我国 维生素A 产业链 销售维生素A又称视黄醇或抗干眼病因子,是构成视觉细胞中感受弱光的视紫红质的组成成分,具有维持正常视觉功能,是维持骨骼正常生长发育、促进生长与生殖必不可少的重要化合物。在维生素A产业链中,维生素A本身处于中游环节,其上游产品为以柠檬醛为原料制成的β-紫罗兰酮,下游为饲料、医药、食品等产业。

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2020年我国维生素A行业产业链深度分析:销售仍以内需为主 供应端格局稳定

字体大小: 2020-05-12 09:25  来源:中国报告网

中国报告网提示:维生素A又称视黄醇或抗干眼病因子,是构成视觉细胞中感受弱光的视紫红质的组成成分,具有维持正常视觉功能,是维持骨骼正常生长发育、促进生长与生殖必不可少的重要化合物。在维生素A产业链中,维生素A本身处于中游环节,其上游产品为以柠檬醛为原料制成的β-紫罗兰酮,下游为饲料、医药、食品等产业。

       维生素A又称视黄醇或抗干眼病因子,是构成视觉细胞中感受弱光的视紫红质的组成成分,具有维持正常视觉功能,是维持骨骼正常生长发育、促进生长与生殖必不可少的重要化合物。在维生素A产业链中,维生素A本身处于中游环节,其上游产品为以柠檬醛为原料制成的β-紫罗兰酮,下游为饲料、医药食品等产业。

维生素A产业链

数据来源:公开资料整理

       上游:柠檬醛为维生素A重要中间体,全球仅3家供应商

       柠檬醛是生产维生素A的关键原料,其分子式为C10H16O。目前全球仅有德国巴斯夫、中国新和成和日本可乐丽三家企业能够生产柠檬醛,总产能为5.3万吨/年,巴斯夫为最主要的生产商,占全球70%以上的市场份额。

2018年全球柠檬醛生产厂商产能及产量统计情况

数据来源:公开资料整理

       在需求方面,柠檬醛的主要下游为维生素A、薄荷醇、维生素E、紫罗兰酮系香料、柠檬香精等。

2019年全球柠檬醛下游应用情况

数据来源:公开资料整理

2019年我国柠檬醛下游应用占比情况

数据来源:公开资料整理

       中游:技术壁垒高,供应端格局稳定

       由于维生素A合成工艺复杂,行业技术壁垒高,中小企业难以进入。目前,全球维生素A产能主要集中在新和成、帝斯曼、巴斯夫、浙江医药、安迪苏和金达威6家供应商手中,呈现寡头垄断格局,行业CR4高达78%。

2019年全球维生素A主要厂商产能

公司

产能(吨/年)

地理位置

上游中间体

生产工艺

新增产能

新和成

10000

浙江

自配

RocheC14+C6

此前产能6000吨,2017年底扩至10000

帝斯曼

7500

荷兰等

外购

RocheC14+C6

-

巴斯夫

6000

德国等

自配

BASFC15+C5

1970年建厂,新增1500吨(280万单位),预计2020年投产

浙江医药

5600

浙江

外购

BASFC15+C5

2018年春节1000吨油(280万单位)调试完成,旧产线600吨油(200万单位,2005年投产)关闭

安迪苏

5000

法国等

外购

BASFC15+C5

-

金达威

2900

福建

外购

RocheC14+C6

新增产能800/年(250IU/g),预计2021年上半年进入试生产阶段

数据来源:公开资料整理

       下游产品:国内销售以内需为主,疫情影响下价格可能继续升高

       我国维生素A下游产品主要用于饲料,其占比超过80%,而饲料需求中最主要的为猪饲料,占维生素A饲料消耗中的40%,其次为肉禽料和蛋禽料,分别占30%和15%。

2019年我国维生素A下游应用分布情况

数据来源:公开资料整理

2019年维生素A饲料需求分布

数据来源:公开资料整理

       目前,我国维生素A行业始终处于净出口状态,国内产量能够满足国内需求。根据数据显示,2018年,国内维生素A产能为1.85万吨,同年净出口量则约为0.3万吨,约占国内产能的16%,因此表示国内维生素A销售以内需为主。

2013-2019年我国维生素A进出口量变化情况

数据来源:公开资料整理

       目前,新冠肺炎疫情对国内影响已减弱,但国外疫情仍然未到拐点,维生素A属于国外产能占比较大的品种,全球供应仍然紧缩,叠加BASF总部员工中已有确诊病例,供应可能受到持续影响,价格有望继续走高。(WYD)

       以上数据参考资料《2020年中国维生素A行业分析报告-市场竞争格局与未来规划分析

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