全球及中国 维生素E 产能 市场集中度近年来,我国维生素E出口量持续增长,除了2016年出口量有所回调外,此后一直呈稳定增长态势。我国维生素E出口国家以美国、德国、荷兰、巴西、瑞士为主,2018年国内出口到美国、德国的维生素E占比均达到26%,荷兰、巴西、瑞士占比分别为12%、5%、4%。

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2020年全球及中国维生素E行业产能持续释放 市场集中度较高

字体大小: 2020-04-02 09:26  来源:中国报告网

中国报告网提示:近年来,我国维生素E出口量持续增长,除了2016年出口量有所回调外,此后一直呈稳定增长态势。我国维生素E出口国家以美国、德国、荷兰、巴西、瑞士为主,2018年国内出口到美国、德国的维生素E占比均达到26%,荷兰、巴西、瑞士占比分别为12%、5%、4%。

       维生素E(VE)为一种脂溶性维生素(溶于脂肪和乙醇等,不溶于水),其水解产物为生育酚,是最主要的抗氧化剂之一。VE现已成为市场容量较高、产销极大的维生素品种之一,与维生素C(VC)、维生素(VA)共同被列为维生素系列三大支柱产品。维生素E分为天然型和合成型两种,以合成型为主。

维生素的细分种类

细分种类

产品

水溶性维生素

维生素C

维生素BB1B2B6等)

脂溶性维生素

维生素ADEK

资料来源:公开资料整理

维生素E技术指标

指标项目

指标要求

外观

透明油状液体,无色或几乎无色或浅黄色或浅黄绿色

气味

无异味

重金属

≤10ppm

2ppm

1ppm

1ppm

≤0.5ppm

资料来源:公开资料整理

       近年来,我国维生素E出口量持续增长,除了2016年出口量有所回调外,此后一直呈稳定增长态势。我国维生素E出口国家以美国、德国、荷兰、巴西、瑞士为主,2018年国内出口到美国、德国的维生素E占比均达到26%,荷兰、巴西、瑞士占比分别为12%、5%、4%。

2018年中国维生素E主要出口区域占比情况

数据来源:海关总署

       随着我国维生素企业产能的持续释放,国内近六成维生素出口国外。近年来我国维生素E出口市场格局变化较大,与相关企业产能投放紧密相关。由于能特科技新产能投放,2017年出口快速增长,原有厂家出口份额被挤压。数据显示,2018年我国维生素E出口额占比排名前三的企业为新和成、浙江医药、能特科技,出口占比依次为30%、28%、25%。

2018年中国维生素E主要企业出口份额情况

数据来源:公司公告

       从维生素E工业特点来看,主要为技术壁垒高,生产工艺、工程复杂,产业链配套要求高,规模化、一体化和高资金壁垒。

维生素E工业特点分析情况

工业特点

内容

技术壁垒高,技术进步持续推动行业进步

传统维生素E生产工艺需要近20步化学反应,技术复杂,需要较强的技术实力,法尼烯法具备反应路线简洁,具有一定的成本优势但对研发和技术要求高,同时存在知识产权壁垒,围绕这一领域未来会出现技术开发的热潮。技术对企业竞争力的重要性是不言而喻的。工艺持续优化和技术进步推动行业整体成本下降,推动行业成长与进步。

生产工艺与工程的复杂性

从安全生产的角度,化工生产涉及到易燃、易爆物质,涉及到格式反应、氢化反应等具有一定危险性的反应,对生产工艺、工程设备、生产安全规范、管理程序以及生产经验有非常高的要求。同时出于成本控制的考虑,对产品收率,溶剂回收率有较高的要求,会在成本端产生较大差距。三甲酚、异植物醇和维生素E合成会生成异构体,对工艺要求高,部分反应实现连续化,工段数超过20个,对技术整合、自控技术、生产管理等均有极高要求。

规模化、一体化和高资金壁垒

合成工序长,工艺复杂,只有规模化才能有效降低生产成本和摊薄设备成本。规模化和一体化一方面对公司的技术水平和管理水平提出更高的要求,另一方面要求高前期投资,行业进入存在高资金壁垒,高资金壁垒将阻挡一部分新进入者。

产业链配套要求

维生素E行业需要间甲酚、乙酰乙酸甲酯或双乙烯酮等原材料,需要相关的产业链配套,原料在一定程度上具有稀缺性。国内维生素E行业与相关产业链共同进步,受益于国内间甲酚、醋酸产业链的蓬勃发展,打破国外垄断,改变原材料供应格局,不再受制于人,带来原材料成本的下降。对维生素E产业链的深入研究,梳理维生素E与相关产业链的联系,才能理解产品发展脉络和所处发展阶段才能预判行业的未来变化。

资料来源:公开资料整理

       由于维生素E合成工艺复杂,技术壁垒高,全球产能主要集中在帝斯曼、浙江医药、能特科技、新和成和巴斯夫五家厂商手中,占比达78.1%,市场集中度较高。从产量来看,2018年全球维生素E产量约7.7万吨,其中能特科技、浙江医药、新和成、帝斯曼、巴斯夫前五家的产量占全球维生素产量的93.8%。

全球维生素E产能集中度情况

数据来源:中国医药行业协会

2018年全球维生素E产量占比情况

数据来源:中国医药行业协会

       目前,我国已成为全球最大的VE原料药的生产国和出口国。数据显示,2018年我国维生素E产能约18.6万吨,出口量约7.5万吨,进口量6212吨,出口量占产能的40%,净出口量占产能的37%。

2016-2018年中国维生素E产能情况

数据来源:中国医药行业协会

       从下游需求来看,维生素E的下游需要主要来自于饲料,占比达到67%,医药及化妆品占比28%,食品饮料占比5%。根据2019年国内饲料产量情况来看,猪饲料占比由上年的43.9%下滑至33.5%;禽饲料占比从上年的41.4%上升到50.6%,其中,肉禽饲料占比37%,蛋禽饲料占比13.6%。此外,水产饲料9.6%,反刍饲料4.8%,宠物饲料0.4%,其它饲料2%。

维生素E下游需求占比情况

数据来源:中国医药行业协会

2019年中国饲料产品产量占比情况

数据来源:中国饲料工业协会

       我国是饲料生产大国,但从2017年后,我国饲料产量处于不断下滑局面,2018年产量为24213万吨,同比下降14.94%。截至2019年,中国饲料产量达26184万吨,与2018年相比略有上升。

2014-2019年中国饲料产量情况

数据来源:中国饲料工业协会(CT)

       以上数据资料参考《2020年中国维生素E市场分析报告-产业规模现状与发展规划趋势》。

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