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2017年我国零售药店和非零售药店销售规模及销售额情况分析(图)


           除了行业集中度提升外,处方外流的加速,也在为药店行业带来新的增量。

          2016年,国内零售药店市场规模为3,377亿元,其中药品(不含药材类)销售规模为2,447亿元,非药品销售规模为930亿元。其中RX(处方药)销售规模为1,196亿元,占比48.9%,OTC(非处方药)销售规模为1,251亿元,占比51.1%。
图:2010-2017年零售药店药品和非药品销售规模
图:零售药店OTC和RX销售规模占比
 
          而在医院终端,我国处方药的规模尚有1.22万亿元,是零售终端处方药规模的9.25倍,仍然具有非常大的外流空间。
          参考观研天下发布《2018-2023年中国零售药店产业市场发展现状调查与未来发展前景预测报告
图:预计2017年各终端处方药的销售规模
 
         “医药分开”一直是新医改的重点任务之一。近年来,国家促进处方药向院外流转的政策不断出台。降低试点城市公立医院药占比、保障患者的药物选购权、探索处方医保信息的共享等政策都推动了处方外流的进程。
图:2014年以来有关处方外流的政策
  
        近年来,随着各项政策落实力度不断加大,处方外流已呈现出较明显的趋势。2011-2016年,零售药店处方药销售规模复合增速为15.61,高于非处方药的增速。
图:零售药店OTC和RX销售规模
 
        从具体品种来看,新特药(D下P)和慢性病用药成为了现阶段外流的重点。

        新特药方面,2016年,国内DTP模式销售规模约为105亿元,同比增长31.3%。2013-2016年,DTP模式销售规模增速逐步提升,处于快速发展期。
图:国内DTP销售模式处于快速增长期
 
        慢性病用药,尤其是“三高”药品,近年来处方外流的趋势也非常明显。缬沙坦、阿托伐他汀、阿卡波糖等产品在零售终端的销售规模均已经突破了10亿元。
图:零售药店端销售额超过10亿元的品种
 

        在集中度提升和处方外流的共同作用下,我们认为医药零售板块具备长周期良好的增长前景。2018年仍然值得重点配置。
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