产量产能保持稳步扩张纺粘法发展最成熟但目前我国非织造布行业集中度不高

2020-07-10 01:33

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非织造布又被称为无纺布，非织造布产业链上游主要为丙纶纤维、涤纶纤维、粘胶纤维等原辅料供应商，属于发展成熟、产销规模大的基础化工行业，原材料供应比较分散，对上游议价能力不强。非织造布企业主要采用成本加成法定价，但基础化工行业受原油价格等波动影响较大，原材料价格波动较大短期内会影响非织造布企业盈利能力。

不同非织造布工艺适用于不同细分领域

类型	定义/流程	优缺点	应用领域
水刺	对短纤维梳理后将高压细微水柱形成的水针（0.08-0.12mm）喷射到一层或多层纤维网上，使纤维相互缠结，使纤网得以加固。	透气、柔软、轻质，更接近传统纺织品，强度高、不易起毛、悬垂性好，抗菌、环保;缺点是生产流程复杂、对水质要求高、能耗较大。	,应用领域相比较其他生产工艺更为广泛、环保，产品门类丰富，手术服、纱布等医用卫生材料，湿巾等美容护肤、清洁材料，工业基布材料、过滤材料等。
纺粘	在熔融状态下从喷丝孔将聚合物挤出，通过气流对熔体进行冷却，使熔体拉伸成纤度为15um←-40um的连续长丝，放到网帘上，再经过粘合、加固而成，常见工序包括纺丝、拉伸、成网。	产品强度高、拉伸能力强、不起毛，介于纺织品、纸张、塑料片之间，产品9种类相对单一，手感、纤网均匀度较差。	PP 产品多用于用即弃的包覆材料、医用、卫生材料、土工布；PET 产品用于农用、包装、过滤材料。
纺粘	梳理短纤维梳并铺网成型，送入预针刺机，经若干次密布于针板的机针进行高频机械穿刺，将蓬松的纤网加固成布	纤维较粗、布料比较厚、强度大，表面有细小针孔、透气性好，工艺相对简洁、边料可回收利用，加工成本低，污染小	用作土工合成材料、过滤材料、汽车内饰及室内装潢材料等生产。
化学粘合	分浸渍法、喷胶法、热溶法等。由干法梳理成网，再施加化学品或添加低溶点纤维而进行粘合。	工艺简单、生产成本相对低，产品蓬松、絮状、强度相对较低。	填充料、复合材料等。
热粘合	对短纤维梳理后，纤网中加入纤维状或粉状热熔粘合加固材料，纤网再经过加热熔融冷却加固成布。	产品卫生性能指标好、能超低克重生产，产品规格相对较少。面热粘合表面光滑、点热粘合相对蓬松。	尿布、卫生巾等卫生材料。

资料来源：公开资料整理

非织造布行业上游为发展成熟、产销规模大的基础化工行业，主要有丙纶纤维、涤纶纤维、粘胶纤维等原辅料供应商，下游主要包括医疗卫生、个人护理、工程、汽车内饰等不同领域的制品企业或终端品牌商。

非织造布行业的上下游情况

资料来源：公开资料整理

非织造布起源于美国，发展到现在，经历了萌芽期、发展初期、快速发展期三个阶段。近年来，随着中国经济的崛起，亚洲已经超越欧洲和北美成为非织造布需求最大的区域。

全球非织造布产业发展历程

时间	阶段	特征
20世纪50年代前	萌芽期	原料以纺织厂下脚料、再生纤维等天然纤维为主，多使用现成的纺织设备，主要生产絮垫类产品，大部分产品没有经过后整理加工，用途较为简单初级。
20世纪50-60 年代	发展初期	企业开始进行商业化生产，主要采用干法和湿法技术，大量使用化纤尤其是粘胶纤维，后整理加工技术发展，非织造布产量迅速提升，产品种类增加，开始替代传统纺织品。
20世纪70年代后	快速发展期	聚合法生产技术诞生，生产工艺进一步完善，非织造布种类延伸，应用快速扩展到卫生、医用、建筑、包装、交通、护理等多个领域，需求快速增加，产量也快速增长。

资料来源：公开资料整理

        在非织造布行业发展前期，美国、欧洲及日本地区的厂商作为先驱率先崛起，占据了绝大多数市场份额。但近年来，随着中国等发展中国家人力、土地等低成本优势显现，欧美国家的非织造布厂商开始把生产线向发展中国家转移。

        目前全球非织造布行业竞争格局尚未形成垄断，龙头企业主要分布在美国、欧洲等地，收入规模显著高于中国非织造布企业，但收入排前十名以外的企业规模差距不大。

        我国非织造布于上世纪70年代后期开始萌芽，到90年代后期才迎来快速发展。虽然近年来受经济增速下行以及革基布、交通工具用纺织品等下游需求增速放缓等影响，我国非织造布行业产量增速有所放缓，但仍高于纺织行业平均水平。据中国产业用纺织品协会统计，2019 年全行业规模以上企业非织造布产量为503万吨，同增 9.9%，产量保持稳步扩张。

2012-2019年中国非织造布产量情况

数据来源：公开数据整理

进入2020年，受新冠肺炎疫情影响，国内医护人员、普通居民纷纷加强防护，口罩、防护服需求激增，国内纺织服装企业加码口罩、防护服产能。数据显示，截止到2020年4月5 日国内医用 N95 口罩日产能超过340万只。长期来看随着我国非织造布需求潜力持续释放，水刺、纺粘非织造布等下游需求增长快、产品附加值高的细分市场快速增长。

从生产工艺来看，纺粘法非织造布是发展最成熟、应用最广泛的非织造布生产技术，其产量约占行业总产量的 50%；其次为针刺非织造布，约占全部产量的 23%。

中国不同非织造布工艺的产量分布

数据来源：公开数据整理

        我国纺粘非织造布起步时间最早，发展最为成熟。根据数据显示，2018年我国纺粘布产量达302万吨，同增 5.38%，增速有所放缓；产能达446万吨，同比增长6.28%；生产线达1477条。

        从纺粘非织造布的产品结构变化来看，PP 纺粘布占比处于下降趋势，PET纺粘布、SMS 复合布占比持续增加。数据显示，2018年我国PP纺粘布、PET纺粘布、SMS复合布产量分别为199万吨、35万吨、63万吨。

        而水刺非织造布，具有无污染、透气、质轻、吸湿、抗菌等特点，是国家产业政策重点鼓励发展的行业之一，其增长率高于其他细分品类。被广泛应用于湿巾、家用擦拭材料等一次性消费品及美容护肤品市场，并作为医用材料向高端手术衣、医用口罩等医疗卫生领域以及节能环保领域延伸。

水刺非织造布分类及用途

产品	种类		下游主要产品及用途
水刺非织造布	卫生材料类	民用清洁类	民用卫生擦拭布、湿巾、面膜、婴儿用品等。
		医疗卫生类	一次性医用床单、医用敷料、消毒湿巾、酒精片等。
	装饰装潢类		制作合成革、地板革、汽车内饰、衬布、墙布等。
	工业用材类		建筑工程材料、净化滤布、工业擦拭布等。

资料来源：公开资料整理

近年来随着下游卫生擦拭布、湿巾、面膜、婴儿纸尿布等需求快速增长，带动水刺非织造布产量快速提升。数据显示，在2018年，我国水刺布产量为64.26 万吨，同比2017年增长了6.4%。

2012-2018年中国水刺非织造布产量情况

数据来源：公开数据整理

目前部分国内龙头已具有业内领先的生产线和规模优势，逐渐进入国际和国内下游龙头的供应体系，持续扩大行业影响力。例如在中国非织造布行业10强名单中，浙江金三发、上海华峰、大连瑞光等公司收入规模位居行业前列，上市公司诺邦股份位居第9位。但与此同时，国内非织造布企业产能主要集中在中低端市场，高端产品主要依赖进口，由跨国公司主导，国内高端产能不足。行业门槛低、快速发展期众多中小企业进入市场，导致目前大多数企业规模较小，没有足够资金支持技术创新、技术水平较低，主要通过引进国外生产线进行代工，产品同质化较为严重。总体来看，现阶段我国非织造布行业集中度和产能利用率相对不高。

2018/19 年中国非织造布行业 10 强企业

序号	公司名称
1	浙江金三发集团有限公司
2	上海华峰超纤材料股份有限公司
3	大连瑞光非织造布集团有限公司
4	天鼎丰控股有限公司
5	晋江市兴泰无纺制品有限公司
6	山东泰鹏环保材料股份有限公司
7	安徽金春无纺布股份有限公司
8	广东俊富实业有限公司
9	杭州诺邦无纺股份有限公司
10	恒天嘉华非织造有限公司/佛山市南海必得福无纺布有限公司