2010年1-6月我国纺织行业经济运行情况分析

　　2010年上半年纺织行业发展持续稳步回升，整体表现良好，但增长速度在逐渐放缓；下半年纺织行业将继续呈现稳步回升向好态势，增速将比上半年有所放缓。

　　中国纺织工业协会会长杜钰洲，副会长许坤元、王天凯等协会领导出席会议。协会各部门、各专业协会及有关单位负责人100余人出席会议。

　　上半年行业质量、效益稳步提升
　　整体看来，上半年纺织行业基本表现良好，质量、效益稳步提升，各项指标大多实现了两位数的增长，为全年经济健康发展打下了良好基础。

　　产销值稳步增长，但增速放缓。1-6月，全行业实现工业总产值21171.14亿元，同比增长25.45%，较上年同期提高19.01个百分点；实现销售产值20661.79亿元，同比增长25.94%，较上年同期提高19.55个百分点。上半年行业产销比为97.59%，同比上升0.31个百分点，产销衔接一直较好。主要产品产量增长放缓，1-6月，化纤增长13.43%，较上年同期提高2.86个百分点，但增速自2010年初以来已连续4个月下行；纱增长16.96%，较上年同期提高7.56个百分点，但增速已连续4个月下行；布增长16.40%，较上年同期提高16.24个百分点，已连续3个月下行；服装增长17.68%，较上年同期提高13.98个百分点，增速小幅波动。

　　投资、就业继续回升，区域结构调整步伐不断加快。1-6月，全行业投资总额累计1652.56亿元，同比增长22.61%，较上年同期提高16.26个百分点，增速持续回升。全行业新开工项目4491个，累计增长14.27%，增速较上年同期下降7.77个百分点，其变化呈现波动特点。中西部地区投资增长显著，1-6月中部、西部地区投资额同比分别增长46.72%、59.97%，较东部地区明显高出41.05、54.31个百分点，中西部地区新开工项目同比分别增长42.60%、34.01%。

　　出口持续恢复，总额已接近危机前水平。海关快报数据显示，1-6月我国纺织品服装出口总额达888.78亿美元，累计同比增长22.04%，增速较上年同期提高了33.10个百分点。其中纺织品累计出口额356.52亿美元，同比增长32.31%，服装累计出口额532.26亿美元，同比增长16.02%，纺织品的出口恢复速度明显高于服装。从单月看，6月当月纺织品服装出口额186.65亿美元，同比增长33.83%，较金融危机前的峰值仅仅低了0.19亿美元。

　　内需市场保持旺盛，行业内销贡献率持续增强。1-6月，内销产值同比增长28.26%，同比提高了17.55个百分点，内销占比为81.58%，同比继续提高1.35个百分点。1-6月，社会消费品零售总额同比增长18.2%，其中限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额同比增长23.8%；1-5月，全国百家重点零售企业服装类、针纺织品类零售额同比分别增长23.84%、14.79%，同比分别提高了13.94、10.91个百分点。一季度城镇、农村家庭人均衣着消费支出分别为453.14元、99.93元，同比分别增长13.92%、18.95%。

　　运行质量稳步提升，利润增长较快。1-5月，全行业规模以上企业劳动生产率为37.83万元/人，同比提高了24.87%，化纤业居首位，其次是纺机业。全行业三费比例为6.03%，同比下降0.4个百分点，其中麻纺、纺机行业降幅较大。全行业利润率为4.43%，同比提高了0.91个百分点，总资产贡献率11.46%，同比提高2.08个百分点。1-5月，行业累计实现利润总额719.01亿元，同比增长61.10%，增速较上年同期提高了61.24个百分点，虽然较1-2月回落13.48个百分点，但仍然处于历史高位。各子行业对全行业利润增长均发挥了正向拉动作用，处于前三位的分别为棉纺、化纤、服装。

　　下半年行业经济增速将有所放缓
　　分析下半年的市场形势，从国际市场看，目前全球经济复苏的趋势已经比较明显，预计下半年将继续回升，但受主权债务危机等系列制约性因素影响，经济复苏态势将有所减慢。受此影响，下半年行业出口将继续上升，但增速会较上半年回落，呈现“前高后低”走势。

　　国内市场方面，随着经济的继续快速增长、CPI涨幅的回落、财政政策的支持，内需有望持续增长，但受信贷、产业结构调整、房地产调控等政策对投资的影响，下半年内需市场存在一定的不确定因素。

　　同时受货币政策、汇率政策影响，以及受原料、燃料动力、劳动力工资等生产要素价格不断上涨影响，行业发展将面临一定压力。但综合来看，2010年下半年，纺织行业将继续呈现稳步回升向好态势，产销、出口、投资均将实现稳定增长。但由于一系列不确实因素的存在，行业全年可能呈现“前高后低”的走势，下半年行业经济增速将比上半年有所放缓。

　　2010年上半年我国棉纺织行业纱布的生产、出口以及整个行业的投资、就业、效益等各方面的数据都表现不俗，在一定程度上反映出了行业正在复苏。

         2010-2013年中国纺织工艺品市场调研及发展前景分析报告

　　纱布生产增长 市场需求空间仍大
　　据国家统计局统计，2010年1-5月，我国规模以上企业累计纱产量为1021.31万吨，同比增长17.41%；累计布产量为238.88亿米,同比增长17.38%。纱布产量增速较今年1-2月累计同比增速均有所放缓。

　　2010年1-5月生产较为平稳，单月产量相差不大，与去年同期相比始终维持着一个较为稳定的增长速度，尤其是布产量已经完全由去年同期的负增长逐步恢复到了现在的正增长，并且增长速度达到两位数。

　　1-5月累计纱产量较大的前三个省为山东、江苏和河南，均超过百万吨，其中尽管山东、江苏纱产量同比增速低于全国平均水平，但增长贡献率依然排在前两位。从同比增速来看，河南及1-5月累计纱产量排在前六名之内的湖北、浙江和福建省同比增速均超过全国平均水平。据来自企业方面的信息，河南、河北两省产能有所下降，其纱产量有待进一步确认。

　　1-5月累计布产量较大的前三个省为浙江、山东和江苏，增长较快的是河北、湖北和河南，其同比增速均超过平均水平，三省合计布产量增长贡献率达20.3%。

　　1-5月我国梭织服装产量同比增速达20.36%，比梭织布的增速同比高出近3个百分点，也表明了终端产品市场对布产量的需求仍存在一定的空间。

　　据我国海关统计，2010年1-5月我国累计进口棉纱35.47万吨，同比增长38.18%；净进口量24.08万吨，同比增长41.9%。无论是实际进口量、净进口量，还是同比增长速度都达到了近五年以来同期的最高水平。这表明国内市场对于纱的需求比较旺盛，但由于国内棉花市场价格因素和棉花品质的不同，国内市场对于棉纱的需求需要通过进口补充来满足。

　　出口比较平稳 后市难以预测
　　2010年1-5月我国棉纺织品及棉制服装累计出口276.17亿美元,同比增长16.49%，其中棉纺织品累计出口84.52亿美元，同比增长21.93%，棉制服装累计出口191.64亿美元，同比增长14.24%。

　　从2010年春节以来，棉纺织品及棉制服装出口额较2009年同期均逐步回升。整体上看已基本恢复至2008年危机前的同期水平，其中价格因素起到了一定支撑作用。棉纺织品出口贡献率达到了38.88%，与一季度相比有较为明显的提升。

　　从我国内地棉纺织品及服装的五个主要贸易市场的出口情况可以看出，与去年同期相比，美国和东盟两个市场增长较快，我国香港市场较为平稳，日本市场则继续下滑。目前，虽然我国对欧盟出口总额仍排在首位，但受欧洲整体经济的影响，我国3月、4月对欧出口，尤其是占比较大的服装，同比增长速度出现明显下滑趋势。受此影响，加之人民币升值预期等因素的影响，多数企业对下半年出口的增长形势不看好。

　　据海关统计，2010年1-5月，我国棉纱线累计出口23.99万吨，同比增长18.63%，但仍低于2008年同期水平6.5%；棉织物累计出口29.92亿米，同比增长24.49%，高于2008年同期水平9.9%。可见虽然并非所有的经济体和国家的需求市场都向好，但是依靠东盟和美国两大市场的拉动，国外市场总体需求的提升还是比较明显的。

　　从出口品种来看，棉纱出口中精梳纱占到82%，其出口贡献率更是超过了99%。棉织物出口中，2010年5月单月色织布和牛仔布出口量和出口金额都出现小幅下滑；坯布仍保持增长，且纯棉坯布的出口贡献率达到了166.16%，混纺坯布出现了负增长。以上数据表明，棉纺织品的出口产品结构已基本恢复并保持稳定。

　　从影响因素上看，全球经济的逐步恢复是拉动我国出口增长的主要因素。但从新一轮的欧洲主权债务危机和美国近期公布的一系列复苏较为弱势的经济数据，以及我国目前国内的发展环境来看，棉纺织品出口在下半年能否继续保持增长变得难以预测。

　　投资继续增长 产业转移渐显成效
　　2010年1-5月我国棉、化纤纺织加工业(以下称棉纺织行业)累计实际完成投资276.0亿元，较去年同比增长11.14%；新开工项目数753个，与去年基本持平。

　　从分地区上看，2010年1-5月东部实际完成投资占全国比重51.1%，较一季度占比减少9个百分点；中部占比38.5%，较一季度占比增加8.5个百分点；西部占比10.4%，较一季度增加0.6个百分点。从变化情况上看，2010年1-5月东部实际完成投资同比减少4.4%，中部和西部同比分别增加27.8%和62.4%，一定程度上体现出了我国正在有序地实施产业转移政策并已取得了一定效果。

　　从分省来看，1-5月我国棉纺织行业累计实际完成投资较多的前三个省份依次为河南省、江苏省和山东省，分别为47.4亿元、41.0亿元和37.1亿元；同比增长较快的前三个省市依次为甘肃省、重庆市和湖北省，均属于中部或西部地区，由于基数较低的原因，尤其是甘肃省去年同期投资只有1161万元，故其同比增速高达906.1%，另外两省同比增速分别为96.0%和90.8%。江苏、河北两省同比为负值，原因是去年同期投资水平较高，尤其是河北省去年1-5月实际完成投资达到42.0亿元，而今年同期为26.0亿元。

　　效益指标向好 经营水平全面提高
　　2010年1-5月我国棉纺织行业规模以上企业11773家，较今年1-2月企业户数增加49家，较去年同期相比增长了约3%；其中亏损企业1459家，较去年同比下降了24.4%；亏损面占到12.39%，较今年1-2月亏损面下降了3.5个百分点，较去年同期下降了5.5个百分点。

　　1-5月我国棉纺织行业规模以上企业全部从业人员平均数248.68万人，较今年1-2月增加了3.7万人，已基本恢复至2009年同期水平。这说明目前产销两旺的形势拉动了从业人员数量的增长，此外工资待遇的提高也是全部从业人员恢复的支撑因素之一。2010年1-5月我国棉纺织行业全员劳动生产率(按工业总产值计算)同比提高27.7%。

　　1-5月我国棉纺织行业规模以上企业出口交货值360.4亿元，同比增长29.2%，接近2008年同期水平；主营业务收入、利润总额和主营业务利润这三个指标值均达到近五年的同期最高水平。其中主营业务收入4471.3亿元，同比增长29.2%；利润总额206.6亿元，同比增长75.0%。

　　1-5月我国棉纺织行业规模以上企业利润率为4.62%，高出纺织行业利润率约0.2个百分点，较1-2月利润率提高了0.3个百分点，较去年同期水平提高了1.3个百分点。从下图可以看出，自2007年5月至今棉纺织行业利润率形成了“V字”型上升过程，与我国整体经济形势较为一致。利润率提高的主要因素包括下游市场需求以及市场信心恢复带来的补库需求的拉动，此外今年上半年棉花原料市场涨价传导至纱线市场的速度快于往年，企业决策者对于棉花原料市场价格预期的正确判断也助推了利润率创下新高。

　　下半年行业向稳定增长过渡
　　2010年上半年,我国棉纺织业面对复杂多变的国内外经济形势，在众多不确定因素的影响下取得了良好的开局，多数指标已恢复到2008年金融危机前的水平。但是拉动指标向好的利好因素仍存在较大的不确定性，首先，企业生产成本压力进一步增大，尤其是棉花价格持续走高，人工成本优势逐渐弱化，人民币升值将削弱出口企业的利润；其次企业出口接单已受到人民币汇率变化的风险及议价能力的制约，欧洲债务危机致使欧盟订单数量下滑，美国市场复苏略显无力，日本市场份额被东盟争抢，同时不断遭到国际贸易保护主义贸易摩擦的重击；第三，国内市场棉花、纱线价格上涨向下游市场传导受阻，服装行业CPI下降。
因此下半年的经济走势仍不明朗,整个行业处于恢复并向稳定增长过渡的关键时期。