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宠物市场需求快速增长 宠物医疗行业迎来发展机遇

        一、我国宠物市场发展现状

        有关数据显示,中国宠物狗的数量已经达到2740万只,城镇平均养宠率约为11%,为世界前三的“养宠大国”。近年来,巨大的宠物基数为宠物经济带来了巨大的增长,据统计2018年我国宠物经济市场规模在1705亿元左右,连续多年保持高速增长。

        参考观研天下发布《2019年中国宠物医疗行业分析报告-产业竞争现状与未来趋势预测

2012-2018年我国宠物经济市场规模
资料来源:观研天下数据中心整理

        现代社会人们生活水平提高的同时,对宠物的饲养方式也发生了巨大的改变,宠物地位日渐提升,饲养的人数也越来越多,同时,人们也愿意花更多的时间、金钱和精力来饲养宠物,巨大的需求带动宠物产业链的全面发展。从最基础的衣、食、住、行到较为高端的宠物美容娱乐等,基本向着人类的日常生活消费看齐。从供给和需求来看,主要分为宠物用品(食品是主要成分)和宠物服务,再加上繁殖、销售和一些衍生服务等。目前,我国主要还是以用品和服务两大块为主。宠物繁殖包括宠物繁殖、养殖和宠物销售,宠物用品包括宠物日常饮用食品、宠物休闲娱乐玩具、清洁宠物的工具、宠物穿戴装饰用品以及宠物家具住所,宠物服务方面包括宠物医疗、宠物美容、宠物培训、宠物寄养、宠物殡葬、宠物摄影、宠物婚介,宠物衍生服务包括虚拟宠物、宠物保险、影视、游戏等。

宠物经济产业结构
资料来源:公开资料整理

        宠物医疗作为宠物市场及其重要的一部分,占据着相当程度的市场份额,据测算,在整个宠物经济中,宠物医疗占比大概在23%左右的比例。

2018年我国宠物经济各细分领域市场占比
资料来源:观研天下数据中心整理

        二、我国宠物医疗市场供给分析

        近年来,我国宠物医院数量以年均10%以上的增速在增长,到2018年全国宠物医院约12657家。

2014-2018年我国宠物医院数量走势
资料来源:观研天下数据中心整理

        根据大众点评的数据显示,我国宠物医院数量排名前五的分别是重庆、北京、成都、广州和上海。

2018年我国宠物医院数量排名(家)
资料来源:大众点评,观研天下数据中心整理

        三、我国发展环境促进宠物医疗快速发展

        1、政治环境


        随着我国社会生活水平的不断提高和丰富,越来越多的居民开始家庭宠物饲养,国内关于宠物饲养的法律法规也在逐步推行,但总的来讲,政策方面讲得最多的是关于宠物防疫和伤人方面的法律规定,并且大多是地方性法规,如物身份证、宠物防疫证明等等。

        在宠物医疗方面,目前并没有法规和标准来约束宠物医疗行业的发展,行业监管属于空白状态,导致国内宠物医疗行业十分混乱。面对日益增长的宠物医疗需求,法律法规的脚步却没有跟上,这对于宠物医疗行业的健康发展提出的考验。

        可以看出,在宠物医疗行业的政治环境并不清晰和稳定,根本原因在于我国宠物医疗市场起步较晚,市场并未发展到一定的规模,随着宠物医疗需求的快速爆发,行业的监管必定会跟上步伐。虽然法律的滞后可能让行业处于混乱发展之中,但同时也会也会由于行业的不成熟,带来大量的商机涌现,关键是企业如果对未来国家关于宠物医疗监管走向的一个清楚的认知和预判,在抓住商机的同时,还能持续稳定的发展,并为宠物医疗行业提供有益的发展环境。

        2、经济环境

        近年来,我国经济处于稳步发展之中,国内生产总值在2018年已经突破了90万亿元,而居民的收入也在不断突破新高,居民的可支配收入不断增加,不断催生了我国居民家庭的宠物饲养和宠物消费。据不完全统计,仅北上广深四个地方的宠物犬数量就超过了400万条,仅上海一年的宠物消费金额达到了9亿多元。

2013-2018年全国居民人均可支配收入情况
资料来源:国家统计局、观研天下数据中心整理

        目前,宠物正在成为居民家庭中的重要成员。从近日发布的一篇新闻报道来看,湖北宜昌一名58岁的赵女士前往公证处将将遗产赠给自己的爱犬,这说明宠物的地位变得越来越重要。而宠物饲养中衍生出来的宠物医疗市场在不断增长,宠物医疗在2018年市场规模突破了220亿元。

2014-2018年宠物医疗市场规模
资料来源:观研天下数据中心整理

        从我国目前经济和市场消费能力来看,对于宠物市场的发展是起到显著的促进作用,从整个宠物产业来说,市场的细分还未完全实现,但是宠物医疗作为宠物经济中最重要的细分市场之一,正在迎来高速增长,需要政府和相关企业制定更加针对性的发展规划。

        3、社会环境

        经济的发展让我国的人民开始不断追求精神层面的消费,宠物经济的快速发展正是得益于人们逐渐产业的情感消费。越来越多的人们开始饲养宠物,追求新的情感依赖。随着中国逐渐进入老龄化社会,2018年65周岁以上人口占比达到了11.9%,未来中国的老龄人将成为社会需要关注和解决的重要人群,宠物饲养在老年人群众最为突出。空巢老人,失孤老人迫使他们需要找到新的情感寄托,而宠物正是这样合适的对象。宠物在老年人群众扮演着派遣寂寞和空虚的角色,作为感情寄托的它们往往能够为老人带来许多的快乐,照顾宠物也是消磨时间的一个比较好的方式。

65岁及以上人口占比(%)
资料来源:国家统计局、观研天下数据中心整理

        中国独生子女家庭的增加使得孩子们也喜欢通过饲养宠物来作为自己的一个玩伴,宠物饲养能够培养独生子女的爱心、责任心和分享精神。当今社会竞争压力巨大,社会信任度降低,愈来愈多的人更加倾向于向宠物寄托感情,特别是早出晚归的上班族,一天的忙碌工作后,只是想更多的待在家里,朋友聚会往往并不是娱乐放松的有效方式,能够在家中饲养一只有趣好玩的宠物,对于下班后的生活将会增添许多乐趣。

        4、技术环境

        由于我国宠物医疗行业发展较晚,近年来一些农业院校开始增设了宠物相关的课程,包括宠物医院、宠物养护等。江苏省农牧科技学院还开设了宠物养护与疾病防治专业,更是设置了宠物科技系,随着市场和学科水平的提升,我国宠物医疗市场的技术水平将不断提升。

        针对宠物医疗的销售等方面的技术,随着互联网和移动支付的发展,电商和一些APP的发展,也在不断向宠物医疗领域扩张。科学技术的发展,为宠物医疗的传播和产品的流动,降低了渠道成本,也宠物医疗行业产生深远的变革。

        四、我国宠物医院行业发展特点分析

        1、我国宠物医院分布具有明显的区域性


        由于宠物医院前期投入较大,同时对于客源要求较高,因此宠物医院一般分布在经济发达,人口密度较大的一线城市,这些城市具有数量较多的宠物,同时宠物主人也乐于对宠物花费。

        2、我国宠物医院行业盈利能力较强

        当前我国宠物医院行业处于行业的快速成长期,宠物医院接收的宠物大多为名贵猫狗,医院之间的竞争程度较低,每单收益在千元至万元之间,毛利率较高,尤其是近年来随着我国加大对宠物管理制度的规范,宠物疫苗、绝育逐渐成为宠物医院的主流业务,宠物医院收入还有进一步提升的空间。

2013-2018年中国宠物医院平均毛利率走势
资料来源:观研天下数据中心整理

        3、我国宠物医院行业有继续下沉的态势

        随着一线发达城市的宠物医院逐渐饱和,二三线城市的宠物医院数量也开始增加,据统计,二三线城市的宠物医院数量已经开始超过一线城市。

2013年和2018年中国宠物医院数量分布对比
资料来源:观研天下数据中心整理

        五、我国宠物医院行业市场规模分析

        当前来看,我国宠物医院行业近年来保持快速增长,宠物医院数量和宠物数量的增加,不断拓展行业市场空间,截止2018年我国宠物医院市场规模已经达到202.6亿元。具体如下:

2014-2018年中国宠物医院市场规模
资料来源:观研天下数据中心整理

        六、我国宠物医院行业供应情况分析

        随着宠物数量的增加,宠物相关产业近年来得到快速发展,宠物医院由于其高盈利性,高壁垒等原因迅速成为资本青睐的产业,我国宠物医院数量也保持快速增长,在2016年增速一度达到30%。据不完全统计,2018年我国宠物医院数量已经达到2.65万家。具体如下:

2014-2018年中国宠物医院数量
资料来源:观研天下数据中心整理

        七、我国宠物医疗行业发展前景分析与预测

        随着我国经济飞速发展以及人口老龄化程度的增加,我国的宠物饲养成为了居民消费的新亮点,随着我国宠物产业的发展,国内的宠物行业市场规模不断扩大,近五年来,我国的宠物行业的市场规模年均复合增长率达到了7.6%。

2014-2018年我国宠物行业市场规模
数据来源:观研天下数据中心整理

        快速增长的宠物市场需求带动了宠物服务行业的快速增长,从宠物行业细分市场来看,主要包括宠物食品、宠物医疗、宠物用品以及其他服务,目前我国的宠物服务市场主要以宠物食品为主,我国的宠物服务市场中宠物医疗占比较小。

2018年我国宠物服务行业细分市场分布
数据来源:观研天下数据中心整理

        从宠物行业较为成熟的美国来看,目前美国宠物服务行业中宠物医疗占比约为30%左右,我国的宠物医疗行业还有巨大的增长空间。

2018年中、美两国宠物服务细分领域对比
数据来源:观研天下数据中心整理

        随着我国居民收入的增长,人均可支配收入不断增长,居民对于精神消费的需求不断增长,对于宠物的需求也将会有较大的需求空间,这也将带动宠物医疗产业的发展。

2014-2018年我国城镇居民人均可支配收入
数据来源:观研天下数据中心整理

        同时,根据全国老龄工作委员会预计,2050年我国60岁以上人口的占比将达到30%以上,随着我国老龄化程度的加剧,老年人对于宠物的需求量也日渐增长,我国的宠物行业的需求也相应的快速增长,宠物医疗等宠物服务行业也将迎来新的机遇。

我国60 岁以上人口占比趋势
数据来源:观研天下数据中心整理

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