2019年中国造纸行业整体产能过剩市场消费量上升

2019-10-24 03:36

造纸业是我国重要的基础原材料产业，关系到国家的经济、文化、国防各个方面，其产品用于文化、教育、国民经济的众多领域。

随着国家对于可再生能源的不断支持，我国经济环境得到很大的改善。我国纸浆产业也进入了新的发展阶段，2018年我国纸浆产量达到7201万吨，同比下降9.41%。

2012-2018年中国纸浆产量及增长情况

图表来源：中国造纸工业协会

随着我国对于纸制品的要求提高，木浆造纸由于强度和韧性较好等优点，市场发展空间逐渐扩大。2018年，我国木浆生产量达到1147万吨，同比增长9.24%。

2012-2018年中国木浆产量及增长情况

图表来源：中国造纸工业协会

数据显示，2018年我国废纸浆生产量占全部纸浆生产量的75.6%，木浆占全部纸浆生产量的15.9%，非木浆占全部纸浆的8.5%。

2018年中国纸浆生产结构

图表来源：中国造纸工业协会

从废纸消费来看，我国在纸浆消费量方面保持上升的趋势。2018年受到环保政策的影响，我国在造纸行业产量下降，对于纸浆消费量也产生影响。数据显示，2018年，中国纸浆消费量达到9387万吨，同比下降6.61%。

观研天下发布《2019年中国造纸市场分析报告-市场深度调研与发展趋势研究》

2012-2018年中国纸浆消费量及增长情况

图表来源：中国造纸工业协会

国内的纸浆生产量已经不够消费者的需求，2018年的进口木浆占全部纸浆消费量的23%。数据显示，2018年全国纸浆消耗总量9387万吨，其中废纸浆占全国纸浆消耗总量的58%，达到5474吨。

2018年中国纸浆消费结构

图表来源：中国造纸工业协会

中国造纸行业原材料处于供不应求的状态，行业产品供过于求。数据显示，2018年全国纸及纸板生产量10435万吨，同比下降6.24%；全国纸及纸板消费量10439万吨，同比下降4.20%。

2017-2018年纸及纸板生产和消费情况（单位：万吨，%）

图表来源：中国造纸工业协会

从造纸行业细分产品结构来看，2018年，箱纸板生产量占全部造纸行业产量的20.56%；瓦楞原纸生产量约占全部造纸行业产量的20.17%。

2018年造纸行业细分产品产量结构

图表来源：中国造纸工业协会

随着造纸行业的改革，初步化解了产能过剩的局面，让我国纸类产品消费量与生产量持平。

2018年，箱纸板占全国纸类产品消费量的22.5%；瓦楞原纸占全国纸类消费量的21.2%。

2018年全国纸类产品消费量结构

图表来源：中国造纸工业协会

数据显示，从我国各地区纸及纸板产量情况来看，2018年东部地区产量为7742万吨，占比74.2%，中部地区1697万吨，占比16.3%。

2018年纸及板纸生产量区域布局变化

图表来源：中国造纸工业协会

从我国各省市纸及纸板产量情况来看，2018年广东省的纸及纸板产量排名第一，达到1815万吨，同比下降3.71%，其次是山东省和浙江省，分别为1810、1510万吨。

2018年纸及纸板产量100万吨以上的省(区、市)（单位：万吨，%）

图表来源：中国造纸工业协会

数据显示，2018年我国造纸行业集中度CR10达到44.1%。

2011-2018年中国造纸行业集中度CR10

图表来源：中国造纸工业协会

根据中国造纸工业协会数据显示，2018年玖龙纸业占据我国造纸行业主要企业市场份额的13.4%，位居第一；其次是理文造纸占据5.4%。

2018年中国造纸行业主要企业市场份额

图表来源：中国造纸工业协会

数据显示，2018年玖龙纸业的造纸产量达到1394万吨，增速6.17%；理文造纸的造纸产量达到563.17万吨，增速1.48%。

2018年重点造纸企业产量前10名企业（单位：万吨）