我国 CRO 企业收入 净利润 根据国内各医药公司年报披露的数据显示,CXO板块业绩持续上涨,我国医药外包行业整体保持高景气度,收入和净利润快速增长

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2019年我国CRO企业收入和净利润快速增长 行业保持高景气度

字体大小: 2020-04-26 10:06  来源:中国报告网

中国报告网提示: 根据国内各医药公司年报披露的数据显示,CXO板块业绩持续上涨,我国医药外包行业整体保持高景气度,收入和净利润快速增长

      根据国内各医药公司年报披露的数据显示,CXO板块业绩持续上涨,我国医药外包行业整体保持高景气度,收入和净利润快速增长。从国内CRO企业业绩来看,收入方面,2019年药明康德一骑绝尘,康龙化成和泰格医药处于第二梯队。数据显示,2019年药明康德实现收入128.7亿元,远超过第二梯队的康龙化成的37.6亿元和泰格医药的28.0亿元,而位于第三梯队的药石科技、昭衍新药、美迪西和成都先导分别实现收入6.6亿元、6.4亿元、4.5亿元和2.6亿元。2019年7家样本CRO企业收入总和的增速为32.51%,相对于2018年的28.22%呈现提速,显示整个CRO板块景气度仍在持续。

2017-2019年我国CRO公司收入对比情况(单位:亿元)
 
数据来源:公开资料整理

      从净利润看,2019年药明康德以18.5亿元稳居榜首,但与2018年的22.6亿元相比,下滑17.96%,经调整Non-IFRS归母净利润24.07亿元,同比+38.2%,利润率持续提升。泰格医药2019年净利润达8.4亿元,盈利能力不断提升,以78.24%的归母净利润增速领跑CRO板块。此外,康龙化成和昭衍新药净利润增速也表现较好,分别实现同比增长64.30%和64.64%。

2017-2019年我国CRO公司归母净利润对比情况(单位:亿元)
 
数据来源:公开资料整理

      而从人均创收和人均创利的水平来看,员工人数较少的成都先导和药石科技显示出明显的高水平创收和创利能力,其中2019年药石科技以人均创收102万元遥遥领先,成都先导则以人均创利31万元暂居第一。另外,昭衍新药和康龙化成的人均创收和创利水平均保持稳步上扬,泰格医药人均创收略有下滑,为57万元,但是人均创利保持稳步增长,达17万元,主要是受益投资收益增长。

2017-2019年我国CRO公司人均创收对比情况(单位:万元)
 
数据来源:公开资料整理

2017-2019年我国CRO公司人均创利对比情况(单位:万元)
 
数据来源:公开资料整理

      从2019年CRO公司境内外收入占比来看,泰格医药、昭衍新药、美迪西这3家CRO企业国内业务占比较大,分别占比56.72%、92.96%、72.61%,未来3-5年国内创新药研发景气度仍有望持续,受益于科学家红利以及国内创新药研发(海外药企进入中国、ICH以及国内药企创新药IND数量快速增长)浪潮,中国区市场红利仍值得重视。

2019年我国CRO公司境内外收入占比情况
 
数据来源:公开资料整理

2018年我国CRO公司境内外收入占比情况
 
数据来源:公开资料整理

      在建产能代表未来业绩释放趋势,预计未来伴随着药明康德、泰格医药等CRO公司投资项目数量和资产规模增长,利润水平会受到投资收益等非经常性损益影响较大,应多关注新签订单和在手订单增速变化情况、新建产能投产预期等情况。

本土CRO企业在建产能情况

公司

在建产能

预计完成时间

药明康德

20201月,扩建位于美国费城的腺相关病毒一体化悬浮培养平台,预计建成500升和1000升的生物反应器

2020年第三季度

拟投资8亿元用于无锡合全药业新药制剂开发服务及制剂生产一期项目,项目拥有年产5亿片片剂,10亿粒胶囊剂,1500万瓶针剂的商业化生产能力。

-

拟投资5.6亿元用于合全药业全球研发中心及配套项目,建成达产后,公司将能够在上海金山基地集聚超过700名研发人员及相关配套人员为全球客户提供创新原料药生产的各类工艺研发服务。

-

拟投资28亿元用于常州合全新药生产和研发中心项目,该项目建成达产后,将能为客户提供灵活可配置的创新原料药生产线,可同时承接多个商业化生产项目,扩大公司的商业化规模喷雾干燥产能,亦可满足临床阶段项目的部分产能需求。

2021

拟投资19.6亿元用于常州合全新药生产和研发一体化项目,项目建设内容包括研发中心及多个不同配置的原料药生产车间。

2022年陆续投产

拟投资3亿元用于合全药物研发小分子创新药生产工艺平台技术能力升级项目,对分析方法开发、处方前研究、酶进化和酶发酵工艺研究等平台的研发设备进行购置升级。

-

拟投资6亿元用于上海药明药物研发平台技术能力升级项目,对小分子药研发、分析及化合物合成等平台的研发设备进行购置升级。

-

康龙化成

2019年开始建设杭州湾生命科技产业园——康龙化成生物医药研发服务基地项目二期工程,可增加科研技术人员2500多名,实验室服务和CMC服务产能将得到有效扩充。

2021

2019年绍兴工厂破土动工,一期工程占地面积八万一千平方米,

2022

天津工程三期工程完成主体工程建设

2020年底

药石科技

创新药物分子砌块研发、工艺及中试平台建设项目,通过新建研发、工艺及中试平台,并引进新的产品质检设备,建立质检中心,对公司现有产品产量实现千克级量级扩产

2020

昭衍新药

苏州5000平动物房

2020

广西梧州州计划新增非人灵长类繁殖基地565亩,用于开工建设具备1.5万只饲养能力的灵长类动物设施

2023年陆续投产

资料来源:公开资料整理(CT)

        以上数据资料参考《2020年中国CRO行业分析报告-市场现状与未来商机分析》。

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