经过三十多年的发展，我国人力资源服务行业积极借鉴国外先进用工模式、汲取成功管理经验，已从单一的人事服务向着中高端猎头、劳务派遣、招聘外包等多业态并存的新格局迈进，市场活力不断被激发，行业规模在持续扩大。截止2015年底，全国人力资源服务机构已达2.71万家，全年营业收扩大到9680亿元，服务各类人员6.02亿人次，较2014年增长23.1％，为2432万家次用人单位提供人力资源服务，帮助1.5亿人次实现就业。2016年行业总营业收入更是突破了1万亿关口，达到1，1850亿元，较2015年增长22.4％，保持了近几年两成以上的高增长态势。
行业发展初级阶段，挑战与机遇并存。我国人力资源服务行业在规模不断扩张的同时，也面临较为严峻的结构性问题：我国人力资源服务行业仍处在较为初级阶段，人事委托代理服务仍占到行业总营收的72％，而已经在全球趋于成熟的猎头、外包、灵活用工、咨询等现代服务模式还是相对薄弱，服务产品结构亟待升级；另外，我国人力资源服务机构业务呈现出服务范围过于广泛的特点，缺乏精细分工和必要的专业度。
1、人事代理服务：我国人力资源服务的主体业务
该业态一直是我国人力资源服务企业的核心业务，构成行业最主要的业务收入，服务供应商应客户要求为其员工提供基础人事福利流程外包服务。由于相关业务流程涉及繁杂的人力手续，需要与多个行政管理部门对接，而各地人社部社保手续、就业保障、操作流程等规定存在较大差异，大多数企业都选择将这些事务外包给专业的服务机构来处理。
2、中高端人才访寻：市场集中度低，外资占据高端市场
市场竞争激烈，分散化程度较高，有待新龙头崛起聚合头部资源。中高端访寻业务进入中国已有十余年时间，行业准入门槛较低、人才渠道和人脉维系成本很高，客户拥有强势谈判地位，替代性招聘渠道威胁大，我国市场存在着同质化恶性竞争现象，行业集中度低，规模企业成长缓慢，例如在A股上市的人力资源第一股科锐国际，市场份额占比尚且不足1％。目前，国内有1.5万家左右的猎头公司，招聘顾问20万名，年均成功推荐各类高级人才103万人，市场规模在300亿人民币左右。
外资占据高端市场，内资龙头成长迅速。我国的中高端人才访寻服务提供商可分为三个层次：第一层次，外资猎头公司，如海德思哲、米高蒲志、光辉国际等，信誉高、经验丰富、操作规范、人员素质高，占据了主要的中高端市场，垄断企业高级人才岗位；第二层次，内资中高端人才访寻公司龙头，如科锐国际、大瀚等，它们已经初具规模，年收入在2亿元人民币以上，对国内情况十分了解、反应速度快、成单时间相对较短，主要面向中层岗位，同时兼顾高层；第三层次，本土小猎头，公司良莠不齐、竞争无序，业务对象以民营企业相对低端岗位为主，更偏重于具体细分市场领域，营运方面缺乏战略思考，经营上追求短期业绩，整体高端性不足。
行业规范陆续出台，猎头业务涌现新模式。2011年1月1日，《高级人才访寻服务规范》出台，这是我国首套关于猎头业务的规范标准，对服务提供商的从业资质、流程、质量控制等问题提出了明确的要求，在一定程度上规范了我国猎头市场粗犷的发展模式。与此同时，业内自发革新速度也在持续提升，涌现出各种新模式：横向与人力资源咨询、外包、软件等业务整合加速，纵向更加关注于细分行业专业型中高端人才，如专注在金融、互联网、医药、汽车、工业、地产等。
3、招聘流程外包：激烈竞争压缩行业利润
随着外资准入门槛的降低，外资人力资源服务商不断进驻，国内民营外包公司同时也在持续扩张，市场竞争趋于激烈，行业平均利润呈现持续下降趋势。目前，行业三大巨头德科、任仕达、万宝盛华都已进入国内市场，与本土巨头如中智、北京外企、上海外服，彼此之间竞争与合作共存。
4、在线招聘：百花齐放，面向专业化、品牌化发展
互联网技术与传统招聘的融合，市场竞争呈现“百花齐放”。自1997年智联招聘成立至今，经过近二十年的发展，在我国在线招聘的市场份额已大幅超越传统招聘，成为各行业招聘过程中最重要的方法。据人社部统计，2015年全国各类人力资源服务机构通过网络发布岗位招聘信息2.46亿条，比2014年增加19.6％；发布求职信息4.9亿条，比2014年增加18％。除了“前程无忧”、“智联招聘”、“中华英才网”传统三巨头外，58同城、猎聘网、拉勾网、薪介网、大街网等公司也都在积极开拓、迅猛发展，在线招聘市场呈现出“百花齐放”竞争格局。HRoot统计，2017年我国有四家在线招聘公司进入全球人力资源百强榜单，其中前程无忧、智联招聘稳居前二，营收规模远超104人力银行与百姓网，除百姓网外，其他三家在线招聘公司的营业利润率均在20％上下徘徊，而营收增长率则出现明显分化且与公司规模呈现倒挂关系。
参考中国报告网发布《2016-2022年中国人力资源服务产业发展态势及十三五投资决策分析报告》
专业化、品牌化进程持续推进。各类招聘网站大体可分为三类：综合型招聘网站，如智联招聘、中国招聘求职网等；区域招聘网，如青岛人才网、北京高校毕业生网等；专业类招聘网，如销售精英网、医药英才网等。专业性、区域性的细分模式的兴起，标志着我国在线招聘行业正逐步走向差异精细化。部分优秀的在线招聘服务商已在国内拥有了较强的知名度与影响力，不断加强自身品牌建设，以更高的服务质量和业界口碑赢得更高的用户使用率与认可程度。
在“互联网+”的时代背景下，人力资源机构对行业发展保持乐观态度。中国人事科学研究院2015年实施的问卷调查结果，56.14％的人力资源服务机构认为互联网为业务转型升级提供了好机会；33.31％的机构认为互联网使市场竞争更加激烈，加大机构发展难度；也有极少数机构（3.54％）悲观地认为，人力资源服务业将逐渐消亡。
5、传统劳务派遣：中国特色灵活用工方式，合规转型艰难推进
我国用工企业的临时性劳动力需求主要通过劳务派遣来实现，行业不规范现象严重。它是我国劳动法明确规定的一种辅助用工方式，同时也是大部分企业规避用工风险，降低成本的重要手段。2013年我国劳务派遣人数达到3700万人，约占全国职工总数的13.1％。在上面的政策环境分析中，我们介绍了这一模式的弊端和《暂行规定》的严格管制，监管的收紧导致我国传统劳务派遣业务需求出现持续下滑，2015年全国总计28.3万家用人单位接受了劳务派遣服务，同比下降13％；派遣人员868万人，较2014年下降7％；登记要求派遣人员547万人，比2014年下降11％。在政策手段的强力干预下，传统的劳务派遣业务逐渐被分流，劳务派遣供应商的业务模式也开始转型。
传统劳务派遣员工逐步得到分流，以岗位外包为代表的新型灵活用工受到企业青睐。主要分流方式主要有四种办法：转为正式员工、继续留用合规比例的少量派遣员工、裁撤退回、岗位外包。转为正式员工，回归企业原本的刚性用工模式，势必将增加企业经营成本负担；裁撤大部分，仅留合规的少量派遣工，则无法充分满足企业的临时用工需求。前三种都无法解决我国企业实际存在大量的临时用工需求困境，而岗位外包的模式则创新性地将人力资源服务与外包业务结合，实现传统劳务派遣向新型合规灵活用工的转变。岗位外包在部分研究报告中直接被定义为灵活用工，这种模式将用人单位临时性岗位需求整体外包给人资源服务公司，服务提供商须确保该岗位任务或项目的落实，并承担用人风险。它劳务派遣的差异对比如下表：
岗位外包并不简单等同于项目外包。人力资源服务商仅仅是提供并组织劳动力而不必投入相应的固定资产、生产资料等非人力资源成本，故而其业务范围也局限于“轻资产类”如研发类、服务类、办公室类等岗位。业务完成方案由服务商设计并主导完成，这对人力资源服务提供机构的业务管理水准提出更高的要求，由于用工风险的承担，该业态要求更高的毛利回报，行业平均毛利率在15-18％的水平，服务供应商有较强的议价能力。
灵活用工市场，外资内资各显神通。在我国市场，德科、任仕达、万宝盛华等外资机构都已较早在华开展此类业务；同时，本土机构诸如科锐国际、汇思、英格玛、易才等也占据了不小的市场份额。在细分业务方面，科锐国际占据医药研发岗位外包的领先地位，汇思、英格玛占据工厂线上岗位外包的主要份额，科锐国际、上海外服、北京外企、任仕达、万宝盛华则占据了人事、秘书等行政岗位的主要市场份额。
6、人力资源综合咨询：传统服务的自然延伸，细分领域差异化竞争
借鉴国外经验，发展初具规模。2015年全国各类人力资源服务机构为212万家用人单位提供人力资源管理咨询服务，比2014年增长13.8％，市场规模在100亿人民币左右。外资企业及国内大型公司是人力资源综合咨询的主要客户，近年来随着我国经济的迅速发展，外资企业积极进入中国市场，2015年新登记注册外资投资企业4.2万户，同比增长10.0％，中国企业进入世界500强的数目也在稳步上升，2015年达到了110家，这蕴含着巨大的人力资源咨询需求空间。
内资与外资企业在细分领域定位出现分化。外资的主要客户是外国企业和国内行业标杆式企业，而内资客户集中在民营企业，进而形成了错位竞争、差异发展的竞争格局。外资企业的优势在于积淀多年的品牌优势、丰富经验、全球资源，代表企业有怡安翰威特、美世、韬睿惠悦；内资企业优势在于对本土文化环境的熟悉，更有利于迅速响应客户需求，其良好的国内资源也为其发展铺平道路，代表企业如央企背景的中智等。
7、人力资源软件系统：四大阵营鏖战，细分领域角逐市场主导
业内竞争格局呈现出四大阵营鏖战态势：外资综合软件、本土综合软件、外资专业管理软件、本土专业软件。在劳动力管理软件市场，克罗诺斯稳居市场龙头；在核心人力资源管理软件系统市场，思爱普、甲骨文、国际商业机器等角逐市场主导权；人才测评、招聘软件系统市场，北森在2010年推出国内第一个人才管理云计算平台，并占据了一席之地；用友、金蝶则主要抢占终端市场，人力资源服务系统仅是其业务的很小的部分。行业竞争日趋白热化，外资企业拥有强势全球品牌、更先进的技术研发实力，而本土服务商则更能精确把握国内企业的确切需要、对症下药，更加贴合业务实际。
行业发展初级阶段，挑战与机遇并存。我国人力资源服务行业在规模不断扩张的同时，也面临较为严峻的结构性问题：我国人力资源服务行业仍处在较为初级阶段，人事委托代理服务仍占到行业总营收的72％，而已经在全球趋于成熟的猎头、外包、灵活用工、咨询等现代服务模式还是相对薄弱，服务产品结构亟待升级；另外，我国人力资源服务机构业务呈现出服务范围过于广泛的特点，缺乏精细分工和必要的专业度。
图：2015年人事代理业务仍占我国人力资源服务的主体
资料来源：观研天下整理
1、人事代理服务：我国人力资源服务的主体业务
该业态一直是我国人力资源服务企业的核心业务，构成行业最主要的业务收入，服务供应商应客户要求为其员工提供基础人事福利流程外包服务。由于相关业务流程涉及繁杂的人力手续，需要与多个行政管理部门对接，而各地人社部社保手续、就业保障、操作流程等规定存在较大差异，大多数企业都选择将这些事务外包给专业的服务机构来处理。
图：人事代理服务常见内容
资料来源：观研天下整理
2、中高端人才访寻：市场集中度低，外资占据高端市场
市场竞争激烈，分散化程度较高，有待新龙头崛起聚合头部资源。中高端访寻业务进入中国已有十余年时间，行业准入门槛较低、人才渠道和人脉维系成本很高，客户拥有强势谈判地位，替代性招聘渠道威胁大，我国市场存在着同质化恶性竞争现象，行业集中度低，规模企业成长缓慢，例如在A股上市的人力资源第一股科锐国际，市场份额占比尚且不足1％。目前，国内有1.5万家左右的猎头公司，招聘顾问20万名，年均成功推荐各类高级人才103万人，市场规模在300亿人民币左右。
外资占据高端市场，内资龙头成长迅速。我国的中高端人才访寻服务提供商可分为三个层次：第一层次，外资猎头公司，如海德思哲、米高蒲志、光辉国际等，信誉高、经验丰富、操作规范、人员素质高，占据了主要的中高端市场，垄断企业高级人才岗位；第二层次，内资中高端人才访寻公司龙头，如科锐国际、大瀚等，它们已经初具规模，年收入在2亿元人民币以上，对国内情况十分了解、反应速度快、成单时间相对较短，主要面向中层岗位，同时兼顾高层；第三层次，本土小猎头，公司良莠不齐、竞争无序，业务对象以民营企业相对低端岗位为主，更偏重于具体细分市场领域，营运方面缺乏战略思考，经营上追求短期业绩，整体高端性不足。
图：我国中高端人才访寻市场分层
资料来源：观研天下整理
行业规范陆续出台，猎头业务涌现新模式。2011年1月1日，《高级人才访寻服务规范》出台，这是我国首套关于猎头业务的规范标准，对服务提供商的从业资质、流程、质量控制等问题提出了明确的要求，在一定程度上规范了我国猎头市场粗犷的发展模式。与此同时，业内自发革新速度也在持续提升，涌现出各种新模式：横向与人力资源咨询、外包、软件等业务整合加速，纵向更加关注于细分行业专业型中高端人才，如专注在金融、互联网、医药、汽车、工业、地产等。
3、招聘流程外包：激烈竞争压缩行业利润
随着外资准入门槛的降低，外资人力资源服务商不断进驻，国内民营外包公司同时也在持续扩张，市场竞争趋于激烈，行业平均利润呈现持续下降趋势。目前，行业三大巨头德科、任仕达、万宝盛华都已进入国内市场，与本土巨头如中智、北京外企、上海外服，彼此之间竞争与合作共存。
4、在线招聘：百花齐放，面向专业化、品牌化发展
互联网技术与传统招聘的融合，市场竞争呈现“百花齐放”。自1997年智联招聘成立至今，经过近二十年的发展，在我国在线招聘的市场份额已大幅超越传统招聘，成为各行业招聘过程中最重要的方法。据人社部统计，2015年全国各类人力资源服务机构通过网络发布岗位招聘信息2.46亿条，比2014年增加19.6％；发布求职信息4.9亿条，比2014年增加18％。除了“前程无忧”、“智联招聘”、“中华英才网”传统三巨头外，58同城、猎聘网、拉勾网、薪介网、大街网等公司也都在积极开拓、迅猛发展，在线招聘市场呈现出“百花齐放”竞争格局。HRoot统计，2017年我国有四家在线招聘公司进入全球人力资源百强榜单，其中前程无忧、智联招聘稳居前二，营收规模远超104人力银行与百姓网，除百姓网外，其他三家在线招聘公司的营业利润率均在20％上下徘徊，而营收增长率则出现明显分化且与公司规模呈现倒挂关系。
表：我国进入全球人力资源百强榜单的在线招聘公司财务状况
资料来源：观研天下整理
参考中国报告网发布《2016-2022年中国人力资源服务产业发展态势及十三五投资决策分析报告》
专业化、品牌化进程持续推进。各类招聘网站大体可分为三类：综合型招聘网站，如智联招聘、中国招聘求职网等；区域招聘网，如青岛人才网、北京高校毕业生网等；专业类招聘网，如销售精英网、医药英才网等。专业性、区域性的细分模式的兴起，标志着我国在线招聘行业正逐步走向差异精细化。部分优秀的在线招聘服务商已在国内拥有了较强的知名度与影响力，不断加强自身品牌建设，以更高的服务质量和业界口碑赢得更高的用户使用率与认可程度。
在“互联网+”的时代背景下，人力资源机构对行业发展保持乐观态度。中国人事科学研究院2015年实施的问卷调查结果，56.14％的人力资源服务机构认为互联网为业务转型升级提供了好机会；33.31％的机构认为互联网使市场竞争更加激烈，加大机构发展难度；也有极少数机构（3.54％）悲观地认为，人力资源服务业将逐渐消亡。
5、传统劳务派遣：中国特色灵活用工方式，合规转型艰难推进
我国用工企业的临时性劳动力需求主要通过劳务派遣来实现，行业不规范现象严重。它是我国劳动法明确规定的一种辅助用工方式，同时也是大部分企业规避用工风险，降低成本的重要手段。2013年我国劳务派遣人数达到3700万人，约占全国职工总数的13.1％。在上面的政策环境分析中，我们介绍了这一模式的弊端和《暂行规定》的严格管制，监管的收紧导致我国传统劳务派遣业务需求出现持续下滑，2015年全国总计28.3万家用人单位接受了劳务派遣服务，同比下降13％；派遣人员868万人，较2014年下降7％；登记要求派遣人员547万人，比2014年下降11％。在政策手段的强力干预下，传统的劳务派遣业务逐渐被分流，劳务派遣供应商的业务模式也开始转型。
图：监管收紧环境下，劳务派遣转型分流模式
资料来源：观研天下整理
传统劳务派遣员工逐步得到分流，以岗位外包为代表的新型灵活用工受到企业青睐。主要分流方式主要有四种办法：转为正式员工、继续留用合规比例的少量派遣员工、裁撤退回、岗位外包。转为正式员工，回归企业原本的刚性用工模式，势必将增加企业经营成本负担；裁撤大部分，仅留合规的少量派遣工，则无法充分满足企业的临时用工需求。前三种都无法解决我国企业实际存在大量的临时用工需求困境，而岗位外包的模式则创新性地将人力资源服务与外包业务结合，实现传统劳务派遣向新型合规灵活用工的转变。岗位外包在部分研究报告中直接被定义为灵活用工，这种模式将用人单位临时性岗位需求整体外包给人资源服务公司，服务提供商须确保该岗位任务或项目的落实，并承担用人风险。它劳务派遣的差异对比如下表：
表：岗位外包与劳务派遣对比
资料来源：观研天下整理
岗位外包并不简单等同于项目外包。人力资源服务商仅仅是提供并组织劳动力而不必投入相应的固定资产、生产资料等非人力资源成本，故而其业务范围也局限于“轻资产类”如研发类、服务类、办公室类等岗位。业务完成方案由服务商设计并主导完成，这对人力资源服务提供机构的业务管理水准提出更高的要求，由于用工风险的承担，该业态要求更高的毛利回报，行业平均毛利率在15-18％的水平，服务供应商有较强的议价能力。
灵活用工市场，外资内资各显神通。在我国市场，德科、任仕达、万宝盛华等外资机构都已较早在华开展此类业务；同时，本土机构诸如科锐国际、汇思、英格玛、易才等也占据了不小的市场份额。在细分业务方面，科锐国际占据医药研发岗位外包的领先地位，汇思、英格玛占据工厂线上岗位外包的主要份额，科锐国际、上海外服、北京外企、任仕达、万宝盛华则占据了人事、秘书等行政岗位的主要市场份额。
6、人力资源综合咨询：传统服务的自然延伸，细分领域差异化竞争
借鉴国外经验，发展初具规模。2015年全国各类人力资源服务机构为212万家用人单位提供人力资源管理咨询服务，比2014年增长13.8％，市场规模在100亿人民币左右。外资企业及国内大型公司是人力资源综合咨询的主要客户，近年来随着我国经济的迅速发展，外资企业积极进入中国市场，2015年新登记注册外资投资企业4.2万户，同比增长10.0％，中国企业进入世界500强的数目也在稳步上升，2015年达到了110家，这蕴含着巨大的人力资源咨询需求空间。
内资与外资企业在细分领域定位出现分化。外资的主要客户是外国企业和国内行业标杆式企业，而内资客户集中在民营企业，进而形成了错位竞争、差异发展的竞争格局。外资企业的优势在于积淀多年的品牌优势、丰富经验、全球资源，代表企业有怡安翰威特、美世、韬睿惠悦；内资企业优势在于对本土文化环境的熟悉，更有利于迅速响应客户需求，其良好的国内资源也为其发展铺平道路，代表企业如央企背景的中智等。
图：外资与内资咨询公司错位竞争
资料来源：观研天下整理
7、人力资源软件系统：四大阵营鏖战，细分领域角逐市场主导
业内竞争格局呈现出四大阵营鏖战态势：外资综合软件、本土综合软件、外资专业管理软件、本土专业软件。在劳动力管理软件市场，克罗诺斯稳居市场龙头；在核心人力资源管理软件系统市场，思爱普、甲骨文、国际商业机器等角逐市场主导权；人才测评、招聘软件系统市场，北森在2010年推出国内第一个人才管理云计算平台，并占据了一席之地；用友、金蝶则主要抢占终端市场，人力资源服务系统仅是其业务的很小的部分。行业竞争日趋白热化，外资企业拥有强势全球品牌、更先进的技术研发实力，而本土服务商则更能精确把握国内企业的确切需要、对症下药，更加贴合业务实际。
图：人力资源软件市场四大阵营鏖战
资料来源：观研天下整理
资料来源：观研天下整理，转载请注明出处（GSL）
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