我国 医疗器械 IVD2020年上半年我国医疗器械共发生122起融资事件,融资规模超过203亿元(不包括IPO、定向增发等)。分月度来看,6月份医疗器械领域迎来融资小高峰,数量达29起;融资额在2月份经过断崖式下跌后,在5月份达到上半年融资规模峰值,融资额达100.03亿元。

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2020年H1我国医疗器械行业IVD领域测融资额超百亿 A、B轮次相对密集

字体大小: 2020-09-07 16:07  来源:中国报告网

中国报告网提示:2020年上半年我国医疗器械共发生122起融资事件,融资规模超过203亿元(不包括IPO、定向增发等)。分月度来看,6月份医疗器械领域迎来融资小高峰,数量达29起;融资额在2月份经过断崖式下跌后,在5月份达到上半年融资规模峰值,融资额达100.03亿元。

        2020年上半年我国医疗器械共发生122起融资事件,融资规模超过203亿元(不包括IPO、定向增发等)。分月度来看,6月份医疗器械领域迎来融资小高峰,数量达29起;融资额在2月份经过断崖式下跌后,在5月份达到上半年融资规模峰值,融资额达100.03亿元。

2020年上半年国内医疗器械融资次数分布(起)

数据来源:众成医疗器械大数据平台

2020年上半年国内医疗器械融资金额分布(亿元)

数据来源:众成医疗器械大数据平台

        从融资次数看,2020年上半年IVD及基因检测领域融资事件最多,达42起,占比接近三分之一;其次是AI辅助医疗,在医疗智能化趋势与应用场景逐步拓宽背景下逐渐受到资本追捧,融资事件共16起。

2020年上半年国内医疗器械融资次数细分领域排名(起)

数据来源:众成医疗器械大数据平台

        从融资金额看,2020年上半年IVD及基因检测领域融资金额最高,达103.56亿元,占比约达50%;其次是心血管,融资额约27亿元,占比超过13%。

2020年上半年国内医疗器械融资规模细分领域排名(亿元)

数据来源:众成医疗器械大数据平台

        在2020年上半年国内医疗器械领域披露融资额的融资事件中(不含IPO、定增等),A轮与B轮阶段的案例数最多,分别为26、24起,合计占比达41.0%。

2020年上半年国内医疗器械融资次数数量分布(起)

数据来源:众成医疗器械大数据平台

        2020年上半年,IVD及基因检测、AI辅助医疗、心血管和医学影像等四类热门领域,融资项目多处于A轮阶段,分别发生6起、4起、3起、4起。

2020H1医疗器械细分领域融资轮次分布

细分领域

天使轮

Pre-A

A

A+

Pre-B

B

B+

C

C+

D

E

F

战略投资

Pre-IPO

IVD及基因检测

3

3

6

4

 

1

1

3

 

1

 

1

3

1

心血管

2

2

3

2

 

 

2

 

 

 

 

1

2

 

医学影像

 

1

4

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

 

骨科

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

眼科

2

1

1

 

1

1

 

1

 

 

 

 

2

 

口腔

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

呼吸系统

2

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

神经介入

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

微创外科

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

辅助生殖

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

医院就医疗设备

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

家用设备

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

AI辅助医疗

 

1

4

3

4

2

 

 

 

 

 

 

1

 

机器人

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

康复护理

2

 

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

耗材研发

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

数据来源:众成医疗器械大数据平台

        2020年上半年国内医疗器械领域融资项目主要分布在沿海发达地区,且长三角相对密集。从融资数量看,在省份层面,北京市融资事件位居第一,共31起;广东省紧追其后,共30起。在城市层面,深圳市和上海市均以21起的融资数量紧追北京市。

2020H1国内医疗器械融资次数省份分布

数据来源:众成医疗器械大数据平台

2020年上半年国内医疗器械融资次数城市排名(起)

数据来源:众成医疗器械大数据平台

        从融资规模看,在省份层面,广东省融资规模居于全国首位,达89.41亿元;北京市和浙江省分别以37.92亿元、28.94亿元融资额位列第二、第三。在城市层面,深圳市融资额遥遥领先企业城市,达80.61亿元;北京市以37.92亿元融资额位居其次。

2020H1国内医疗器械融资金额省份分布

数据来源:众成医疗器械大数据平台

2020年上半年国内医疗器械融资规模细分领域排名(亿元)

数据来源:众成医疗器械大数据平台

        从细分领域看,2020年上半年,北京在AI辅助医疗融资项目最为密集,达7起;上海在IVD及基因检测融资事件最多,共4起;广东在IVD及基因检测和口腔领域表现突出,融资事件分别为11起、4起;江苏在心血管领域融资融资事件最多,共5起;浙江则青睐于IVD及基因检测和微创外科领域,融资事件分别达8起、4起。

2020H1医疗器械细分领域省份分布

省份

北京

上海

广东

江苏

浙江

IVD基因检测

2

4

11

1

8

心血管

3

3

2

5

1

医学影像

2

2

2

2

1

骨科

1

1

1

1

 

眼科

1

 

1

 

1

口腔

1

1

4

1

 

呼吸系统

 

2

 

 

 

神经介入

1

1

 

 

 

微创外科

 

1

1

 

2

辅助生殖

1

 

1

 

 

AI辅助医疗

7

1

4

 

4

机器人

1

 

2

 

 

康复护理

 

3

1

 

1

耗材研发

 

 

1

2

数据来源:众成医疗器械大数据平台

        在2020年上半年国内医疗器械主要融资事件(单笔融资额≥1亿元)中,发生在B轮的案例数最多,共9起,其中,华大智造获得国内基因领域最大融资额,高达10亿美元,也创下近年国内基因领域最大私募融资金额纪录。

2020年上半年国内医疗器械主要融资事件(≥1亿元)

融资时间

企业名称

城市

领域

融资阶段

主要投资方

融资额

16

思路迪

上海

肿瘤精准医疗

战略投资

华润资本

2.8亿元

119

嘉检医学

广州

肿瘤遗传咨询

B

嘉瑞医疗

1.1亿元

210

全景医学

上海

精准医学影像

B

源星资本

6亿元

224

科亚医疗

深圳

智能医疗产品开发

战略投资

昆仑万维

1亿元

317

泰和诚医疗

北京

肿瘤诊断与放射治疗

战略投资

中信兴业

7亿元

317

杰毅生物

杭州

高通量测序和基因编辑

Pre-A

比邻星创投等

1亿元

379

医准智能

北京

人工智能辅助医疗医学影像

B

万孚生物

1亿元

42

汇丰生物

宁波

病理人工智能、数字病理

B

银杏谷资本等

亿元

49

华银健康

广州

检测诊断、远程诊断

C

德福资本

6亿元

49

金橡医学

北京

肿瘤基因检测

A

远洋资本

亿元以上

415

微创心通

上海

心脏瓣膜领域高端介入器械

战略投资

高瓴资本

1.3亿美元

421

诺辉健康

杭州

癌症早期筛查、居家检测

D

启明创投

2000万美元

424

瑞莱生物

深圳

POCT产品制造

F

倚锋资本

数亿元

430

华志微创

北京

神经外科手术机器人

B

联想创投

1亿元

55

沛嘉医疗

苏州

心脏瓣膜医疗器械

F

常春藤资本

1.51亿美元

58

科技

成都

全自动化学发光免疫分析仪

A

高榕资本

1亿元

513

微创骨科

苏州

骨科关节产品

战略投资

道通生物技术

5.8亿元

628

华大智造

深圳

基因测序仪、配套试剂耗材

B

IDG资本

10亿美元

61

杭州

AI+病理

B

君联资本

数亿元

63

北京

心脑血管介入医疗器械

A

杏泽资本

1亿元

611

赛纳生物

北京

基因测序仪

C

广州高新区科技控股集团

数亿元

616

康基医疗

杭州

微创外科手术器械及配件

F

高瓴资本

1.65亿美元

623

美联泰科

北京

体外诊断仪器及试剂研发商

B

清科资管

1亿元

628

联川生物

杭州

基因组学解决方案

B

君川资本

1.15亿元

629

博奥晶典

北京

分子诊断、基因芯片等

Pre-IPO

广东意等

8亿元

数据来源:众成医疗器械大数据平台

        在2020年上半年IPO募资的9家器械领域企业中,从细分领域看,IVD及基因检测领域居多,共5家企业,分别是泰林生物、东方生物、新产业生物、燃石医学和泛生子基因;从上市板块看,主板(香港)上市最多,共3家企业,分别是沛嘉医疗、康基医疗、海吉亚医疗。

2020年上半年国内医疗器械领域IPO情况

上市时间

企业名称

城市

领域

上市板块

114

泰林生物

杭州

微生物检测和控制领域

创业板

25

东方生物

湖州

体外诊断试剂和基因治疗

科创板

49

三友医疗

上海

骨科植入物

科创板

512

新产业生物

深圳

化学发光免疫分析仪器及配套试剂

创业板

515

沛嘉医疗

苏州

心脑血管疾病介入器械

主板(香港)

612

燃石医疗

广州

肿瘤NGS检测和基因组学

纳斯达克

619

泛生子基因

北京

癌症早期筛查、分子诊断与监测

纳斯达克

629

康基医疗

杭州

内窥镜手术器械

主板(香港)

629

海吉亚医疗

上海

肿瘤医疗

主板(香港)

数据来源:众成医疗器械大数据平台(TC)

        以上数据资料参考《2020年中国医疗器械行业前景分析报告-行业深度调研与前景评估预测》。

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