近几年浙江商贸流通业市场融资现状观察

2013-05-23 03:13

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导读：据观察，我国浙江省中小型企业众多，民间资本充足，市场借贷相对活跃，越来越多的企业介入民间借贷，从制造业到商贸流通业，从金融业到物流业，都纷纷参与，已经从熟人之间交易逐渐演变为陌生人之间的合同关系和经营性借贷的融资。

近几年浙江省商贸流通业获得银行信贷资金增长过慢，企业普遍存在资金缺口，出现银行与企业的资金供需处于“两难”困境、民间借贷资金链断裂、融资担保牵连优质企业等现状。

（一）企业获得银行信贷资金现状

1.全省总体情况。近几年浙江省金融机构贷款余额有所增长，但商贸流通业获得的银行信贷资金却没有成比例增长。浙江省2008年1月至2012年3月中国人民银行杭州中心支行网站金融数据显示，金融机构贷款余额呈逐年递增趋势，但同期增长的幅度基本呈逐年下降趋势，具体数据如表1所示，其趋势如图1所示。另据中国银监会网上报道：2011年，浙江各类新增贷款中，77%投向制造业等实体经济，同比高出17.7个百分点。从以上两类数据对比分析，浙江省金融机构贷款虽有增长，但是投放于商贸流通业的资金并没有成比例增长。

2009.3-2012.3浙江省金融机构本外币贷款趋势及同期增长趋势图

  2.个别地市情况。从近几年浙江省嘉兴市的商贸流通业各行业获得银行贷款数据来看，嘉兴金融机构针对嘉兴商贸流通业的贷款总额有所增长，其中2010年金融机构向批发零售业、住宿餐饮业提供的贷款增长幅度超过60%以上，2011年增长幅度相对较小，但在2009至2011年期间，嘉兴金融机构向商贸流通业中的交通运输、仓储、邮政业提供的贷款总额没什么变化，2011年出现了略微的负增长；2009至2011年嘉兴市交通运输、仓储、邮政、批发零售、住宿餐饮等行业贷款合计占全市贷款总额的比重在11%-12%之间波动。
   3.被调查企业资金来源简单、融资方式单一、大部分企业有资金缺口。根据课题组成员向浙江省内的一些批发和零售贸易业、餐饮业、仓储业、交通运输业等企业调查回收的问卷及走访来看，企业融资渠道多数来自银行信贷资金、企业自留资金；融资方式一般采取吸收直接投资、银行借款、商业信用为主，少数企业会选择发行股票、融资租赁来解决资金问题；67%的被调查单位有资金缺口，向银行申请贷款未能得到解决。
   4.银行与企业的资金供需出现“两难”困境，即银行贷不出、企业贷不到的矛盾现象。2012年上半年经济增速回落，银行与企业身处“两难”境地，银行称信贷需求萎缩，而企业普遍抱怨融资难。浙商银行2012年一季度约70%的新增贷款是省外贷款，截至2012年6月末，该行单户贷款余额500万元及以下小企业贷款余额为395.88亿元，同比增幅13.75%，而2011年则为52.84%。
   5.银行不良贷款率不断攀升。2011年10月以前，浙江银行业不良贷款率极低，堪与全球一流银行相媲美，但自2011年10月起，部分银行不良贷款率就开始上升，据省金融办相关人员透露：2012年初全省银行业不良率约为0.93%，至2012年7月大约上升了0.5个百分点。
   （二）民间借贷普遍但纠纷递增
   浙江中小企业多、民间资本雄厚、民间借贷相对活跃，越来越多的企业介入民间借贷，从制造业到商贸流通业，从金融业到物流业，都纷纷参与，已经从熟人之间交易逐渐演变为陌生人之间的合同关系和经营性借贷的融资。大部分企业将借贷资金用于生产经营活动，但也有一些地方的企业和个人专门从事“以钱炒钱、赚取利差”的资金生意。但由于利率高、不规范等现象，为此纠纷不断出现，发生了不少老板逃跑、跳楼事件。2011年浙江省法院受理的民间借贷案件数量约占全国的15%。
   （三）融资担保普遍但风险显现
   担保是指法律为确保特定的债权人实现债权，以债务人或第三人的信用或者特定财产来督促债务人履行债务的制度。银行为了减少融资风险，一般要求企业在向银行贷款时需请第三方作为担保。据浙江一名国有银行高管介绍，在国家货币政策时松时紧形势下，银行结合自身业务与中小企业融资特性而推广一种“互保”（相互为对方保证贷款）、“联保”（三家或三家以上企业组成担保联合体，为其中任何一家的贷款承担连带责任）模式。由于浙江是民营大省，为了解决自有资金不足，这种模式更加普及，约占企业总融资比例的60%至70%。2012年7月，杭州地区有600家知名民营企业联名上书向浙江省政府紧急求助，恳请政府帮助它们渡过因银行催贷、抽贷而面临的难关。据悉，事件是因各大银行对浙江民企集中催收贷款所引发。7月份是银行还贷期限较为集中的时点，催贷的压力沿着浙江民企之间庞大的联保互保网络蔓延，引发了大面积的企业资金链危机。例如，一家资产上5000万的企业，至少有3家以上的担保企业，多的甚至超过10家。这是继2011年温州的民间高利贷危机爆发以来，浙江民营企业遭遇的又一波资金链风暴。