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2018年全球防务开支及防务开支变化情况分析(图)


         从全球战略形势的角度来看,2017年世界局势动荡进一步加剧,全球安全形势整体恶化。2017年对全球安全形势影响最大的事件就是朝鲜半岛核问题的持续发展。2017年9月3日朝鲜民主主义人民共和国不顾国际社会普遍反对,再次进行了核试验。据中国科学技术大学地震与地球内部物理重点实验室计算,此次核爆当量为108.3士48.1千吨,高于朝鲜历届核爆。外界军事分析人士普遍认为朝鲜已至少具备生产增强型原子弹的能力。进一步加剧危机的是朝鲜2017年内反复进行弹道导弹试射,尤其是7月4日朝鲜进行了首次洲际导弹试射之后,朝鲜于7月28日和9月15日再次进行了“火星一14”导弹试射,其中9月15日试射的导弹飞越了日本领土,11月29日朝鲜又试射了理论射程可覆盖美国本土的“火星一15”弹道导弹,朝鲜谋求获得“弹箭合一”的核威慑能力的意图明显。与之相对,除进一步收紧对朝经济制裁之外,美国多次出动战略轰炸机在朝鲜周边巡航,并派遣「-35战千机中队长期部署日本,韩国则在9月7日完成了“萨德”反导系统部署。
         目前,朝鲜半岛问题已形成政治僵局,局势相关各方在可预见的未来均没有

         从现有立场退步的可能。虽然2016年朝鲜核试验以来,地区局势的长期僵持使得半岛核问题相关事件对市场的短期刺激边际效用递减。但忽视问题并不能够解决问题,随着时间的施延,地区局势恶化的风险与日俱增,并显著恶化了我国周边安全环境,已成为重要的潜在“黑天鹅”因素。

图:金正恩视察朝鲜“火星一15”洲际弹道导弹

         除朝鲜半岛外,中东地区是2017年世界另一个主要动荡地区。自2011年开始的叙利亚内战仍在持续,虽然在俄罗斯介入之后,叙利亚政府军逐渐占据上风,俄罗斯总统普京12月11日宣布已粉碎了叙利亚境内的“伊斯兰国’J极端主义势力,俄军将开始逐步撤离,但大量零散武装组织仍然占据大片叙利亚领土,并且美军已在叙利亚北部建立军事基地,叙利亚想要恢复安全稳定仍需较长时间。同时,沙特和伊朗争夺中东地区主导权的对峙日趋激烈,并在也门形成了类似“代理人战争”的局面,以沙特为首的海湾国家联军已与获得伊朗支持的也门胡赛武装战千两年,并且仍看不到终结冲突的道路。

         最后,12月6日美国总统特朗普宣布承认那路撒冷为以色列首都,之后包括联合国、欧盟、英国、巴勒斯坦、伊朗、土耳其以及黎巴嫩在内的多方纷纷指责美国破坏巴以和平前景,危害地区稳定。该决定已经导致中东多地爆发反美示威暴力事件。美国务院已发表了“全球警戒”,敦促海外的所有美国人要“保持高度警惕性,采取适当措施来提高在旅行中的安全意识”。中东地区持续动荡除了导致困扰多数欧盟国家的难民问题外,也是恐怖主义活动发端的土壤02017年英国、俄罗斯、瑞典、西班牙等多个欧洲国家发生恐怖袭击事件,其中仅在英国发生的恐怖袭击事件就导致超过两百人死伤。除朝鲜半岛和中东外,非洲、东南亚地区均不平静,菲律宾南部城市马拉维5月23日被支持极端组织“伊斯兰国”的“阿布沙那夫”和“穆特组织’反政府武装占据,之后经过5个多月的激战,政府军才于10月17日收复该地,战千造成超过1000人死亡,逾46万居民逃离家园。埃及11月24日发生的清真寺恐怖袭击造成至少305人死亡、125人受伤。马里1月18日发生汽车炸弹袭击,造成77人死亡,超过100人受伤。肯尼亚、乌干达、尼日利亚等多个国家有反政府武装活动。

         参考观研天下发布《2018-2023年中国国防工业产业市场规模现状分析与投资发展前景研究报告

         世界安全局势不稳使得全球对防务的投入大幅提升,据英国《简氏防务》周刊发布的《2016年全球防务预算报告》显示,全球军费开支回到了增长的轨道,或将开启下一个全球军费强劲增长的十年。报告称,计算汇率波动后,2016年全球军费增长1%达到1.6万亿美元,高于2015年0.6%的增幅,预计到2018年全球军费开支将回到2007-2008年全球金融危机前的水平。
图:2016年全球防务开支Top10
 

         2017年为全球军费开支提升又加了一把火的则是长期占据世界军费第一宝座的美国。12月12日,美国总统特朗普正式签署了总额达7000亿美元的美国2018年度国防预算法案。这一军费预算数额超过了总统提出的603C亿美元的国防预算要求、《预算控制法案》设定的5490亿美元军费上限以及之前美国众议院通过的6965亿美元。美国此次大幅提升军费并超出预算上限910亿美元,却在参议院投票中以89票赞成8票反对的绝对优势获得通过,显示出加强军备不仅是特朗普兑现其竞选承诺的举动,也是美国政界的广泛共识。美国2018年的国防预算案一举扭转了奥巴马执政时期美国军费逐步下降的趋势。
图:美国年度国防开支(2009-2016),单位:10亿美元
 
         虽然本次通过的军费预算仍低于2011年美国军费高位的7113亿美元,但当时的军费中有将近1600亿美元的开支是用于美国在伊拉克和阿富汗战争中的军事行动所需。相比之下,2018年的预算中只有大约600亿美元用于伊拉克和阿富汗,其余6400亿美元都是所谓的基础军费,实际用于军队训练、人员薪资、装备更新等的资金规模多了1000亿美元左右。

         根据该预算案,美国2018财年要求增购大量武器装备。其中空军方面,增购24架F-35战千机(31亿美元),其中14架F-35A(18亿美元),4架F-35B(5.26亿美元)、6架F-35C(8亿美元)。增购后,2018财年计划购买F-35战千机共94架,价值106亿美元。增购2架KC-46A加油机(4亿美元)。增购后,计划购买17架KC-46A,价值29亿美元。增购12架MC-130J运输机(12亿美元)。增购后,计划购买17架MC-130J运输机,价值16亿美元。增拨1.03亿美元,用于重启A-10攻击机机翼更新组件的生产。增拨12亿美元用于购买轻型攻击\观察机。增拨7.71亿美元,用于太空项目。增拨后,总太空军事项目预算达到85亿美元。

         陆军方面,增拨30亿美元,用于购买陆军直升机。包括74架AH-64E武装直升机(14亿美元)、84架UH-60黑鹰直升机(11亿美元),6架CH-47F“支奴干”直升机(2.03亿美元),4架MH-47G“支奴干”直升机(2.47亿美元)、13架轻型通用直升机(1.08亿美元)。增拨22亿美元,用于陆军地面车辆项目。包括M1坦克改装项目(13亿美元)、斯特瑞克改装项目(7.93亿美元)、布雷德利步兵战车改装项目(1.11亿美元)、地面机动车辆项目(4100万美元)。增拨1.33亿美元,用于发展主动防护系统。

         海军方面,增购5艘舰艇(50亿美元)。增购后,将授权拨款250亿美元,建造13艘舰艇。增拨319亿美元,用于建造“伯克”级驱逐舰,其中3亿是新增一艘“伯克”级驱逐舰的首期款。增加拨款后,伯克级驱逐舰建造的预算达到55亿美元。增拨12亿美元用于建造“弗吉尼亚”级核潜艇,其中7.5亿美元用于质保协议,4.5亿美元用于为FY20年实现每年开工3艘“弗吉尼亚”级核潜艇,或扩大潜艇工业基础投资。增加拨款后,用于潜艇方面的预算达到31亿美元。增拨10亿美元,用于建造一艘新两栖攻击舰(LX(R)),或一艘船坞登陆舰(LPD-30)。增拨6.61亿美元,用于建造一艘远征海上前置基地(ESB)。增拨2.5亿美元,建造一艘铺缆船。增拨2.97亿美元,用于增建5艘“岸舰连接器"(SSC)登陆艇。增加拨款后,用于“岸舰连接器”项目的投资将达到5.09亿美元,建造8艘。增拨3000万美元,用于进行小型化航母的预研。增购10架F/A-18"超级大黄蜂”战千机(7.39亿美元),增购后,计划购买F/A-18战千机24架(19亿美元)。增购6架P-8A“海神”反潜机(10亿美元),增购后,计划购买P-8A反潜机13架(23亿美元)。

         导弹防御和互联网方面,增拨15亿美元,用于多种导弹维保和发展项目。增拨6.3亿美元,用于增强国土、战区和太空导弹防御。增拨后,导弹防御项目投资85亿美元。增拨7亿美元,用于网络需求。

         合计,美军在2018财年计划增加采购的大型武器装备包括:战千机34架,大型支援飞机20架,轻型攻击机100架以上,直升机181架、战舰5艘,支援舰艇6艘、此外还有反导、网络战、太空军事投资。此外还有一些其他增购项目,如第六代战千机预研经费1.67亿美元。美军士兵薪水提高2.4%,陆军扩编6000人,海军陆战队扩编1000人等。

         美国在自身大规模提升军费的同时,还在督促北约盟国增加军费投入。美国国务卿蒂勒森3月31日对北约各国发出警告,此前要求北约各国将军费提升到占GDP的2%指标必须尽快完成。
图:2016年各北约成员国军费占GDP比例
 
         据统计,北约成员国之中,除美国之外,只有希腊、法国、爱沙尼亚、土耳其和波兰军费符合标准,英国接近达标。而德国作为欧洲第一经济大国,2016年军费开支仅占其GDP的1.2%,要达到标准需要其将军费从当前350亿欧元水平提升至600亿欧元以上。加拿大、西班牙和意大利等主要经济体也均需要大幅提升军费预算。目前,虽然北约成员国中对于提升军费水平存在意见分歧,但北约各国已经承诺停止削减军费,并且在10年内达到军费占GDP2%的目标。

         除美欧外,中国周边国家和地区也在提升军费水平。根据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)2017年4月24日发布的《2016世界军费报告》,2016年印度的军事开支继续快速膨胀,相比2015年上涨了8.5%,高达559亿美元。由于印度2017年内宣布多项巨额军事采购意向,包括无人机、“阿帕奇”武装直升机、反潜直升机、新一代轻型战千机等,已订购的法国“阵风”战千机还在合同执行期内,并且还在推进巡航导弹、防空导弹、反坦克导弹等一系列自研武器项目,预计印度2018年军费开支将继续增长。

         日本政府2016年12月22日通过的2017年防务预算案中,共编列防卫费5.1251万亿日元。而据日本共同社12月7日消息,日本政府6日开始协调拟将2018年度预算案的国防费用增加到创纪录的约5.2万亿日元。如新预算案在2017年底前获得通过,则自安倍政府2012年开始执政以来,日本军费将实现6年连增。值得注意的是,在新的日本政府预算案中,日本政府拟

         用于除社会保障外的教育和公共项目等原始预算的总额仅比上年度增加300亿日元。在其他经费被压缩的情况下,对国防费用的优待十分显著。不仅如此,另外《日经新闻》报道称日本将把购买两种空射巡航导弹列入2018年度防卫费用预算案。日本防卫省要求在2018年度政府预算案中追加计入约22亿日元,作为引进远程巡航导弹相关费用。预计将在2021年度部署至自卫队。目前,日本计划引进的巡航导弹是挪威开发的射程约500公里的"JSM",美国开发的“JASSM-ER”和“LRASM",后两种射程均为约900公里。JSM是为装备航空自卫队最尖端隐形战千机「-35而采购的。对于另两种导弹,则将计入装备「-15战千机的调查费等。拥有巡航导弹将是日本摆脱现有“专守防卫”政治原则,具备“先发制人”能力的关键一步,将对周边国家构成严重威胁,这一动向值得警惕。
图:日本国防开支变化趋势2007-2016(单位:十亿日元)
 
         全球军备开支上涨趋势已开始带动全球防务装备市场进入高景气周期,瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)12月11日发布的一份报告显示,2016年全球军火销售终结了五年连跌,销售额刷新最高纪录。追踪全球百大武器制造和军事服务公司销售数据的SIPRI下叩100数据在2016年达到3748亿美元,较2015年增长1.9%。其中美国企业2016年销售额环比增长4%,合计2172亿美元,占百家企业销售总额的58%。全球最大军火商洛克希德-马丁销售额环比增长10.7%。全球军工行业销售增长也已经开始显示在股票市场上。截止本周一,在纽约证券交易所上市的洛克希德一马丁全年累涨接近20%,波音全年累涨88%,诺斯罗普一格鲁曼全年涨逾20%。因为SIPRI数据不足,SIPRITop100统计之中并未囊括中国企业。但SIPRI预计,如果计入中国企业,中国航空工业集团和中国兵器工业集团可能进入世界前十之列。
图:2016年世界十大军工生产商(单位:亿美元)
 
         在全球防务装备市场进入景气周期的背景下,我国军工出口也不断取得突破中国军事装备凭借性价比和出口不附带政治条件的优势,在国际军事装备市场上不断拓展空间。按照SIPRI的数据显示,2016年中国实现防务装备出口21.23亿美元,排在美国、俄罗斯、德国和法国之后,位列世界第五。考虑到防务装备出口市场的独特性,按照年度来看存在较大波动,如按照2012年一2016年五年合计来看,则中国在五年内实现出口87.68亿美元,仅次于美国和俄罗斯,并超过德国、法国、英国等传统防务装备出口大国,成为世界第三防务装备出口国。2017年内,中国防务装备出口继续取得佳绩,年内不仅向泰国交付了首才比28辆VT-4坦克、向阿尔及利亚交付SR-5型多管火箭炮、向白俄罗斯交付远程火箭炮、向缅甸交付“泉龙”战千机,而且泰国海军潜艇采购项目已获得泰国2017年预算案批准。尤其值得骄傲的是,我国军用无人机已占据市场优势地位,航天科技集团研发的“彩虹”系列无人机已经在伊拉克、哈萨克斯坦、沙特阿拉伯和阿联酋空军中执行任务,并已经进入埃及、约旦军队。虽然2017年10月,特朗普政府开始研讨放松国际导弹技术管制(MTCR)和其他相关限制条款,以便让美国开始出口武装无人机,但由于中国的彩虹-4无人机全系统成本仅为美国MO-1"捕食者”的五分之一,市场地位稳固。随着中国无人机产品线的进一步拓展,无人机已成为我国防务装备领域的拳头产品,有望维持高速发展势头。全球防务装备市场趋向繁荣也将为我国军工企业提供发展动力。
图:2012-2016年世界十大防务装备出口国(单位:亿美元)
 

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