
我国医药制造业收入增速下降。根据数据显示,2019年我国医药制造业规模以上企业实现营业收入为2.39万亿元,同比增长7.40%,较2017、2018年增速下降明显;实现利润总额3120 亿元,同比增长5.90%,同样有明显下滑,与收入保持同步。

从大类用药规模占比看,格局总体保持稳定。占比前三位的大类分别是抗感染类、抗肿瘤类、血液 和造血系统用药,占比分别为 14.82%、12.44%、12.00%。但同时也有一些明显变化。抗肿瘤药占比升至第二位:2019 年抗肿瘤药占比反超血液和造血系统用药,升至第二位。
序号 |
治疗大类 |
2018年 |
2019年 |
2019年市场规模(亿元) |
2019年增速 |
1 |
抗感染药 |
15.13% |
14.82% |
378.05 |
9.41% |
2 |
抗肿瘤药 |
11.58% |
12.44% |
317.38 |
19.95% |
3 |
血液和造血系统用药 |
11.80% |
12.00% |
306.05 |
13.57% |
4 |
心血管系统用药 |
9.91% |
8.89% |
226.78 |
0.17% |
5 |
神经系统用药 |
9.54% |
8.81% |
224.62 |
3.10% |
6 |
消化系统用药 |
8.20% |
8.20% |
209.10 |
11.66% |
7 |
内分泌及代谢调节用药 |
5.87% |
5.99% |
152.76 |
14.03% |
8 |
免疫调节剂 |
5.49% |
5.40% |
137.74 |
9.92% |
9 |
杂类 |
5.04% |
5.13% |
130.86 |
13.73% |
10 |
呼吸系统药物 |
3.53% |
3.72% |
94.88 |
17.71% |
11 |
生物技术药物 |
2.40% |
3.02% |
77.01 |
40.62% |
12 |
骨骼与肌肉用药 |
2.62% |
2.59% |
66.03 |
10.52% |
13 |
精神障碍用药 |
2.24% |
2.25% |
57.32 |
11.82% |
14 |
麻醉药及其辅助用药 |
1.91% |
1.97% |
50.17 |
15.10% |
15 |
生殖系统用药及性激素 |
1.48% |
1.42% |
36.27 |
7.13% |
16 |
感觉器官用药 |
1.23% |
1.31% |
33.37 |
19.03% |
17 |
皮肤科用药 |
0.81% |
0.84% |
21.53 |
16.38% |
18 |
抗变态反应药物 |
0.54% |
0.55% |
14.08 |
14.69% |
19 |
泌尿系统用药 |
0.53% |
0.52% |
13.28 |
9.31% |
20 |
妇科用药 |
0.12% |
0.11% |
2.70 |
0.30% |
21 |
其它用药 |
0.03% |
0.03% |
0.79 |
14.60% |
22 |
补气补血类用药 |
0.02% |
0.01% |
0.17 |
-54.04% |
根据数据显示,2019年样本医院抗肿瘤药销售规模为317.38亿元,同比增长19.95%,增速较上一年提升11.07%。在 PDB 抗肿瘤药大类中有个分类为肿瘤疾病用药,其中2019年样本医院肿瘤疾病用药销售规模为31.25 亿元,同比下滑12.53%。

抗肿瘤药品种持续优化,奥希替尼大幅放量。对比2012和2019年抗肿瘤药Top10品种,2019 年康艾注射液、艾迪注射液、参芪扶正注射液等中药注射剂品种已跌出榜单;取而代之的是奥希替尼、戈舍瑞林、多柔比星、替莫唑胺等较为新型的抗肿瘤药物,尤其是奥希替尼,2019年样本医院销售额大幅增长989.40%。

受限制辅助用药政策影响,以中药注射剂为主的中成药品种持续下滑。其中肿瘤疾病用药Top10 中有9个依然呈下滑,销售规模最大的康莱特注射液、康艾注射液、华蟾素胶囊分别下滑10.42%、17.11%、3.35%。


生物药快速放量主要得益于医保谈判,其中 2017 年有曲妥珠单抗、利妥昔单抗、贝伐珠单抗、尼妥珠单抗等,2018年有西妥昔单抗,2019年又有阿达木单抗、信迪利单抗等。根据数据显示,2019 年样本医院生物技术药物销售规模77.01 亿元,同比增长40.62%,且从2017年开始增速呈上升趋势。

2019年我国生物技术药物大类占比前三位的分别是曲妥珠单抗、贝伐珠单抗和利妥昔单抗,占比分别为25.26%、20.20%和 18.49%。前6大品种中,除白介素-11外,均为通过谈判纳入医保品种,医保放量效应明显。以西妥昔单抗为例,2018年销售额增速为-3.44%,而在当年纳入医保后,2019年增速大幅提升至 130.83%。


根据数据显示,2019年样本医院心血管系统用药销售规模为 226.78 亿元,同比增长 0.17%。从品种格局来看,2019年心血管系统用药金额前三位分别是前列地尔、磷酸肌酸、复合辅酶,均为辅助性药物;2019 年销售额靠前的品种格局大幅调整,阿托伐他汀、瑞舒伐他汀等品种后来居上,但仍有部分辅助性药物排名靠前。


目前,我国神经系统用药品种格局持续调整,但2019年有大量辅助用药品种名列前茅,比如地佐辛市占率达到10%。根据相关数据显示,2019年我国神经系统用药销售规模224.62 亿元,同比增长 3.10%。


根据相关数据显示,我国紫杉醇、 碘克沙醇、安罗替尼、聚乙二醇化重组人粒细胞集落刺激因子、艾普拉唑、康柏西普、低分子肝素 制剂等一些代表性的品种保持高增长趋势。
上市公司 |
重点品种 |
2019年销售额(亿元) |
增速(%) |
恒瑞医药 |
多西他赛 |
6.19 |
-7% |
右美托咪定 |
5.24 |
-25% |
|
苯磺顺阿曲库铵 |
6.61 |
24% |
|
碘佛醇 |
4.72 |
8% |
|
碘克沙醇 |
8.53 |
37% |
|
伊立替康 |
4.35 |
13% |
|
七氟烷 |
4.8 |
15% |
|
奥沙利铂 |
1.93 |
-14% |
|
布托啡诺 |
4.95 |
84% |
|
紫杉醇 |
2.52 |
3606% |
|
替吉奥 |
2.02 |
-6% |
|
阿帕替尼 |
3.4 |
27% |
|
艾瑞昔布 |
1.67 |
69% |
|
丽珠集团 |
尿促卵泡素 |
2.66 |
2% |
艾普拉唑 |
4.18 |
47% |
|
鼠神经生长因子 |
0.77 |
-10% |
|
参芪扶正注射液 |
2.29 |
-25% |
|
伏立康唑 |
1.37 |
2% |
|
华兰生物 |
人免疫球蛋白 |
1.58 |
7% |
人血白蛋白 |
0.69 |
8% |
|
凝血酶原复合物 |
0.51 |
16% |
|
人凝血因子Ⅷ |
0.41 |
-24% |
|
浙江医药 |
左氧氟沙星 |
1.62 |
-4% |
替考拉宁 |
1.36 |
4% |
|
万古霉素 |
0.86 |
4% |
|
维生素 E |
0.32 |
3% |
以上数据参考资料《2020年中国海洋生物医药市场分析报告-行业现状调查与投资前景预测》
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