参考中国报告网发布《2017-2022年中国安防行业运营现状及十三五发展态势预测报告》
1、全球安防需求加速提升，海外市场再迎发展良机
全球安防市场容量巨大，未来仍将保持长期稳定增长。2015 年，全球安防产业总收入 2181 亿美元，同比增长 8.4%，2011年至2015年复合增长率达到8%，其中，实体安防业2015年总收入为1413亿美元，占安防行业总收入的64.8%，信息技术安防总收入 769 亿美元，占比 35.2%。根据预测，安防市场规模在 2016-2020 年将持续增长，但增速预计将略有放缓，年复合增长与为 7.6%。到 2020 年，安防市场年收入将达到 3150 亿美元。
全球安防行业市场竞争激烈，市场竞争格局较为分散，行业集中度较低。以视频监控市场为例，根据 IHS《The World Market for CCTV and Video Surveillance Equipment》报告，2015 年全球前十大安防视频监控产品供应商合计占有的市场份额为 49.09%，除海康威视外，尚无一家公司能够占有市场份额 10%以上。
视频监控产品品牌商在境外市场整合尚在初期，行业集中度更低，根据 IHS 统计，不考虑中国境内销售额，2015 年全球尚无一家公司能够占有市场份额 10%以上，其中海康威视和安迅士占比 9%排名前列。
3、海外安全威胁愈演愈烈，安防需求提升势不可挡
近两年来，欧美发达国家的安防视频监控市场较为成熟并稳定增长，技术、产品保持更新换代；亚洲、中东及中南美洲地区等新兴经济体经济增长与社会转型并行，中上阶层人口膨胀、社会流动性增大等诸多因素致使社会治安防范复杂度日益提高，预计未来用于维护公共安全的投资将呈快速增长趋势，新兴经济体的安防监控市场需求将迅速扩大。具体来看：
1） 北美和欧洲是全球视频监控市场发展较早，也是较成熟的市场。目前，该市场视频监控产品正进行高清化、网络化的产品更新与升级，市场需求旺盛。
2） 亚洲和南美等新兴市场方面，随着社会安保意识和消费能力的逐步提升，以中国、印度等国家为代表的亚洲安防市场保持持续高速成长，产品多元化、包容力强，囊括高、中、低端各档次的产品；南美市场以巴西、阿根廷为代表，安防视频监控市场需求亦增长迅速。
3） 中东地区整体市场环境的改变以及社会局势的动荡，使安防问题逐步得到重视，安防产品的需求呈直线上升趋势，中东市场的安防视频监控产品主要应用于政府公共工程和油田监测等。非洲市场主要指南非及西南非地区，市场集中于工矿监控和商业监控。
通过在中国市场多年的技术积累和产品锤炼，国内部分行业龙头企业已在全球市场拥有一定的竞争力和影响力。部分优秀的中国企业全面进入国际市场，并逐步被海外市场认可，改变了世界安防产业的格局。通过收购兼并或海外设立分支机构，实现业务版图的快速扩张，已成为国内安防企业的现实需求。随着全球视频监控领域的行业洗牌，国际和国内市场份额都会进一步向龙头企业集中。
CPS 中安网发布的《2016 中国安防行业调查报告》显示，2016 安防海外市场总产值为 518 亿，增速达到 48%，远高于安防行业 11%的整体增长率。
海康威视、大华股份等业界“巨头”纷纷布局海外市场。海康威视成立于 2001 年，2007 年开始进军国际市场，“出海”十年，海康威视成绩斐然，其产品和解决方案应用在全球 150 多个国家和地区，海外自主品牌率超过 80%。大华股份从 2004 年制定“走出去”的战略，进入国际市场。随着全球安防市场需求的快速增长，大华股份开拓国际市场的步伐也在不断加码，向全球客户展现专业的产品和解决方案，不断提升品牌价值，为大华股份海外拓展的打下了坚实的基础。宇视科技从 2014 年开始进入海外市场，2015 年宇视海外业务销售额占整体销售额的近 10%，覆盖超过 70 个国家和地区，奔着视频监控行业全球 TOP3 的目标进行海外布局。
此外，2016 年 2 月份，中安消拟以现金方式收购泰国卫安，安保运营服务服务业务将进一步扩张泰国及周边东南亚国家安保服务市场，有利于公司进一步抢占海外安保运营服务市场，提高公司业务的国际化水平，实现公司“一带一路”全球布局的业务发展战略。东方网力全资子公司东方网力(香港)有限公司拟以 7,452,500 林吉特(约合人民币 1,180 万元)的价格受让马来西亚安防公司，东方网力成立东南亚办事处，通过参股马来西亚安防公司以形成战略支点，加快网络视频管理平台在海外市场的渗透。
中国企业竞争力持续增强，海外扩张步伐势不可挡。根据全球知名的工业媒体 a&s《安全自动化》（MFNE 法兰克福新时代传媒）发布的 2016 年度全球安防 50 强榜单，海康威视跃居榜首，2016 年与 2015 年相比，海康威视从第 2 名跃居全球榜首，而霍尼韦尔则下降至第二；大华股份上升了一位，成为排名第四；新上榜的中国企业有宇视科技（15）、东方网力（18）、苏州科达（19）、汉邦高科（30），中国企业在海外市场的竞争力不断增强。面对巨大的全球市场，中国企业加快扩张步伐，以获取更大的市场份额。
1、全球安防需求加速提升，海外市场再迎发展良机
全球安防市场容量巨大，未来仍将保持长期稳定增长。2015 年，全球安防产业总收入 2181 亿美元，同比增长 8.4%，2011年至2015年复合增长率达到8%，其中，实体安防业2015年总收入为1413亿美元，占安防行业总收入的64.8%，信息技术安防总收入 769 亿美元，占比 35.2%。根据预测，安防市场规模在 2016-2020 年将持续增长，但增速预计将略有放缓，年复合增长与为 7.6%。到 2020 年，安防市场年收入将达到 3150 亿美元。
2011-2015 年全球安防行业收入和增速
数据来源：国家统计局
预测 2015-2020 年全球安防行业收入和增速
数据来源：国家统计局
2、海外竞争格局分散，行业集中度较低 全球安防行业市场竞争激烈，市场竞争格局较为分散，行业集中度较低。以视频监控市场为例，根据 IHS《The World Market for CCTV and Video Surveillance Equipment》报告，2015 年全球前十大安防视频监控产品供应商合计占有的市场份额为 49.09%，除海康威视外，尚无一家公司能够占有市场份额 10%以上。
2015 年全球前 10 大视频监控厂商（含中国）
资料来源：中国报告网整理
视频监控产品品牌商在境外市场整合尚在初期，行业集中度更低，根据 IHS 统计，不考虑中国境内销售额，2015 年全球尚无一家公司能够占有市场份额 10%以上，其中海康威视和安迅士占比 9%排名前列。
2015 年海外市场（不含中国）视频监控厂商份额
数据来源：中国报告网整理
3、海外安全威胁愈演愈烈，安防需求提升势不可挡
近两年来，欧美发达国家的安防视频监控市场较为成熟并稳定增长，技术、产品保持更新换代；亚洲、中东及中南美洲地区等新兴经济体经济增长与社会转型并行，中上阶层人口膨胀、社会流动性增大等诸多因素致使社会治安防范复杂度日益提高，预计未来用于维护公共安全的投资将呈快速增长趋势，新兴经济体的安防监控市场需求将迅速扩大。具体来看：
1） 北美和欧洲是全球视频监控市场发展较早，也是较成熟的市场。目前，该市场视频监控产品正进行高清化、网络化的产品更新与升级，市场需求旺盛。
2） 亚洲和南美等新兴市场方面，随着社会安保意识和消费能力的逐步提升，以中国、印度等国家为代表的亚洲安防市场保持持续高速成长，产品多元化、包容力强，囊括高、中、低端各档次的产品；南美市场以巴西、阿根廷为代表，安防视频监控市场需求亦增长迅速。
3） 中东地区整体市场环境的改变以及社会局势的动荡，使安防问题逐步得到重视，安防产品的需求呈直线上升趋势，中东市场的安防视频监控产品主要应用于政府公共工程和油田监测等。非洲市场主要指南非及西南非地区，市场集中于工矿监控和商业监控。
全球安防市场地域分布
数据来源：中国报告网整理
4、中国安防厂商加快“出海”步伐，竞争力不断增强 通过在中国市场多年的技术积累和产品锤炼，国内部分行业龙头企业已在全球市场拥有一定的竞争力和影响力。部分优秀的中国企业全面进入国际市场，并逐步被海外市场认可，改变了世界安防产业的格局。通过收购兼并或海外设立分支机构，实现业务版图的快速扩张，已成为国内安防企业的现实需求。随着全球视频监控领域的行业洗牌，国际和国内市场份额都会进一步向龙头企业集中。
安防企业渗入海外市场的方式
资料来源：中国报告网整理
CPS 中安网发布的《2016 中国安防行业调查报告》显示，2016 安防海外市场总产值为 518 亿，增速达到 48%，远高于安防行业 11%的整体增长率。
2016 年安防海外市场总产值及增长率
资料来源：中国报告网整理
海康威视、大华股份等业界“巨头”纷纷布局海外市场。海康威视成立于 2001 年，2007 年开始进军国际市场，“出海”十年，海康威视成绩斐然，其产品和解决方案应用在全球 150 多个国家和地区，海外自主品牌率超过 80%。大华股份从 2004 年制定“走出去”的战略，进入国际市场。随着全球安防市场需求的快速增长，大华股份开拓国际市场的步伐也在不断加码，向全球客户展现专业的产品和解决方案，不断提升品牌价值，为大华股份海外拓展的打下了坚实的基础。宇视科技从 2014 年开始进入海外市场，2015 年宇视海外业务销售额占整体销售额的近 10%，覆盖超过 70 个国家和地区，奔着视频监控行业全球 TOP3 的目标进行海外布局。
此外，2016 年 2 月份，中安消拟以现金方式收购泰国卫安，安保运营服务服务业务将进一步扩张泰国及周边东南亚国家安保服务市场，有利于公司进一步抢占海外安保运营服务市场，提高公司业务的国际化水平，实现公司“一带一路”全球布局的业务发展战略。东方网力全资子公司东方网力(香港)有限公司拟以 7,452,500 林吉特(约合人民币 1,180 万元)的价格受让马来西亚安防公司，东方网力成立东南亚办事处，通过参股马来西亚安防公司以形成战略支点，加快网络视频管理平台在海外市场的渗透。
中国企业竞争力持续增强，海外扩张步伐势不可挡。根据全球知名的工业媒体 a&s《安全自动化》（MFNE 法兰克福新时代传媒）发布的 2016 年度全球安防 50 强榜单，海康威视跃居榜首，2016 年与 2015 年相比，海康威视从第 2 名跃居全球榜首，而霍尼韦尔则下降至第二；大华股份上升了一位，成为排名第四；新上榜的中国企业有宇视科技（15）、东方网力（18）、苏州科达（19）、汉邦高科（30），中国企业在海外市场的竞争力不断增强。面对巨大的全球市场，中国企业加快扩张步伐，以获取更大的市场份额。
全球安防 50 强前十（基于 2015 年产品销售额）
资料来源：中国报告网整理
资料来源：国家统计局，中国报告网整理，转载请注明出处（ZQ）
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