政策利好我国公卫IT市场规模持续发展疫情刺激行业进入加速建设期

2020-09-16 07:12

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公卫IT作为医疗IT的重要组成部分，包含基层医疗机构信息系统、居民电子健康档案系统、卫生监督管理系统等，主要协助卫生部门进行区域内卫生健康情况监管以及基层医疗机构运营。

医疗IT主要分类

资料来源：公开资料

传统公卫IT系统可分为“1+N”模式，即健康信息平台联结不同医疗机构的平台，其中N通常可分为综合管理和决策分析系统、居民电子健康档案系统及基层医疗卫生机构管理信息系统三大核心应用。

传统公卫IT信息系统介绍

核心产品	主要功能
健康信息平台	数据标准管理、基础目录管理、数据服务、数据共享交互平台、注册服务、数据采集、数据质控、平台监管、平台接口、健康档案浏览器
居民健康档案系统	居民电子健康档案资源库、电子病历资源库、全员人口资源库；居民基础信息采集、居民健康卡制卡管理、居民健康卡应用维护、居民健康卡黑名单等
综合管理和决策分析系统	医务服务指标分析、公共卫生指标分析、医改监测指标分析、药品监控管理分析、卫生资源管理分析、医疗机构绩效考核
基层医疗卫生机构管理信息系统	区域健康档案系统、区域HIS系统、区域电子病历系统、区域健康体检系统、传染病慢病上报、区域LIS系统
妇幼保健管理信息系统	妇女保健、儿童保健、综合管理、出生证管理系统
公众健康服务系统	统一预约服务平台、门户网站、手机APP应用、微信公众号、支付宝服务窗、区域统一支付平台

资料来源：公开资料

随着相关医改政策的推进，国家政府加大对公共卫生领域的支出，对我国公卫IT市场规模的持续扩大有着很大的推动作用。2012-2019年我国公共卫生支出规模不断增加，2019年公共卫生支出增至17429亿元，较2012年支出增长约2倍。自2012年以来，我国公卫IT市场规模逐年增长，2019年市场规模达78.27亿元，同比增长11.3%。

2012-2019年中国政府公共卫生支出

数据来源：卫健委

2012-2019年中国公卫IT市场规模

数据来源：公开资料

新冠疫情爆发之后，社会各界高度重视公共卫生及防控救治领域，公共卫生领域的投入资金不断增加。为提升公共卫生以及防控救治能力，中央多部门发布专项政策，并且多部分已经有配套专项资金，如国家卫建委推出公共卫生专项任务经费项目，2020年预算金额6.1亿元，其中财政拨款4.2亿元，其他经1.9亿元。

中央多部门颁布公卫防控能力建设政策

时间	颁布机构	文件/政策名称
2020/4/27	中央全面深化改革委员会	《关于健全公共卫生应急物资保障体系的实施方案》
2020/5/9	国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药管理局	《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》
2020/6/11	国家卫建委	2020年公共卫生专项任务经费项目共6.1亿元，其中财政拨款4.2亿元，其他经费1.9亿元
2020/6/12	国家卫生健康委、财政部、中医药管理局	《关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》2020.6-2020.7国家财政部发行1万亿抗疫特别国债，全部转给地方主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出
2020.6-2020.7	国家财政部	发行 1 万亿抗疫特别国债，全部转给地方主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出

资料来源：发改委、财政部等

同时，地方政府为补公共卫生领域的短板，也积极出台多项政策。如云南发布的《关于扩大有效投资促进经济发展的通知》表示，2020年起，连续3年每年安排30亿元支持公共卫生体系建设项目，

疫情爆发后各地颁布的医疗补短板政策

时间	地区	文件或事项	具体计划
2020/2/14	江苏	省重大项目编制和推进情况媒体集中采访	在2020年度省重大项目安排中，安排民生项目10个，年度计划投资958亿元，比上年增长140亿元，包括苏北农房改善公共服务基础设施建设、省中医院扩建工程等项目，为应对此次疫情，新增安排南京市第二医院（省传染病医院）扩建等公共卫生项目
2020/2/17	黑龙江	《关于支持重点项目建设具体措施的通知》	把公共卫生防控能力、物资储备体系、公共环境卫生等补短板项目纳入百大项目，并给予投资额 3%-5%的项目前期费支持
2020/2/21	北京	“3个100”市重点工程	当年计划完成投资约2523亿元、建安投资约1253亿元，其中民生改善项目100个，包括安贞医院通州院区、清华长庚医院二期项目、北京大学首钢新建门急诊医技大楼等22个医疗项目
2020/2/23	广东	全省发展改革工作视频会议	针对此次疫情暴露出的公共卫生、环保、农村基础设备等领域短板，抓紧谋划储备一批新的项目，补充纳入今年的省重点项目计划统一管理
2020/2/24	山西	《关于申报战役情稳投资补短板项目的通知》	重点保障基础设施补短板、产业转型、疫情防控应急、疫情防控国家重点名单企业等投资项目融资，做到应贷能贷尽贷
2020/2/25	甘肃	省发改委计划推出重大项目4000多个	针对疫情应对中暴露出的短板和不足，省发改委在较短时间内集中研究谋划了医疗卫生、应急管理、物资储备、冷链物流等领域补短板项目将近100个
2020/3/2	重庆	《关于做好2020年市级重大项目实施有关工作的通知》	实施《保障和改善民生行动计划》，强化民生保障，涵盖教育、医疗康养、文化体育、社会保障等板块114个项目，总投资1580亿元，年度计划完成投资380亿元
2020/3/3	浙江	全省扩大有效投资重大项目集中开工活动	建设一批交通治堵、义务教育、公共卫生等基础设施、民生保障补短板重大项目，新增医院及养老床位6000张
2020/3/4	福建	省发改委会同国开行福建分行设立融资总量500亿元的补短板稳投资应急专项	补短板稳投资应急专项重点支持六个领域项目，其中补短板项目，包括医疗卫生、教育、养老、文化、物流、应急灾备和城市更新等市政领域短板项目
2020/3/31	河南	《河南省三级医疗机构设置规划(2020年~2025年)》	未来五年新增162所三级公立医院
2020/4/11	云南	《云南省重大传染病救治能力提升工程实施方案》	计划投资54.1亿元，其中，基本建设37.25亿元，设备配6.21亿元，负压病房及重症监护病房建设10.64亿元
2020/4/13	云南	《关于扩大有效投资促进经济发展的通知》	2020年起，连续3年每年安排30亿元支持公共卫生体系建设项目，加快建设昆明市国家级和滇南、滇东北、滇西及曲靖4个省级区域性医疗中心

资料来源：各政府部门官网

全国爆发新冠疫情，公共卫生的重视程度将推向更高高度，随着政府逐步加大了对公共卫生、基层医疗机构建设的投资力度，以及云计算、“互联网+”渗透加深，我国公卫IT逐渐进入了加速建设阶段，并将获得可观的增量市场。经过对不同项目的大致推测，从整体来看，预计公卫 IT 行业市场增量约500亿元。

公卫 IT 市场空间测算

项目	单位数目（个）	单价（万元）	总价	合计
传统公卫IT系统升级	区县约2900	200-500	100亿元	500
公卫防控救治体系	地市约330	600-1000	100亿元
公卫防控救治体系	县（不含区）约2000	300-500	100亿元
区域互联网平台	地市约330	300-600	100亿元
区域互联网平台	县（不含区）约2000	200-400	100亿元
医联体/医共体	区县约2900	800-1200	200亿元

数据来源：公开资料

目前公卫IT行业内厂商众多，但市场集中度偏低。其中，创业慧康、卫宁健康、久远银海以及思创医惠为主要四大上市企业。从四个企业的经营状况来看，2020年上半年，创业慧康营业收入为7.09亿元，同比增长15.53%；卫宁健康营业收入为7.93亿元，同比增长18.49%；久远银海营业收入为3.11亿元，同比增下降8.82%；思创医惠营业收入为7.2亿元，同比下降0.7%。

2015-2020年H1中国公卫IT主要企业营业收入