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中国康复医疗市场规模持续增长 行业中民营医院数量快速上升

        康复是指综合、协调地应用各种方法,使病、伤、残者(包括先天性残)已经丧失的功能尽可能得到最大的恢复和重建,使他们在体格、精神、社会和经济上的能力得到尽可能的恢复。康复医疗产业主要分为两大类,包括康复器械和药品、康复服务。

康复医疗产业分类

数据来源:公开资料整理

        康复医疗作为医疗服务的重要组成部分,在我国大致经历了三个发展阶段:起步阶段,从20世纪80年代至1995年,这个时期我国开始引进现代康复医学,并在1988年成立了中国康复研究中心;试点推广阶段,在这个阶段我国二十多个省份、自治区、直辖市先后成立康复服务机构;全面发展阶段,从2005年至今,康复面持续扩大,康复数量稳定增长,同时康复质量获得有效提高。

我国康复行业发展阶段

数据来源:公开资料整理

        自2016年以来,我国康复医疗行业市场规模持续增长,2018年我国人均康复费用在32元左右,整体市场规模达到583亿元;2019年行业市场规模达到705亿元,同比增长20.93%;初步预计到2020年我国康复医疗行业市场规模将达到853亿元,到2025年市场规模将突破2200亿元。

2016-2025年我国康复医疗行业市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

        从2011年到2016年,我国康复医疗企业注册量稳定上升,从3560家增长到8462家;2017年康复医疗行业相关企业注册量上升速度加快,到2019年企业注册量达到16530家,同比增长25%。根据数据显示,目前我国康复医疗相关企业有将近12万家,在业存续的企业近8万家。

2011-2019年中国康复医疗企业注册量

数据来源:公开资料整理

        从康复医院数量上来看,2011年,我国民营康复医院与公立康复医院数量分别为155家、146家,两者差距并不大。到2018年,公立康复医院数量为152家,占比仅为24%;民营康复医院数量快速上升,增至485家,占比达76%左右。

2011-2018年中国康复医院数量

数据来源:公开资料整理

        虽然康复医疗市场潜力巨大,我国康复医疗机构也在不断增加,但由于康复医疗服务能力还存在很多的不足,我国康复床位数虽然持续增长,但仍存在很大缺口。到2018年,康复医学科床位数为25万张,较2017年增长3万张,同比增长13.64%。

2011-2018年中国医疗卫生机构康复医学科床位数

数据来源:公开资料整理

        作为全球人口最多的国家,中国康复医疗行业市场主要需求群体规模庞大。2019年年末,我国65岁及以上人口数量达到1.76亿人;残疾人数量在8500万以上;慢性病发病人数为3亿人;根据数据预测,到2020年中国适育年龄(20-35岁)女性将达到1.56亿人。

2019-2020年我国康复医疗需求群体规模现状及预测

数据来源:公开资料整理

        从康复患者人群分布来看,2018年,我国术后人群康复医疗市场规模最高,达到5800亿元,占比整体30%以上;其次是老年人群,康复医疗市场规模为4800亿元,占比28.4%;然后是慢性病人群,市场规模为3900亿元,占比23.08%;残疾人群康复医疗也不可小视,占比14.2%。预计到2020年,老年人群康复医疗市场规模将超过术后人群,达到7600亿元;慢性病人群、残疾人群市场规模将分别达到5500亿元、3500亿元。

2018-2020年中国康复医疗各细分行业市场规模预测

数据来源:公开资料整理

        目前,我国康复医疗的消费者群体主要包含术后患者群体、老年人群体、慢性病群体、残疾人群体、儿童康复群体以及产后康复群体等,针对不同的消费者群体具有不同的康复医疗服务。

我国康复医疗行业主要消费者群体及针对性服务

患者群体

针对性服务

内容

术后患者群体

术后康复、获益明显

手术不是结束,康复才是开始,康复对于术后的功能恢复具有不可替代的作用。手术会对患者身体造成不同程度的创伤,及时正确的康复训练能够有效促进手术创伤恢复。术后康复患者主要来自于心内科、骨科、神经科、产科等,如冠状动脉搭桥术后引起的患者术后呼吸功能不全、肺不张,关节置换术后引起的静脉血栓栓塞等;以在关节周围实施截骨矫形术为例,如果没有进行科学的康复训练,会造成关节粘连、僵硬等不良后果。

老年人群体

主流群体、刚性需求

20172月,国务院印发《十三五国家老龄事业发展和养老体系建设规划》,规划明确提出加强老年康复医院和综合医院老年病科建设,提高基层医疗卫生机构康复护理床位占比,为老年人提供持续的健康管理和医疗服务。《中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报》显示,截至2019年底,中国60周岁及以上人口达2.54亿人,占总人口的比例达18.1%,解决社会老龄化问题已迫在眉睫。按照现有增长趋势估算,到2050年中国老龄化人口占比将高达34.9%,这意味着未来老龄相关性疾病的患者群体规模将大幅增加,如神经、骨科、心血管疾病等,如将失能和半失能老年人群体也纳入其中,中国老年群体将成为康复医疗市场的主流群体之一。

慢性病群体

发病人数多、病程长

中国慢性病群体规模约3亿。随着我国经济社会发展、生态环境、文化习俗和生活方式的变化,我国慢性病人群数量不断攀升,患者逐渐呈现年轻化、普遍化的特点。我国居民常见慢性病主要有心脑血管疾病、糖尿病、恶性肿瘤、慢性呼吸系统疾病等。慢性病具有病程长、费用贵、致残致死率高的特点。据《中国慢性病防治工作计划(2012-2015)》,慢性病导致的死亡已经占到我国总死亡的85%,导致的疾病负担已占总疾病负担的70%,若不及时有效控制,将带来严重的社会经济问题。慢性病防治除了关口前移,推动全面健康生活方式,同时还要加强康复理念的咨询指导和科普宣传,注重慢性病康复治疗的早期介入。

残疾人群体

政府支持和投入带动康复发展

2019年得到基本康复服务的持证残疾人及残疾儿童达1043.0万,其中肢体残疾人553.6万、精神残疾人161.5万、视力残疾人112.2万、智力残疾人82.3万、听力残疾人73.1万、多重残疾人46.8万、言语残疾人4.4万。201912月,中国残联、民政部、卫健委联合印发《残疾人社区康复工作标准》,《标准》提出将残疾预防和残疾人康复工作纳入国民经济和社会发展规划,完善残疾预防和残疾人康复服务和保障体系;要求各级残联部门组织残疾人主动参与社区康复活动,推进社区和残疾人家庭无障碍建设。《残疾预防和残疾人康复条例》也明确提出县级以上人民政府需支持社会力量投资康复机构,社会力量举办的康复机构和政府举办的康复机构在准入、执业、专业技术人员职称评定、非营利组织的财税扶持、政府购买服务等方面执行相同的政策。政府及全国各级残联组织对残疾人康复事业的持续支持与投入,将会进一步帮助残疾人恢复或补偿功能,使其充分的参与到社会发展生活中。

儿童康复群体

政府设立救助基金

中国0-15岁之间的儿童有康复需求者约3,000万。儿童处于生理发育的早期,各器官系统可塑性极强,康复能使他们的残存功能得到最大限度的保存或恢复,其他机体功能得到最大限度的利用,且有助于儿童心理的发展,帮助儿童获得更强的社会适应能力,以便于将来更好地融入社会。20187月,国务院印发《关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》,意见明确为残疾儿童和孤独症儿童提供以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的的手术、辅助器具配置和康复训练等。中央财政和地方财政将设立专门的儿童救助资金,这一系列举措都将进一步推动儿童康复市场向前发展。

产后康复群体

进入产后康复时代

2020年中国适育年龄(20-35岁)女性将达到1.56亿人,科学的产后康复对于帮助女性恢复身体机能、持续母乳喂养具有重要作用。以专门针对女性产后心理和生理变化进行主动、系统的康复指导和训练为主的产后康复,已成为产科医院、月子中心的核心服务内容。中国生育女性的产康观念已从传统意义上的坐月子进入到产后康复时代,产后康复服务市场正在进入井喷式增长阶段

数据来源:公开资料整理(LJ)

        相关行业分析报告参考《2020年中国康复医疗行业投资分析报告-市场运营态势与发展前景研究》。

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