2018年我国银行业市场格局、影响因素及发展趋势分析

2018-09-20 02:06

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一、概述

参考观研天下发布《2018年中国私人银行服务行业分析报告-市场深度分析与投资前景研究》

  改革开放以来，我国经济持续快速增长，国民收入水平大幅度提高，推动了我国银行业的高速发展。面对国际金融危机的爆发及其对全球经济的影响，我国银行业经受住了考验。当前，我国经济步入不同于以往高速增长而相对稳定发展的新常态，银行业也步入自身发展的新阶段。

  2017 年，我国经济运行保持在合理区间，呈现总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势。根据国家统计局统计，我国全年国内生产总值达到 827,122 亿元，同比增长 6.9%，其中，第一产业增加值 65,468 亿元，增长 3.9%；第二产业增加值 334,623 亿元，增长 6.1%；第三产业增加值 427,032 亿元，增长 8.0%。

  2017 年我国人均国内生产总值 59,660 元，同比增长 6.3%。全年国民总收入825,016 亿元，同比增长 7.0%。全年居民消费价格指数上涨 1.6%，规模以上工业增加值同比增长 6.6%，全社会固定资产投资同比增长 7.0%，社会消费品零售总额同比增长 10.2%，进出口总额同比增长 14.2%。随着新常态下宏观经济体系的稳健发展，我国银行业资产规模稳步增长。根据中国银监会统计，截至 2017 年 12 月 31 日，我国银行业金融机构资产总额 2,524,040 亿元，负债总额 2,328,704 亿元。2012 年-2017 年，我国银行业金融机构资产及负债的年复合增长率分别为13.56%和 13.26%。

近年来我国银行业金融机构资产负债规模（单位：亿元，百分比除外）

数据来源：中国银监会网站

2012 年至 2017 年，我国金融机构以人民币计值的贷款总额及存款总额年均复合增长率分别为 13.78%及 12.33%，以外币计值的贷款总额及存款总额年均复合增长率分别为 4.15%及 14.24%。

2012年至2017年我国金融机构以人民币和以外币计值的贷款总额及存款总额情况

数据来源：中国人民银行网站

  二、我国银行业市场格局

  1、历史沿革

  我国商业银行体系的建立是伴随着金融体制改革的步伐，从无到有不断发展壮大的过程。1972 年以后，农业银行、中国银行、建设银行和工商银行相继分设或者成立，逐步形成了中国人民银行与四大专业银行各司其职的二元银行体制。1986 年，交通银行重新组建。此后，招商银行、中信实业银行等全国性股份制商业银行也相继成立，实现了我国银行业的多元化结构，推动了我国银行业的快速发展。1995 年，国务院下发《关于组建城市合作银行的通知》（国发[1995]25 号），各地城市信用合作社陆续组建城市合作银行。1996 年，国务院下发《国务院关于农村金融体制改革的决定》（国发[1996]33 号）确立了“建设和完善以合作金融为基础，商业性金融、政策性金融分工协作的农村金融体系”的指导思想，并且提出在城乡一体化程度较高的地区组建农村合作银行。2001 年，人民银行下发《关于在江苏省试点组建农村商业银行的批复》（银复[2001]60 号），我国开始试点组建农村商业银行。随着我国加入世界贸易组织和我国银行业进一步对外开放，商业银行外资持股比例不再设限，外资银行被允许在我国境内同时设立分行和子行，业务范围大幅扩大，我国商业银行体系呈现出多样化的竞争格局。近年来，我国各类商业银行陆续完成首次公开发行股票并上市，进一步完善了公司治理结构和内部控制体系，建立了资本金补充的多元机制，显著提高了我国商业银行的竞争能力和抗风险能力。

  2、当前格局

  根据中国银监会 2016 年年报统计，截至 2016 年末，我国银行业金融机构包括 1 家国家开发银行、2 家政策性银行、5 家大型商业银行、12 家股份制商业银行、134 家城市商业银行、8 家民营银行、1,114 家农村商业银行、40 家农村合作银行、1,125 家农村信用社、1 家邮政储蓄银行、4 家金融资产管理公司、39 家外资法人金融机构、1 家中德住房储蓄银行、68 家信托公司、236 家企业集团财务公司、56 家金融租赁公司、5 家货币经纪公司、25 家汽车金融公司、18 家消费金融公司、1,443 家村镇银行、13 家贷款公司以及 48 家农村资金互助社。截至 2016 年年末，我国银行业金融机构共有法人机构 4,399 家，从业人员 409 万人。

截至 2017 年 12 月 31 日，我国各类银行业金融机构资产总额、负债总额及在银行业金融机构中的占比情况（单位：亿元）

项目	总资产	占银行业金融机构比例	同比增长	总负债	占银行业金融机构比例	同比增长
大型商业银行	928,145	36.77%	7.18%	855,636	36.74%	7.05%
股份制商业银行	449,620	17.81%	3.42%	419,047	17.99%	2.72%
城市商业银行	317,217	12.57%	12.34%	295,342	12.68%	11.86%
农村金融机构	328,208	13.00%	9.78%	303,953	13.05%	9.64%
其他类金融机构	500,851	19.84%	13.71%	454,726	19.53%	13.76%
商业银行合计	1,967,834	77.96%	8.31%	1,820,610	78.18%	7.99%
银行业金融机构合计	2,524,040	100.00%	8.68%	2,328,704	100.00%	8.40%

数据来源：中国银监会网站。

注：1、农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构；

  2、其他类金融机构包括政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构、资产管理公司和邮政储蓄银行。

  大型商业银行在资产规模、资金来源和网点布局上占据主导地位，业务遍布全国主要城市及大部分县域地区，网点众多且分散，各项业务均衡发展。大型商业银行在全国范围内拥有雄厚且稳定的客户基础，使其在存贷款的稳定性方面具有较大优势。根据中国银监会的统计数据，截至 2017 年 12 月 31 日，大型商业银行总资产 928,145 亿元，占银行业金融机构资产总规模的 36.77%。

  股份制商业银行业务主要集中在全国大中型城市及少数县域地区。近年来，股份制商业银行资产规模增长较快，市场份额不断提升，逐渐成为银行体系的重要组成部分。股份制商业银行注重通过实施差异化经营，着力打造特色业务，逐步形成自身竞争优势。根据中国银监会的统计数据，截至 2017 年 12 月 31 日，股份制商业银行总资产 449,620 亿元，占银行业金融机构资产总规模的 17.81%。

  城市商业银行通常在特定的区域从事商业银行业务，依靠地缘优势、当地经济发展水平，重点针对当地企业和居民的需求提供金融产品和服务。作为区域性金融机构，城市商业银行在地域及客户关系方面具有天然优势，可以与当地优质客户开展业务合作，更容易适应市场及客户需求的变化。根据中国银监会的统计数据，截至 2017 年 12 月 31 日，城市商业银行总资产 317,217 亿元，占银行业金融机构资产总规模的 12.57%。

  农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构。农村金融机构通常为县域及县域以下地区的企业、居民和农民提供金融产品和服务。农村金融机构具有灵活的管理决策体制和高效的业务运转流程。近年来，农村金融机构利用自身优势，扎根农村市场，积极、灵活地调整经营策略，明确支持重点，极大地提升了竞争力。根据中国银监会的统计数据，截至 2017 年 12 月 31 日，农村金融机构总资产 328,208 亿元，占银行业金融机构资产总规模的 13.00%。

  其他类金融机构包括政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构、资产管理公司和邮政储蓄银行。截至 2017 年 12 月 31 日，该类金融机构总资产 500,851 亿元，占银行业金融机构资产总规模的 19.84%。

  三、影响我国银行业发展的因素和我国银行业的发展趋势

  1、宏观经济状况影响银行业发展趋势

  银行业的持续发展依赖于宏观经济的稳健发展。在经济增速放缓的大背景下，银行业的增长速度也将由高速回归正常，与宏观经济一起步入自身的新常态。

  伴随着资产增速回稳，我国银行业的资产观由“讲数量”向“讲质量”转变。近年来，我国经济发展中结构性问题和深层次矛盾凸显，经济下行压力持续加大，对银行业资产质量产生了不利影响。我国银行业各金融机构加强信用风险管理，在不良贷款控制方面做出了积极的准备和应对。未来我国银行业金融机构将进一步强化责任意识、风险意识，提升公司经营实力、治理能力及风险管理能力，进一步提升资产质量和可持续发展能力，支持实体经济稳增长、调结构。

  随着经济结构逐步优化调整，我国银行业的客户基础、收入来源将不断发生变化，我国银行业的发展由“讲占比”向“讲战略”转变。新的经济形势要求我国银行业进一步提高对宏观经济、行业趋势和客户需求的研究和预判能力，及时调整发展战略与经营策略，提升创新驱动能力，优化资产负债结构、客户结构和收入结构。

  2、利率市场化与金融脱媒化为银行业经营带来挑战

  1993 年，十四届三中全会《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》提出了利率市场化改革的基本设想。1996 年，银行间同业拆借市场利率放开，由拆借双方自主定价，标志着利率市场化正式起航。随后中国人民银行先后实施了放开国债和政策性金融债发行利率、放开外币存贷款利率、扩大人民币存贷款利率浮动区间等一系列措施逐渐放宽对利率的管制。2007 年初，全国银行间同业拆借中心发布的 Shibor 正式运行，以 Shibor 为基准的市场利率体系逐步形成。自 2013 年 7 月 20 日起，中国人民银行全面放开了对金融机构贷款利率（不包括个人住房贷款利率）的限制，取消了人民币贷款利率的下限以及票据贴现的利率限制。自 2015 年 10 月 24 日起，中国人民银行取消了对利率浮动的行政限制，对商业银行等金融机构不再设置存款利率浮动上限。未来，存贷利差将有进一步收窄的趋势，加剧我国银行业的市场竞争，压缩传统资产负债业务的利润空间。

  同时，随着我国多层次金融市场体系的建设，包括债券融资、股票融资在内的直接融资渠道重要性日益增加，金融脱媒化趋势日益凸显。未来，通过直接融资渠道完成的融资额将继续增长，大中型企业对银行贷款的依赖度会逐渐减弱，存款业务也将受到多元化投资渠道的侵蚀。

  利率市场化与金融脱媒化带来的挑战促使我国商业银行开拓多元化的业务经营、提供多样化的服务产品，并积极转变盈利模式，从而化挑战为机遇，实现持续发展。

  3、信息科技与互联网金融进步促进银行业经营创新

  随着信息技术的革命性发展，尤其是互联网的高速发展、大数据的开发应用，金融业涌现出声势浩大的金融创新浪潮。以互联网金融为例，互联网金融是传统金融机构与互联网企业利用互联网技术和信息通讯技术实现资金融通、支付、投资和信息中介等服务的新型金融业务模式，主要包括网络支付、网络借贷、股权众筹融资、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融等业态。近年来，互联网金融呈现快速发展态势，影响日益扩大。

  信息技术的发展对银行业的经营理念和经营模式产生巨大影响。利用先进的技术手段，商业银行金融产品的开发与推广更加迅速，可以更快地应对市场的变化，抢占市场先机。同时，通过信息资源共享，银行的集约化经营管理不断完善，资金流动更快，业务效率更高，风险监控更完善。

  4、人民币国际化为银行业发展带来机遇与挑战

  2009 年以来，随着我国逐步解除跨境交易中使用人民币的限制，人民币的跨境使用快速发展，在国际贸易、投资和金融交易中都取得了显著进展。2016 年 10 月，人民币正式加入国际货币基金组织特别提款权货币篮子，是中国经济融入全球金融体系的一个重要里程碑，也是对于中国政府在过去几年在货币和金融体系改革方面所取得的进步的认可。截至 2016 年末，人民币已成为中国第二大跨境收付货币，全球第六大支付货币。

  人民币国际化为我国的商业银行发展带来了机遇与挑战。在人民币国际化进程中，银行面临的经济金融环境将发生剧烈变动，这对商业银行的资产负债管理提出了不小的考验。同时，在开放条件下，复杂多变的国际金融市场的自由化程度和竞争程度更加突出，使商业银行不得不直面更大的潜在风险。我国商业银行应加快制度和战略的调整以积极融入人民币国际化进程，提高应对挑战的能力，提升自身竞争能力，构建国际化的风险管理体系，促进银行的稳健经营。

  5、小微企业信贷市场成为商业银行关注焦点

  小微企业是国民经济中为活跃的部分，在创造社会财富、推动科技创新、带动社会就业等方面都发挥着不可替代的重要作用。促进我国银行业金融机构适应和满足中小微企业的金融服务需求，是繁荣市场经济的必然之举。

  近年来，我国政府采取多项重大措施改善小微企业的融资渠道。2011 年 5月，中国银监会颁布《关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知》，明确商业银行小企业贷款增速不低于全部贷款增速。2013 年 8 月，国务院颁布《关于金融支持小微企业发展的实施意见》，重申小微企业贷款增速和增量“两个不低于”目标。2015 年 3 月，中国银监会下发《关于 2015 年小微企业金融服务工作的指导意见》，引导商业银行在有效提高小微企业贷款增量的基础上，努力实现“三个不低于”工作目标。2017 年 3 月，中国银监会办公厅下发《关于做好 2017 年小微企业金融服务工作的通知》，要求确保小微企业贷款投放稳步增长，持续提升小微企业金融服务质效。

  除了强有力的政策支持，金融脱媒化下，大中型企业对银行贷款依赖程度逐渐降低，小微企业旺盛的融资需求将成为银行业信贷业务增长的重要支撑。当前，各商业银行已纷纷设立专门从事小微企业金融服务的部门，并针对小微企业设计了多样化的产品体系，小微企业信贷市场未来将成为商业银行角力的焦点。

  在上述因素下，我国小微企业贷款增长迅速。根据中国银监会的统计，截至2017 年 12 月 31 日，我国银行业金融机构对小微企业发放的贷款余额为 307,437 亿元，同比增长 15.14%，其中商业银行 233,427 亿元，同比增长 15.12%。

  6、商业银行零售银行业务持续发展

  近年来，随着居民收入水平的提高，消费模式的转变以及消费结构升级，个人客户对于个人消费贷款、个人住房贷款、财富管理服务等多元化金融服务的需求与日俱增，零售业务成为我国商业银行的重要增长动力。根据中国人民银行对个人消费贷款的统计，截至 2017 年 12 月 31 日，全部金融机构人民币消费贷款余额 315,296 亿元，增加 64,711 亿元，其中，个人短期消费贷款余额 68,123 亿元，同比增长 37.88%；个人中长期消费贷款余额 247,173 亿元，同比增长 22.86%。同时，随着零售支付创新不断涌现、非现金支付工具使用日益广泛，我国已建立了包括票据、银行卡、电子支付等在内的较为完善的支付工具体系，银行卡业务在个人消费和零售银行领域发挥重要作用。据中国人民银行 2016 年年报统计，截至 2016 年 12 月 31 日，全国各类在用银行卡数量 61.25 亿张，同比增长 12.54%，全年银行卡渗透率 48.47%，较 2015 年上升 0.51 个百分点。其中农村金融机构银行卡数量增长尤为迅速，农村金融机构发放的各类在用银行卡 25.52 亿张，同比上升 14.85%，人均持卡 2.8 张。

  我国居民收入的增加以及利率市场化的推进催生了银行理财业务的快速发展，商业银行理财业务逐步成为居民投资的重要产品，理财产品类投资在我国居民金融资产配置中的占比快速上升。伴随中高端富裕阶层的不断涌现，我国商业银行私人银行及财富管理业务不断发展，商业银行开始向重点客户提供更为个性化和专业化的私人银行和财富管理服务。此外，随着金融业进一步对外开放，外资银行将带来更加先进的零售银行产品和服务体系，进一步促进我国银行业零售金融业务的发展。

  7、商业银行资金业务不断进步

  近年来我国商业银行在资金业务领域发展速度较快。银行间市场是我国商业银行资金业务发展的主战场。我国银行间市场包括银行间外汇市场、银行间债券市场、银行间货币市场、银行间汇率和利率衍生品市场。银行间市场自上世纪 90 年代中期以来发展迅速，新金融工具、衍生产品不断出现，如债券买断式回购、债券远期、利率互换、外汇远期等。中国银行间市场交易的金融工具和衍生产品种类的增加为商业银行规避利率风险、提高流动性以及创造新的盈利模式提供了有效支持。银行间市场在货币政策传导、人民币汇率形成、金融工具创新等方面具有不可替代的作用。

  除银行间市场外，交易所市场公司债券、资产支持证券等产品也是商业银行资金业务投资的主要产品之一。同时，近年来包括信托收益权、信托贷款、承兑汇票、信用证等未在银行间市场和交易所市场流通的债权产品逐步发展壮大，成为商业银行资金业务的重要投资产品。

  （8）农村金融改革为农村金融机构发展带来机遇

  随着我国经济的持续发展、城镇化进程的有力推进以及农村金融需求的不断提升，农村金融发展问题成为我国建设社会主义新农村的重要议题。2005 年以来多个中央一号文件强调县域金融机构对农业和农村经济发展的支持作用。党的十七大将农村金融问题列入统筹城乡发展、推进社会主义新农村建设的重要内容，强调要大力推进农村金融体制的改革和创新。2007 年初召开的第三次全国金融工作会议，明确把农村金融作为整个金融工作的重点，并要求加快建立健全适应“三农”特点的多层次、广覆盖、可持续的农村金融体系，大力推进农村金融产品和服务创新。

  为促进我国社会主义新农村快速发展，满足稳步增长的“三农”金融需求，我国农村金融机构改革持续推进。2008 年，中国人民银行发布了《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于村镇银行、贷款公司、农村资金互助社、小额贷款公司有关政策的通知》（银发[2008]137 号），促进了村镇银行、贷款银行、农村资金互助社和小额贷款公司四类农村性金融机构的健康可持续发展。 2011 年，银监会发布了《中国银监会办公厅关于全面做好农村金融服务工作的通知》（银监办发[2011]36 号），通知要求深入推进农村金融服务均等化建设，切实保障涉农信贷资金投放的安全有效。2012 年初召开的第四次全国金融工作会议强调加快农村金融改革发展，完善农村金融体系，提高农村金融服务水平，特别要加快解决农村金融服务不足、小型微型企业融资难问题。2014 年，银监会发布了《中国银监会办公厅关于印发加强农村商业银行三农金融服务机制建设监管指引的通知》（银监办发[2014]287 号），做出了有关农村商业银行股权结构、公司治理、发展战略、组织架构、业务发展、风险管理、人才队伍、绩效考核和监督评价等相关规定。2016 年 11 月，国家发改委发布了《全国农村经济发展“十三五”规划》，提出加快建设健全的农村金融体系等三项具体措施。

  随着农村金融改革政策的逐步推进，农村金融机构的发展也日新月异。截至 2016 年末，全国共有 1,114 家农村商业银行、40 家农村合作银行和 1,125 家农村信用社。农村金融机构有力支持了农村经济社会发展，促进了农村金融支撑农业实体进步。伴随着国家对农村经济发展扶持政策的逐步到位、农村金融改革措施的不断深化以及农村金融监管环境的持续完善，农村巨大的金融市场正逐渐显现，各类金融机构在农村的竞争将会日益加剧，新兴的农村金融市场充满了挑战和机遇。

  四、农村商业银行的发展情况

  农村商业银行是在原农村信用合作社基础上改组而成的一种金融组织形式，其发展与农村信用合作社的发展和改革历程紧密相关。1996 年，《国务院关于农村金融体制改革的决定》（国发[1996]33 号）确立了“建设和完善以合作金融为基础，商业性金融、政策性金融分工协作的农村金融体系”的指导思想。同年 10 月，农村信用合作社与中国农业银行脱离行政隶属关系，农村信用合作社的业务管理改由县联社负责，并由中国人民银行在机构设立、服务方向、风险管理以及有关人员任职资格等方面对其进行监督管理。 2000 年起，我国开始农村信用合作社的改革。2001 年 11 月，为进一步深化农村金融体制改革，中国人民银行下发《关于在江苏省试点组建农村商业银行的批复》（银复[2001]60 号），批准张家港农村商业银行、常熟农村商业银行、江阴农村商业银行开业。2003 年，国务院印发《关于深化农村信用社改革试点方案的通知》（国发[2003]15 号），农村金融体制改革进入新的阶段，农村商业银行、农村合作银行、省级农村信用社联合社成为农村信用社改革的三种主要模式。同年 9 月，中国银监会出台《农村商业银行管理暂行规定》（银监发[2003]10 号）对农村商业银行的筹建、经营和公司治理进行规范和监督。2011 年，中国银监会表示，要通过 5 年左右时间实现农村信用合作社历史亏损挂账的全面消化，并全面完成农村信用合作社股份制改革。银监会将不再组建农村合作银行，现有农村合作银行也要改制为农村商业银行。

  在中国银监会的全力推动之下，各地组建农村商业银行的步伐明显提速。2011 年起，我国农村商业银行每年新增数量均在 120 家以上，其中 2015 年和 2016 年分别新增 194 家和 255 家。在数量增多、规模扩大的同时，农村商业银行也将目标定位到资本市场：2010 年重庆农村商业银行赴港成功上市，成为国内第一家上市的农村商业银行；2016 年 9 月以来，江阴农村商业银行、无锡农村商业银行、常熟农村商业银行、吴江农村商业银行、张家港农村商业银行在 A 股成功上市；2017 年 1 月和 6 月，吉林九台农村商业银行股份有限公司和广州农村商业银行股份有限公司先后赴港成功上市。上市在助推我国农村商业银行向现代银行方向转变的同时，也进一步增强了农村商业银行的资本实力，为支持“三农”、服务中小微企业发展提供了更有力的资本支撑。

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