人工成本增加，环卫机械化作业率持续提升。近年来国内环卫工人平均 工资逐年升高，2006 年至 2016 年的平均增长率为 11.65%。
图表：国内环卫工人每年平均工资
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相同工作量下，环卫机械化作业的成本要低于人工作业。根据中国汽车工业协会专用车分会、中国统计年鉴 2016 年的统计数据，以街道清扫为例，一台大型环卫清扫车加上两名司机轮班一年的清扫成本为 72 万元，而对应的环卫工人清扫成本为 101 万元。
图表：环卫机械清扫与人工清扫对比
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根据城乡建设统计年鉴的数据，2010-2016 年国内环卫机械化率持续提 升。2016 年城市环卫机械化作业率约为 50%左右，其中小城镇环卫机械化 作业率为 34%，大中型城市达到 65%。未来随着人工成本继续增加，环卫 作业机械化将成为国内环卫市场的主要发展方向，涵盖道路清扫、护栏清洗、 垃圾收集转运等各个细分领域。
图表：2006-2016 年国内环卫机械化作业率
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中高端装备占比逐年上升。根据中国汽车工业协会专用车分会的分类， 环卫装备分为环卫车和垃圾压缩机两大类，环卫车生产量占装备总产量的 99%以上，可以用环卫车产量衡量环卫装备整体产量。
环卫车又分为中高端和低端两类，中高端环卫车包括多功能扫路车、高 压清洗车、多功能抑尘车、压缩式垃圾车、餐厨垃圾车五种。2016 年环卫 市场中高端环卫车总产量为 3.53 万辆， 占整个环卫市场的比重达到 40.67%。其中占比最大的是高压清洗车，其次是压缩式垃圾车。
图表：2016 国内各类环卫车产量占比
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近年来中高端环卫车占比持续提升，从 2012 年的 19.37%%上升至 2016 年的 40.67%。主要原因是从 2011 年开始，国家陆续出台政策全面推进餐厨 垃圾无害化处理，各试点城市处于餐厨垃圾处理项目规划期，陆续开始餐厨 垃圾收转装备设备采购计划，餐厨垃圾车产量快速上升。另外，全国各大城 市陆续提高路面清扫效果评价标准，也推动高压清洗车和多功能扫路车占比 有所提升。
参考观研天下发布《2018年中国公共环卫设施行业分析报告-市场深度调研与投资前景研究》
图表：国内历年中高端环卫车占比
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环卫装备市场空间稳步扩大。环卫装备行业发展与一国城市发展水平密 切相关，近年来，随着我国城市化水平不断提高，我国环卫装备行业也进入 快速发展时期。中国专用汽车行业月度数据服务报告的统计数据显示， 2010-2016 年，我国环卫车辆平均增长率达到 35.17%，2016 年环卫车产量 达到 8.68 万辆。
图表：国内历年环卫车产量及增长率
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其中，2015 年环卫车产量有所减少，主要原因是 2014 年 4 月 23 日工业和信息化部发布的第 27 号公告，国四排放标准将从 2015 年 1 月 1 日起 全面实施。各生产厂商为贯彻落实国家排放政策，提前加快了国四产品的生 产布局，推动国四产品产量快速上升。2014 年大量的产品提前消化了 2015 年的市场需求，因此 2015 年环卫车产量出现负增长，2016 年逐步回到正常 增长水平。
2016 年环卫车产量较上年有大幅增加，且中高端环卫车增速领先。2016年中高端环卫车辆 3.53 万辆，同比增长 49.38%；其他环卫车辆 5.15 万辆， 同比增长 20.41%。预计未来中高端环卫车将继续保持高速增长，其他低端 环卫车市场进一步饱和，增长率将逐步放缓。单辆环卫车价格方面，2015 年 1 月 1 日起国三全面升国四，受此影响 2015 年中高端环卫车和其他环卫车单价分别上升至 42 万元/辆和 21 万元/辆；2018 年 1 月 1 日起国四全面升级国五，故 2018 年中高端环卫车和其他环卫车单价进一步上涨至 46 万元/辆和 24 万元/辆。
图表：我国环卫装备行业市场空间测算
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测算得出 2018 年环卫装备市场空间为 526.79 亿元。未来随着国内环 卫行业机械化率进一步提升和中高端环卫车占比增加，环卫装备市场空间增 量有望进一步扩大，2019 年和 2020 年的增量空间分别为 190 亿元和 260 亿元。
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