参考观研天下发布《2019年中国造纸行业分析报告-行业深度调研与未来趋势预测》
2018年我国纸及纸板产量为10435万吨。其中，我国东部地区11个省（区、市），纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为74.2％；中部地区8个省（区）比例占16.3％；西部地区12个省（区、市）比例占9.5％。
2018年纸及纸板生产量区域布局变化
| 品种 |
2017 |
2018 |
||
| 产量（万吨） |
比例（100%） |
产量（万吨） |
比例（100%） |
|
| 纸及纸板产量 |
11130 |
100% |
10435 |
100% |
| 东部地区 |
8332 |
74.9% |
7742 |
74.2% |
| 中部地区 |
1767 |
15.9% |
1697 |
16.3% |
| 西部地区 |
1031 |
9.3% |
996 |
9.5% |
而在省份格局上，广东、山东以及浙江为主要产区。2018年广东、山东、浙江、江苏、福建、河南、湖北、安徽、重庆、四川、广西、湖南、天津、河北、江西、海南和辽宁17个省（区、市）纸及纸板产量超过100万吨，产量合计10047万吨，占全国纸及纸板总产量的96.28％。
2018年纸及纸板产量100万吨以上的省（区、市）
|
省份 |
2017年 |
2018年 |
同比（%） |
|
广东省 |
1885 |
1815 |
-3.71 |
|
山东省 |
1875 |
1810 |
-3.47 |
|
浙江省 |
1711 |
1510 |
-11.75 |
|
江苏省 |
1253 |
1141 |
-8.94 |
|
福建省 |
758 |
750 |
-1.06 |
|
河南省 |
568 |
490 |
-13.73 |
|
湖北省 |
267 |
325 |
21.72 |
|
安徽省 |
302 |
305 |
0.99 |
|
重庆省 |
309 |
288 |
-6.8 |
|
四川省 |
221 |
245 |
10.86 |
|
广西壮族自治区 |
251 |
240 |
-4.38 |
|
湖南省 |
290 |
235 |
--18.97 |
|
天津市 |
231 |
220 |
-4.76 |
|
河北省 |
297 |
205 |
-30.98 |
|
江西省 |
196 |
200 |
2.04 |
|
海南省 |
173 |
166 |
-4.05 |
|
辽宁省 |
97 |
102 |
5.15 |
|
合计 |
10684 |
10047 |
-5.96 |
从行业整体的产销量数据来看，经过2010年以来的环保政策去产能之后，造纸行业的CR10从2011年的28.70%逐步上升到2017年的39.95%，而美国造纸行业在经历环保立法去产能及行业并购之后，CR10已经达到了90%左右。
中国造纸行业集度CR10（%）
据数据统计，2018年，我国规模以上造纸及纸制品企业实现主营业务收入13728亿元，同比下降9.7%;利润总额766.4亿元，同比下降25.49%。
2011-2018年我国规模以上造纸及纸制品企业营业务收入、利润总额统计情况
受供给侧改革、环保政策影响，龙头企业优势愈发凸显。但几家欢喜几家愁，部分企业一时无法应付环保重压、生产线停产等局面，再加上下游需求放缓、中美贸易战等冲击，企业面临亏损状态。根据国家统计局数据，2018年中国造纸及纸制品行业规模以上企业数量增加至6704家，亏损企业数量大幅增加，高达1045家;亏损企业数量占比增至15.59%。
2011-2018年中国造纸及纸制品行业规模以上企业、亏损企业数量统计情况
从按照各公司披露的销量数据计算的CR4数据来看，玖龙纸业、理文造纸、太阳纸业、晨鸣纸业四家龙头企业2017年所占的市场份额仅为25.34%，而美国造纸行业在1972年的CR4为24%，经过“十年环保立法”后的1984年的CR4达到29%。经过环保去产能，部分中小落后产能被淘汰，行业集中度有所提升，而随着行业龙头逐渐开始扩产能，前瞻认为造纸行业的集中度有望进一步提升。
造纸行业龙头企业市场份额占比情况
从中国造纸行业现阶段集中度及行业龙头扩产能状态来看，中国造纸行业目前正处于行业去产能的中后期——环保立法会进一步淘汰行业落后产能，符合环保标准的行业龙头开始扩产能提升市场份额。
2019年造纸龙头新增产能
| 公司 |
新增产能项目 |
预计投产时间 |
|
| 废纸系 |
玖龙纸业 |
泉州35万吨 |
2019Q2 |
| 河北永新50万吨箱板纸 |
2019Q2 |
||
| 沈阳60万吨箱板纸 |
2019Q2 |
||
| 东莞60万吨箱板纸 |
2019Q3 |
||
| 文理造纸 |
越南50万吨箱板纸 |
2019Q4 |
|
| 纸浆系 |
太阳纸业 |
老挝40万吨再生浆纸 |
2019Q3 |
| 老挝80万吨高档包装纸 |
2019Q3 |
||
| 博汇纸业 |
淄博一期100万吨箱板瓦楞纸 |
2019年底 |
|
| 淄博二期50万吨箱板瓦楞纸 |
2019年底 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可，任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com，我们将及时沟通与处理。
