2010年产业用纺织品行业上半年经济运行情况及下半年展望

　　面对原料涨价、成本上升、市场不确定因素显着增加的压力，我国非织造布和产业用纺织品行业凭借用地、用工、用水少且产品附加值高的优势，整个行业经济运行持续回升，形势积极向好，许多企业产销两旺。今年上半年，产销衔接良好，产销率在97%以上。

　　产销两旺 效益提升
　　据国家统计局统计，产业用纺织品中共统计了三大类产品，第一类是绳、索、缆，第二类是纺织带和帘子布，第三类是非织造布。这三大类产业用纺织品制造企业1~5月份亏损面在10%~15%之间，低于纺织行业的18.2%。

　　三大类产业用纺织品企业1~5月份实现工业总产值达447.3亿元，同比增长30.6%；实现销售产值434.1亿元，同比增长29.0%；产销率达97.1%。三大类产业用纺织品企业1~5月份主营业务收入和利润总额同比分别都增长30%以上。其中，纺织带和帘子布制造企业的利润总额达6.7亿元，同比增加116.3%；从业人员人数19.3万人，同比增加7.2%，远高于纺织行业的1.3%增幅。三大类产业用纺织品企业1~5月成本费用利润率达5.0%，略高于纺织行业的4.7%；劳动生产率达54.4万元/人，高于纺织行业的37.8万元/人。销售毛利率同比增长了12.7个百分点，达12.4%；三费比例同比降低了3.2个百分点，达6.4%；企业资产负债率基本稳定在53%左右。

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　　1~5月份全国非织造布产量65.1万吨，同比增长19.3%；帘子布产量达18.5万吨，同比增长18.1%。浙江、广东、江苏、山东和福建5省非织造布产量超过5万吨，占全国总产量的74.6%，其中浙江省以17.6万吨位居首位，其产量约是位居第二的广东省的2倍。帘子布产量上万吨的5个省份分别是江苏、浙江、山东、河南和广东，产量合计占总产量的92.3%，其中江苏以5.8万吨位居首位。

　　信心增强 投资升温
　　受内需市场增长较快和出口复苏的影响，产业用纺织品企业对行业的投资信心有所增强，固定资产投资增速继续回升。1~5月份非织造布行业固定资产投资表现强劲，实际完成投资38.0亿元，同期增长48.2%，施工项目、新开工项目及竣工项目数都以两位数增长。纺织带和帘子布行业实际完成投资同比增长76.0%，达9.71亿元，新开工项目比去年同期增长214.3%，而竣工项目数却比去年同期减少了55.6%。绳、索、缆行业投资现状不容乐观，实际完成投资虽有小幅增长，但是施工项目、新开工项目及竣工项目数都有不同程度的减少。与整个纺织行业相比，产业用纺织品的实际完成投资所占比重较低，棉、化纤行业的投资占整个纺织行业投资比重的23.8%，纺织服装制造业占31.1%，然而非织造布行业投资占比仅有3.3%，绳、索、缆行业和纺织带、帘子布行业占比分别都在1%以下。

　　进出口增长明显
　　产业用纺织品在海关统计中分三类：第一类是非织造布和特种纱线(包括：絮胎、毡呢、非织造布、包复线、金属纱线、螺旋花线、绳、索、缆、网)，第二类是工业用纺织品(包括：用胶或淀粉涂布、帘子布、塑料涂层布、亚麻油地毡、糊墙织物、橡胶织物、涂层织物、灯芯、炉芯、管子、传动带、专用纺织品)，第三类是其它纺织品中包含部分产业用纺织品(包括：包装袋、油毡布、帐篷、充气褥垫、其它野营用品、擦布、救生衣)。

　　从出口情况看，第一类非织造布和特种纱线等产业用纺织品1~5月出口数量达34.1万吨，出口金额达9.9亿美元，同比增长都超过35%。其中，出口数量最大、金额最多的是非织造布，1~5月出口数量达14.2万吨，出口金额达 4.0亿美元。第二类工业用纺织品等产业用纺织品出口金额达21.0亿美元，同比增长52.1%。其中塑料涂层布(包括聚氯乙烯制或聚氨基甲酸酯制人造革、绝缘布和纺织物)出口金额达15.1亿美元，占第二类产品出口比重的71.9%。除了亚麻油地毡的出口数量及金额分别以10%的速度下降外，其它产品都以两位数以上的速度增长，特别是糊墙织物出口数量同比增长了1123.3%，出口金额增长了327.3%。第三类其它纺织品中的包装袋，以28.4亿条出口数量和5.5亿美元的出口额，位于前列，同比分别增长28.5%和19.5%。

　　浙江、广东、江苏、福建作为非织造布出口的四大省份，1~5月份出口量分别为3.4万吨、3.3万吨、1.8万吨和1.3万吨，其它省份均在1万吨以下。非织造布主要出口国中出口量超过1万吨的有美国、韩国和日本，其中美国以1.66万吨位居首位。

　　从进口情况看，第一类非织造布和特种纱线等产业用纺织品1~5月进口数量达7.8万吨，进口金额达4.3亿美元，同比分别增长29.8%和36.4%，平均产品单价比出口产品均价高2.6美元(出口平均单价2.9美元/公斤，进口平均单价5.5美元/公斤)，其中进口数量及金额最大的是非织造布，数量达6.2万吨，金额达 3.2亿美元。第二类工业用纺织品等产业用纺织品进口金额达7.3亿美元，同比增长30.1%。其中糊墙织物的进口数量和金额同比分别增长了119.4%和52.9%。第三类其它纺织品中的擦布，以0.6亿件进口数量和0.1亿美元的进口额，位于前列，同比分别下降8.1%和6.7%。

　　广东省以2.5万吨的量成为非织造布最大的进口省，进口量是进口第二大省江苏省的2.5倍，其它省份的进口均在1万吨以下。非织造布有两大进口来源市场，一个是来自美国，一个是来自我国台湾地区，1~5月我国大陆从这两大市场进口非织造布分别达1.8万吨和1.1万吨，从其它市场进口均在1万吨以下。

　　产业集群整体运行良好
　　在区域经济中，以产业用纺织品行业为主导产业或支柱产业，对行业发展具有重要意义。目前我国已形成了5个产业用纺织品集群，几乎所有这些集群地都带动或引领其所在省份产业用纺织品行业的发展。

　　今年1~5月产业用纺织品集群地的企业运行基本稳中有升，整个集群基本呈现出健康、有序的发展态势。产业用纺织品行业共有5个集群，其基本情况如表3所示。除了中国非织造布名镇浙江夏履镇外，其它4个集群规模以上企业数都呈现增长的趋势，其中中国革基布名城的企业数同比增长20%，达72个，龙头企业在集群中的比重增大，带动作用更加明显。集群内规模以上企业工业总产值、工业销售产值、利润总额都以两位数的增速增长，其中中国革基布名城福建省尤溪县各指标增速都在20%以上，各集群企业产销率基本在95%以上，集群整体运行状况良好。

　　影响行业发展因素仍存
　　纺粘与熔喷行业低水平重复建设仍然严重。
　　2009年由于甲型流感的发展，导致口罩销量激增，熔喷布价由2万元/吨，一度上升到8万~10万元/吨，各地掀起一股大上熔喷生产线的浪潮。2009年全国新增熔喷生产线在300条以上，这些生产线大多为90~120cm幅宽的小型生产设备，不能生产出高质量的产品。

　　在纺粘行业，由于限塑令使非织造布手袋需求量大增，可生产非织造布手袋的纺粘设备需求大增，2009年新上纺粘线大大增加，全国新增纺粘生产线已超过200条，这些新增生产线以低水平重复建设居多。

　　只注重短期效益，长期进行低水平重复建设是不会持久的。今年将有一批低水平、低质量的设备被淘汰出局，走高科技、高质量、高效益及功能化、差异化的道路是纺粘与熔喷产业的发展途径。

　　除此之外，受原料价格上涨、国际市场不稳定等因素的影响，企业利润率增幅不大。部分企业产品比较单一，对外贸过分依赖的企业依然陷入困境，订单不足问题仍然存在。这些因素将影响行业未来发展途径。

　　下半年将稳步增长
　　预计今年下半年产业用纺织品行业将稳步增长。外需市场的需求结构会逐步调整，行业出口将会逐步回升，并保持15%左右的增幅。内需市场在国家加大基础设施建设、节能减排、提倡环保、发展医疗等一系列利好政策的拉动下，土工布、过滤用纺织品、医用纺织品、高性能复合材料的需求将逐渐加大，预计这些产品2010年下半年增长率都在15%以上，行业将保持稳步增长态势。

　　2010年下半年产业用纺织品行业企业将紧跟国际产业用纺织品发展趋势，结合生命健康、环境保护、新能源、航空航天等主题，依托技术创新的发展理念，研发适应市场的轻量化、多功能化、高性能和高技术产品，使产业用纺织品真正成为纺织行业新的经济增长点。