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市场需求大+政策利好推动我国口腔护理市场发展 创新品牌不断加入使竞争白热化

字体大小: 2021-09-02 10:59

中国报告网提示:新锐品牌企业纷纷切入口腔护理赛道。除了云南白药、两面针、黑人牙膏、高露洁三笑、姚记牙刷等,素士、罗曼智能、参半NYSCPS等新锐企业也不断诞生。

       口腔护理是基础护理技术操作中的一项重要内容,是保持口腔清洁预防疾病的手段之一,主要是对口腔器官里的牙、舌、腭、颊等部位的清洁和保护,分为口腔外科、口腔内科、口腔修复、口腔正畸四类。

中国口腔护理分类及其主要护理内容

口腔护理分类

主要护理内容

口腔外科

拔牙、洗牙、不雅、美白、唇颊系带修整、唇腭裂、颌面部肿瘤、创伤、炎症、种植牙等

口腔内科

牙髓病变、根尖周病、隐裂、牙周疾病、口腔黏膜疾病

口腔修复

嵌体、铸造金属全冠、烤瓷全冠、全瓷冠、钛合金烤瓷、黄金烤瓷、隐形义等方式的牙体牙列确实的修复

口腔正畸

各种牙列不齐的矫治

资料来源:观研天下整理

       近年来我国口腔患者人数逐年增加,且已经成为了不可忽视的问题。根据卫生部数据,2019我国口腔患者人数已经达到了7亿人,占全国总人口的一半;初步估算2020年患者人数在7.03亿人。

2010-2020年我国口腔患者人数情况
 
数据来源:卫生部

       在上述背景下,目前我国高度重视民众口腔健康的发展。例如在2019年,国家卫生健康委印发《健康口腔行动方案(2019-2025年)》,是维护群众口腔健康的重要举措,明确了发展目标,强化孕产妇、儿童青少年、老年人等 重 点人群的口腔健康工作。

口腔健康行动工作指标
 
资料来源:观研天下整理

       与此同时,随着大家对于牙齿健康的重视,消费者已经意识到日常护理的重要性,越来越多的人愿意为口腔护理花钱。不局限于日常的刷牙清洁,像漱口水、冲牙器、水洗牙线、洗牙、正畸等口腔护理的消费需求增长很快。目前口腔护理方法有日常刷牙、口气清新、牙线清洁、牙齿美白、口腔检查等。

各类口腔护理方法频次及单价集中区间情况

方法

频次

单价集中区间

日常刷牙

早、晚两次

牙膏/牙刷单价:几元-几十元

电动牙刷单价:几百元-几千元不等

口气清新

早、中、晚三次

40-80

牙线清洁

早、中、晚三次

10-36

牙齿美白

1-3个月

20-60

口腔检查

6-12个月

200-400

资料来源:观研天下整理

       而受益于政策利好、市场需求大,使得我国口腔护理市场规模呈现不断增长态势。根据数据显示,2020年我国口腔护理市场规模为73亿元,预计2021年市场可达79亿元。

2016-2021年我国口腔护理市场规模预测请款
 
数据来源:观研天下整理

       在市场不断增长的同时,口腔医疗领域也展现了超高的吸金能力。数据显示,截止到2021年7月,我国口腔一级市场一共发生33起融资事件,融资总金额逾50亿人民币,达到了有史以来之最。

2016-2021年上半年我国口腔一级市场融资事件情况
 
数据来源:观研天下整理

2016-2021年上半年我国口腔一级市场融资金额情况
 
数据来源:观研天下整理

       新锐品牌企业纷纷切入口腔护理赛道。除了云南白药、两面针、黑人牙膏、高露洁三笑、姚记牙刷等,素士、罗曼智能、参半NYSCPS等新锐企业也不断诞生。有相关数据显示,在近十年内有关口腔护理行业新锐品牌诞生了超过100家。具体来看,截止到2021年6月,素士、罗曼智能、参半NYSCPS、usmile、贝医生、BOP、Oclean、冰泉blispring、茶佳、倍至是我国口腔护理行业 TOP10新锐企业。

中国口腔护理行业TOP10新锐企业榜

序号

企业

相关情况

1

素士

素士主打面向浴室场景的个人健康护理科技产品,目前的产品线主要分为三大类:智能声波电动牙刷,冲牙器,高端牙膏等口腔护理产品;旋转电动剃须刀,鼻毛修剪等仪容修剪产品;负离子电吹风等头发护理产品。素士在成立5年的时间里已完成6轮融资,投资方包括小米、顺为资本、凯辉基金、嘉御基金、景林投资、兰馨亚洲等一线投资机构。其中,20192月完成的2亿元人民币C轮融资,是截至彼时国内个护家电领域中的最大单笔融资。今年8月,素士宣布完成1.75亿元人民币Pre-IPO 轮融资,由远翼投资领投,恒旭资本、弘晖资本、浙商创新资本联合投资,老股东昆仲资本和云沐资本追加跟投。

2

罗曼智能

罗曼主打个人护理业务,主要产品为电动牙刷。目前通过对消费者的研究,罗曼逐渐完成了产品升级。到2020年双11,销量已经跻身电动牙刷前三,还成为有史以来电动牙刷销售额最快破亿的单品。

3

参半NYSCPS

2018年参半产品正式上线,一举成为互联网高端牙膏第一名,除牙膏以外,参半还设计研发了电动牙刷、洗发水、漱口水等一系列口腔护理产品。截止2019年上半年,参半牙膏卖出110万支,洗发水卖出了5万瓶。202010月参半推出益生菌漱口水,上线半个月销量突破千万,11月有推出蜡笔小新联名款。截至目前,【参半NYSCPS】已经获得了5轮融资,其中最近一轮来自今年3月由【字节跳动战略投资部】投资的A+轮。

4

usmile

usmile成立于2015年,由前宝洁人陈建群创办,核心团队成员多来自宝洁、华为、腾讯、阿里巴巴、迈瑞医疗、达能等世界500强公司。目前,usmile旗下主要产品有成人电动牙刷(Y1系列和U1系列)、儿童电动牙刷、刷头和日常口腔护理产品。2020年前9usmile在国内电动牙刷市场的占有率为11.2%,仅次于飞利浦,位居第二位。

5

贝医生

贝医生是小米生态链企业北京青禾小贝科技有限公司的品牌,也是谷仓爆品学院第一家手把手孵化起来的,产品涵盖传统手动牙刷、电动牙刷、牙膏、漱口水和冲牙器。2018 年,贝医生电动牙刷众筹上市,两周卖了 10 万只,并被选为博鳌亚洲论坛唯一指定牙刷,至今累计销量超 500 万支。贝医生目前销售额每年保持了3-4倍的增长,手动牙刷销售已超过2000万支,电动牙刷销售超过300万支,拥有口腔领域60多项发明和实用新型专利。截至目前,已累计获得7轮融资。

6

BOP

BOP品牌于201911月上线,定位于针对新一代年轻人的口腔美妆化品牌,产品线已覆盖漱口水、口喷、牙贴等产品。公开资料显示,借助极致的产品体验和疫情加速,BOP在过去半年里实现了10倍的月销售额增长,并在最近3个月连续斩获天猫口腔新锐品牌第一名。自成立以来,BOP累计已完成4轮融资,总融资金额接近2亿人民币。

7

Oclean

Oclean欧可林是第一个做智能电动牙刷的品牌,也是全球第一家为用户提供专业口腔清洁报告的品牌。截至目前,Oclean已获得两轮融资,分别来自【中南弘远】【七匹狼创投】【华米科技】和【华颖投资】。

8

冰泉blispring

冰泉成立于2019年,定位口腔护理品牌,旗下SKU数量约80个。冰泉早期从牙膏品类切入,爆款产品口香糖牙膏在天猫旗舰店上线不到半年成为天猫牙膏单品销售TOP1。目前正在不断扩充产品矩阵,已覆盖成人牙膏、儿童牙膏、牙刷、漱口水、口腔喷雾等品类。此外冰泉已完成数千万美元AA+轮融资。其中,A+轮融资由百度领投,华颖、碧桂园跟投;A轮投资方为BAI资本。

9

茶佳

茶佳是一个以漱口水为切入口的口腔护理用品品牌,产品包括经典茶味、抹茶味的便携式漱口水,通过线上电商、线下商超、餐饮门店无人微货架及自助贩卖机进行销售。其茶佳漱口水上市以来,通过诸多权威检测机构的检测和认证,是通过美国FDA注册的国产漱口水,被评为健康中国年度消费者最信赖的漱口水品牌和2018中国火锅好产品。

10

倍至

倍至创立于2018年,研发团队均来自PhilipsColgateUnilever等世界顶尖口腔护理品牌。是高端精品国货冲牙器代表。目前已经进驻全国超200家牙科诊所,众多牙医选择并推荐患者使用倍至冲牙器,作为术后维护及日常清洁护理的有效方式。在2020年双十一期间倍至冲牙器共售出4.2万台,成为天猫冲牙器行业国货品牌第一,并荣获天猫大快消黑马品牌

资料来源:观研天下整理

       随着创新品牌的加入,我国口腔护理行业市场竞争不断激烈,行业集中度持续下降。有数据显示,2020年我国口腔护理行业TOP5品牌销售份额为51%,较2019年下降了3个百分点;TOP10品牌销售份额为69%,较2019年下降了3个百分点。

2015-2020年我国口腔护理行业TOP5与TOP10品牌销售份额情况
 
数据来源:观研天下整理

       虽然行业集中度持续下降,但头部品牌的核心单品地位依然稳固。数据显示,TOP100畅销品中,牙膏、漱口水等商品仍有超过85%商品去年亦上榜,无论品牌竞争如何,畅销品地位难撼。

口腔护理十大品牌排行榜

序号

品牌

品牌指数

1

佳洁士/Crest

9.9

2

舒客/Saky

9.3

3

皓乐齿

9.3

4

隆力奇

9.2

5

十月结晶

9.2

6

欧乐B

9.1

7

子初/Springbuds

8.9

8

李施德林

8.9

9

遇见香芬/COCOESSENCE

8.7

10

狮王/LION

8.5

资料来源:观研天下整理

       预计随着经济的增长、人们生活水平提高,以及我国庞大的人口基数,再加上各项利好政策的出台,未来口腔护理产品市场规模将持续增长。与此同时,从人均口腔消费支出来看,我国与韩国、美国、日本相比差距还较为明显,未来仍有很大的发展空间。有数据显示,2020年我国人均口腔消费支出136元,仅占韩国的五分之一。可见未来随着人均口腔消费支出的增长,我国口腔护理市场将进一步增长。

2020年我国与韩国、美国、日本人均口腔消费支出情况
 
数据来源:观研天下整理(WW)


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        《2021年中国口腔护理行业分析报告-行业发展格局与投资潜力研究

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