一、当前：2016 年危废处置需求（理论值）为 1.2 亿吨/年左右
新版危废目录细化，覆盖种类增多。危废主要是指具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的固体废物（以及液体废物）。随着对危废性质认识的不断加深，环保部于 2016 年 6 月 21 日公布的修订版《名录》将危险废物由 49 大类别调整为 46 大类别 479 种（362 种来自原名录，新增 117 种），大部分来自于工业行业（70% 以上）和医疗（约 14%）。根据 2015 年环境统计公报，2015 年工业危险废物产生量最大的几个行业依次为化学原料与化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工、非金属矿采选业、造纸和纸制品业，分别占工业危险废物产生量的 19.2%，15.6%，13.8%和 12.7%。
由于企业瞒报及统计样本不全，导致官方危废量（表观需求）可能被严重低估。根据国家统计局，2016 年官方危废产量（表观需求）为 5347 万吨，其中综合利用量 2824 万吨，处置量 1606 万吨，贮存量 1158 万吨。我们认为官方危废产量失真的主要原因可能为：1）企业瞒报；2）部分小企业未被纳入统计。比如 2010 年我国危废产生量是 1587 万吨，而 2011 年这个数据达到 3431 万吨，这个差异主要就是统计规则变化带来的，2011 年之前申报口径是一年产生危废 10 千克以上的企业纳入统计，2011 年开始则是一年产生危废 1 千克的企业就要纳入统计，使得 2011 年较 2010 年的统计量发生跃升。2016 年全国危废产生量较 2015 年明显提升，我们推测主要和环保督查查处较多瞒报危废有关。
比较发达国家废固废比例，我们估计我国 2016 年的危废处置需求（理论值）约为 1.2 亿吨/年。在发达国家固体废物中，危废产量占一般工业固废产量的比例都比我国高，如韩国 4%，日本 5%，美国 6%，而我国仅为 1.7%，该比例相差较大，可能因为统计口径的差异，发达国家对危废的界定范围更为严格，参考发达国家数据低值，假设 2016 年我国危废占全国工业固废的产量比例为 4%，结合 2016 年我国一般工业固废产量在 30.9 亿吨，则可计算得出我国 2016 年的危废处置需求（理论值）约为 1.2 亿吨/年。产业结构决定了危废的类别，相比于发达国家，我国全部工业增加值占 GDP 的比重（2016 年占比为 40%）更高，第二产业占比大，而危废主要来自化工、有色金属冶炼、矿采和造纸等行业，危废产量更大，理论上来讲，危废占工业固废比例会更高。
分省份来看，我国危废产量高度集中，前五大省 2015 年危废产量占比 52.7%。2015 年我国危废官方产生量为 3985 万吨，排名前五的省份为山东、青海、新疆、湖南、江苏，分别占比为 19%、13%、8%、6%、6%。根据 2015 年环境统计年报显示，山东、青海、新疆、云南等地部分危废类别产生量可以占到全国的 30%以上，比如：山东（废碱占比 62%、无机氰化物废物占比 53%）、青海（石棉废物占比 63%、无机氰化物废物占比 33%）、新疆（石棉废物占比 36%、废矿物油占比 38%）、云南（有色金属冶炼废物占比 32%）。
参考观研天下发布《2018年中国危废处理行业分析报告-市场深度调研与投资前景研究》
青海、新疆两地危废贮存量高，处置市场亟待开发。从危废的处理情况看，1）2015 年危废综合利用量 2073 万吨，综合利用量前五名的省份分别为山东、湖南、青海、江苏、云南，分别占全国综合利用量的 29%、11%、7%、6%、5%。2）2015 年全国处置量 1174 万吨，处置量前五名的省份分别为江苏、山东、浙江、广东、新疆，分别占全国处置量的 10%、10%、9%、9%、8%。3）从危废贮存量来看，2015 年全国贮存量 796 万吨，青海、新疆、云南受发展条件限制，危废贮存量较高，2015 年青海、新疆、云南贮存量占比分别为 44%、25%、9%，我们认为危废处置市场亟待开发。4）总体看，2015 年，全国综合利用处置率（(综合利用量+处置量)/(综合利用量+处置量+贮存量)）达到 80%，其中综合利用率处置最低的五个省份为青海、新疆、甘肃、云南、福建。
二、远期：2020 年危废处置需求（理论值）在 1.2 亿吨/年左右，无害化焚烧+填埋占比 30%
基于官方危废量（表观需求）可能被严重低估的逻辑和分省份 2015 年的官方危废产量，我们对 2020 年危废处置需求（理论值）进行拆预测估算，并区分资源化利用、无害化焚烧+填埋、物化处置需求。需要指出的是，我们认为，长期来看，随着我国工业转型升级的逐步推行，危废实际产量并不会增加，将逐渐体现源头减量化并趋向于集约型增长状态。
2020 年分省份危废处置需求（理论值）预测估算过程如下：1）部分省市按照危废占工业固废的比例预测；2）部分省市（四川、山东等）按照已经出台的十三五规划危废产量值； 3）部分省市（江苏、浙江、广东、河南等省市）为草根调研所得；4）部分省市（福建等省市）按照工业增加值预测危废处置需求。
新版危废目录细化，覆盖种类增多。危废主要是指具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的固体废物（以及液体废物）。随着对危废性质认识的不断加深，环保部于 2016 年 6 月 21 日公布的修订版《名录》将危险废物由 49 大类别调整为 46 大类别 479 种（362 种来自原名录，新增 117 种），大部分来自于工业行业（70% 以上）和医疗（约 14%）。根据 2015 年环境统计公报，2015 年工业危险废物产生量最大的几个行业依次为化学原料与化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工、非金属矿采选业、造纸和纸制品业，分别占工业危险废物产生量的 19.2%，15.6%，13.8%和 12.7%。
图表：工业危废行业来源
图表：工业危废具体种类结构
由于企业瞒报及统计样本不全，导致官方危废量（表观需求）可能被严重低估。根据国家统计局，2016 年官方危废产量（表观需求）为 5347 万吨，其中综合利用量 2824 万吨，处置量 1606 万吨，贮存量 1158 万吨。我们认为官方危废产量失真的主要原因可能为：1）企业瞒报；2）部分小企业未被纳入统计。比如 2010 年我国危废产生量是 1587 万吨，而 2011 年这个数据达到 3431 万吨，这个差异主要就是统计规则变化带来的，2011 年之前申报口径是一年产生危废 10 千克以上的企业纳入统计，2011 年开始则是一年产生危废 1 千克的企业就要纳入统计，使得 2011 年较 2010 年的统计量发生跃升。2016 年全国危废产生量较 2015 年明显提升，我们推测主要和环保督查查处较多瞒报危废有关。
图表：全国危险废物产生量（百万吨）及同比增速（%）
图表：全国危废处理情况（百万吨）
比较发达国家废固废比例，我们估计我国 2016 年的危废处置需求（理论值）约为 1.2 亿吨/年。在发达国家固体废物中，危废产量占一般工业固废产量的比例都比我国高，如韩国 4%，日本 5%，美国 6%，而我国仅为 1.7%，该比例相差较大，可能因为统计口径的差异，发达国家对危废的界定范围更为严格，参考发达国家数据低值，假设 2016 年我国危废占全国工业固废的产量比例为 4%，结合 2016 年我国一般工业固废产量在 30.9 亿吨，则可计算得出我国 2016 年的危废处置需求（理论值）约为 1.2 亿吨/年。产业结构决定了危废的类别，相比于发达国家，我国全部工业增加值占 GDP 的比重（2016 年占比为 40%）更高，第二产业占比大，而危废主要来自化工、有色金属冶炼、矿采和造纸等行业，危废产量更大，理论上来讲，危废占工业固废比例会更高。
图表：工业增加值占 GDP 比重对比（2016 年）
图表：中国与发达国家危废固废占比对比（2016 年）
分省份来看，我国危废产量高度集中，前五大省 2015 年危废产量占比 52.7%。2015 年我国危废官方产生量为 3985 万吨，排名前五的省份为山东、青海、新疆、湖南、江苏，分别占比为 19%、13%、8%、6%、6%。根据 2015 年环境统计年报显示，山东、青海、新疆、云南等地部分危废类别产生量可以占到全国的 30%以上，比如：山东（废碱占比 62%、无机氰化物废物占比 53%）、青海（石棉废物占比 63%、无机氰化物废物占比 33%）、新疆（石棉废物占比 36%、废矿物油占比 38%）、云南（有色金属冶炼废物占比 32%）。
图表：全国各省危废产生量（2015 年）
参考观研天下发布《2018年中国危废处理行业分析报告-市场深度调研与投资前景研究》
图表：全国各省危废产生量分布图（2015 年）
图表：各省危废综合利用与处置情况（2015 年）
二、远期：2020 年危废处置需求（理论值）在 1.2 亿吨/年左右，无害化焚烧+填埋占比 30%
基于官方危废量（表观需求）可能被严重低估的逻辑和分省份 2015 年的官方危废产量，我们对 2020 年危废处置需求（理论值）进行拆预测估算，并区分资源化利用、无害化焚烧+填埋、物化处置需求。需要指出的是，我们认为，长期来看，随着我国工业转型升级的逐步推行，危废实际产量并不会增加，将逐渐体现源头减量化并趋向于集约型增长状态。
2020 年分省份危废处置需求（理论值）预测估算过程如下：1）部分省市按照危废占工业固废的比例预测；2）部分省市（四川、山东等）按照已经出台的十三五规划危废产量值； 3）部分省市（江苏、浙江、广东、河南等省市）为草根调研所得；4）部分省市（福建等省市）按照工业增加值预测危废处置需求。
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