政策层面利好行业发展 2021年我国各大药店加速开店布局全方位提升企业竞争力

2021-10-11 01:34

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零售药店主要是指依法取得《药品经营许可证》的单一门店的药品零售经营企业，又称独立零售药店，是直接向患者提供其所需之药品和保健服务的机构。

根据观研报告网发布的《2021年中国药店行业分析报告-行业规模现状与投资前景预测》显示。近年来为推动零售药店行业健康可持续发展，国家及地方政府相继发布利好政策。具体来看一方面政策强调坚持公立医院药房的公益性，明确取消医疗机构药品加成，推进医药分开，促进处方流向院外。另一方面“双通道”政策出台，定点零售药店纳入医保，与医疗机构施行统一的支付政策，零售药店成为承接处方外流的重要主体。第三方面，处方流转平台陆续在多地试点，加速处方流向院外。

近年来我国零售药店行业相关政策

政策方向	发布时间	发布机构	文件	要点
推进医药分开	2017.01.24	国务院办公厅	《国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》	医疗机构应按药品通用名开具处方，并主动向患者提供处方。门诊患者可以自主选择在医疗机构或零售药店购药，医疗机构不得限制门诊患者凭处方到零售药店购药。具备条件的可探索将门诊药房从医疗机构剥离。探索医疗机构处方信息、医保结算信息与药品零售消费信息互联互通、实时共享。
	2017.04.25	国务院办公厅	《深化医药卫生体制改革2017 年重点工作任务》	试行零售药店分类分级管理，鼓励连锁药店发展，探索医疗机构处方信息、医保结算信息与药品零售消费信息互联互通、实时共享。
	2017.04.29	国家七部委	《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》	所有公立医院全部取消药品加成（中药饮片除外）。
	2018.08.28	国务院办公厅	《关于印发深化医药卫生体制改革 2018 年下半年重点工作任务的通知》	构建慢性病防治结合工作机制，加强慢性病防治机构和队伍能力建设，推动医疗机构提供健康处方。
	2018.11.14	国务院办公厅	《国家组织药品集中采购试点方案》《4+7 城市药品集中采购文件》	通过质量和疗效一致性评价（含按化学药品新注册分类批准上市，简称一致性评价，下同）的仿制药对应的通用名药品中遴选试点品种，国家组织药品集中采购和使用试点，实现药价明显降低，减轻患者药费负担。
	2018.11.28	国家卫健委、国家中医药管理局	《关于加快药学服务高质量发展的意见》	坚持公立医院药房的公益性，公立医院不得承包、出租药房，不得向营利性企业托管药房。
	2020.02.21	国家六部委	《关于印发加强医疗机构药事管理促进合理用药意见的通知》	医疗机构应当坚持以临床需求为导向，坚持合理用药，严格执行通用名处方规定。各级卫生健康行政部门要将药品合理使用培训作为继续教育重要内容，将药物临床应用指南、处方集纳入继续医学教育项目，重点加强对基本药物临床合理使用的培训，实现医疗机构医师药师培训全覆盖。
“双通道”	2021.01.11	国家医保局	《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》	定点零售药店应当凭处方销售医保目录内处方药，药师应当对处方进行审核、签字后调剂配发药品。外配处方必须由定点医疗机构医师开具，有医师签章。定点零售药店可凭定点医疗机构开具的电子外配处方销售药品。
	2021.04.22	国家医保局、国家卫健委	《国家医保局国家卫生健康委关于建立完善国家医保谈判药品”双通道”管理机制的指导意见》	发挥定点零售药店分布广泛、市场化程度高、服务灵活的优势，与定点医疗机构互为补充，形成供应保障合力。对纳入“双通道”管理的药品，在定点医疗机构和定点零售药店施行统一的支付政策。
	2021.06.03	安徽省医疗保障局、安徽省卫生健康委员会	《安徽省医疗保障局安徽省卫生健康委关于建立完善全省国家医保谈判药品”双通道”管理机制的通知》	原则上每县（市、区）至少有 1 家双通道药店，市辖区可适当增加数量。大力推进双通道药品在双通道医疗机构或者双通道药店“一站式”结算。住院患者，在双通道医疗机构和双通道药店的药品费用，施行统一的支付政策，并分别支付，但两者只计算一次起付线。
	2021.08.09	湖南省医疗保障局、湖南省卫生健康委员会	《湖南省医保谈判药品“双通道”管理办法》	各地要按照“宽进严管、有进有出、动态调整”的原则，不断扩大提供“双通道”购药服务的定点零售药店范围，确保市县区地域内至少有一家定点零售药店提供“双通道”购药服务。
	2021.08.27	福建省医疗保障局、福建省卫生健康委员会	《福建省医疗保障局福建省卫生健康委员会关于建立国家医保谈判药品“双通道”管理机制的通知》	定点零售药店要确保纳入“双通道”管理药品的供应保障，做好进销存管理，以不高于我省药械阳光采购平台最高销售限价的价格销售“双通道”处方流转药品。
	2021.09.08	广东省医疗保障局、广东省卫生健康委员会、广东省药品监督管理局	《广东省医疗保障局广东省卫生健康委员会广东省药品监督管理局关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的实施意见》	参保患者外购“双通道”药品，由定点医疗机构指定的医师开具外配处方，参保患者按规定在外配处方有效期内到“双通道”药店购药。各地医保部门应严格执行区域总额预算，纳入“双通道”的药品，在定点医疗机构和“双通道”药店执行统一的支付标准和价格政策。
	2021.09.09	国家医疗保障局国家卫健委	《国家医疗保障局国家卫生健康委关于适应国家医保谈判常态化持续做好谈判药品落地工作的通知》	原则上 2021 年 10 月底前，各省份要确定本省份纳入“双通道”管理的药品名单并向社会公布。2021 年 11 月底前，各省份要实现每个地级市（州、盟）至少有 1 家符合条件的“双通道”零售药店，并能够提供相应的药品供应保障服务。要明确定点医疗机构和定点零售药店的责任，满足患者合理的用药需求。
处方流转平台	2019.3.22	福州市医疗保障局、福州市卫生健康委员会	《关于印发福州市电子处方流转试点工作方案的通知》	福州市将建设全市统一的电子处方流转信息共享平台，完善医疗机构处方信息、医保结算信息与药店消费信息的三方共享。
处方流转平台	2021.03.15	湖南省卫生健康委、湖南省中医药局、湖南省药品监管局	《关于印发湖南省处方流转与监管工作方案（试行）的通知》	处方流转与监管平台流转处方时,应向所有符合条件的零售药店匹配处方信息,不得定向流转、选择性流转处方,但可按照就近、价廉等规则,分类排序推送购药信息,由患者自行选择购药药店。

资料来源：公开资料整理

受上述政策利好，进入2021年以来，我国各大药房布局明显提速，开店速度明显加快。以益丰药房、老百姓、一心堂、大参林、健之佳、漱玉平民药店为例。

观研报告网发布的资料显示，在益丰药房、老百姓、一心堂、大参林、健之佳、漱玉平民药店中净增加门店数最多的是老百姓，为1147 家，同比增长144%；其次是大参林，净增加门店数958 家，同比增长110%%；再次是益丰药房，净增加门店数897 家，同比增长133%。

2021H1各大药房开店加速

2021H1	益丰药房	大参林	老百姓	一心堂	健之佳	漱玉平民
当期新增直营门店数	783	836	855	950	308	298
其中新开	569	589	496	-	-	-
其中并购	214	237	359	-	-	-
当期新增加盟店	164	189	435	-	-	-
当期关闭门店数	50	57	143	17（85 家搬迁）	22	1
当期净增加门店数	897	958	1147	848	286	297

数据来源：各公司公告

其中大参林、老百姓等各大零售药店企业不断加快院边店的建设进程。据了解，院边店是处方外流的重要一环，可以做到便利性、专业性，便捷的购药地点将是患者的首选，也是药品经营者的首选。

有数据显示，2021年上半年，大参林院边店数量为655 家，较 2020 年底增加97 家；老百姓院边店数量为614 家，较 2020 年底增加186 家。

2019-2021年上半年大参林院边店数量情况

数据来源：各公司公告

2019-2021年上半年老百姓院边店数量情况

数据来源：各公司公告

为抓住处方外流的市场机会，老百姓、大参林、健之佳等各大零售药店还积极布局DTP 专业药房。有数据显示，2021年老百姓 DTP 药房数量145 家，较2020年增长了2家，较2018年增长了65家；大参林 DTP 药房数量为106家，较2020年增长了20家，较2018年增长了76家；健之佳拥有 DTP 门店 21 家。

2021年上半年各大零售药店DTP专业药房数量情况

数据来源：各公司公告

另外为提升竞争优势，一心堂、益丰药房、大参林等各大零售药店积极建设特慢病统筹医保资质门店。据了解，国家出台有关特慢病定点零售药店享受医保统筹支付待遇的政策，打开了医院特殊病用药、慢性病用药市场的大门，特慢病医保支付统筹资质能有效促进处方药销售，为零售药店带来广阔的增长空间。而预计随着大健康产业的发展，更多门特、门慢用药品类纳入医保统筹、部分病种医保报销比例提高，特慢病统筹医保定点药店将具备更大竞争优势。

数据显示，2021年上半年益丰药房拥有 706 家特慢病统筹医保定点门店，并建立慢病管理专店 430 家；大参林慢病门店发展至 1171 家，公司医保定点资格门店占比达 87.23%；健之佳开通各类特慢病医保支付门店 208 家，占药店总数的 9.64%，较 2020 年底增长 21.64%；一心堂开通的各类慢病医保门店为 814 家，慢病医保门店占比全集团门店总数 10.11%。其中健之佳上半年特慢病医保带来的营业收入较 2020 年同期增长达 76.63%。

2021年上半年主要零售药店特慢病医保支付门店数情况

数据来源：各公司公告

2018-2021年上半年一心堂特慢病医保支付门店数情况

数据来源：各公司公告

信息化时代，益丰药房、大参林、老百姓等各大零售药店均加大线上业务布局，加强公司信息化能力，为公司提供活力以及业绩增量。目前在互联网医疗相关政策不断放开的趋势下以及新冠疫情促进互联网医疗行业加速发展的现状下，线上业务已成为各大药房重要的业务板块。

目前各大零售药店积极推进数字化转型情况

药店	相关情况
益丰药房	2021 年上半年，益丰药店 O2O 多渠道多平台上线门店超过 5050 家，并赋能主要并购项目和加盟项目门店，覆盖范围包含公司线下所有主要城市，在 O2O 和 B2C 双引擎的策略支撑以及疫情的推动下，借助公司供应链优势和精细化运营，益丰药房互联网业务实现销售收入 5.05 亿元，同比增长 113.08%，O2O 销售收入占比 67.02%，同比增长 139.89%。
大参林	大参林药房运用传统零售结合“互联网+”拓增长，加大 O2O、B2B电子商务平台建设的投入，自有B2B 电子商务平台已经成功上线，组建电子商务运营团队，全面提升公司产品分销能力和服务水平。2021 上半年，公司超过 5000 家门店覆盖 O2O 业务，线上收入同比增长 97.63%。
老百姓	老百姓药房充分利用“大数据+人工智能+物联网”建立生态圈，通过门店布局与配送时效相结合让门店销售场景延展，实现线上购药全渠道覆盖，全面提升用户体验。通过品牌产品推广及专业服务，提升了 O2O 的客流量。2021 上半年，公司线上渠道业务保持高速增长，借助系统化建设和精细化运营，线上渠道销售额达 3 亿元，同比增长达到 200%，已超 2020 年全年销售额，公司支持O2O 外卖服务的门店 5831 家，24 小时门店 430 家。
一心堂	一心堂药房陆续推出一心堂 APP、团购业务、跨境业务、O2O 业务，同时利用自身优势品牌影响力以及区域服务优势，推出了一心到家B2C 业务。2021 年上半年，公司已实现 7298 家直营门店覆盖 O2O 业务，业务占整体电商业务销售额的 78.33%。
健之佳	健之佳药房开展电商业务主要方式有三种：一是自有电商平台销售，包括 PC 端平台（健之佳网上药店）、移动端购物平台（健之佳 APP）、微信平台（健之佳公众号）以及佳 e 购电子货架开展销售；二是通过第三方网络平台如天猫、京东商城、苏宁易购、拼多多等渠道开展电商业务；三是通过与“美团外卖”、“饿了么” 等平台的合作，探索门店销售快速便捷新模式。公司 “多元化的店型和业务结构”优势与线下线上全渠道服务融合，竞争优势逐渐形成，本期线上渠道营业收入总计达3.55 亿元，较 2020 年同期增长 122.44%，增速远高于门店线下销售增长率，占营业收入的比例达 14.92%。
漱玉平民	漱玉平民信息和智能化手段，为消费者提供 B2C、 O2O 以及“互联网+”等多业态的线上线下增值服务，拉动了零售市场销售额持续增长。2021 年上半年 O2O 业务同比增长 182.9%，同时在青岛、潍坊、烟台、临沂、菏泽五个地区实现了新零售运营策略的成功实践。

数据来源：各公司公告

此外为增强核心竞争力，益丰药房、大参林、老百姓等各大零售药店全方位提升专业服务能力。例如老百姓通过互联网、大数据及云计算等智能健康服务平台，采用“硬件+软件+服务” 的方式，在 4,647 家门店即刻推送检测信息及解读报告等，相关服务功能实现会员的居家管理，延伸了慢病服务的空间；智能化的全病程管理，帮助慢病会员全面、合理的管理疾病，降低疾病并发症的发生，提高生活质量，延长生命周期。同时公司运用电话、腾讯微信及企业微信生态开展慢病患者回访和用药咨询服务。截至2021年上半年，老百姓大药房慢病服务累计建档 766.8 万人、累计服务自测 2,372.3 万人次、累计回访 1,236 万人次，举行线上线下患教 6,536 场次、创建社群 8000 多个，入群人数近 50 万。

大参林设立慢病专岗、建档管理、复诊随访、考核机制等一系列制度流程，慢性病的管理模式和专业服务已具备快速复制的推广实力。健康服务加速传统业务向诊疗服务做延伸，打造核心商品+核心服务的健康管理体系，让参茸滋补、中药养生和保健食品融入患者的日常生活。

益丰药房通过设立慢病管理专店，配置慢病管理专员，通过免费健康检测、健康服务为慢病会员提供健康管理服务，加以建档、回访、跟踪、评估与核检等方式，增加慢病会员用药依从性和全生命周期的健康管理服务。截至 2021年上半年，公司拥有慢病管理专店 430 家，建档并深度维护慢病会员达 55 万。

各大零售药房全方位提升自身专业服务水平，积极探索发展专业化药房

公司	服务内容
老百姓	截至 2021H1，公司已培养了 4,875 名慢病管理专家，共配备药师和执业药师 8,212 名。在全国 4,647 家门店铺设了血糖、血压、心率、血尿酸、血脂等慢病自测蓝牙智能设备。通过互联网、大数据及云计算等智能健康服务平台，采用“硬件+软件+服务” 的方式，在 4,647 家门店即刻推送检测信息及解读报告等，相关服务功能实现会员的居家管理，延伸了慢病服务的空间；智能化的全病程管理，帮助慢病会员全面、合理的管理疾病，降低疾病并发症的发生，提高生活质量，延长生命周期。同时，公司运用电话、腾讯微信及企业微信生态开展慢病患者回访和用药咨询服务。截至2021H1，老百姓大药房慢病服务累计建档 766.8 万人、累计服务自测 2,372.3 万人次、累计回访 1,236 万人次，举行线上线下患教 6,536 场次、创建社群 8000 多个，入群人数近 50 万。
大参林	公司目标打造业内慢病健康管理第一领导品牌，从智能化选址方面，结合商圈优势设立慢病服务点；从专业服务方面，筛选由内部培训的慢病专员联合医生团队，为患者提供健康检测、养生讲堂、名医咨询、康复方案、健康管理等线上线下融合的体验式服务，用专业服务提高到店频次和客户粘性。截至 2021H1，公司培养慢病专业人员 1198 位；从运营管理方面，设立慢病专岗、建档管理、复诊随访、考核机制等一系列制度流程，慢性病的管理模式和专业服务已具备快速复制的推广实力。健康服务加速传统业务向诊疗服务做延伸，打造核心商品+核心服务的健康管理体系，让参茸滋补、中药养生和保健食品融入患者的日常生活。另一方面，公司一手抓服务，一手管药品，着力加强和原厂药品直供支持，以及个性化慢病药品解决方案，进一步完善长处方服务的便利性和依从性，从而保持处方药药品的购买需求可持续增长。
益丰药房	通过设立慢病管理专店，配置慢病管理专员，通过免费健康检测、健康服务为慢病会员提供健康管理服务，加以建档、回访、跟踪、评估与核检等方式，增加慢病会员用药依从性和全生命周期的健康管理服务。截至 2021H1，公司拥有慢病管理专店 430 家，建档并深度维护慢病会员达 55 万。
一心堂	2021 年上半年公司从慢病医保资质门店数量上和慢病医保的销售额上均保持快速增长。为更好的承接慢病医保业务，提供慢病专业化服务和门店综合服务水准，公司加大慢病业务投入，着力搭建顾客购药体验感和顾客健康需求。设置服务基金营造良好的慢病关爱体验。加大人力资源配置，整合供应商等多方资源，结合门店覆盖人群广泛和服务场景便捷性优势，实现慢病可及性管理。公司着重建设一心堂健康照顾站，通过健康照顾站开展专项辅助管理，配备标准慢病机器设备和制定慢病管理相关制度，建立维护慢病顾客的基础档案管理，制订健康管理计划，开展慢病管理的干预和追踪，帮助慢病顾客科学合理、习惯性的用药指导。
健之佳	截至 2021H1，慢病服务累计建档 90 万人，实现稳步增长。依托专业的慢性病管理系统，公司为每位慢性病会员建立了独立的慢病档案，并配备药师、咨询师、营养师体系化、专业化、规范化地为慢性病会员提供个性化的专业健康服务。公司持续完善慢病会员建档、消费者教育、数据检测、用药指导、风险提示等全周期慢病管理服务。慢病服务累计建档 90 多万人，保持稳步的增长；持续开展消费者教育，慢病相关药品品类复购率、来客数均呈现较好的增长趋势。
漱玉平民	自 2015 年成立“慢病管理中心”以来，公司持续培养慢病专业服务人员，开展门店会员“一对一”的建档管理维护，针对会员健康危险因素，进行全面的健康管理服务。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已成立慢病门店 436 家，培养慢病专员 448 名。同时为了精准化服务慢病患者，公司增设基于 6 大病种的慢病关爱日（高血压/高血脂、糖尿病、呼吸系统、肝病、心脑血管、高尿酸），方便患者获取更精准、更专业的用药指导和健康自测等服务。截至报告期末，公司慢病服务累计建档 32.7 万人，上半年累计患者教育超过 5,000 场次。

数据来源：各公司公告

在益丰药房、大参林、老百姓等各大零售药店不断提升服务水平的同时，会员数量不断增加，会员销售比重维持高水平状态。由此也凸显了各大药店持续提升的服务水平。根据数据显示，截至 2021年上半年，老百姓药房会员人数 5715 万人；益丰药房会员人数 4635 万人，会员销售占比 78.70%；健之佳药房会员人数超 1500 万人，会员销售占比接近 70%。

各大零售药房会员规模不断扩大，会员销售比重维持高水平

	会员数	会员销售占比
老百姓	5715 万人	-
益丰药房	4635 万人	78.70%
一心堂	2600 万人	-
健之佳	超过 1500 万人	近 70%
大参林	-	77.25%
漱玉平民	超过 1200 万人	-

数据来源：各公司公告

目前各大零售药房为提升抗风险能力以及盈利能力，相继提升公司商品优势及竞争优势。例如大参林通过打造一系列“紫云轩”为核心品牌的各类型滋补产品，以行业领先的参茸滋补药材差异化经营策略，保证公司的商品优势及竞争优势。益丰药房打造线上+线下、全科+专科的家庭医生及居家药师全渠道、全方位的立体式服务体系，来提升公司抗风险能力。漱玉平民积极拓展医药上游产业链，打造“鹊华”、“威登”中药道地产品及品牌，与宁夏中宁枸杞产业局、“中国西洋参之都”——威海文登区政府等开展合作，先后开发“鹊华”牌宁夏中宁道地枸杞子、“威登”牌西洋参系列产品。

各大药店提升抗风险能力措施

药店	提升抗风险能力及竞争优势措施
大参林	参茸产品提升公司竞争优势：大参林凭借对中药饮片消费市场的深刻认识和优质的参茸滋补药材产品，在参茸滋补药材消费群体中建立了良好的口碑，打造一系列“紫云轩”为核心品牌的各类型滋补产品，以行业领先的参茸滋补药材差异化经营策略，保证公司的商品优势及竞争优势。后疫情环境下，顾客更加重视健康保健和中医养生，公司加大自营中药饮片产能，强化质优价廉的品牌形象，结合养生讲座培育参茸药材的忠实用户。
老百姓	发展自有品牌打造商品竞争优势：截至 2021H1，老百姓经营商品品规 9万余种；2021 年上半年统采销售占比 61.49%，较 2020 年同期上升 8.39 个 pct。公司自有品牌产品已超过 600 个，2021H1 销售额达到 8.2 亿元，同比增长 101%，毛利额同比增长 111%。自有品牌销售占比超过 15%，较 2020H1 增长 7pct 以上。
益丰药房	设立互联网医院打造立体式服务体系：2020 年 6 月，益丰药房注册设立“海南益丰互联网医院”，获得互联网医院牌照，该互联网医院配置了专职及兼职签约医师，为顾客提供远程专业问诊服务，在公司线下门店的依托下，公司助力打造线上+线下、全科+专科的家庭医生及居家药师全渠道、全方位的立体式服务体系。在赋能门店的同时，有望通过服务创造新的增长点，提升公司抗风险能力。
健之佳	店型多元化，提供更高频、便利的服务和多样的产品：围绕顾客的便利需求，健之佳坚持“店型多元化和服务专业化”，在以医药零售为主要业态的基础上，开立了便利店、中医诊所、社区诊所、体检中心等店型，逐步探索“药店+便利店”、“药店+诊所”、“药店+体检中心”的模式。“之佳便利”经过十余年的发展，已形成了以昆明为中心，辐射云南多个地州的门店经营体系，在云南省已初具规模，为会员提供高频、便利的更全面服务。此外，健之佳产品结构丰富，为客户提供更加丰富的选择，产品包括中西成药、中药材、保健食品、个人护理、医疗器械、生活便利等，产品多样，提升了公司抗风险能力。
漱玉平民	实施道地养生中药品牌化运营：漱玉平民启动漱玉平民道地药材发展项目，积极拓展医药上游产业链，打造“鹊华”、“威登”中药道地产品及品牌。与宁夏中宁枸杞产业局、“中国西洋参之都”——威海文登区政府等开展合作，先后开发“鹊华”牌宁夏中宁道地枸杞子、“威登”牌西洋参系列产品，为会员提供道地、原产、优质的中药。为了进一步推动中医药发展，为会员提供高质量中医药治疗和理疗服务，公司目前配置国家、省、市名老中医大夫 150 余位，2021 年上半年总计服务会员超过 5 万人次。
一心堂	依托地域资源优势发展中药业务：心堂总部位于云南省，云南省拥有得天独厚品优质良的中药材资源，借助地理位置的优势资源，全力加强中药产业链布局，丰富公司业务结构，提高公司抗风险能力。目前一心堂已初步完成建立中药种植、初加工、精加工、批发、医疗机构供应、零售销售业务等完整的产业链。2018-2020 年，一心堂中药业务收入从 7.25 亿元增长至 11.75 亿元，CAGR 27.3%，增速高于同期零售业务 CAGR 20.6%。2021H1 中药品类销售同比增长 40.63%，占营业收入的比率从 2019 年的 7.69%提升至 10.86%，其高毛利有效保障了公司较好的获利能力，公司借助地理位置的优势资源，全力加强中药产业链布局，具备较大的成长空间。