2018年中国银行行业城商行发展规模与趋势经营范围集中于省内与地方经济高度相关（图）

2018-07-07 02:27

手机浏览

        资产及机构集中度高，经营范围主要在省内。监管部门对城商行的定位为服务本地，对农商行的定位为支持“三农”和普惠金融，决定了二者的主要经营区域为所在城市或县域。

        2013 年银监会发布《关于做好 2013 年农村金融服务工作的通知》，规定城商行可在辖内和周边经济紧密区申设分支机构，但不跨省区。

        2018 年，监管机构强调农村金融机构的监管方向之一是“贷款不能出县，资金不能出省”。大部分城商行集中于省内扩张，农商行的机构和贷款主要集中在所在区县。

        截至 2017 年末，A 股上市城商行省内分支机构数量占比和资产占比均超过 70%，上市农商行在区县内机构占比逾 74%，贷款占比逾 50%。

图表：城商行：上市行省内总资产占比均超过 70%（不包括江苏银行）

资料来源：公开资料整理

图表：农商行：多数上市行贷款集中于所在区县

资料来源：公开资料整理

        规模和增速依赖地方经济发展水平。资产和机构高度集中，使区域性银行发展依赖所在城市或地区的经济水平。经济发达地区 GDP 水平高，丰富的金融服务需求催生当地区域性银行规模。

        比如，北京和上海两个超级城市的 GDP 位居全国前列，北京银行和上海银行在过去十年始终保持着城商行总资产排名第一、第二的水平。并且，区域性银行规模增速往往与所在城市 GDP 及存贷款增速一致。

        比如，部分地区大力发展新经济产业，地区经济水平快速提升，对银行服务需求也不断扩大。贵阳市 2013-2017 年 GDP 年均复合增长率高达 14%，带动贵阳银行总资产同期年均复合增长 39%。

图表：城商行总资产规模依赖所在城市 GDP 水平

资料来源：公开资料整理

参考观研天下发布《2018年中国银行行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究》

图表：2013 年以来贵阳 GDP 增速领跑，带动贵阳银行规模跃升

资料来源：公开资料整理

        经营决策与地方性机构联系紧密。城商行与地方政府关系密切。

        1995  年，国务院要求在各地市政府统一领导下组建城商行。在改组中，城商行的大股东一般为地方财政或当地国有企业，因此自成立初始就与地方政府紧密相连。农商行则受到省级联社影响。

        2003 年国务院下发《深化农村信用社改革试点方案》，开启农信社改制为农商行进程，并要求成立省级联社的省级管理机构，行使管理、指导、协调和服务的职能。省联社在农商行的发展中发挥过重要作用，对农商行的董事监事提名及选举、股东引入、信贷及战略决策等方面有一定影响能力。

图表：上市城商行大股东：城商行的大股东往往为地方财政或国有企业，与地方政府关系紧密