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我国医药流通市场规模持续增长 线下药店仍为主要购买渠道

        医药流通产业链上游为医药制造领域;下游为终端市场。其中上游主要包含原料药、中药材、化学制药、生物制药、中药制药等;下游主要包含医院、基层、医疗机构、零售药店等。

医药流通产业链

数据来源:公开资料整理

        近些年,随着我国人口老龄化程度日渐加深、大健康理念不断增强,医药流通行业市场规模持续增长,从2015年的16617亿元增至2019年的**亿元,复合增长率为*%;2019年同比增长*%。

2015-2019年我国医药流通行业市场规模及增速

数据来源:公开资料整理

        医药批发企业方面,2015-2019年我国医药批发市场企业数量趋于稳定,市场规模保持增长趋势。2018年医疗批发市场企业数量为13598家;市场规模为15802亿元,同比增长12.9%。2019年医疗批发市场企业数量为**家;市场规模为**亿元,同比增长*%。

2015-2019年我国医药批发市场企业数量

数据来源:公开资料整理

2015-2019年我国医药批发企业市场规模及增速

数据来源:公开资料整理

        零售药店方面,2015-2019年我国零售药店数量整体较为稳定,在40-50万家间波动;终端销售额增速有所放缓。2018年零售药店数量最多,为48.9万家;终端销售额为3919亿元,同比增长7.46%。2019年零售药店数量为**万家,同比有所下滑;终端销售额为**亿元,同比增长*%。

2015-2019年我国零售药店数量

数据来源:公开资料整理

2015-2019年我国零售药店终端销售额及增速

数据来源:公开资料整理

        从2019年我国居民近一年内使用购药渠道占比情况来看,线下药店仍占据主要地位,占比达九成以上;其次是医院购药和电商平台,占比均达六成以上。

2019年我国居民近一年内使用购药渠道占比(单位:%)

数据来源:公开资料整理

        在2020年3月我国医药流通行业APP活跃用户数TOP10排行榜中,1药网、药房网商城医药店、叮当快药分别以208.7万、117.6万、69.8万的活跃用户数占据前三名。

2020年3月我国医药流通行业APP活跃用户数TOP10

排名

APP名称

活跃用户数(万)

1

1药网

208.7

2

药房网商城医药店

117.6

3

叮当快药

69.8

4

康爱多掌上药店

30.7

5

1号药城

16.8

6

怡康到家

16.2

7

药师帮

15.6

8

药京采

9.9

9

掌上药店

8.8

10

药信

7.7

数据来源:公开资料整理

        此外,为保障人们生命健康安全、带动医药流通市场发展,我国各地政府纷纷发布鼓励支持政策。具有如下:

2016-2020年我国各地区医药流通行业相关政策

地区

发布时间

发布文件

主要内容

广东

2016.09

《广东省促进医药产业健康发展实施方案》

2020年,全省医药产业产值达到4000亿元,年均增速达到12%;医药流通行业销售收入达到5000亿元,年均增速达到15%

2016.12

《广东省贯彻<中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)>实施方案》

2020年,实现人人基本享有中医药服务;每千人口公立中医医院床位数达到0.55张;每千人口卫生机构中医执业类(助理医师)达到0.4人。

2019.06

《关于2020年新兴产业扶持计划(高端装备制造、生物医药、新材料、人工智能、物联网)申报指南的通知》

围绕基因测序、数字生命、细胞治疗、生物医药和高端生物医学工程等领域,重点突破关键技术,提升核心部件、关键工艺的研发和系统集成水平,形成一批核心技术和高端产品,强化产业化和应用能力。

北京

2017.09

《北京市进一步改革完善药品生产流通使用政策的实施方案》

严格药品上市审评审批;推进药品流通机制改革,净化药品流通环境。

2018.09

《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2018-2020年)》

2020年,引进培养一批世界顶尖创新团队,培育一批自主创新能力较强的重点企业;产业规模进一步壮大,新增发展空间10平方公里左右,主营业务收入达到2500亿元。

上海

2017.09

《上海市人民政府办公厅关于本市进一步改革完善药品生产流通使用政策的实施意见》

2017年,全市公立医院医疗费用平均增长幅度控制在10%以下。全市公立医院药占比(不含中药饮片)控制在30%左右,百元医疗收入(不含药品收入)中消耗的卫生材料降到20元以下。

2019.02

《关于进一步加强药品、医疗器械采购使用管理有关工作的通知》

严禁医疗机构要求企业返点、返利行为。医疗机构按照合同购销药品,不得进行“二次议价”。

浙江

2020.04

《关于印发2020年度湖州市药品流通监督管理工作重点的通知》

“网订店送”全面启动。“网订店送”同为2020年浙江省民生实事,全市建设任务不少于30家。各地要立足现有药店或第三方平台药品线上浏览、在线支付、线下配送的020模式,结合人口、药品供应、医疗资源、配送能力等实际,打造升级一批24小时网订店送药房。

江苏

2017.08

《关于进一步促进药品流通行业转型升级创新发展的意见》

支持药品经营企业与互联网企业加强合作,利用“互联网+药品流通模式,推进线上线下融合发展,培育新兴业态。

山东

2017.11

《省政府办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的实施意见》

促进药品现代物流发展;提升药品零售终端服务水平。

2019.06

《关于药品首营审核资料电子化传递有关问题的通知》

强调电子化的药品首营审核资料与紙质版的首营审核资料具有同等效力,并进一步明确,药品经营企业、医疗机构可通过规范统一、安全保密、快捷可溯的电子化形式接收、传递药品药品首营审核资料。

河南

2016.12

河南省促进医药产业健康发展实施方案

2020年,全省医药制造业主营业务收入突破4000亿元,年均增速15%左右;主营业务收入超100亿元的医药企业7家,50-100亿元的医药企业10家。

安徽

2018.09

《推动药品流通企业转型升级创新发展实施细则》

鼓励药品批发企业兼并重组;鼓励药品零售(连锁)企业与取得《医疗机构执业许可证》的医疗机构合作,开展“药店+诊所

四川

2017.07

四川省进一步改革完善药品生产流通使用政策实施方案

严把药品准入关口。加强药品审评能力建设。2020年底前实现二级以上医院全面开展临床路径管理。推动医疗联合体内药品下沉。

2019.12

《关于支持药品流通企业创新专项升级的实施意见(征求意见稿)》

实施零售药店分级分类管理,鼓励各地开展简化乙类非处方药经营审批手续试点。

湖北

2017.06

《湖北省人民政府办公厅关于加快改革完善药品生产流通使用政策的实施意见》

全面推进药品审评审批制度改革。同品种药品通过一致性评价的生产企业达到3家以上的,在药品集中采购等方面不再选用未通过一致性评价的品种。

2019.02

湖北省人民政府办公厅关于完善国家基本药物制度的实施意见

鼓励我省药品生产企业技术改造、转型升级;坚持药品集中采购方向,继续实行药品采购准入制度。

数据来源:公开资料整理(CMY)

        相关行业分析报告参考《2020年中国医药流通市场调研报告-行业现状与发展动向研究》。

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我国零售药房发展缓慢,医疗体系改革驱动行业走向平台化发展

我国零售药房发展缓慢,医疗体系改革驱动行业走向平台化发展

药品销售额在公立医院终端、零售药店终端和公立基层医疗终端市场份额分别为61.2%、29.5%和9.3%,零售药店终端市场份额呈逐年上升趋势。具体来看,城市公立医院、县公立医院、实体药店、网上药店、城市社区卫生中心、乡镇卫生院市场份额分别为46.07%、15.18%、25.82%、3.51%、4.66%、4.76%。

2025年10月10日
我国维生素K3‌‌‌行业处稳定增长阶段 原材料供应紧张、出口增加拉升下价格波动较大

我国维生素K3‌‌‌行业处稳定增长阶段 原材料供应紧张、出口增加拉升下价格波动较大

随着我国国内企业规模、技术的扩展,头部企业通过全流程合成技术实现中间体自给率超90%,废水处理成本降至行业1/3,综合成本较海外低40%。兄弟科技收购南非铬矿,实现从原料到成品的全产业链贯通,生产成本降低15%。近年来,由于上游原材料价格波动以及需求变化维生素K3‌‌‌价格波动较大,行业的毛利率也大幅波动。

2025年10月09日
我国医学计量市场发展迅速 外资品牌占据高端市场 本土企业快速崛起

我国医学计量市场发展迅速 外资品牌占据高端市场 本土企业快速崛起

医学计量行业的下游为医学装备,近年来我国医学装备市场规模快速增长,2024年我国医学装备行业市场规模达到1.35万亿元,2025年上半年达到0.74万亿元。医学装备市场的快速增长,为医学计量行业发展提供了增长动力。

2025年09月26日
中国护工行业市场规模稳步增长 但现有专业护工人员缺口仍巨大

中国护工行业市场规模稳步增长 但现有专业护工人员缺口仍巨大

另外,我国护工服务收费仅为护工成本的10%左右,远低于实际人力成本。护工是典型的现代服务业,既涉及个人消费服务,亦涉及公共服务,这些数量巨大的缺口意味着全新的产业机会。近年来我国护工行业市场规模持续增长,在2024年达到589.32亿元。

2025年09月24日
我国(IVD)体外诊断行业已经历从产品引进到自主生产 生化诊断为最成熟细分领域

我国(IVD)体外诊断行业已经历从产品引进到自主生产 生化诊断为最成熟细分领域

生化诊断试剂主要是针对血常规、尿常规、肝功能、肾功能、糖尿等疾病的诊断试剂,能够满足终端客户的各种生化检测需求。我国生化诊断产业起步较早,是体外诊断试剂行业中最为成熟的细分领域,生产厂商超过200家,销售试剂品种超过2000种,并且国内约70%的市场份额被国产品牌占据。

2025年09月03日
中国为全球透明质酸第一大消费市场 食品领域处国产化阶段 医美领域渗透率处高位

中国为全球透明质酸第一大消费市场 食品领域处国产化阶段 医美领域渗透率处高位

随着我国经济水平的提高,透明质酸下游需求不断增长,目前我国已成为全球透明质酸第一大消费市场。数据显示,2020年我国透明质酸市场销量为490吨,2024年我国透明质酸销量已经达到904吨,预计2025年销量有望超过1000吨。

2025年09月03日
国家眼健康战略实施推动我国近视治疗仪行业发展 未来潜在需求较大

国家眼健康战略实施推动我国近视治疗仪行业发展 未来潜在需求较大

随着我国人民生活水平的提高和健康意识的增强,眼健康成为人们关注的重点,近视治疗仪作为医用光学仪器的重要组成部分,其在眼科医疗领域发挥着不可替代的作用。截止2024年,我国近视治疗仪市场规模约为28.26亿元,保持持续增长趋势。

2025年08月01日
细胞、基因治疗高速发展下我国病毒载体行业正迎重大利好 市场竞争呈多元化态势

细胞、基因治疗高速发展下我国病毒载体行业正迎重大利好 市场竞争呈多元化态势

病毒载体是目前临床试验中使用最为广泛的一类载体。它可作为最终产品将目的基因注入体内达到吸料效果,也可以作为中间载体,在体外将目的基因转染整合至目标细胞中并制成细胞产品后会输。此外,非病毒基因编辑技术也大量依赖病毒作为运送基因编辑配件的载体。同时病毒载体也是细胞与基因治疗(CGT)的重要物料和CGT药物商业化的核心,而伴

2025年07月25日
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