中国 体检行业 市场与投资 一、中国体检行业发展历程回顾 体检源自美国,1908年美国士兵接受系统性体检,成为全

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2019年中国体检行业市场与投资前景分析

字体大小: 2019-04-09 15:16  来源:中国报告网

中国报告网提示: 一、中国体检行业发展历程回顾 体检源自美国,1908年美国士兵接受系统性体检,成为全

        一、中国体检行业发展历程回顾

        体检源自美国,1908年美国士兵接受系统性体检,成为全球最早的系统性体检。

        参考观研天下发布《2019年中国体检行业分析报告-市场深度分析与投资前景预测

        对于中国而言,体检行业发展分为两个阶段,改革开放前,我国国民经济发展缓慢,民众生活水平低,民众最在意的是解决生存问题,对于体检需求非常低,我国体检行业发展非常缓慢。改革开放后至2000年,我国体检需求逐渐增大,但是市场没有正规的体检中心,大多数体检需求为医院指定强制检查。2000年后,随着生活水平的提高,我国民众对于体检的需求开始爆发,体检中心数量开始快速增长。

中国体检行业发展历程
 
资料来源:观研天下数据中心整理

        二、中国体检行业创新情况分析

        近年来我国体检市场发展迅速,体检需求不断增长,尤其是二三线城市,体检中心渗透率开始上升,这和我国老年人口分布息息相关,我国大部分老年人口集中在二三线城市,二三线城市体检市场成为我国体检企业新的战场。

中国老年人口密度分布图
 
资料来源:《中国老年人口分布的集疏格局及其形成机制》

        三、中国体检行业技术现状分析

        科学技术作为推动各行业各业发展的重要动力,能够将人们实践所得的知识广泛应用于市场营销之中。通过科学技术的提升,能够带动行业的发展,为医院提供核心竞争力,也是促进医院发展的重要力量。当前,医疗技术的不断革新,得力于科学技术的发展,通过科学技术的发展,为健康体检行业的发展带来了巨大的影响,形成了新的竞争格局。

        1、慢性病评估

        随着医疗技术的发展,越来越多的慢性病可以通过医疗手段减少或者遏制发病。因此,通过慢性病的评估,有助于找出关系到人类健康的医学指标。通过测量这些指标有助于个体判断健康状况。因此,通过健康体检中心的检测,相关数据的获取。再通过医生的临床诊断等技术,能够确认某些潜在的慢性疾病,通过各种指标的全面观察,能够让各项指标控制到不发病的状态下,提升了体检的意义。

        2、提升了客户的身心健康

        当前我国体检中心广泛运用信息化技术,让每个客户可以享受到信息化技术带来的便利。通过手机、电脑、电话等就可以实现个人健康的管理。体检中心搭建了健康档案,通过客户体检所发现的异常指标,运用该系统为客户建立健康档案,并记录医生对于该指标的评价,以便让消费者更加理性的认知疾病发生的可能性。另外,医生还可以为消费者提供健康改善服务以及后续跟踪,关注消费者的身心变化,并制定科学的干预措施,促进消费者身心健康的管理,降低客户身心健康风险。

        3、基因检测

        随着基因检测技术的广泛应用,能够让消费者及时了解可能存在的基因风险,并且预防可能发生的疾病。因此,体检中心引入了基因检测技术,通过对客户的基因进行检测,有助于对客户身体内在的各种疾病进行预测,并最好紧急预案,防止各类疾病的发生。

        通过医疗技术、信息技术等融合,让消费者能够通过体检识别出身体可能潜在的风险,并提供专业的后续服务,让客户关注自身身体健康,并进行专业的治疗,降低疾病发生率,延缓疾病发生,有助于体检人员的身体健康,也会激发消费者积极体检,扩大市场。(FSW)

        四、中国体检行业市场格局分析

        大健康产业一直是资本市场上比较热门的话题,一直以来被多次提起,但大健康产业似乎也一直不温不火,多方壁垒下,许多细分领域似乎都得不到突破,不过这其中有一个领域明显不一样,那就是体检市场。

        根据我国发布的历年《卫生健康统计年鉴》的数据显示,2017年我国医疗机构体检人数达到4.06亿人次,体检人数出现波动的情况。

2008-2017年我国各医疗机构体检总规模(亿人次)
 
资料来源:卫生健康统计年鉴,观研天下数据中心整理

        在这些体检的人次中,民营机构占比的比例在逐年上升,2017年民营机构体检人次占比达到16%,按照近年发展趋势预计2018年这个比例会近一步上升,达到17%。

2010-2018年我国居民体检机构中民营机构占比
  
资料来源:卫生健康统计年鉴,观研天下数据中心整理

        根据业内龙头美年大健康的市场调查显示,父母体检和白领体检是其最大的消费比例,两者分别达到44.9%和32.7%,具体分布如下:

美年大健康消费者来源市场调查
 
资料来源:公开资料整理

        五、中国体检行业发展环境分析

        1、政策环境

        从我国体检行业来看,医院体检中心和民营体检中心并存将是未来较长一段时间的趋势。但是从全球总体来看,我国相对于欧美等发达国家,在健康管理方面还较为落后。政府层面已经意识到了这方面的因素,一直以来通过政策的引导和医疗改革,坚持以预防为主、治疗为辅的方针,同时也在广泛征集社会资源来共同分担全民健康。2013年,我国发布了《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》,其中提出健康服务业下步发展要以健康保险、医疗保健和多样化健康服务等八项内容为主要任务,大力发展健康保健咨询、身体健康体检和检后健康管理等服务,采取多种方式发展我国健康服务产业。可以看出,我国在发展健康体检产业方面,改善居民医疗环境,有较大的决心和力度。

        但是,由于我国政府职能部门较多,虽然政策方向是鼓励医疗服务的发展,但是对于体检行业来说,并没有相应的政策和指导,法律法规也不健全,对于国内的一些健康体检中心来说,由于缺乏必要的指导方针和政策,一些民营的健康体检中心在经营问题上没有相关的保障和规范,给行业的发展和企业投资的积极性带来一定的困扰。
尽管,当前我国体检行业发展面临诸多的问题,但是随着政策鼓励和资金的不断进入,再加上市场强烈的需求,目前也是启动体检管理行业的大好时机,未来在政策的指引下,行业将会发展的更好。

        2、经济环境

        经济的发展好坏,决定着我国广大人民群众的收入,而广大人民群众的收入决定着居民的消费能力,也决定着人们对健康体检的投入。得以我国城镇化率的不断提升,再加上人们的生活水平不断提升,在信息化社会的发展下,人们对于自身的健康和管理,从意识上不断加深,自身健康领域的投入在不断加大。

        从我国的人均卫生总费用来看,近年来处于快速增长的趋势,2017年达到了3712.2元,在2009年,这个数字仅为1314.3元。

2009-2018年我国人均卫生费用增长情况
 
资料来源:卫健委、观研天下数据中心整理

        从市场来看,在市场的发展下,我国健康体检行业的投资和资本也在不断扩大,我国健康体检机构容纳的体检量也在不断增长,2009年体检容纳量仅为488.42万人次,到2018年增长到了600万人次左右,健康体检机构也超过了6000多家,民营占比达到了15%左右,预计到2020年,我国健康体检容纳的体检量将突破650万人次,民营体检机构发展将不断增加,占比将达到了20%左右。

2009-2018年我国可容纳的体检量增长情况
 
资料来源:观研天下数据中心整理

        3、社会环境

        随着人们经济的发展,我国社会发展加速,越来越多的人群开始在这快节奏的生活中注重自身的身体健康。一些企业、单位都会给自己的员工灌输体检的观念,也会安排入职体检和年度体检,通过健康管理使其更好的为公司服务。另外,这些员工也会将体检的观念传输给自己的家人,从而带动社会整体的体检观念。

        从国家统计局公布的2018年中国人口数量来看,我国人口数量达到了13.96亿人,而老龄化社会越来越严重,2018年60周岁及以上的人口占比已经达到了17.90%,近年来呈现快速上涨的趋势,这对于健康体检产业来说,拥有庞大的市场基数。再加上国内经济的发展让我国的老年人拥有较强的消费能力,更加促进了我国健康体检市场的繁荣与发展。

2013-2018年我国60周岁及以上人群占比
 
资料来源:国家统计局、观研天下数据中心整理

        4、技术环境

        近年来,随着互联网技术的发展,我国各个行业都开始的互联网的进程。体检作为医疗行业中重要的细分市场,随着医疗信息化的建设,体检行业在智能信息化建设中也取得了较好的成效。国内大多的体检机构都建有专属的网站,包括政府和民营的机构在内,都可以向顾客提供在线预约、在线咨询、在线下单、在线打印体检结果等信息化服务。有的体检中心还建有手机APP或微信小程序等方式向顾客提供体检中心品牌推广、健康保健知识推送以及个人健康档案管理等智能的网络管理服务。随着信息化程度的加深,我国体检行业的智能化和互联化有望得到整体加速发展,行业的技术的进步将对体检行业起到推动的作用,为人民群众的健康提供更加便捷的服务。(lpeng)

        六、中国体检行业投资环境分析

        近年来,国家逐步开放民营资本进入医疗行业,我国的医疗行业社会资本占比逐步增长,为鼓励社会资本办医,国家在相关改革以及政策层面都做了制度性的安排。在最近的一轮医改中,把鼓励社会资本办医作为重中之重,同时“健康中国2030”规划中提出:“1、优先支持社会力量举办非营利性医疗机构,推进和实现非营利性民营医院与公立医院同等待遇;2、破除社会力量进入医疗领域的不合理限制和隐性壁垒;3、加大政府购买服务的力度,支持保险业投资、设立医疗机构”。这些政策和制度性的保障为社会资本进入医疗产业铺平了道路,我国民营医院进入快速发展阶段,截止到2018年我国民营医院占比达到了73%。

2010-2018年我国医院行业民营医院占比对比
 
数据来源:观研天下数据中心整理

        七、中国体检行业市场机会分析

        从近年来的《卫生健康统计年鉴》来看,我国的健康体检人数逐年增加,2010年参加健康体检的人数为2.87亿人,到2017年达到了4.06亿人,2010年到2017年我国参加健康体检人数增长率达到了40%。

2010-2017年我国参加健康体检的人数统计
 
数据来源:观研天下数据中心整理

        近年来,我国逐步步入老龄化阶段,65岁以上人口数量逐年增长,从2010年的1.19亿人增长到2017年的1.58亿人,随着我国人口老龄化的不断增加,健康体检的需求将进一步增加。

2010-2018年我国65岁以上人口数量
 
数据来源:观研天下数据中心整理

        从国外国家的经验来看,老龄化和收入增长促进医疗保健消费。日本是世界上老龄化程度较高的国家之一,截至目前日本65 岁以上人口占比已经达到 27%,其医疗费用支出出占 GDP 比重也由1995年的5.22%上升至2017年的7.98%。目前我国65岁以上人口占到总人口的11.4%,随着我国的老龄化的加大,我国的健康体检市场将不断增加。

2000-2017年日本老龄化率与医疗费用支出占比
 
数据来源:观研天下数据中心整理

        八、中国体检行业发展趋势预测

        从近年来的健康体检结构来看,民营医院的占比逐步增加,随着公立医院在资金、人员、设备等的限制下,未来民营医院的健康体检人数将进一步增加,未来民营医院将成为健康体检的主流。

2010-2017年我国民营医院体检人数占比
 
数据来源:观研天下数据中心整理(ZPP)


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