“先打后补”加速我国动物疫苗市场化竞争禽用疫苗景气度有望延续

2020-07-21 02:39

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动物疫苗作用于动物机体并刺激产生足够的特异性抗体，从而达到预防相关疾病的目的。近年来，我国畜牧养殖业动物疫病流行趋势仍然严峻、变异情况复杂，而我国畜牧业养殖规模化程度低、养殖密度高、多种常见疫病仍在全国范围内流行，主要采取接种疫苗预防为主的防疫政策。此外，自2016年农业部下发《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》，规定高致病性猪蓝耳、猪瘟正式退出国家强制免疫，并要求各地积极开展强制免疫“先打后补”试点工作，对符合条件的养殖户的强制免疫实行“先打后补”，逐步实现养殖场户自主采购、财政直补。“先打后补”政策进一步推进，行业向市场化竞争加速转型。

我国部分主要动物疫病防控政策

发布时间	文件名称	要点摘录
2020.02	2020年畜牧兽医工作要点	加强优先病种防治；实施动物疫病区域化管理和净化；加强监督执法和生物安全管理
2019.12	2020年国家动物疫病强制免疫计划	各地要加快推进“先打后补”,结合实际制定细化实施方案,力争在2020年实现规模养殖场全覆盖
2019.01	非洲猪瘟疫情应急实施方案（2019年版）	对疫情报告与确认、疫情响应、应急处置等进行了详细规定
2017.03	国家高致病性猪蓝耳病防治指导意见（2017—2020年）	到2020年底，全国核心育种场达到净化标准；其他养殖场（户）达到稳定控制标准
2017.03	国家猪瘟防治指导意见（2017—2020年）	到2020年底，全国所有种猪场和部分区域达到猪瘟净化标准，并进一步扩大猪瘟净化区域范围

资料来源：农村农业部等

“先打后补”相关政策措施

时间	文件	要求
2016/7/21	《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》	对符合条件的养殖场户的强制免疫实行“先打后补”，逐步实现养殖场户自主采购、财政直补
2019/12/9	《兽用生物制品经营管理办法》（修订草案征求意见稿）	国家强制免疫用生物制品生产企业可将国家强制免疫用生物制品授权经销商销售
2019/12/26	《2020年国家动物疫病强制免疫计划》	各地要加快推进“先打后补”,结合实际制定细化实施方案,力争在2020年实现规模养殖场全覆盖

资料来源：农村农业部等

目前市场上主要的猪用疫苗包括：口蹄疫疫苗、猪蓝耳疫苗、伪狂犬疫苗、猪瘟疫苗、猪圆环疫苗等。从2018、2019年主要猪苗产品年度批签发数量来看，猪圆环疫苗、猪伪狂犬疫苗、猪蓝耳疫苗（含高致病性蓝耳）降幅最大，分别为-44%、-42%、-37%。

从研发、生产工艺等角度分析，非洲猪瘟疫苗成本均高于其他猪用疫苗；基于生猪出栏量和能繁母猪存栏量假设，若非洲猪瘟疫苗明年能够上市，疫苗均价在5-7元/头份，中性情况下非洲猪瘟疫苗的潜在市场规模为80亿元。

2018-2019年主要猪苗产品年度批签发数据（批次）

数据来源：公开资料

主要猪用疫苗的价格分布

	终端价格（元/头份）	市场渠道
口蹄疫疫苗	0.5~13	政府招采和市场化销售
猪圆环疫苗	3~30	市场化销售
猪瘟疫苗	0.05~3	市场化销售
猪蓝耳疫苗	0.8~16.8	市场化销售
猪伪狂犬疫苗	0.9~5	市场化销售

数据来源：公开资料

中性情况下非洲猪瘟疫苗市场规模测算

	2020年出栏量/ 存栏量（亿头）	2021年出栏量/ 存栏量（亿头）	疫苗单价（元/头份）	免疫次数	2020年免疫覆盖率	2021年免疫覆盖率	2020年市场规模（亿元）	2021年市场规模（亿元）
商品育肥猪	6.11	7.02	6	2	90%	95%	65.96	80.07
能繁母猪	0.33	0.38	6	3	90%	95%	5.42	6.58
合计							71.38	86.64

数据来源：公开资料

2019 年，禽流感（H5+H7）疫苗经历了从二价到三价的产品升级，随着“先打后补”的政策落地，加上2020 年我国新疆、湖南等地已发生数起高致病性禽流感疫情，高致病性禽流感疫情爆发趋势或抬头，一季度我国禽流感强免疫苗批签发次数明显提升，禽用强免苗的市场空间将受到提振，禽用疫苗行业高景气度有望得以延续。

2019年高致病禽流感（H5+H7）三价苗与二价苗招标价格对比

地区	H5+H7二价苗		H5+H7三价苗		增幅
地区	下限	上限	下限	上限	下限	上限
湖南	0.15	0.15	0.3	0.3	100%	100%
山东	0.07	0.09	0.1998	0.1999	185%	122%
江西	0.12	0.19	0.3	0.3	150%	58%
广东	0.198	0.2	0.25	0.29	26%	45%
云南	0.2	0.2	0.15	0.3	-25%	50%
江苏	0.18	0.18	0.3	0.3	67%	67%
广西	0.08	0.12	0.2999	0.3	275%	150%
河北			0.21	0.23
河南			0.3	0.3
湖北			0.3	0.3
平均值	0.143	0.161	0.261	0.282	111%	85%

数据来源：公开资料

2020年我国高致病性禽流感疫情统计

日期	地点	禽类	类型	病例分析
1月8日	新疆伊宁县和博乐市	天鹅	H5N6	栖息天鹅约150羽，发病15羽，死亡15羽
1月16日	新疆生产建设兵团第二师21团4连	天鹅	H5N6	栖息天鹅约150羽，发病1羽，死亡1羽
1月20日	新疆长谷川玛纳斯县	天鹅	H5N6	栖息天鹅约800余羽，发病13羽，死亡13羽
1月21日	新疆生产建设兵团第八师玛管处	天鹅	H5N6	栖息天鹅约150余羽，发病19羽，死亡19羽
2月1日	湖南省邵阳市	肉鸡	H5N1	存栏肉鸡7850只，发病死亡4500只，已扑杀家禽17828只