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我国钢铁行业发展现状:产品产销率逐年上升 区域集中度较高

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中国报告网提示:从钢铁产业链的角度来看,钢铁行业属于中游行业,上游主要为铁矿石、煤炭、动力(电力)等,钢铁的下游应用广泛,钢铁产品作为基础原料,在地产、基建、机械、汽车、造船、家电等几乎所有行业中被大规模使用。

        钢铁行业,即黑色金属冶炼及压延加工业,是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业。钢铁产品包括生铁、粗钢、钢材等三大类,按照不同的冶炼工艺,钢铁产品又可以进一步细分。

钢铁行业分类

工艺

定义

产品细分

炼铁

指用高炉法、直接还原法、熔融还原法等,将铁从矿石等含铁化合物中还原出来的生产过程。

高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、球墨铸铁;铸铁管制造。

炼钢

指通过热轧、冷加工、锻压和挤压等塑性加工使连铸坯、钢锭产生塑性变形,制成具有一定形状尺寸的钢材产品的生产活动。

连铸坯、模铸钢锭和铸钢水。

钢压延加工

指通过热轧、冷加工、锻压和挤压等塑性加工使连铸坯、钢锭产生塑性变形,制成具有一定形状尺寸的钢材产品的生产活动。

钢坯、铁道用钢材、大型钢材、中型钢材、小型钢材、冷弯型钢材、线材、特厚钢板、中厚钢板、薄钢板、硅钢片、钢带、无缝钢管、焊接钢管等。

铁合金冶炼

铁合金根据产品品种和质量要求采用不同的冶炼方法,主要有碳还原法(高炉、电炉)、金属热还原法和电解法;并可采用脱硅精炼、吹氧、真空固态脱碳等方法进行精炼。

普通铁合金、特种铁合金;高炉铁合金、电炉铁合金、转炉铁合金和炉外法铁合金等。

资料来源:公开资料整理

        从钢铁产业链的角度来看,钢铁行业属于中游行业,上游主要为铁矿石、煤炭、动力(电力)等,钢铁的下游应用广泛,钢铁产品作为基础原料,在地产、基建、机械、汽车、造船、家电等几乎所有行业中被大规模使用。

钢铁行业产业链
 
资料来源:公开资料整理

        近年来,我国陆续出台政策化解钢铁行业的过剩产能以及淘汰落后产能,要求各地严格执行产能置换办法,严控严重过剩行业新增产能,促进钢铁行业供给侧结构性改革。

钢铁行业相关政策法规

颁布时间

发行单位

政策法规

主要内容

202012

工业和信息化部

《钢铁行业产能置换实施办法(征求意见稿)》

促进钢铁行业进行产能置换。

202010

生态环境部

《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》

202012月底前,力争60%左右产能基本完成超低排放改造,上海市完成宝武集团3600平方米烧结机和553万吨焦炭产能超低排放改造;江苏省完成9000万吨、浙江省完成560万吨、安徽省完成670万吨粗钢产能超低排放改造。

202010

生态环境部

《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》

202012月底前,力争完成2亿吨钢铁产能超低排放改造,其中,河北省完成1.1亿吨、天津市完成1200万吨、山东省完成4000万吨、河南省完成1300万吨、山西省完成2000万吨、陕西省完成600万吨,各省(市)至少树立1-2家钢铁超低排放改造示范企业,发挥区域内引领带动作用。

20206

生态环境部

《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》

在重污染天气预警期间,环保绩效水平先进的企业,可以减少或免除应急减排措施,从而鼓励“先进”,鞭策“后进”,促进全行业高质量发展。

20206

国家发展和改革委员会

《发改委印发关于做好2020年重点领域化解过剩产能工作的通知》

其中要求进一步完善钢铁产能置换办法,加强钢铁产能项目备案指导,促进钢铁项目落地的科学性和合理性

20205

工信部

发布符合《钢铁行业规范条件》企业名单(第五批)

其中,13家企业符合《钢铁行业规范条件》;7家企业被撤销规范公告;11家企业变更钢铁行业规范公告装备;11家企业变更钢铁行业规范公告名称。(与此前公示相比,变更装备的钢铁规范企业减少1家,变更名称的钢铁规范企业增加1家。

20203

工信部

《关于钢铁规范企业动态调整情况的公示》

其中,13家企业符合《钢铁行业规范条件》,拟列入规范企业名单;7家企业存在未通过地方初审、冶炼设备拟全部关停退出等情形,拟撤销规范公告;13家企业存在环保、安全等问题,拟责令整改;12家企业冶炼装备变化、10家企业名称变化,拟予以变更。

20203

财政部

《关于提高部分产品出口退税率的公告》

2020320日起,将部分钢材产品出口退税率升至13%。涉及钢铁产品有合金钢粉末、镀或涂锌的铁或非合金钢丝、热轧不锈钢带材厚度≥4.75mm(除热轧外未经进一步加工,宽度<600mm)等。

20201

生态环境部

《钢铁企业超低排放改造技术指南》

总体要求,加强源头控制,采用低硫煤、低硫矿等清洁原、燃料,采用先进的清洁生产和过程控制技术,实现大气污染物的源头削减。

20201

国家发展和改革委员会、工业和信息化部

《关于完善钢铁产能置换和项目备案工作的通知》

暂停公示、公告新的钢铁产能置换方案和备案新的钢铁项目,要求各地区全面梳理2016年以来备案的钢铁产能项目,并开展自查自纠

20181

工信部

《钢铁行业产能置换实施办法》

针对不同地区提出不同的产能置换比例,如“京津冀、长三角、珠三角等

201610

工信部

《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》

、产能集中度等指标进行了相应规划。

20162

工信部、国家发展改革委、财政部等8部委员

《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》

提出“加强金融对工业供给侧结构性改革的支持,积板稳妥推进工业化解过剩产能和库存”和“落实差别化工业信贷政策,支持工业企业积极稳妥化解产能过剩,对产能严重过剩行业未取得合法手续的新增产能建设项目,—律不得给予授信”等举措,推动工业去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板、加快工业转型升级。

20162

国务院

《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》

提出“从2016年开始,用5年时间再压减粗钢产能1亿~1.5亿吨,行业兼并重组取得实质性进展,产业结构得到优化,资源利用效率明显提高,产能利用率趋于合理,产品质量和高端产品供给能力显著提升,企业经济效益好转,市场预期明显向好。

资料来源:公开资料整理

        我国早已是世界第一大钢铁生产国,尤其是2010年以来,我国钢铁工业的快速增长是驱动全球钢铁产业发展的主要动力,全球粗钢产量增量绝大部分由中国贡献。根据数据显示,2020年我国生铁产量88752.4万吨,粗钢产量105299.9万吨,钢材产量132489.2万吨。

2014-2020年我国钢铁产量情况
 
数据来源:公开资料整理

        从我国钢铁行业销量来看,2020年Q3我国生铁销量4221.8万吨,粗钢销量11010.84万吨,钢材销量89214.56万吨。

2014-2020年我国钢铁销量情况
 
数据来源:公开资料整理

        根据国家统计局数据,2016-2019年主要钢铁产品的产销率呈上升趋势,2019年中国粗钢和钢材的产销率均为100%。这主要是由于各地不断推进去产能和产能置换的进程,钢铁行业供给侧改革成效逐渐显现所致。

2016-2019年钢铁行业主要产品产销率情况
 
数据来源:公开资料整理

        从生产区域来看,2019年华北地区钢材生产量为4.22亿吨,占全国钢材生产总量的35.02%,其中河北省实现钢材产量2.84亿吨,占比为23.58%;其次是华东地区,实现钢材产量3.85亿吨,占比为31.94%;中南地区实现钢材产量1.79亿吨,占比为14.87%。产量排名前三的地区所占比重之和为81.83%,可见钢铁产品产量区域集中度高。

2019年我国钢材产量分布情况
 
数据来源:公开资料整理

        从销售区域来看,2019年,我国六大区域重点钢铁企业在国内共销售钢材6.30亿吨,比2018年增加6338.77万吨,同比增长11.19%。其中华东地区钢铁企业共销售钢材2.19亿吨,占总销售量的34.75%;其次是华北地区钢铁企业共销售钢材1.81亿吨,占比为28.72%;中南地区重点钢铁企业实现销售量1.01亿吨,占比为16.03%。

2019年我国钢材销量分布情况
 
数据来源:公开资料整理

        2021年,全球经济有望恢复性增长,中国经济进入新的发展阶段,将稳步构建新发展格局,以深化供给侧结构性改革为主线,以高质量发展为“十四五”开好局,为中国钢铁业健康发展提供良好的宏观环境

我国钢铁行业发展趋势
 
资料来源:公开资料整理(TJL)


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        《2021年中国钢铁市场分析报告-行业运营态势与发展前景预测
        《2021年中国钢铁市场分析报告-市场供需现状与发展战略规划

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