参考中国报告网发布《2017-2022年中国工程咨询市场动向调研及十三五竞争策略分析报告》
（一）行业技术水平，行业的周期性、季节性特征
1、行业技术水平
工程咨询行业具有较强的专业性，对行业技术有较高的要求，如交通工程咨询行业居于技术水平较高的层次，需具备丰富的行业经验、专业知识和较高的技术造诣，方能提供有价值的交通工程咨询服务意见和方案。工程咨询行业的技术水平主要体现在设计能力及生产技术。
（1）设计能力
设计能力是工程咨询企业竞争能力最主要的体现，目前，行业内设计技术成熟度较高，在某些领域已经达到了国际领先水平。如特大型桥梁设计，我国已建成的部分悬索桥、斜拉桥、拱桥、梁桥中已分别跻身于世界同类型桥梁跨径前列。
近年来，新的设计理念、结构体系、新材料等不断涌现，工程咨询企业面临着挑战。工程咨询行业需要不断改善优化技术水平，将挑战转变成行业内企业技术进步的推动引擎，从而引导整个行业的技术革新和优化。
提升技术水平的关键因素在于人才。未来，高级设计人才将是工程咨询企业最核心的资源。行业内企业越来越意识到具有高水平设计能力及创新精神设计人才的重要性，积极通过与政府合作引导、企业自主提升、外部引进等各种方式培育并留住设计人才，从而不断提升行业设计水平。
（2）生产技术
工程咨询企业的生产主要是根据设计方案绘制相关图纸，其经历手工制图-计算机辅助制图-计算机辅助设计三阶段。计算机辅助设计（CAD）经过几十年的发展，也经历了巨大的变迁，随着高性能计算机的研制成功和计算机的普及、Internet 网络和并行技术的发展，异地、协同、虚拟设计和实时仿真也在CAD中得到了广泛应用，使CAD 系统从最初只能应用于制图CAD 发展到现在的具有可视化、集成化、智能化、网络化特点的CAD 系统，这大大提高了产品开发速度，缩短产品开发周期。
2、行业的周期性、季节性特征
交通领域工程咨询行业的发展和规模与国家交通基础设施投资建设变化与规模具有密切关系。国家交通基础设施投资建设又与国民经济发展具有一定关联性，在国民经济持续发展时期，国家会相应规模化的进行交通基础设施投资建设，从而满足经济发展要求；反之，国家会有所控制交通基础设施投资建设。过去几十年来，国民经济持续发展，城市化进程也加速推进，相应推动国家交通基础设施投资建设，从而带动交通领域工程咨询行业的持续发展，目前没有表现出明显周期性。
（二）行业市场化程度
近年来，工程咨询行业市场化程度较高，参与市场竞争的主体众多，参与主体的形式也多元化。截至2015 年底，全国勘察设计企业数量已达20,480 家,包括：转型的专业设计企业、新兴的民营设计事务所、改制后的设计企业、外资工程咨询公司、外资设计事务所等。
同时，工程咨询行业的市场的分散度高，以中设设计集团股份有限公司（原名：江苏省交通规划设计院股份有限公司）为例，作为经济发达省份的上市省级院，其2012 年主营业务收入相较于全国工程咨询业务收入仅占0.20%，相较于江苏省工程咨询业务收入仅占4.12%。
（三）竞争格局
从企业背景来看，我国交通领域工程咨询行业主要区分为下列主体：
交通领域工程咨询业务范围涵盖高速公路、桥梁、隧道、城市交通、水运等领域。这些领域在安徽省的主要竞争对手包括：中交第一公路勘察设计研究院有限公司（以下简称“中交一公院”）、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（以下简称“中交二公院”）、中交第二航务工程勘察设计院有限公司（以下简称“中交二航院”）、中设设计集团股份有限公司（原名：江苏省交通规划设计院股份有限公司，以下简称“中设集团”）等，考虑到这些企业在全国范围内跨区域发展程度较高。
1、行业产业链
交通领域工程咨询行业与上下游产业的供应关系为：交通领域工程咨询企业从上游行业采购日常办公用品、办公设备、系统软件等产品，以及图文打印等服务；然后利用上述产品和服务生产并输出各等级公路、大型桥梁隧道、高速公路收费站等设计文件；下游行业根据相关图纸和设计文件进行施工并最终形成交通工程实体。
交通领域工程咨询企业日常办公及研究工具、设计所需专业基础材料供应市场化程度高，不存在依赖特定供应商的情形，交通领域工程咨询行业对下游交通基础设施建设行业具有较强依附性。未来，随着宏观经济平稳增长和城镇化水平提升，我国交通基础设施建设投资仍将保持一定规模，相应将有利于交通领域工程咨询行业发展。
（六）进入行业的主要障碍
1、行业资质
我国一直对工程咨询行业实行资质管理，颁布一系列市场准入制度和法律法规，对从事工程咨询业务的企业资质做出规定。申请从业资质的企业需在注册资本、专业技术人员、技术装备和以往设计业绩等方面满足相应的要求，方可取得相应等级资质证书，在资质许可的范围内从事工程设计活动。
2、技术人才
专业技术人才的数量和质量，是企业设计能力的具体体现和重要保证，也是成功参与行业竞争的关键因素。与设计业务相关的注册建筑师、注册结构工程师、注册土木（岩土）工程师、注册土木工程师、注册电气工程师、注册公用设备工程师、注册化工工程师、注册环保工程师等专业人才，须通过国家组织的严格考试、取得执业资格并在主管部门注册，方能按执业范围开展工作，导致业内企业对专业人才的争夺较为激烈。此外，BIM 技术、设计智能化、绿色节能环保等领域，也需要专业技术人才的有效支撑。
3、区域市场
一方面，交通领域工程咨询业务的服务对象主要是地方政府和相关部门。地方政府和相关部门在选择交通领域工程咨询企业的时候，仍不同程度地存在优先考虑当地或本部门企业的现象。另一方面，本地企业对当地市场长年累月的精细化耕作，业主已经对其产生品牌依赖性。因此，工程咨询设计行业具有一定地域性，大多数企业重点业务市场集中于本地，跨区域业务拓展成效不佳。
4、过往经验和品牌声誉
企业在参与客户招投标的过程中，以往项目业绩情况是客户考察企业项目成功实施能力的重要因素。企业有较长时间的行业从业经验的积累是保证项目按时、保质完成的重要保障。因此，行业中有成功设计、管理、运作经验的企业能够持续承接项目，扩大市场份额。同时，品牌和市场声誉也是企业综合竞争力的体现，良好的品牌和市场声誉能够帮助企业取得客户的信任。
（七）影响行业发展的有利因素和不利因素
1、有利因素
（1）政策因素
近年来，国家出台了一系列促进交通运输行业发展的政策。《国家新型城镇化发展规划（2014-2020）》明确提出新型城镇化发展要求，大力发展市政交通运输体系；《皖江城市带承接产业转移示范区规划》、《长江三角洲地区区域规划》等区域经济发展规划，将推动新一轮的投资建设高潮，为城市规划、市政工程、交通设计等业务带来巨大的市场需求；《“十三五”规划纲要》指出在“十三五”期间，我国将坚持网络化布局、智能化管理、一体化服务、绿色化发展，建设国内国际通道联通、区域城乡覆盖广泛、枢纽节点功能完善、运输服务一体高效的综合交通运输体系，《国家高速公路网规划》等文件都对支持我国交通基础设施行业发展作出了具体的规划，有利于交通基础设施行业的发展。
同时，国家也积极促进工程咨询行业充分竞争，不仅提出要放宽对外资的投资准入，而且进一步放开内资企业及个人对外投资，允许发挥自身优势到境外开展投资合作，允许自担风险到各国各地区自由承揽工程和劳务合作项目42。国务院《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展意见》提出，推动创意和优势企业根据产业联系，实施跨地区、跨行业、跨所有制的合作，支持有条件的设计单位或文化服务企业“走出去”。推动文化等服务业领域有序开放，放开建筑设计领域外资准入限制。
未来，工程咨询行业国内、国际两个市场一体化程度将进一步加深，越来越多工程咨询单位参与国际竞争，尤其在交通基础设施及水利水电等领域。
（2）经济因素
为达成实现全面建成小康社会的目标，到2020 年我国将实现国内生产总值比2010 年翻一番，未来，我国GDP 仍将保持平稳发展；同时，我国城镇化水平也将不断提升，交通压力随之增加，因此，国家将投入资金进行交通基础设施建设以及升级改造，以构建高效的综合交通运输体系，这将带动工程咨询行业持续发展。
当前我国经济较平稳，进入社会发展的“新常态”，公共事业固定资产投资仍将持续，这必将带动城市规划、市政等行业的发展。
（3）环保因素
随着社会的进步和发展，建设资源节约型、环境友好型社会的观念逐渐成为共识，宜居城市、生态城市、园林城市的理念逐渐成为人们关注的热点，这些转变都将带来城市发展理念的转变，也将衍生相关建设和产品需求。
（4）科技因素
随着智慧城市建设步伐加快，特别是云计算给工程设计带来新的机遇，互联网、平板电脑、传感设备这些新技术的诞生与融合给工程设计、建造与运维业界带来了前所未有的能力。建筑信息建模（BIM）、综合项目协同和信息移动化正在成为行业趋势。云计算和大数据是工程设计行业的大势所趋，行业内企业必须积极思考如何顺势而为，用系统性和前瞻性思维促进行业发展。
工程智能化业务则是指综合运用现代通信技术、自动控制技术、计算机技术等现代技术，将工程建设改造成为智能化的过程，包括工程智能化方案咨询、规划设计、定制开发、设备提供、施工管理、系统集成及增值服务。工程业主一般对其涉及的智能化技术十分关注，这也导致设计单位需要不断加大科研力度，在设计中与智能化技术结合，方能构建核心竞争力。
目前多数交通设计院正在探索智能交通技术，《交通运输“十二五”发展规划》也提出未来要加强对城市智能化公共交通与服务系统的开发和应用，努力发挥智能交通系统技术在综合交通体系建设中的作用，智能交通技术成为了不少交通设计院技术创新热点。伴随未来设计与智能技术的结合，设计单位技术创新将会带来商业模式创新。
2、不利因素
（1）业务区域性因素
受自身业务开展的历史惯性以及交通工程建设地方政府导向的影响，工程咨询企业自身的重点业务市场表现出一定的区域性。工程咨询行业的业务区域性，使得大多数企业的业务集中在本地，一些外来的已经掌握先进设计理念和技术的优秀企业难以拓展跨区域业务，不利于行业的先进技术推广，从而阻碍了行业的结构优化升级。
（2）人才竞争加剧因素
工程咨询是一个知识密集型服务行业，人才对于设计企业至关重要。高端专业人才相对于行业规模而言仍旧稀缺，市场对这些人才的争夺也比较激烈。高级专业设计人才储备不能够满足行业快速发展的需要，这在一定程度上限制了工程咨询企业的发展。
（一）行业技术水平，行业的周期性、季节性特征
1、行业技术水平
工程咨询行业具有较强的专业性，对行业技术有较高的要求，如交通工程咨询行业居于技术水平较高的层次，需具备丰富的行业经验、专业知识和较高的技术造诣，方能提供有价值的交通工程咨询服务意见和方案。工程咨询行业的技术水平主要体现在设计能力及生产技术。
（1）设计能力
设计能力是工程咨询企业竞争能力最主要的体现，目前，行业内设计技术成熟度较高，在某些领域已经达到了国际领先水平。如特大型桥梁设计，我国已建成的部分悬索桥、斜拉桥、拱桥、梁桥中已分别跻身于世界同类型桥梁跨径前列。
近年来，新的设计理念、结构体系、新材料等不断涌现，工程咨询企业面临着挑战。工程咨询行业需要不断改善优化技术水平，将挑战转变成行业内企业技术进步的推动引擎，从而引导整个行业的技术革新和优化。
提升技术水平的关键因素在于人才。未来，高级设计人才将是工程咨询企业最核心的资源。行业内企业越来越意识到具有高水平设计能力及创新精神设计人才的重要性，积极通过与政府合作引导、企业自主提升、外部引进等各种方式培育并留住设计人才，从而不断提升行业设计水平。
（2）生产技术
工程咨询企业的生产主要是根据设计方案绘制相关图纸，其经历手工制图-计算机辅助制图-计算机辅助设计三阶段。计算机辅助设计（CAD）经过几十年的发展，也经历了巨大的变迁，随着高性能计算机的研制成功和计算机的普及、Internet 网络和并行技术的发展，异地、协同、虚拟设计和实时仿真也在CAD中得到了广泛应用，使CAD 系统从最初只能应用于制图CAD 发展到现在的具有可视化、集成化、智能化、网络化特点的CAD 系统，这大大提高了产品开发速度，缩短产品开发周期。
2、行业的周期性、季节性特征
交通领域工程咨询行业的发展和规模与国家交通基础设施投资建设变化与规模具有密切关系。国家交通基础设施投资建设又与国民经济发展具有一定关联性，在国民经济持续发展时期，国家会相应规模化的进行交通基础设施投资建设，从而满足经济发展要求；反之，国家会有所控制交通基础设施投资建设。过去几十年来，国民经济持续发展，城市化进程也加速推进，相应推动国家交通基础设施投资建设，从而带动交通领域工程咨询行业的持续发展，目前没有表现出明显周期性。
（二）行业市场化程度
近年来，工程咨询行业市场化程度较高，参与市场竞争的主体众多，参与主体的形式也多元化。截至2015 年底，全国勘察设计企业数量已达20,480 家,包括：转型的专业设计企业、新兴的民营设计事务所、改制后的设计企业、外资工程咨询公司、外资设计事务所等。
同时，工程咨询行业的市场的分散度高，以中设设计集团股份有限公司（原名：江苏省交通规划设计院股份有限公司）为例，作为经济发达省份的上市省级院，其2012 年主营业务收入相较于全国工程咨询业务收入仅占0.20%，相较于江苏省工程咨询业务收入仅占4.12%。
（三）竞争格局
从企业背景来看，我国交通领域工程咨询行业主要区分为下列主体：
资料来源：中国报告网整理
（四）行业内主要竞争对手交通领域工程咨询业务范围涵盖高速公路、桥梁、隧道、城市交通、水运等领域。这些领域在安徽省的主要竞争对手包括：中交第一公路勘察设计研究院有限公司（以下简称“中交一公院”）、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（以下简称“中交二公院”）、中交第二航务工程勘察设计院有限公司（以下简称“中交二航院”）、中设设计集团股份有限公司（原名：江苏省交通规划设计院股份有限公司，以下简称“中设集团”）等，考虑到这些企业在全国范围内跨区域发展程度较高。
资料来源：中国报告网整理
（五）行业的上下游1、行业产业链
交通领域工程咨询行业与上下游产业的供应关系为：交通领域工程咨询企业从上游行业采购日常办公用品、办公设备、系统软件等产品，以及图文打印等服务；然后利用上述产品和服务生产并输出各等级公路、大型桥梁隧道、高速公路收费站等设计文件；下游行业根据相关图纸和设计文件进行施工并最终形成交通工程实体。
资料来源：互联网
2、工程咨询行业与上下游的关系交通领域工程咨询企业日常办公及研究工具、设计所需专业基础材料供应市场化程度高，不存在依赖特定供应商的情形，交通领域工程咨询行业对下游交通基础设施建设行业具有较强依附性。未来，随着宏观经济平稳增长和城镇化水平提升，我国交通基础设施建设投资仍将保持一定规模，相应将有利于交通领域工程咨询行业发展。
（六）进入行业的主要障碍
1、行业资质
我国一直对工程咨询行业实行资质管理，颁布一系列市场准入制度和法律法规，对从事工程咨询业务的企业资质做出规定。申请从业资质的企业需在注册资本、专业技术人员、技术装备和以往设计业绩等方面满足相应的要求，方可取得相应等级资质证书，在资质许可的范围内从事工程设计活动。
2、技术人才
专业技术人才的数量和质量，是企业设计能力的具体体现和重要保证，也是成功参与行业竞争的关键因素。与设计业务相关的注册建筑师、注册结构工程师、注册土木（岩土）工程师、注册土木工程师、注册电气工程师、注册公用设备工程师、注册化工工程师、注册环保工程师等专业人才，须通过国家组织的严格考试、取得执业资格并在主管部门注册，方能按执业范围开展工作，导致业内企业对专业人才的争夺较为激烈。此外，BIM 技术、设计智能化、绿色节能环保等领域，也需要专业技术人才的有效支撑。
3、区域市场
一方面，交通领域工程咨询业务的服务对象主要是地方政府和相关部门。地方政府和相关部门在选择交通领域工程咨询企业的时候，仍不同程度地存在优先考虑当地或本部门企业的现象。另一方面，本地企业对当地市场长年累月的精细化耕作，业主已经对其产生品牌依赖性。因此，工程咨询设计行业具有一定地域性，大多数企业重点业务市场集中于本地，跨区域业务拓展成效不佳。
4、过往经验和品牌声誉
企业在参与客户招投标的过程中，以往项目业绩情况是客户考察企业项目成功实施能力的重要因素。企业有较长时间的行业从业经验的积累是保证项目按时、保质完成的重要保障。因此，行业中有成功设计、管理、运作经验的企业能够持续承接项目，扩大市场份额。同时，品牌和市场声誉也是企业综合竞争力的体现，良好的品牌和市场声誉能够帮助企业取得客户的信任。
（七）影响行业发展的有利因素和不利因素
1、有利因素
（1）政策因素
近年来，国家出台了一系列促进交通运输行业发展的政策。《国家新型城镇化发展规划（2014-2020）》明确提出新型城镇化发展要求，大力发展市政交通运输体系；《皖江城市带承接产业转移示范区规划》、《长江三角洲地区区域规划》等区域经济发展规划，将推动新一轮的投资建设高潮，为城市规划、市政工程、交通设计等业务带来巨大的市场需求；《“十三五”规划纲要》指出在“十三五”期间，我国将坚持网络化布局、智能化管理、一体化服务、绿色化发展，建设国内国际通道联通、区域城乡覆盖广泛、枢纽节点功能完善、运输服务一体高效的综合交通运输体系，《国家高速公路网规划》等文件都对支持我国交通基础设施行业发展作出了具体的规划，有利于交通基础设施行业的发展。
同时，国家也积极促进工程咨询行业充分竞争，不仅提出要放宽对外资的投资准入，而且进一步放开内资企业及个人对外投资，允许发挥自身优势到境外开展投资合作，允许自担风险到各国各地区自由承揽工程和劳务合作项目42。国务院《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展意见》提出，推动创意和优势企业根据产业联系，实施跨地区、跨行业、跨所有制的合作，支持有条件的设计单位或文化服务企业“走出去”。推动文化等服务业领域有序开放，放开建筑设计领域外资准入限制。
未来，工程咨询行业国内、国际两个市场一体化程度将进一步加深，越来越多工程咨询单位参与国际竞争，尤其在交通基础设施及水利水电等领域。
（2）经济因素
为达成实现全面建成小康社会的目标，到2020 年我国将实现国内生产总值比2010 年翻一番，未来，我国GDP 仍将保持平稳发展；同时，我国城镇化水平也将不断提升，交通压力随之增加，因此，国家将投入资金进行交通基础设施建设以及升级改造，以构建高效的综合交通运输体系，这将带动工程咨询行业持续发展。
当前我国经济较平稳，进入社会发展的“新常态”，公共事业固定资产投资仍将持续，这必将带动城市规划、市政等行业的发展。
（3）环保因素
随着社会的进步和发展，建设资源节约型、环境友好型社会的观念逐渐成为共识，宜居城市、生态城市、园林城市的理念逐渐成为人们关注的热点，这些转变都将带来城市发展理念的转变，也将衍生相关建设和产品需求。
（4）科技因素
随着智慧城市建设步伐加快，特别是云计算给工程设计带来新的机遇，互联网、平板电脑、传感设备这些新技术的诞生与融合给工程设计、建造与运维业界带来了前所未有的能力。建筑信息建模（BIM）、综合项目协同和信息移动化正在成为行业趋势。云计算和大数据是工程设计行业的大势所趋，行业内企业必须积极思考如何顺势而为，用系统性和前瞻性思维促进行业发展。
工程智能化业务则是指综合运用现代通信技术、自动控制技术、计算机技术等现代技术，将工程建设改造成为智能化的过程，包括工程智能化方案咨询、规划设计、定制开发、设备提供、施工管理、系统集成及增值服务。工程业主一般对其涉及的智能化技术十分关注，这也导致设计单位需要不断加大科研力度，在设计中与智能化技术结合，方能构建核心竞争力。
目前多数交通设计院正在探索智能交通技术，《交通运输“十二五”发展规划》也提出未来要加强对城市智能化公共交通与服务系统的开发和应用，努力发挥智能交通系统技术在综合交通体系建设中的作用，智能交通技术成为了不少交通设计院技术创新热点。伴随未来设计与智能技术的结合，设计单位技术创新将会带来商业模式创新。
2、不利因素
（1）业务区域性因素
受自身业务开展的历史惯性以及交通工程建设地方政府导向的影响，工程咨询企业自身的重点业务市场表现出一定的区域性。工程咨询行业的业务区域性，使得大多数企业的业务集中在本地，一些外来的已经掌握先进设计理念和技术的优秀企业难以拓展跨区域业务，不利于行业的先进技术推广，从而阻碍了行业的结构优化升级。
（2）人才竞争加剧因素
工程咨询是一个知识密集型服务行业，人才对于设计企业至关重要。高端专业人才相对于行业规模而言仍旧稀缺，市场对这些人才的争夺也比较激烈。高级专业设计人才储备不能够满足行业快速发展的需要，这在一定程度上限制了工程咨询企业的发展。
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