序 号 |
商品名 |
通用名 |
销售额(亿 美元) |
增速 |
公司 |
适应症 |
靶点 |
1 |
修美乐 |
阿达木单抗 |
191.7 |
-3% |
Abbvie |
自身免疫疾病 |
TNF-α |
2 |
阿哌沙班 |
Eliquis |
121.5 |
23% |
辉瑞/BMS |
深静脉血栓、肺栓塞等 |
凝血因子 X |
3 |
帕博利珠单抗 |
Keytruda |
110.8 |
55% |
美国默克 |
黑色素瘤、NSCLC 等 |
PD-1 |
4 |
来那度胺 |
Revlimid |
108.2 |
12% |
BMS |
多发性骨髓瘤等 |
CRBN |
5 |
伊布替尼 |
Imbruvica |
80.8 |
30% |
强生/艾伯维 |
CLL、巨球蛋白血症等 |
BTK |
6 |
贝伐珠单抗 |
Avastin |
74.9 |
4% |
罗氏 |
肺癌、结直肠癌等 |
VEGF |
7 |
阿柏西普 |
Eylea |
74.1 |
14% |
拜耳/再生元 |
湿性黄斑病变 |
VEGF |
8 |
纳武单抗 |
Opdivo |
72 |
7% |
BMS |
各类肿瘤 |
PD-1 |
9 |
依那西普 |
Enbrel |
69.3 |
-3% |
安进/辉瑞 |
类风关、银屑病等 |
TNF-α |
10 |
利妥昔单抗 |
Rituxan |
68.6 |
-4% |
罗氏 |
CLL、NHL、RA |
CD20 |
11 |
利伐沙班 |
Xarelto |
68.5 |
2% |
拜耳/强生 |
抗凝血 |
凝血因子 X |
12 |
曲妥珠单抗 |
Herceptin |
64 |
-12% |
罗氏 |
HER2+乳腺癌、胃癌 |
HER2 |
13 |
优特克单抗 |
Stelara |
63.6 |
23% |
强生 |
斑块状银屑病 |
IL-12、IL-13 |
14 |
13 价肺炎疫苗 |
Prevnar13 |
58.5 |
1% |
辉瑞 |
肺炎预防 |
- |
15 |
帕博西尼 |
Ibrance |
49.6 |
20% |
辉瑞 |
乳腺癌 |
CDK4/6 |
16 |
比克恩丙诺 |
Biktarvy |
47.4 |
300% |
吉利德 |
HIV |
逆转录酶等 |
17 |
富马酸二甲酯 |
Tecfidera |
44.4 |
4% |
百健 |
多发性硬化症 |
烟酸受体 |
18 |
英夫利昔单抗 |
Remicade |
43.8 |
-18% |
强生 |
溃疡性结肠炎等 |
TNF-α |
19 |
恩扎鲁胺 |
Xtandi |
43 |
20% |
辉瑞/安斯泰来 |
前列腺癌 |
细胞色素 P450 |
20 |
度拉糖肽 |
Trulicity |
41.3 |
29% |
礼来 |
糖尿病 |
GLP-1 受体 |
近两年国内新药上市速度加快,尤其是临床优势明显的品种上市后展现了快速放量趋势。以备受关注的 PD-1 品种为例,2019年帕博利珠单抗和纳武利尤单抗样本医院销售额分别为 9822万元和2832万元,增速分别高达1796%和186%。
自2019年4月1日起,“4+7”带量采购在11个试点地区全面推开。根据医保局数据显示,截至4月14日24时,25个中选品种在11个试点地区采购总量达到4.38亿片(支), 总金额达5.33 亿元,完成约定采购总量的 27.31%;5月底,约定采购量完成比例达到 53.18%,2个多月时间完成比例超过一半;8月底,总采购量已经达到17亿片(支),超过约定总采购量。
“4+7”带量采购对中选品种销售额和销售量产生了一定影响。根据数据显示,2019年Q3(集采后)与 2018年Q3(集采前)相比,25个带量采购品种在4个直辖市样本医院销售额下滑 46.54%,而销售量增加9.55%。“4+7”品种整体呈现“量增价减”的趋势,医保控费效果明显。
序号 |
品种名称 |
规格 |
4 个直辖市销售总额(万元) |
4 个直辖市销售总量(万片/支) |
||||
2018年Q3 |
2019年Q3 |
2019年Q3增速 |
2018年Q3 |
2019年Q3 |
2019年Q3增速 |
|||
1 |
阿托伐他汀钙片 |
10mg |
1827 |
374 |
-79.53% |
509 |
578 |
13.56% |
20mg |
14684 |
7703 |
-47.54% |
1941 |
2392 |
23.24% |
||
2 |
瑞舒伐他汀钙片 |
10mg |
5808 |
2468 |
-57.51% |
962 |
913 |
-5.09% |
5mg |
2594 |
859 |
-66.89% |
824 |
580 |
-29.61% |
||
3 |
硫酸氢氯吡格雷片 |
25mg |
7927 |
2966 |
-62.58% |
2422 |
2230 |
-7.93% |
75mg |
10418 |
3076 |
-70.47% |
724 |
840 |
16.02% |
||
4 |
厄贝沙坦片 |
75mg |
98 |
117 |
19.39% |
102 |
560 |
449.02% |
150mg |
2023 |
752 |
-62.83% |
567 |
241 |
-57.50% |
||
5 |
苯磺酸氨氯地平片 |
5mg |
5858 |
2947 |
-49.69% |
1710 |
1667 |
-2.51% |
6 |
恩替卡韦分散片 |
0.5mg |
8935 |
3600 |
-59.71% |
538 |
1186 |
120.45% |
7 |
草酸艾司西酞普兰片 |
10mg |
2851 |
2611 |
-8.42% |
232 |
354 |
52.59% |
8 |
帕罗西汀片 |
20mg |
1671 |
752 |
-55.00% |
279 |
300 |
7.53% |
9 |
奥氮平片 |
10mg |
1451 |
1135 |
-21.78% |
81 |
100 |
23.46% |
5mg |
3189 |
2710 |
-15.02% |
345 |
415 |
20.29% |
||
10 |
头孢呋辛酯片 |
250mg |
496 |
174 |
-64.92% |
267 |
238 |
-10.86% |
11 |
利培酮片 |
1mg |
592 |
332 |
-43.92% |
340 |
409 |
20.29% |
12 |
吉非替尼片 |
250mg |
4154 |
2382 |
-42.66% |
19 |
44 |
131.58% |
13 |
福辛普利钠片 |
10mg |
403 |
153 |
-62.03% |
148 |
181 |
22.30% |
14 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 |
150mg+12.5mg |
2165 |
1105 |
-48.96% |
642 |
577 |
-10.12% |
15 |
赖诺普利片 |
10mg |
6 |
1 |
-83.33% |
8 |
5 |
-37.50% |
16 |
替诺福韦 |
300mg |
2077 |
1475 |
-28.98% |
130 |
302 |
132.31% |
17 |
氯沙坦钾片 |
100mg |
1910 |
923 |
-51.68% |
270 |
234 |
-13.33% |
50mg |
1971 |
681 |
-65.45% |
451 |
350 |
-22.39% |
||
18 |
马来酸依那普利片 |
10mg |
46 |
34 |
-26.09% |
53 |
64 |
20.75% |
5mg |
11 |
6 |
-45.45% |
26 |
16 |
-38.46% |
||
19 |
左乙拉西坦片 |
250mg |
370 |
626 |
69.19% |
83 |
228 |
174.70% |
20 |
甲磺酸伊马替尼片 |
100mg |
5569 |
3877 |
-30.38% |
104 |
133 |
27.88% |
21 |
孟鲁司特片 |
10mg |
2853 |
1836 |
-35.65% |
438 |
425 |
-2.97% |
22 |
蒙脱石散 |
3g |
287 |
180 |
-37.28% |
176 |
225 |
27.84% |
23 |
注射用培美曲塞二钠 |
100mg |
2367 |
2040 |
-13.81% |
2.22 |
2.34 |
5.41% |
500mg |
2875 |
3230 |
12.35% |
0.44 |
0.83 |
88.64% |
||
24 |
氟比洛芬酯注射液 |
50mg/5ml |
7241 |
2219 |
-69.36% |
114 |
98 |
-14.04% |
25 |
盐酸右美托咪定注射液 |
0.2mg/2ml |
3791 |
4675 |
23.32% |
28 |
36 |
28.57% |
加权平均值 |
|
108518 |
58019 |
-46.54 |
14536 |
15924 |
9.55% |
从医保目录谈判品种放量情况来看,2020年新纳入医保品种有望迎来放量,以西妥昔单抗为例,其 2017、2018 年销售额增速分别为 18%、-3%,销售量增速分别为 27%、34%;2019年1Q1 开始医保放量效应显现,其2019年Q1-Q4 销售额增速分别为 74%、108%、149%和 194%,销售量增速分别为 426%、511%、599%和 253%。
序号 |
品种 |
企业 |
规格 |
销售额同比 |
||||||
2017年 |
2018年 |
2018年Q4 |
2019年Q1 |
2019年Q2 |
2019年Q3 |
2019年Q4 |
||||
1 |
阿扎胞苷 |
新基 |
100mg |
|
|
|
|
|
72934% |
625% |
2 |
西妥昔单抗 |
默克 |
100mg:20mL |
18% |
-3% |
-2% |
74% |
108% |
149% |
194% |
30mg |
|
5643% |
|
41531% |
92293% |
110840% |
836% |
|||
4 |
阿昔替尼 |
辉瑞 |
5mg |
233% |
3% |
109% |
593% |
1090% |
1213% |
411% |
1mg |
|
|
|
|
|
109% |
1155% |
|||
5 |
安罗替尼 |
正大天晴 |
12mg |
|
|
|
|
38308% |
4586% |
489% |
10mg |
|
|
|
|
|
|
1068% |
|||
8mg |
|
|
|
|
|
59725% |
1181% |
|||
6 |
奥希替尼 |
阿斯利康 |
80mg |
|
904% |
692% |
1103% |
1330% |
1699% |
563% |
7 |
克唑替尼 |
辉瑞 |
250mg |
43% |
287% |
9% |
330% |
451% |
702% |
331% |
200mg |
47% |
-75% |
41% |
|
691% |
|
557% |
|||
150mg |
-26% |
-9% |
53% |
36% |
6% |
1% |
-15% |
|||
200mg |
|
13444% |
6064% |
2495% |
767% |
843% |
427% |
|||
10 |
瑞戈非尼 |
拜耳 |
40mg |
|
19039% |
|
11594% |
8568% |
12962% |
475% |
11 |
塞瑞替尼 |
诺华 |
150mg |
|
|
|
|
|
|
458% |
12.5mg |
17% |
-25% |
-36% |
13% |
47% |
92% |
172% |
|||
13 |
维莫非尼 |
罗氏 |
240mg |
|
|
|
|
|
|
300% |
14 |
伊布替尼 |
强生 |
140mg |
|
357461% |
30420% |
6727% |
6162% |
8253% |
361% |
15 |
伊沙佐米 |
武田 |
4mg |
|
|
|
|
|
16698% |
383% |
3mg |
|
|
|
|
|
|
1510% |
|||
2.3mg |
|
|
|
|
|
|
219% |
|||
16 |
培门冬酶 |
恒瑞医药 |
5mL:3750IU |
1030% |
13% |
16% |
6% |
-4% |
15% |
12% |
17 |
奥曲肽微球 |
诺华 |
30mg |
91% |
25% |
12% |
60% |
40% |
78% |
67% |
20mg |
0% |
-11% |
0% |
38% |
48% |
87% |
80% |
序号 |
品种 |
企业 |
规格 |
销售量同比 |
||||||
2017年 |
2018年 |
2018年Q4 |
2019年Q1 |
2019年Q2 |
2019年Q3 |
2019年Q4 |
||||
1 |
阿扎胞苷 |
新基 |
100mg |
|
|
|
|
|
178350% |
640% |
2 |
西妥昔单抗 |
默克 |
100mg:20mL |
27% |
34% |
146% |
426% |
511% |
599% |
253% |
3 |
阿法替尼 |
BI |
40mg |
|
3154% |
4692% |
9121% |
12859% |
35321% |
782% |
30mg |
|
9258% |
|
68286% |
151654% |
183069% |
836% |
|||
4 |
阿昔替尼 |
辉瑞 |
5mg |
222% |
122% |
602% |
2259% |
3950% |
4180% |
417% |
1mg |
|
|
|
|
|
613% |
1155% |
|||
5 |
安罗替尼 |
正大天晴 |
12mg |
|
|
|
|
69729% |
8424% |
495% |
10mg |
|
|
|
|
|
|
1151% |
|||
8mg |
|
|
|
|
|
108697% |
1199% |
|||
6 |
奥希替尼 |
阿斯利康 |
80mg |
|
2055% |
2530% |
4048% |
4838% |
6109% |
589% |
7 |
克唑替尼 |
辉瑞 |
250mg |
43% |
35% |
255% |
1392% |
1894% |
2578% |
358% |
200mg |
47% |
-28% |
380% |
|
2535% |
|
557% |
|||
150mg |
14% |
71% |
57% |
45% |
13% |
1% |
-13% |
|||
200mg |
|
24440% |
17060% |
7347% |
2393% |
2610% |
444% |
|||
10 |
瑞戈非尼 |
拜耳 |
40mg |
|
32983% |
|
21856% |
15795% |
23174% |
478% |
11 |
塞瑞替尼 |
诺华 |
150mg |
|
|
|
|
|
|
468% |
12.5mg |
23% |
-5% |
47% |
202% |
283% |
394% |
214% |
|||
13 |
维莫非尼 |
罗氏 |
240mg |
|
|
|
|
|
|
300% |
14 |
伊布替尼 |
强生 |
140mg |
|
91100% |
85800% |
19199% |
17362% |
23764% |
368% |
15 |
伊沙佐米 |
武田 |
4mg |
|
|
|
|
|
31219% |
385% |
3mg |
|
|
|
|
|
|
1508% |
|||
2.3mg |
|
|
|
|
|
|
218% |
|||
16 |
培门冬酶 |
恒瑞医药 |
5mL:3750IU |
18% |
23% |
44% |
40% |
26% |
49% |
20% |
17 |
奥曲肽微球 |
诺华 |
30mg |
106% |
44% |
53% |
132% |
101% |
152% |
88% |
20mg |
9% |
4% |
36% |
94% |
105% |
157% |
90% |
以上数据参考资料《2020年中国创新药行业分析报告-市场深度分析与未来商机分析》
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