毛纺织行业经济运行分析

2005年头3个季度毛纺行业经济运行继续保持良好的发展态势，生产、销售同比有较大幅度增长，经济效益稳步提高，国内销售比外销活跃，内需拉动是行业生产高速增长的主要动力。贸易摩擦涉及的毛纺产品不算多，但增加了企业的经营风险，改变了企业的经营模式，其影响不能低估。预计，2005年毛纺行业生产比较饱满，出口总体保持增长，但增幅可能减缓，总体运行不会出现大波动，继续保持上升的态势。
  
　　毛纺内销市场稳定，部分产品外销增长迅猛
  
　　进入2005年，全行业产销继续保持较高的水平。1-9月规模以上毛纺织、毛针织、毛纺制品企业完成销售产值同比分别增长33%、26%和20%，均高于同期出口交货值24%、22%和18%的增长幅度，表明毛纺产品国内销售比外销活跃，内需拉动是行业生产高速增长的主要动力。
  
　　毛纺产品出口同样对行业经济运行有着重要的影响。1-9月洗净毛、毛条、面料、化纤毛毯、羊绒衫、毛梭织服装等出口数量继续保持较高的增长，增速分别达到：洗净毛19%(2.4万吨)、毛条56%(2万吨)、面料20%(9141万米)、化纤毛毯31%(16898万条)、羊绒衫46%(1502万件)和毛梭织服装32%(4563万件)；毛纱线出口同比增长2.1%(6.9万吨)；只有毛针织服装出口呈现出下滑的态势，同比下降17%(21514万件)，其中羊毛衫下降1%(8758万件)。一般贸易出口数量增加，出口总体表现良好。
  
　　生产继续增长 运行质量有所改善
  
　　在内外销两个市场的作用下，1-9月毛纺生产比上年又有提高。初步统计，1-9月主要品种毛纱线和面料累计生产同比分别增长4.9%和16.1%。1271户毛纺织企业、1578户毛针织服装企业和219户毛纺制品企业完成产销率分别达到97%、97.3%和95.9%。
  
　　2005年燃料、动力价格持续上涨，所幸的是上半年进口羊毛的美元价格相对比较平稳，没有出现大的波动，进入8月以来，进口羊毛价格持续走低(目前比年初低10%左右)。1-9月进口各类羊毛19.4万吨，同比增长5%，表明羊毛需求比较平稳。2005年纺织服装行业经营环境发生较大的变化，由于贸易摩擦使配额取消这一利好效应未能得到充分发挥，但是广大生产企业能够及时调整经营策略，应对各种挑战，经济效益稳定提高。综合分析1-9月全行业规模以上企业成本、利润构成情况，毛纺织、毛针织服装和毛纺制品行业实现利润分别为23.7亿元、13.2亿元和2.5亿元，同比分别增长38%、56%和130%；销售利润率分别为3.4%、3.3%和3.4%；同比分别提高0.1、0.6和1.6个百分点；三费比率分别为5.7%、8.3%和7.9%，同比分别下降0.6、0.2和0.7个百分点。表明行业经济效益稳步提高，运行质量得到改善。
  
　　传统毛针织服装市场竞争力减弱
  
　　从20世纪90年代末至今，毛针织服装的市场受到了不断壮大的其他类别服装市场的严重冲击，销售比较平淡。据中华商业信息中心统计，全国重点大型零售销售企业2004年各类服装累计销售量同比平均增长15.4%，其中皮装、牛仔装、夹克衫、T恤、男西装累计销售数量同比增长分别达到30.9%、25.8%、22.7%、22%和20%，超过平均增长幅度，而羊绒羊毛衫销量同比只增长了4.6%。2005年1-9月，全国重点大型零售销售企业各类服装累计销售量同比平均增长17.9%，其中，皮装、防寒服、男西装、T恤等品种的销售同比分别增长56.7%、28.8%、24.7%和22.7%，而羊绒羊毛衫销量同比减少了9.1%。从国际市场看，2005年，毛针织服装出口出现了负增长，1-9月出口数量同比减少17%，其中羊毛衫出口数量同比减少1%，反映出传统的毛针织服装产品的市场竞争力在减弱。
  
　　贸易摩擦增加了企业经营风险
  
　　1、配额地区出口增长较快，2005年毛纺产品出口数量增长的同时，产品出口目的地的结构发生了很大的变化，过去的配额地区出口增幅较大，非配额地区出口数量减少，甚至负增长(见表1)。
  
　　表1：2005年1-9月主要毛纺产品出口目的地
  
　　商品 单 出口总计 出口欧盟 出口美国 出口日本 出口香港
  
　　位 累计 数量 份额 数量 份额 数量 份额 数量 份额 数量
  
　　数量 同比 % 同比 % 同比 % 同比 % 同比
  
　　±% ±% ±% ±% ±%
  
　　毛织物 米 91411734 +20 7 +75 4 +944 12 -4 14 +4
  
　　毛针织服装 件 215135655 -17 14 +122 13 +196 16 -20 23 -35
  
　　羊绒衫 件 15023736 +46 14 +1093 35 +114 24 -15 19 +24
  
　　羊毛衫 件 87577328 -1 12 +218 14 +115 24 -8 37 -18
  
　　毛梭织服装 件 45627201 +32 12 +112 18 +373 41 +8 9 -28
  
　　资料来源：海关总署
  
　　2、贸易摩擦涉及毛纺产品不多
  
　　今年纺织品贸易摩擦逐渐升级，但目前涉及的毛纺产品不算多。真正受到影响的是输欧5类套头衫，其中含毛的产品仅占12%。而毛针织服装主要在国内销售(80%左右)。
  
　　尽管如此，在应对这种局面的过程中，无论是政府、行业，还是企业都面临一些急需解决的问题。比如，6月11日，中欧签署《中欧关于中国部分输欧纺织品和服装的谅解备忘录》前后，为躲避下半年出口配额限制，企业出口速度明显加快，以毛针织服装出口为例，仅6月出口数量就占上半年出口总量的32%，7月出口数量又比6月增长50%，结果出现了超过限制数量而造成产品在出口目的地压港无法入关的局面(即使是拿到配额的企业，还未使用多少就遇到封关，配额作废)。9月初，中欧对我输欧纺织品滞港问题达成一致，欧盟对5类套头衫产品进口采取提前预支2006配额的做法，解决入关问题。虽然解决了眼前的矛盾，但是对明年的出口无疑会造成影响(表2)。
  
　　表2：中欧为解决压港无法入关产品将采取如下解决方案：
  
　　进口欧盟 2005年 2006年 增长率 预支2006年进口 2006年实际 2006年实际
  
　　产品 数量(万件) 数量(万件) % 数量(万件) 进口(万件) 增长率%
  
　　5类 18155 19970 10 999 18972 4.5
  
　　目前，中美纺织品谈判已经达成协议，毛制裤子(447)和毛西服(443)将受到出口限制。贸易摩擦会长期存在。因此使得贸易环境变得十分不稳定，增加了企业的经营风险，影响了企业的经营模式，企业经营更加谨慎，包括采购原料的方式由大批量集中采购，向小批量、多次购买的方式转变。所以贸易摩擦对行业的影响绝不能低估。
  
　　今年以来出口关税几经调整之后，目前仍有17项含毛服装产品保留在征税产品目录中，对企业也有一定影响。
  
　　预计生产比较饱满，出口总体保持增长
  
　　目前国内毛纺产品进入了销售旺季，初级加工产品、面料、化纤毛毯等产品的出口市场也有一定的空间，预计全年企业的生产任务比较饱满。虽然有一些影响行业发展的因素存在,如原料、燃料、动力价格涨幅持续高涨，导致成本上升；汇率变化，是企业面临人民币升值的压力，对出口会造成一定影响，导致出口增速可能放缓；羊毛产品的竞争力渐弱，影响羊毛的使用数量等等。但仍然可以预计，2005年毛纺行业生产仍将比较饱满，出口总体保持增长，但增幅可能减缓，总体运行不会出现大波动，继续保持上升的态势。