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全球及中国儿科疫苗行业现状及竞争:欧美市场政府参与度高 武汉生物稳居国内首位

       儿科疫苗又称小儿疫苗,专门针对婴幼儿群体的医疗疫苗,常见的有流感嗜血杆菌、肺炎球菌、水痘、三联、五联、口服轮状病毒、腮腺炎、手足口病、麻腮风等疫苗。接种疫苗不仅保护了婴幼儿免受流感的侵袭,而且可以减少多种慢性病如哮喘、肺心病、慢性支气管炎的发病次数,从而使婴幼儿减轻疾病痛苦的同时,也减少了由于患病带来的经济损失。

       以北美和西欧市场为例,该区域的儿童常规免疫接种预防的疾病达到16种,麻腮风水痘、DTaP等传统传染性疫苗保护情况良好,保护率在90%以上,部分达到100%,所以免疫保护率提升空间相对有限。

小儿传统性疫苗保护率情况

疾病

20世纪年发病数()

2016年报告病例数()

减少幅度

天花

29005

0

100%

白喉

21053

0

100%

麻疹

530217

85

99%

流行性腮腺炎

162344

6369

96%

百日咳

200752

17972

91%

小儿麻痹症

16316

0

100%

风疹

47745

1

99%

先天性风疹综合征

152

2

99%

破伤风

580

34

94%

流感嗜血杆菌

20000

30

-

数据来源:观研天下整理

       目前,海外儿科疫苗市场由于受到政府在疫苗准入和采购的影响而高度集中。以欧美市场为例,儿童疫苗市场占总体市场60%以上份额,欧美疫苗市场政府是儿童疫苗主要的出资方和采购方,也是整体疫苗市场最大的采购主体,其中美国政府采购占到儿童疫苗市场的50%以上的份额,是市场上最大的采购主体。英国实现全面免费接种疫苗,英卫生部是唯一合法的疫苗买家,垄断的购买力使其在与疫苗生产商的谈判中具有很大发言权。根据Evaluate Pharma数据,2017年全球疫苗市场达到277亿美元,其中儿童疫苗市场167亿美元,主要是辉瑞肺炎球菌等新型疫苗驱动,成人疫苗市场规模达到110亿美元,主要是流感疫苗等驱动。

主要欧洲国家疫苗免疫推荐与采购情况

国家

出资方

采购方

免疫推荐

美国

美国政府采购占到儿童疫苗市场的50%以上的份额

州政府

美国免疫咨询委员会(ACIP)推荐的疫苗必须被国家免疫规划项目和疫苗健康保险覆盖

英国

英国提供全民免费医疗服务,英国民众所需的全部疫苗都由英国卫生部统一采购

英国卫生部统一采购

英国疫苗接种和免疫联合委员会(JCVI)负责推荐

德国

德国90%的疫苗通过法定医疗保险进行报销(类似于国家医保)。儿童疫苗费用由父母的法定医疗保险进行报销,没有针对儿童疫苗的中央政府筹资。剩下的10%的疫苗由私人医疗保险报销或使用者支付

90%疫苗由私有部门购买,10%由政府为特殊免疫计划购买

常备疫苗接种委员会STIKO推荐疫苗,非强制性免疫计划

法国

儿童接种疫苗费用由社保承担,6岁以下儿童和孕妇在防疫站、疾控中心等地点接种指定疫苗免费。其他情况下,接种指定或推荐疫苗的费用将由全民医保承担65%,例余的35%视个人选择的补充保险而定

法国85%的疫苗在私立医疗机构接种

疫苗技术理事会负责推荐,11种儿童疫苗强制接种

数据来源:观研天下整理

       在国内市场,近四年来我国儿科用疫苗批签量增长保持相对稳定。根据中检所数据显示,2020年,我国儿科用疫苗批签量为3.62亿剂,同比下降0.004%。

2017-2020年我国儿科疫苗批签发量及增长情况
 
数据来源:观研天下整理

       在疫苗生产与企业竞争方面,目前国内儿科疫苗生产厂商较少,每类儿科用疫苗均由少数特定厂商生产,并且各大厂商由于技术限制。其中,武汉生物批签发量稳居国内儿科用疫苗第一,为5760.52万剂,份额占比达到15.89%;其次是中国医学科学院医学生物学研究所,儿科用疫苗批签量为4300.40万剂,占比11.9%。

中国儿科用疫苗主要生产厂商

儿科用疫苗

主要生产厂商

乙肝疫苗

艾美汉信疫苗(大连)有限公司、华北制药金坦生物技术股份有限公司、葛兰素史克、深圳康泰生物制品股份有限公司

卡介苗

成都生物制品研究所有限责任公司、上海生物制品研究所有限责任公司

脊灰疫苗

中国医学科学院医学生物学研究所、北京生物制品研究所有限责任公司、赛诺菲巴斯德

百白破疫苗

武汉生物制品研究所有限责任公司、玉溪沃森生物技术有限公司、成都生物制品研究所有限责任公司

麻腮风疫苗

上海生物制品研究所有限责任公司、北京生物制品研究所有限责任公司

乙脑疫苗

成都生物制品研究所有限责任公司、武汉生物制品研究所有限责任公司

流脑疫苗

兰州生物制品研究所有限责任公司、玉溪沃森生物技术有限公司、武汉生物制品研究所有限责任公司

甲肝疫苗

北京科兴生物制品有限公司、中国医学科学院医学生物学研究所、浙江普康生物技术股份有限公司、长春生物制品研究所有限责任公司、艾美康淮生物制药(江苏)有限公司、默沙东

数据来源:观研天下整理

2020年中国儿科用疫苗生产厂商市场份额(按批签量)
 
数据来源:观研天下整理(WYD)
         更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国疫苗行业分析报告-行业格局现状与投资战略研究

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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我国生物医药行业“加速跑” 市场竞争日益激烈

我国生物医药行业“加速跑” 市场竞争日益激烈

我国生物医药市场的竞争格局呈现出日益激烈的态势,同时伴随着市场集中度的逐步提升和区域发展的不均衡性。大型企业凭借其强大的研发能力、生产规模、品牌影响力和资金实力,在市场中占据主导地位,并通过持续的创新和并购整合,不断扩大市场份额。

2025年10月23日
我国零售药房发展缓慢,医疗体系改革驱动行业走向平台化发展

我国零售药房发展缓慢,医疗体系改革驱动行业走向平台化发展

药品销售额在公立医院终端、零售药店终端和公立基层医疗终端市场份额分别为61.2%、29.5%和9.3%,零售药店终端市场份额呈逐年上升趋势。具体来看,城市公立医院、县公立医院、实体药店、网上药店、城市社区卫生中心、乡镇卫生院市场份额分别为46.07%、15.18%、25.82%、3.51%、4.66%、4.76%。

2025年10月10日
我国维生素K3‌‌‌行业处稳定增长阶段 原材料供应紧张、出口增加拉升下价格波动较大

我国维生素K3‌‌‌行业处稳定增长阶段 原材料供应紧张、出口增加拉升下价格波动较大

随着我国国内企业规模、技术的扩展,头部企业通过全流程合成技术实现中间体自给率超90%,废水处理成本降至行业1/3,综合成本较海外低40%。兄弟科技收购南非铬矿,实现从原料到成品的全产业链贯通,生产成本降低15%。近年来,由于上游原材料价格波动以及需求变化维生素K3‌‌‌价格波动较大,行业的毛利率也大幅波动。

2025年10月09日
我国医学计量市场发展迅速 外资品牌占据高端市场 本土企业快速崛起

我国医学计量市场发展迅速 外资品牌占据高端市场 本土企业快速崛起

医学计量行业的下游为医学装备,近年来我国医学装备市场规模快速增长,2024年我国医学装备行业市场规模达到1.35万亿元,2025年上半年达到0.74万亿元。医学装备市场的快速增长,为医学计量行业发展提供了增长动力。

2025年09月26日
中国护工行业市场规模稳步增长 但现有专业护工人员缺口仍巨大

中国护工行业市场规模稳步增长 但现有专业护工人员缺口仍巨大

另外,我国护工服务收费仅为护工成本的10%左右,远低于实际人力成本。护工是典型的现代服务业,既涉及个人消费服务,亦涉及公共服务,这些数量巨大的缺口意味着全新的产业机会。近年来我国护工行业市场规模持续增长,在2024年达到589.32亿元。

2025年09月24日
我国(IVD)体外诊断行业已经历从产品引进到自主生产 生化诊断为最成熟细分领域

我国(IVD)体外诊断行业已经历从产品引进到自主生产 生化诊断为最成熟细分领域

生化诊断试剂主要是针对血常规、尿常规、肝功能、肾功能、糖尿等疾病的诊断试剂,能够满足终端客户的各种生化检测需求。我国生化诊断产业起步较早,是体外诊断试剂行业中最为成熟的细分领域,生产厂商超过200家,销售试剂品种超过2000种,并且国内约70%的市场份额被国产品牌占据。

2025年09月03日
中国为全球透明质酸第一大消费市场 食品领域处国产化阶段 医美领域渗透率处高位

中国为全球透明质酸第一大消费市场 食品领域处国产化阶段 医美领域渗透率处高位

随着我国经济水平的提高,透明质酸下游需求不断增长,目前我国已成为全球透明质酸第一大消费市场。数据显示,2020年我国透明质酸市场销量为490吨,2024年我国透明质酸销量已经达到904吨,预计2025年销量有望超过1000吨。

2025年09月03日
国家眼健康战略实施推动我国近视治疗仪行业发展 未来潜在需求较大

国家眼健康战略实施推动我国近视治疗仪行业发展 未来潜在需求较大

随着我国人民生活水平的提高和健康意识的增强,眼健康成为人们关注的重点,近视治疗仪作为医用光学仪器的重要组成部分,其在眼科医疗领域发挥着不可替代的作用。截止2024年,我国近视治疗仪市场规模约为28.26亿元,保持持续增长趋势。

2025年08月01日
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