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2020年中国医用呼吸机行业产销量快速增长 海外市场需求依然强劲

        呼吸机是一种能够起到预防和治疗呼吸衰竭,减少并发症,挽救及延长病人生命的至关重要的医疗设备,在现代医学领域内占有十分重要的位置。

        随着国内企业的技术突破,以及政策对国产医疗器械的扶持,我国医用呼吸机生产能力显著提升,产量规模稳步上升。同时,我国居民收入提升、健康意识的提高,以及医疗服务供给逐渐充分,也带动我国医用呼吸机需求增长。数据显示,2019年中国医用呼吸机产量达到0.99万台,销售量达到1.47万台。2020年新冠肺炎疫情爆发,医院ICU对呼吸机的需求迅速攀升,预计2020年我国医用呼吸机市场需求仍将保持快速增长态势。

2012-2019年中国医用呼吸机产量情况

数据来源:中国医疗器械行业协会

2012-2019年中国医用呼吸机销量情况

数据来源:中国医疗器械行业协会

        国内呼吸机企业经过多年的发展,低端产品进口替代基本完成,中高端市场逐渐成为外资和国产品牌的竞争领域。数据显示,2012-2018年,我国低端医用呼吸机消费量由0.6万台增加到1.09万台,医用高端呼吸机销量由0.18万台增加到0.38万台,高端呼吸机销量增速明显加快。

2012-2018年中国不同类型医用呼吸机销量及增速情况

数据来源:中国医疗器械行业协会

          销售规模方面,2012-2018年,我国低端医用呼吸机销售规模由5.73亿元增加到10.7亿元,医用高端呼吸机销售规模由6.03亿元增加到 13.6 亿元。随着需求的增加,高端医用呼吸机品牌呈现量价齐升的发展格局。

2012-2018年中国不同类型医用呼吸机销售规模及增速情况

数据来源:中国医疗器械行业协会

        销售价格方面,2012-2018年,国内高端医用呼吸机平均价格呈现缓慢上涨的趋势,但低端产品受技术的同质化与竞争格局恶化的影响,价格逐渐下滑。高品质的品牌将享有更多的价格优势。数据显示,截至2018年,我国高端医用呼吸机销售单价为35.79万元,增速为0.82%;中低端医用呼吸机销售单价为9.82万元,增速下降1.32%。

2012-2018年中国不同类型医用呼吸机销售价格及增速情况

数据来源:中国医疗器械行业协会

        医用呼吸机作为医院急救和生命支持的重要设备,广泛用于手术室、各类监护病房和急救场所等。在各大医疗中心的设备配置标准中,呼吸机作为基本设备配置。2017 年、2018 年期间,国家卫建委连发6文,明确推动二级及以上医院建立5大医疗中心,并且下发了建设与管理标准,对个别医疗中心明确了必要的设备配置清单。

“呼吸机”入选5大医疗中心设备配置标准

医疗机构

设备配置标准

一级创伤急救中心

急诊抢救室包含除颤仪、 呼吸机、心电监护、床旁超声(FAST)、床旁X光机等

二级创伤急救中心

急诊抢救室包含除颤仪、 呼吸机、心电监护、床旁超声(FAST)、床旁X光机等

三级创伤急救中心

急诊抢救室包含除颤仪、呼吸机、心电监护、心电图机、心肺复苏仪等

胸痛中心

中心负压吸引设备、多参数监护设备、呼吸机、简易呼吸器、自动洗胃机等

危重孕产妇救治中心

针对县级、市级、省级危重孕产妇救治中心,呼吸机配置数量床位数80%

资料来源:国家卫健委

         根据国家卫健委发布的最新版医疗设备配置标准,全国3.6万乡镇卫生院和3.5万社区卫生服务中心要按照要求必配呼吸机。在2017年,全国各级医院数量达 31056家,其中8大科室必须配置呼吸机,因此假设医院按照8大科室至少每科室1台配置,社区卫生中心、乡镇医院、妇幼保健院数量分别为34652家、36551 家、3077家,按每院至少1台配置,更替周期按医用呼吸机基本使用年限5年计算,预计每年更替呼吸机数量为64546台。

每年新增医用呼吸机数量估计(静态测算)

医疗机构分类

社区卫生中心

乡镇卫生院

妇幼保健院

一级及以下医院

二级医院

三级医院

合计

公立医院数量(家)

-

-

-

4007

5030

3260

12297

民营医院数量(家)

-

-

-

14730

3740

289

18759

机构合计数量(家)

34652

36551

3077

18737

8770

3549

105336

配置标准(台)

1

1

1

8

8

8

 

按标准需求量(台)

34652

36551

3077

149896

70160

28392

322728

更替周期(年)

5

5

5

5

5

5

5

预计每年更替呼吸机数量(台)

6930

7310

615

29979

14032

5678

64546

数据来源:国家卫健委

         按照国家层面提到二级及以上医院建设5大医疗中心的要求,估算未来新增医用呼吸机数量,2017 年中国二级医院数量为8770 家,三级医院数量为3549家,按照各大医疗中心至少1台估算,预计新增呼吸机数量达61595台。

新建5大医疗中心所需医用呼吸机数量估计(静态测算)

医疗机构分类

二级医院

三级医院

合计

公立医院数量(家)

5030

3260

12297

民营医院数量(家)

3740

289

18759

合计数量(家)

8770

3549

 

新建5大医疗中心的呼吸机配置标准(台)

5

5

-

新建5大医疗中心的呼吸机需求量(台)

43850

17745

61595

数据来源:国家卫健委

        国产医用呼吸机品牌逐渐树立。长期以来,国外企业在生产制造高端医疗器械设备上有着明显优势,我国民族企业仅在少数产品实现打破垄断,在世界上树立了民族品牌形象。2019 年,在国内前十大医用呼吸机销量排名中,国产品牌仅迈瑞医疗、深圳科曼、北京谊安三家企业榜上有名,分别占比14.03%、3.30%、3.19%。

2019 年中国医用呼吸机销售数量格局

数据来源:中国医疗器械行业协会

2019 年中国医用呼吸机销售金额格局

数据来源:中国医疗器械行业协会

          我国医用呼吸机海外市场逐渐渗透,迈瑞医疗一家独大。数据显示,迈瑞已经基本垄断医用呼吸机的海外出口,2019年上半年出口占比达77.54%。通过比较迈瑞、谊安、COMEN三家企业来看,同比增长迅速,其中谊安增速最快,达80.23%,海外市场依然有强劲的市场需求。

2019年上半年中国医用呼吸机品牌海外出口格局

数据来源:海关总署

2019年上半年中国医用呼吸机品牌海外出口增速TOP3

数据来源:海关总署

         目前 ,国内医用呼吸机产业主要集中在广东深圳、华北北京周边、华东江苏周边,以及东北和华中的一些地区。在本次新冠疫情中,民族企业积极满足海内外市场需求,加速实现产品在海内外市场的渗透。
 
2018年中国医用呼吸机主要生产品牌及其生产企业

品牌名称

企业名称

所在地

迈瑞医疗

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

广东

鱼跃医疗

江苏鱼跃医疗

江苏

斯百瑞

湖南明康中锦医疗科技发展有限公司

湖南

迈思

沈阳迈思医疗科技有限公司

辽宁

晨伟

南京晨伟医疗设备有限公司

江苏

谊安

北京谊安医疗系统股份有限公司

北京

Boaray

深圳市普博科技有限公司

广东

siriusmed

北京思瑞德医疗器械有限公司

北京

凯迪泰

凯迪泰(北京)医疗科技有限公司

北京

瑞迈特

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

北京

资料来源:中国医疗器械行业协会(CT)

         以上数据资料参考《
2019年中国医用呼吸机市场分析报告-行业现状调查与未来动向研究》。

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