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2018年我国连锁药房与连锁服务行业市场规模分析及集中度空间预测(图)

        处方药外流,零售市场需求端具千亿增量空间。近年来,零售药店逐渐成为药品销售的主要渠道之一,市场规模从2010年的1739亿元增长到2015年的3111亿元,复合增长率12.3%保持平稳增长。

图:国内零售市场销售规模

        据CFDA南方所广州标点医药信息有限公司数据显示,2015年中国药品终端市场销售额高达1.38万亿,零售终端占比22%。而对更为成熟,实现医药分家的美国市场而言,零售渠道占药品终端市场接近80%。随着我国医改工作的推进,以下几个方向将有利于处方药从医院终端流向零售终端:公立医院取消药品加成(中药饮片除外),院内药房成为成本中心;公立医院药占比(不含中药饮片)总体降到30%左右;患者可自主选择在医院或零售药店购药;推进分级诊疗。

图:国内药品终端规模
 
图:2015年中美药品销售渠道对比
 
        资本整合加速,连锁药房集中度提升是大趋势02015年,我国实体药店总数达448057家,其中连锁企业数量4981家(对应门店204895家),同比增加16.76%;单体药店243162家,同比下降7.71%,出现近九年最大跌幅。连锁化率达到45.7%,同比提升6.3个百分点。单体药店在采购等环节议价力弱,且管理能力欠佳,随着大中型连锁企业不断整合扩张,预计连锁化率会不断提升。

        参考观研天下发布《2017-2022年中国连锁药房行业深度研究及十三五发展动向预测报告

图:零售药店连锁化率
 

        《2015年药品流通行业运行统计分析报告》数据显示,2015年国内收入前3的零售企业收入占比约7%,较美国高度集中的零售市场而言,集中度具有很大提升空间。

图:2013年美国零售药店集中度
 
图:2015年国内零售药店集中度
 
        受益于居民端的消费升级,专科连锁服务行业也呈现较快的发展趋势。各类连锁类医疗服务在近年来加速跑马圈地,以尽快搭建全国化的连锁平台。特别是2014年后国家发展和改革委员会、卫计委、人力资源社会保障部等各部委陆续发布如《关于非公立医疗机构医疗服务实行市场调节价有关问题的通知》等政策措施,引导和鼓励社会资本加快进入医疗卫生领域,连锁类医疗服务扩展提速。

图:爱尔眼科近年医院增加迅速
 
图:美年健康近年体检中心增加迅速
 
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