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2020年我国创新药行业保放量速度加快 品种格局具有较大优化潜力

           全球市场创新药物迭代速度快,与之相比,我国药品结构略显老化,优化空间极大,新陈代谢有望进一步提速。2019 年全球畅销 Top20 品种基本均为创新药物,阿达木单抗以191.7 亿美元的销售额仍占据“药王”宝座,而阿哌沙班、帕博利珠单抗、伊布替尼、比克恩丙诺等新药涨势喜人。

2019 年全球最畅销药品前20强

商品名

通用名

销售额(亿

美元)

增速

公司

适应症

靶点

1

修美乐

阿达木单抗

191.7

-3%

Abbvie

自身免疫疾病

TNF-α

2

阿哌沙班

Eliquis

121.5

23%

辉瑞/BMS

深静脉血栓、肺栓塞等

凝血因子 X

3

帕博利珠单抗

Keytruda

110.8

55%

美国默克

黑色素瘤、NSCLC

PD-1

4

来那度胺

Revlimid

108.2

12%

BMS

多发性骨髓瘤等

CRBN

5

伊布替尼

Imbruvica

80.8

30%

强生/艾伯维

CLL、巨球蛋白血症等

BTK

6

贝伐珠单抗

Avastin

74.9

4%

罗氏

肺癌、结直肠癌等

VEGF

7

阿柏西普

Eylea

74.1

14%

拜耳/再生元

湿性黄斑病变

VEGF

8

纳武单抗

Opdivo

72

7%

BMS

各类肿瘤

PD-1

9

依那西普

Enbrel

69.3

-3%

安进/辉瑞

类风关、银屑病等

TNF-α

10

利妥昔单抗

Rituxan

68.6

-4%

罗氏

CLLNHLRA

CD20

11

利伐沙班

Xarelto

68.5

2%

拜耳/强生

抗凝血

凝血因子 X

12

曲妥珠单抗

Herceptin

64

-12%

罗氏

HER2+乳腺癌、胃癌

HER2

13

优特克单抗

Stelara

63.6

23%

强生

斑块状银屑病

IL-12IL-13

14

13 价肺炎疫苗

Prevnar13

58.5

1%

辉瑞

肺炎预防

-

15

帕博西尼

Ibrance

49.6

20%

辉瑞

乳腺癌

CDK4/6

16

比克恩丙诺

Biktarvy

47.4

300%

吉利德

HIV

逆转录酶等

17

富马酸二甲酯

Tecfidera

44.4

4%

百健

多发性硬化症

烟酸受体

18

英夫利昔单抗

Remicade

43.8

-18%

强生

溃疡性结肠炎等

TNF-α

19

恩扎鲁胺

Xtandi

43

20%

辉瑞/安斯泰来

前列腺癌

细胞色素 P450

20

度拉糖肽

Trulicity

41.3

29%

礼来

糖尿病

GLP-1 受体

数据来源:PDB

        近两年国内新药上市速度加快,尤其是临床优势明显的品种上市后展现了快速放量趋势。以备受关注的 PD-1 品种为例,2019年帕博利珠单抗和纳武利尤单抗样本医院销售额分别为 9822万元和2832万元,增速分别高达1796%和186%。

2018-2019年帕博利珠单抗样本医院销售额统计情况

数据来源:PDB

2018-2019年纳武利尤单抗样本医院销售额

数据来源:PDB

        自2019年4月1日起,“4+7”带量采购在11个试点地区全面推开。根据医保局数据显示,截至4月14日24时,25个中选品种在11个试点地区采购总量达到4.38亿片(支), 总金额达5.33 亿元,完成约定采购总量的 27.31%;5月底,约定采购量完成比例达到 53.18%,2个多月时间完成比例超过一半;8月底,总采购量已经达到17亿片(支),超过约定总采购量。

2019年4-8月我国“4+7”集采执行情况

数据来源:医保局
 
        “4+7”带量采购对中选品种销售额和销售量产生了一定影响。根据数据显示,2019年Q3(集采后)与 2018年Q3(集采前)相比,25个带量采购品种在4个直辖市样本医院销售额下滑 46.54%,而销售量增加9.55%。“4+7”品种整体呈现“量增价减”的趋势,医保控费效果明显。

“4+7”带量采购 25 个品种样本医院销售额和销售量

序号

品种名称

规格

4 个直辖市销售总额(万元)

4 个直辖市销售总量(万片/支)

2018Q3

2019Q3

2019Q3增速

2018Q3

2019Q3

2019Q3增速

1

阿托伐他汀钙片

10mg

1827

374

-79.53%

509

578

13.56%

20mg

14684

7703

-47.54%

1941

2392

23.24%

2

瑞舒伐他汀钙片

10mg

5808

2468

-57.51%

962

913

-5.09%

5mg

2594

859

-66.89%

824

580

-29.61%

3

硫酸氢氯吡格雷片

25mg

7927

2966

-62.58%

2422

2230

-7.93%

75mg

10418

3076

-70.47%

724

840

16.02%

4

厄贝沙坦片

75mg

98

117

19.39%

102

560

449.02%

150mg

2023

752

-62.83%

567

241

-57.50%

5

苯磺酸氨氯地平片

5mg

5858

2947

-49.69%

1710

1667

-2.51%

6

恩替卡韦分散片

0.5mg

8935

3600

-59.71%

538

1186

120.45%

7

草酸艾司西酞普兰片

10mg

2851

2611

-8.42%

232

354

52.59%

8

帕罗西汀片

20mg

1671

752

-55.00%

279

300

7.53%

9

奥氮平片

10mg

1451

1135

-21.78%

81

100

23.46%

5mg

3189

2710

-15.02%

345

415

20.29%

10

头孢呋辛酯片

250mg

496

174

-64.92%

267

238

-10.86%

11

利培酮片

1mg

592

332

-43.92%

340

409

20.29%

12

吉非替尼片

250mg

4154

2382

-42.66%

19

44

131.58%

13

福辛普利钠片

10mg

403

153

-62.03%

148

181

22.30%

14

厄贝沙坦氢氯噻嗪片

150mg+12.5mg

2165

1105

-48.96%

642

577

-10.12%

15

赖诺普利片

10mg

6

1

-83.33%

8

5

-37.50%

16

替诺福韦

300mg

2077

1475

-28.98%

130

302

132.31%

17

氯沙坦钾片

100mg

1910

923

-51.68%

270

234

-13.33%

50mg

1971

681

-65.45%

451

350

-22.39%

18

马来酸依那普利片

10mg

46

34

-26.09%

53

64

20.75%

5mg

11

6

-45.45%

26

16

-38.46%

19

左乙拉西坦片

250mg

370

626

69.19%

83

228

174.70%

20

甲磺酸伊马替尼片

100mg

5569

3877

-30.38%

104

133

27.88%

21

孟鲁司特片

10mg

2853

1836

-35.65%

438

425

-2.97%

22

蒙脱石散

3g

287

180

-37.28%

176

225

27.84%

23

注射用培美曲塞二钠

100mg

2367

2040

-13.81%

2.22

2.34

5.41%

500mg

2875

3230

12.35%

0.44

0.83

88.64%

24

氟比洛芬酯注射液

50mg/5ml

7241

2219

-69.36%

114

98

-14.04%

25

盐酸右美托咪定注射液

0.2mg/2ml

3791

4675

23.32%

28

36

28.57%

加权平均值

 

108518

58019

-46.54

14536

15924

9.55%

数据来源:医保局

        从医保目录谈判品种放量情况来看,2020年新纳入医保品种有望迎来放量,以西妥昔单抗为例,其 2017、2018 年销售额增速分别为 18%、-3%,销售量增速分别为 27%、34%;2019年1Q1 开始医保放量效应显现,其2019年Q1-Q4 销售额增速分别为 74%、108%、149%和 194%,销售量增速分别为 426%、511%、599%和 253%。

2018年17个医保目录谈判品种放量情况(销售额)

序号

品种

企业

规格

销售额同比

2017

2018

2018Q4

2019Q1

2019Q2

2019Q3

2019Q4

1

阿扎胞苷

新基

100mg

 

 

 

 

 

72934%

625%

2

西妥昔单抗

默克

100mg:20mL

18%

-3%

-2%

74%

108%

149%

194%

30mg

 

5643%

 

41531%

92293%

110840%

836%

4

阿昔替尼

辉瑞

5mg

233%

3%

109%

593%

1090%

1213%

411%

1mg

 

 

 

 

 

109%

1155%

5

安罗替尼

正大天晴

12mg

 

 

 

 

38308%

4586%

489%

10mg

 

 

 

 

 

 

1068%

8mg

 

 

 

 

 

59725%

1181%

6

奥希替尼

阿斯利康

80mg

 

904%

692%

1103%

1330%

1699%

563%

7

克唑替尼

辉瑞

250mg

43%

287%

9%

330%

451%

702%

331%

200mg

47%

-75%

41%

 

691%

 

557%

150mg

-26%

-9%

53%

36%

6%

1%

-15%

200mg

 

13444%

6064%

2495%

767%

843%

427%

10

瑞戈非尼

拜耳

40mg

 

19039%

 

11594%

8568%

12962%

475%

11

塞瑞替尼

诺华

150mg

 

 

 

 

 

 

458%

12.5mg

17%

-25%

-36%

13%

47%

92%

172%

13

维莫非尼

罗氏

240mg

 

 

 

 

 

 

300%

14

伊布替尼

强生

140mg

 

357461%

30420%

6727%

6162%

8253%

361%

15

伊沙佐米

武田

4mg

 

 

 

 

 

16698%

383%

3mg

 

 

 

 

 

 

1510%

2.3mg

 

 

 

 

 

 

219%

16

培门冬酶

恒瑞医药

5mL:3750IU

1030%

13%

16%

6%

-4%

15%

12%

17

奥曲肽微球

诺华

30mg

91%

25%

12%

60%

40%

78%

67%

20mg

0%

-11%

0%

38%

48%

87%

80%

数据来源:医保局

2018 年 17 个医保目录谈判品种放量情况(销售量)

序号

品种

企业

规格

销售量同比

2017

2018

2018Q4

2019Q1

2019Q2

2019Q3

2019Q4

1

阿扎胞苷

新基

100mg

 

 

 

 

 

178350%

640%

2

西妥昔单抗

默克

100mg:20mL

27%

34%

146%

426%

511%

599%

253%

3

阿法替尼

BI

40mg

 

3154%

4692%

9121%

12859%

35321%

782%

30mg

 

9258%

 

68286%

151654%

183069%

836%

4

阿昔替尼

辉瑞

5mg

222%

122%

602%

2259%

3950%

4180%

417%

1mg

 

 

 

 

 

613%

1155%

5

安罗替尼

正大天晴

12mg

 

 

 

 

69729%

8424%

495%

10mg

 

 

 

 

 

 

1151%

8mg

 

 

 

 

 

108697%

1199%

6

奥希替尼

阿斯利康

80mg

 

2055%

2530%

4048%

4838%

6109%

589%

7

克唑替尼

辉瑞

250mg

43%

35%

255%

1392%

1894%

2578%

358%

200mg

47%

-28%

380%

 

2535%

 

557%

150mg

14%

71%

57%

45%

13%

1%

-13%

200mg

 

24440%

17060%

7347%

2393%

2610%

444%

10

瑞戈非尼

拜耳

40mg

 

32983%

 

21856%

15795%

23174%

478%

11

塞瑞替尼

诺华

150mg

 

 

 

 

 

 

468%

12.5mg

23%

-5%

47%

202%

283%

394%

214%

13

维莫非尼

罗氏

240mg

 

 

 

 

 

 

300%

14

伊布替尼

强生

140mg

 

91100%

85800%

19199%

17362%

23764%

368%

15

伊沙佐米

武田

4mg

 

 

 

 

 

31219%

385%

3mg

 

 

 

 

 

 

1508%

2.3mg

 

 

 

 

 

 

218%

16

培门冬酶

恒瑞医药

5mL:3750IU

18%

23%

44%

40%

26%

49%

20%

17

奥曲肽微球

诺华

30mg

106%

44%

53%

132%

101%

152%

88%

20mg

9%

4%

36%

94%

105%

157%

90%

数据来源:PDB(WYD)

         以上数据参考资料《
2020年中国创新药行业分析报告-市场深度分析与未来商机分析

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过去,传统的光学胃肠镜占据主导地位,但由于存在一些缺陷,如画质不清晰、操作繁琐等,越来越多的医院选择使用电子胃肠镜。电子胃肠镜市场将占据更大的份额,传统的光学胃肠镜将逐渐被淘汰。此外,随着人口老龄化的加剧,检查胃肠道疾病的需求也将进一步增长,这将进一步推动电子胃肠镜市场的发展。

2024年03月20日
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2024年03月19日
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2024年03月19日
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2024年02月29日
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我国肉毒素使用占非手术类医美项目三成左右,这一数据远低于美国的77%。而且肉毒素注射如今已经成为了中国微整形消费者最为青睐的整形美容项目之一,未来国内市场发展潜力巨大。随着我国药品集中采购政策逐步实施,很多药企利润大幅缩减,开始向新领域扩张,相继转型到医美领域,国产替代率不断提升。

2024年02月27日
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省会对医疗资源的虹吸导致低线城市的就诊人群向高线城市流动,从而产生异地就医导致的住宿、看护等问题。随着低线城市人群消费力上升,对部分病种就近就医的意愿也会更加强烈,体制机制相对灵活的民营医院可以进行下沉布局,填补公立医院无法满足的需求。

2024年02月26日
呼吸道检测行业需求快速增长  供给能力进一步增强

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随着全球一体化进程的加快,突发急性传染病对人类健康安全和社会经济发展构成的威胁不断增大,呼吸道检测市场需求会不断增长。根据相关统计数据,2019年全球呼吸道病原体诊断市场规模约为101.3 亿美元,预计到2023 年将增至147.6亿美元,年均复合增长率为9.87%。

2024年02月23日
注射笔医疗领域潜力巨大  国内胰岛素注射国产替代正当时

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从工具设计和制造到注塑成型和组装,注射笔生产流程的过程步骤一体化以提高生产率并降低成本。开发和制造高精度和多腔工具的能力和经验将保证产品自动化组装的一致性。迈得医疗等国产厂商布局组装、检验生产线,同时万海医疗等代工厂凭借模具、注塑及成本优势加速全球注射笔代工布局。

2024年02月21日
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