2016年中国特种纸行业进入主要壁垒及影响因素

         （一）行业进入壁垒

        1、技术壁垒

        与普通造纸行业相比，特种纸研发及生产技术难度大，技术水平高，这是行业的主要进入壁垒。例如无纺壁纸原纸的功能性较强（韧性、阻燃性、透气性等各方面均有严格的指标要求），装饰原纸的生产需要使用严谨的工艺配方使木浆纤维与造纸化学品完美结合，电解电容器纸的生产技术涉及造纸、电子、化工、水处理等多个领域。技术壁垒的存在除了对特种纸厂商的研发能力和生产设备等提出了较高的要求外，往往还需要长期的经验积累以及研发生产各环节的紧密衔接和有机融合，而后者在短期内一般难以被模仿和复制。

        2、人才壁垒

        中国报告网发布的《中国特种纸产业发展格局及未来五年发展策略研究报告》显示特种纸作为造纸行业技术要求较高的细分行业，核心技术人员对新产品、新工艺的研发关系着企业的生存和发展；与此同时，其生产过程中往往还需要设备调试、工艺设计、自动化控制、现场配色等多种特殊专业人才，长期的实践对专业人才的成长非常重要。然而装饰原纸、无纺壁纸原纸以及电解电容器纸进入我国的时间不超过30年，国内掌握核心技术、技艺熟练的专业人才较为缺乏，加上这些人才主要集中于少数设备先进、规模较大的龙头企业，因此形成了较高的人才壁垒。

        3、资金壁垒

        特种纸行业项目建设周期长、研发投入大，对生产设备的要求较高，前期需要大量资金投入研发与购买生产设备，众多中小企业难以承受，因而特种纸行业具有一定的资金壁垒。

        4、规模壁垒

        特种纸行业与其他行业一样，经济上存在着企业规模效应。规模化生产能够降低生产成本，同时安排多种规格产品大订单的连续生产，能够有效地减少产品色差等问题，控制产品的质量。而规模较小的特种纸企业由于采购成本高、管理和创新水平低、产品质量不稳定，一般难以在市场中生存与发展。

        （二）影响行业发展的有利因素和不利因素

        1、有利因素

        （1）下游产业持续增长

        装饰原纸主要用于人造板等多种板材的饰面装饰，壁纸主要用于建筑物内部墙面装饰。随着人们消费水平的提高和居住条件的改善，受益于新型城镇化的持续推进及建筑装饰行业的发展，装饰原纸和壁纸原纸的需求持续增长。而消费电子的升级换代、通讯领域及以高速铁路、电动汽车为代表的交通领域的发展，带动了铝电解电容器和电解电容器纸需求的增长。

        （2）税收政策的倾斜

        我国是一个少林缺材的国家。然而经济迅猛发展又使木制板材需求量越来越大，作为天然实木的替代品，各种人造板材越来越为人们所重视。由于人造板材可以节约大量珍贵的硬木材料，有利于保护森林资源和生态环境，国家也利用各种税收政策引导消费者向人造板材转变。2006年国家对实木地板加征5%的消费税，对实木地板、家具出口加征10%的关税；与此同时，2008年经国务院批准，强化木地板、人造板家具出口退税率分别提高到9%、15%。区别性的税收政策使得人造板相较于实木地板具有更大的价格优势，有利于装饰原纸行业的发展。

        此外，根据《中华人民共和国反倾销条例》第五十条及国务院关税税则委员会的决定，商务部裁定，自2013年4月18日起，对原产于日本的进口电解电容器纸继续征收反倾销税，实施期限为5年，日本厂商在我国国内销售同类产品需加征25%的关税。

        （3）行业集中度提升，环保标准提高

        随着我国特种纸行业技术水平快速提升和产业规模迅速扩大，近年来市场集中度逐步提升；同时，随着政府和居民环保意识的提高，近年来环保标准及监管日趋严格。这将进一步淘汰大批低产能、高污染的中小型特种纸企业，促使特种纸行业的管理水平、技术水平、原材料利用率进一步提高，行业利润率水平也将有所回升，从而推动特种纸行业的持续健康发展。

        2、不利因素

        （1）木浆供应长期依赖进口

        我国木材资源相对短缺，国内木浆产量不能满足造纸业的需求，在较长时间内都需要依赖进口。根据《中国造纸工业2014年度报告》的统计数据，2014年全国木浆消耗量为2,540万吨，其中进口木浆1,797万吨，占比达到了70.75%，国内木浆生产量仅为962万吨，国内木浆消耗量与国内产量一直存在较大的缺口。木浆对外依存度较高，使得造纸产业的发展受制于国际木浆价格的波动，不利于国内造纸企业的稳定经营与成本控制。

        （2）出口政策调整及贸易壁垒的影响

        一方面，近年来我国出口退税率存在逐步降低甚至取消的趋势，如果强化木地板、家具、壁纸、铝电解电容器等产品的出口退税率下调，其利润空间将会缩小，进而影响对装饰原纸、无纺壁纸原纸与电解电容器纸的需求。另一方面，随着强化木地板、家具、壁纸、铝电解电容器等产品国际贸易额的不断增加，引发贸易摩擦的可能性日益加大，进而影响上游产业的发展。例如2011年11月，美国商务部认定中国输美复合木地板存在倾销和补贴行为，对美国相关产业造成实质性损害，并对上述产品征收最高达58.84%的反倾销关税和最高达26.73%的反补贴关税，这对上游的装饰原纸行业有一定影响。

        （3）行业宏观调控政策及景气程度的影响

        国家会根据经济发展形势和经济结构调整目标进行宏观调控，从而影响全社会固定资产投资的波动。目前，我国正在对房地产行业进行宏观调控，装饰原纸和无纺壁纸原纸作为房地产行业的下游，其需求量也会受到房地产调控政策的影响，从而存在一定的不确定性。

        电解电容器纸主要用于生产铝电解电容器，铝电解电容器主要用于电脑、彩电、空调、照相机等家用电器及数控车床等，其在消费电子产品中广泛应用，因此消费电子行业的景气度将对电解电容器纸有直接的影响。