2018年中国环卫服务行业展望：城镇化发展迅速 农村市场三百亿蓝海有待释放（图）

       1. 城镇化发展迅速，环卫需求提升 

图表：我国城镇化率逐年变化情况

图表：全国城市清扫保洁面积（万平方米）

图表：全国城市和县城道路面积（万平方米）

图表：全国城市和县城生活垃圾清运量（万吨）

       根据我们测算，城镇环卫服务市场空间年均近 2000 亿元。核心假设： 

       2. 根据已中标的项目数据，2016 年城市、县城、乡镇道路清洁单价分别为 10 元/平方米、4 元/平方米、4 元/平方米，垃圾收运单价分别为 75 元/吨、35 元/吨、35 元/吨，公厕清掏单价分别为 10 万元/座、6 万元/座、4 万元/座。 

       3. 城镇人口和城镇道路面积年均增长速度为 2%。依据十三五规划纲要，2020 年我国城镇化率要达到 60%；依据《国家人口规划（2016-2030 年）》，2020 年我国人口总量达 14.2 亿人。2016 年我国人口 13.84 亿人，城镇化率 56.90%，据此推算，2016 年我国城镇人口约为 7.87 亿人，2020 年我国城镇人口约为 8.52 亿人，年均增长率 2%。 

        4. 道路清扫和公厕清掏单价年均增长速度为 6%。由于道路清扫和公厕清扫涉及人工部分较多，过去 5 年我国各省最低工资年均增长速度 5%~8%，综合考虑环卫服务市场发展速度较快地区工资涨幅，选取 6%作为年均增长速度。垃圾清运涉及机械部分更多，故认为其单价保持不变。 

       2. 农村环卫服务市场三百亿蓝海有待释放 

        政府高度重视农村人居环境问题，农村垃圾治理市场政策推动强劲。2017-2018 年中央一号文件接连强调农村人居环境问题。2017 年中央“一号文件”明确提出，要推进农村生活垃圾治理专项行动，促进垃圾分类和资源化利用。2018 年中央“一号文件”进一步指出，要实施农村人居环境整治三年行动计划，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向。                       2018 年 2 月，国务院办公厅发布《农村人居环境整治三年行动方案》，进一步推动解决农村人居生态环境问题，明确指出东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区，人居环境质量全面提升，基本实现农村生活垃圾处臵体系全覆盖；中西部有较好基础、基本具备条件的地区，力争实现 90%左右的村庄生活垃圾得到治理。  

图表：近年农村环卫相关政策梳理

       农村环卫市场开启进行时。以河南省为例，据环境司南，2018 年 1-4 月河南省共开标 189 个环卫服务项目，新增首年服务金额 10.72 亿元，其中约 71 个涉及农村垃圾治理，新增首年服务金额 6.38 亿元，开标项目包括“扶沟县、太康县、鄢陵县、荥阳市、潢川县、建安区”等 15 个区县（市）的全域农村垃圾治理项目。农村环卫项目平均比城镇环卫项目首年服务金额高，农村环卫项目平均服务费用为 899 万元/年，城镇环卫项目平均服务费用仅为 368 万元/年。 

       1.农村生活垃圾产生量为 0.6kg/（人〃天）。 

       2.农村常住人口每年 2%的速度递减。根据 2011~2016 年农村常住人口测算，我国农村常住人口每年增速为-2%，也就是 2%的速度递减。 

图表：农村环卫服务市场空间简单测算