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全球及中国疫苗行业现状及竞争:四大巨头垄断市场 国内非免疫规划疫苗崛起

字体大小: 2021-07-15 14:38

中国报告网提示:疫苗是指用各类病原微生物制作的用于预防接种的生物制品,疫苗类制品包括细菌性疫苗、病毒性疫苗、重组疫苗、类毒素疫苗。根据数据显示,2019年全球疫苗市场规模约为326亿美元,同比增长约6.9%。伴随着更多的新型疫苗及多价多联疫苗陆续上市,未来全球疫苗市场的增长潜力较大。

        疫苗是指用各类病原微生物制作的用于预防接种的生物制品,疫苗类制品包括细菌性疫苗、病毒性疫苗、重组疫苗、类毒素疫苗。根据数据显示,2019年全球疫苗市场规模约为326亿美元,同比增长约6.9%。伴随着更多的新型疫苗及多价多联疫苗陆续上市,未来全球疫苗市场的增长潜力较大。

2015-2019年全球疫苗行业市场规模及增长情况
 
数据来源:观研天下整理

       由于疫苗行业研发壁垒较高,全球行业集中度高。同时,疫苗是公共卫生防疫的有效手段之一,其研发周期长、生产技术要求高、审批销售环节受到高度监管。根据相关资料显示,2019年全球四大疫苗巨头葛兰素史克(GSK)、赛诺菲、默沙东、辉瑞的疫苗业务分别实现收入91.38亿美元、64.16亿美元、79.67亿美元、58.47亿美元,累计293.68亿美元,占全球疫苗市场的90%以上。其中,GSK主要是受到重组带状疱疹病毒疫苗上市的驱动。

2019年全球疫苗行业竞争格局
 
数据来源:观研天下整理

       截止目前,全球范围内已上市创新疫苗有16款,其中多项疫苗是全球重磅疫苗。以总销售收入计算,2019年全球十大重磅疫苗的总市场份额为56.3%,均由四家跨国疫苗公司生产。

2019年全球十大疫苗的销售情况(出厂价口径)

排名

疫苗

针对疾病

公司

销售收入

全球市场份额

2000年起上市的创新疫苗

1

Prevnar13

肺炎

辉瑞

5,847

14.9%

2

Gardasil/Gardasil9

HPV

默沙东

3,737

9.5%

3

Shingrix

带状疱疹

葛兰素史克

2407

6.1%

4

ProQuad,M-M-RIIandVarivax

麻腮风、水痘

默沙东

2,275

5.8%

 

5

Hexaxim,Hexyon,PentacelandPentaxim

脊髓灰质炎、百日咳、流感

赛诺菲

2180

5.5%

6

Vaxigrip,Fluzone

流感

赛诺菲

2118

5.4%

7

Infanrix/Pediarix

百白破、乙型肝炎

葛兰素史克

975

2.5%

8

Pneumovax23

肺炎

默沙东

926

2.4%

9

Bexsero

流行性脑膜炎

葛兰素史克

903

2.3%

10

Boostrix

百白破

葛兰素史克

777

2.0%

合计

22144

56.3%

 

数据来源:观研天下整理

       在中国市场,根据人用疫苗接种的支付方不同,我国疫苗通常分为免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗。其中,免疫规划疫苗由国家或者地方政府免费提供,非免疫规划疫苗是除免疫规划疫苗以外的其他疫苗,由公民自愿、自费接种,部分纳入医保。国家免疫规划经过两次的扩容,现包括14种疫苗;并且,国务院提出“建立国家免疫规划疫苗动态调整机制。

我国国家免疫规划疫苗品种

简称

通用名

接种对象月(年)龄

接种剂次

预防疾病

乙肝疫苗

重组乙型肝炎疫苗

016月龄

3

乙型肝炎

卡介苗

皮内注射用卡介苗

出生时

1

结核病

脊髓灰质炎疫苗

脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸

234月龄,4周岁

4

脊髓灰质炎

口服脊髓灰质炎减毒活疫苗

脊髓灰质炎灭活疫苗

百白破疫苗

吸附无细胞百白破联合疫苗

345月龄,18-24月龄

4

百日咳、白喉、破伤风

白破疫苗

吸附白喉破伤风联合疫苗

6

1

白喉、破伤风

麻腮风疫苗(麻风、麻腮、麻疹疫苗)

麻疹减毒活疫苗

8月龄,18-24月龄

1

麻疹、风疹、流行性腮腺炎

麻疹风疹联合减毒活疫苗

麻疹腮腺炎联合减毒活疫苗

18-24月龄

1

麻疹风疹腮腺炎三联减毒活疫苗

流脑疫苗

A群脑膜炎球菌多糖疫苗

6-18月龄

2

流行性脑脊髓膜炎

AC群脑膜炎球菌多糖疫苗

36周岁

2

乙脑疫苗

乙型脑炎减毒活疫苗

8月龄,2

2

流行性乙型脑炎

乙型脑炎灭活疫苗

8月龄(2剂),26岁各1

4

甲肝疫苗

甲型肝炎减毒活疫苗

18月龄

1

甲型肝炎

甲型肝炎灭活疫苗

18月龄,24-30

2

出血热疫苗

双价肾综合征出血热纯化疫苗

16-60周岁

3

流行性出血热

炭疽疫苗

皮上划痕人用炭疽活疫苗

炭疽疫情发生时,病例或病畜间接接触者及疫点周围高危人群

1

炭疽

钩端螺旋体疫苗

钩端螺旋体疫苗

流行地区可能接触疫水的7-60岁高危人群

2

钩端螺旋体病

数据来源:观研天下整理

       随着我国疫苗市场的快速发展,从政府到民众对疫苗的认识都得到不同程度的提高。从批签发总量来看,2013-2019年,我国疫苗批签发量呈波动态势,2019年约为5.65亿支/瓶/粒,与2018年基本持平,略低于2017年批签发量;截至2020年,中国疫苗累计新增批签发6.51亿支/瓶/粒,同比增长14.39%。

2013-2020年中国疫苗批签发量及增长情况
 
数据来源:观研天下整理

       与此同时,根据是否纳入国家免疫规划,我国疫苗市场分为免疫规划疫苗及非免疫规划疫苗两类。根据数据显示,2019年,国内免疫规划疫苗批签发3.46亿支/瓶/粒,同比增长约5%,非免疫规划疫苗批签发2.2亿支/瓶/粒,同比增长约7.8%,占疫苗总批签发量的39.19%;2020年,国内免疫规划疫苗批签发3.48亿支/瓶/粒,同比增长约0.62%;非免疫规划疫苗批签发3.03亿支/瓶/粒,同比增长约35.76%。

我国疫苗种类
 
数据来源:观研天下整理

2013-2020年中国疫苗批签发量结构
 
数据来源:观研天下整理

       未来,随着国家对对疾病预防控制、疫苗接种在内的公共卫生服务投入不断加大,监管体系将日趋完善以及国家对于创新疫苗研发的支持政策不断出台,我国疫苗行业市场容量将不断扩大。

我国疫苗行业发展趋势及驱动因素
 
数据来源:观研天下整理(WYD)
          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国人用疫苗市场分析报告-市场深度研究与运营规划研究
        《2021年中国AC结合疫苗市场分析报告-市场格局现状与发展前景评估

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