中国 口腔 市场空间 未来供需 趋势2012年以来,我国正畸凹槽数量增长稳定,复合增长率达到12.65%,且仍有上升趋势,未来随着对牙齿美观的重视程度上升带来的消费升级,正畸市场空间巨大,假设未来我国青年人牙齿错颌的发病率为50%,10-19岁总人口为1.5亿人(2017年为1.46亿人),正规治疗率为5%,平均客单价为6000元,则正畸市场规模为450亿元。

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2019年中国口腔行业市场空间广阔 未来供需缺口有逐渐缩小趋势

字体大小: 2019-09-23 08:50  来源:中国报告网

中国报告网提示:2012年以来,我国正畸凹槽数量增长稳定,复合增长率达到12.65%,且仍有上升趋势,未来随着对牙齿美观的重视程度上升带来的消费升级,正畸市场空间巨大,假设未来我国青年人牙齿错颌的发病率为50%,10-19岁总人口为1.5亿人(2017年为1.46亿人),正规治疗率为5%,平均客单价为6000元,则正畸市场规模为450亿元。

       目前口腔市场整体规模接近千亿元。2017年我国口腔市场约880亿元,维持着较高速度的增长。随着随着政策鼓励口腔疾病治疗率将逐步提升,老龄化将带来种植、填充等需求提升,消费升级带动口腔服务需求结构向种植、正畸等高端业务转换,2020年口腔市场规模有望超过1000亿元。

2009-2020年我国口腔市场规模及增长情况
 

数据来源:中国医药协会

       口腔医疗市场目前处于供给小于需求的局面,需求尚未完全释放,口腔连锁的市场空间广阔。从需求层面来看:1)从过去的数据来看,消费者口腔疾病患病率上升,而目前较低的治疗率有望随着政策鼓励而逐步提升;2)而从未来的趋势来看,老龄化将带来整体需求提升,而消费升级带动需求向种植、正畸等高收入业务转换;

       从供给层面来看:1)对比国外其他国家我国口腔医师供给有很大改善空间,而一般的小型民营口腔医院存在的先天劣势加大了供给扩张的难度;2)结合其他国家的经验,口腔行业的供给常爆发于GDP高增长之后,未来我国的供需缺口有逐渐缩小趋势。

       儿童和中年人口腔疾病患病率在逐步提升。根据2017年底国家卫生健康委员会发布的《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》来看,相比2005年进行的第三次调查结果,儿童患龋齿的概率提升,5岁和12岁的患病率为70.1%、34.5%,分别提升4.1个百分点和5.6个百分点而35-44岁的中年人患龋率上升0.9个百分点,牙龈出血比例提升了11.1个百分点。口腔疾病患病率提升的主要原因是人们生活方式和饮食结构的改变,蛋糕饼干等精加工含糖食品及含糖饮料的摄入量增加,提高了龋病等口腔疾病的发生风险。

2005-2017我国4个典型年龄段患龋率变化情况
 

数据来源:中国医药协会

34-55岁年龄段其他口腔疾病患病率

项目

第三次调查

第四次调查

变动百分点

牙石检出率

0.973

0.967

-0.60

牙龈出血率

0.773

0.884

11.10


信息来源:观研天下整理

       当前口腔疾病的治疗率仍然很低,未来可提升空间较大。目前5岁、12岁、34-55岁、65-74岁四个典型年龄段的龋齿治疗率分别为4.10%、16.50%、26.60%、12.80%,治疗率均低于30%,未来治疗率的可提升空间较大。

我国4个典型年龄段龋齿治疗率情况
 

数据来源:中国医药协会

       近年来,我国人口年龄结构的改变,老龄化日益严重,65岁及以上人口占总人口的比重从2008年的8.3%上升至2018年的11.9%,65岁周岁及以上人口数从2008年的10956万人增长到了16658万人,且仍然保持着5%以上的增长率,预计2019年65周岁以上人口将达到17500万人,新增约842万人。老年人龋齿患病率均远大于其他年龄层,这将带来种植、修复、充填等龋齿相关业务需求上升。

2012-2024年中国65岁人口数量及占总人口比重情况
 

数据来源:国家统计局

       自2012年以来,我国种植牙数量保持着高速增长,复合增长率高达53.6%,2018年已达240万颗,但种植牙渗透率仍然非常低。以韩国为例,5100多万人口一年的种植牙有300万颗,而中国接近14亿人口(17年老年人数量为1.02亿)仅有240万颗,未来中国种植牙的潜在市场巨大。

2012-2018年我国种植牙数量情况
 

数据来源:中国医药协会

       参考观研天下发布《2019年中国口腔医疗行业分析报告-行业规模现状与发展动向预测

       2012年以来,我国正畸凹槽数量增长稳定,复合增长率达到12.65%,且仍有上升趋势,未来随着对牙齿美观的重视程度上升带来的消费升级,正畸市场空间巨大,假设未来我国青年人牙齿错颌的发病率为50%,10-19岁总人口为1.5亿人(2017年为1.46亿人),正规治疗率为5%,平均客单价为6000元,则正畸市场规模为450亿元。

2012-2018年我国正畸凹槽数量情况
 

数据来源:中国医药协会

       消费升级促进口腔医院单次诊疗费用显著升高。我国口腔医院业务收入从2011年的586782万元增长到1760246万元,年增长率在18%-22%;口腔医院诊疗人次从2011年的2011万人次增长到3506万人次,年增长率在8%-12%,口腔医院单次诊疗费用从2011年的291.8元/人次增长到2017年的502.1元/人次,年增长率在7%-12%。

2011-2017年我国口腔医院诊疗人次情况
 

数据来源:中国医药协会

2011-2017年我国口腔医院业务收入情况
 

数据来源:中国医药协会

2011-2017年我国口腔医院单次诊疗费用情况
 

数据来源:中国医药协会

       比对发达国家,我国牙医供给严重不足,但增长较快。日本、英国、美国等发达国家每百万人拥有的牙医数分别为840人、638人和610人,而我国每百万人拥有的牙医数仅为137人,不足发达国家的三分之一,牙科医生的供给仍有很大提升空间。由于我国经济的快速发展,我国牙医数数量增长率多年维持在10%左右。

世界主要国家每百万人拥有牙医数(人)
 

数据来源:中国医药协会

       近年来,我国口腔医院快速增长,从2013年的196所增长到了2017年的689所,年复合增长速率达到9.39%。主要的动力来自于大量民间资本进入口腔医疗行业,民营口腔医院数量快速增长,年复合增长率达到20.86%,2017年占总体比重高达76.2%。一般的民营口腔医院存在起步规模小、资金不足、经营稳定性差等先天劣势,规模扩张的难度较大。

资料来源:中国医药协会,观研天下(YZ)整理,转载请注明出处

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中国报告网提示:2012年以来,我国正畸凹槽数量增长稳定,复合增长率达到12.65%,且仍有上升趋势,未来随着对牙齿美观的重视程度上升带来的消费升级,正畸市场空间巨大,假设未来我国青年人牙齿错颌的发病率为50%,10-19岁总人口为1.5亿人(2017年为1.46亿人),正规治疗率为5%,平均客单价为6000元,则正畸市场规模为450亿元。

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