2020年我国湿巾行业具有较高成长空间龙头企业实力雄厚

2020-03-12 07:43

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湿巾即用来擦拭皮肤的湿润的纸巾，在2000年前后才进入中国的“舶来品”。湿巾按应用范畴可分为居家用和产业用两大类。在我国湿巾主要为居家用，居家用湿巾按用途又分为个人护理用和居家清洁用两类，个人护理类湿巾包括普通湿巾，婴儿湿巾，卸妆湿巾，湿厕纸等，居家清洁用湿巾包括厨房湿巾，厕所清洁湿巾等。

主要湿巾品类一览

品类	材质	成分	用途
普通湿巾	水刺非织造布	水、香精、消毒液、防腐剂、酒精	日常随身清洁
婴儿湿巾	纯棉纤维或水刺非无纺布	水、消毒液、防腐剂、酒精、抗菌剂、其他天然成分	婴儿日常清洁
卸妆湿巾	无纺布	水、香精、清洁剂、防腐剂、酒精	面部以及指甲卸妆用
湿厕纸	原生木浆	水、防腐剂、酒精、其他天然成分	如厕后使用
厨房湿巾	无纺布	水、香精、清洁剂、防腐剂、酒精	厨房清洁使用

资料来源：公开资料整理

随着消费者生活质量的提高和卫生习惯的养成，湿巾逐渐为更多国人使用，我国湿巾行业也呈现加快发展势头。从全球市场来看，2009-2018年我国湿巾用纸CAGR达到15.86%，远高于全球及一些发达国家的增速，并且高出我国生活用纸行业增速5pcpts。

2009-2018年全球以及我国生活用纸及湿纸巾GAGR

数据来源：中国造纸行业协会

2009-2018年全球主要地区湿纸巾市场GAGR

数据来源：中国造纸行业协会

我国湿巾市场规模、人均消费及渗透率均显著低于发达国家。截至2018年，我国湿巾市场零售规模为7.33亿美元，仅为美国的15%。我国湿巾2018年人均消费金额仅为0.5美元，仅有美国的3%。从渗透率看，2018年我国湿巾渗透率为1.73%，而美国、日本、西欧的渗透率均达10%以上。由此可见，我国湿巾品类仍具有较高的成长空间。

2018年全球主要地区湿纸巾市场规模

数据来源：中国造纸行业协会

2018年全球主要地区湿纸巾人均消费（美元）

数据来源：中国造纸行业协会

2018年全球主要地区湿纸巾渗透率（%）

数据来源：中国造纸行业协会

人口老龄化及“二胎政策”的全面开放带来的护理需求，进一步驱动我国湿巾行业的发展。从消费量来看，我国湿巾消费量由2013年的151.1亿片增至2018年的466.8亿片，复合增长率在25%左右。从市场规模来看，我国湿巾市场规模由2013年的18.5亿元增至2018年的55.7亿元，复合增长率约23%。

2013-2018年中国湿巾消费情况

数据来源：中国造纸行业协会

2013-2018年中国湿巾市场规模

数据来源：中国造纸行业协会

婴儿湿巾在我国湿巾市场中的份额逐年提升，从2013年的34.02%增至2018年的35.74%。主要是婴儿湿巾产品单价处于较实惠的水平，且使用基数较大。此外，湿巾的品类也越来越丰富，一些针对性较强的品类如湿厕纸，越来越受到消费者的青睐，为细分品类中增速最快的品类。湿厕纸零售额从2013年的0.58亿元增长到了2018年的3.25亿元，CAGR达41.37%。

2013-2018年我国主要品类湿纸巾市场份额

数据来源：中国造纸行业协会

2013-2018年新品类湿巾市场规模

数据来源：中国造纸行业协会

2013-2018年我国湿厕纸市场规模

数据来源：中国造纸行业协会

纵观2013-2018年，我国湿巾零售渠道发生了明显的变化，一是电商渠道的销售占比已超过大卖场，自2018年的销售占比近20%。二是中型商超，销售渠道占比由2013年60%的下降到2018年45%，但仍为最主要的销量渠道。

2013—2018年中国湿巾市场零售渠道分布

数据来源：中国造纸行业协会

竞争格局方面，恒安国际优势显著，占据国内28%的市场份额，湿巾收入占总营收的6.6%。此外，恒安国际品类布局几乎囊括所有湿巾类型，有婴儿湿巾，成人湿巾，化妆湿巾，湿厕纸，家用清洁湿巾等，以心相印品牌为主打品牌。

我国四大家纸企业湿巾市场布局

公司	市占率	营收比率	主打品牌	布局品类
恒安国际	28%	6.6%	心相印	婴儿湿巾，成人湿巾，化妆湿巾，湿厕纸，家用清洁湿巾
维达国际	7.5%	2.78%	维达，得宝	普通湿巾，婴儿湿巾，化妆湿巾，湿厕纸
金红叶	3.6%	1.62%	清风，铂丽雅	婴儿湿巾，成人湿巾，化妆湿巾，湿厕纸，家用清洁湿巾
中顺洁柔	3.4%	2.89%	洁柔	普通湿巾，婴儿湿巾