模具钢 产量 同比模具钢是用来制造冷冲模、热锻模、压铸模等模具的钢种,是机械制造、无线电仪表、电机、电器等工业部门中制造零件的主要加工工具。目前,模具钢大致可分为冷轧模具钢、热轧模具钢和塑料模具钢三类,用于锻造、冲压、切型、压铸等。

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我国模具钢行业发展疲软 产能、产量持续下降 市场集中度仍较高

字体大小: 2020-09-18 10:45  来源:中国报告网

中国报告网提示:模具钢是用来制造冷冲模、热锻模、压铸模等模具的钢种,是机械制造、无线电仪表、电机、电器等工业部门中制造零件的主要加工工具。目前,模具钢大致可分为冷轧模具钢、热轧模具钢和塑料模具钢三类,用于锻造、冲压、切型、压铸等。

        模具钢是用来制造冷冲模、热锻模、压铸模等模具的钢种,是机械制造、无线电仪表、电机、电器等工业部门中制造零件的主要加工工具。目前,模具钢大致可分为冷轧模具钢、热轧模具钢和塑料模具钢三类,用于锻造、冲压、切型、压铸等。

模具钢行业类型

类型

细分种类及优点

常见的品类

冷轧模具

包括冷冲模、拉丝模、拉延模、压印模、搓丝模、滚丝板、冷镦模和冷挤压模等;具有高的硬度、强度、耐磨性、足够的韧性,以及高的淬透性、淬硬性和其他工艺性能

高碳低合金钢、高碳高铬钢、铬钼钢、中碳铬钨钏钢等

热轧模具

包括热锻模、压力机锻模、冲压模、热挤压模和金属压铸模等;具有高的硬度、强度、红硬性、耐磨性、韧性、高温强度、热疲劳稳定性、导热性、耐蚀性以及较高的淬透性

铬锰钢、铬镍钢、铬钨钢等

塑料模具

包括热塑性塑料模具和热固性塑料模具;具有一定的强度、硬度、耐磨性、热稳定性、耐蚀性以及良好的工艺性等性能

热作模具钢、冷作模具钢

数据来源:公开资料整理

        近五年来,我国模具钢产量整体呈现下降趋势。根据钢联数据显示,2019年,我国重点优特钢企业模具钢总产量为54.7万吨,同比下降4.87%。

2015-2019年我国模具钢行业产量统计情况
 
数据来源:钢铁联

        在产能方面,2017-2019年,受到钢铁产业结构不断调整的影响,我国模具钢行业产能呈现下降趋势。根据钢联数据显示,2019年我国61家模具钢生产企业总计产能225.6万吨,同比下降4.7%。

2017-2019年我国模具钢行业产能统计情况
 
数据来源:钢铁联

        从各区域模具钢产能及企业数量分布来看,我国模具钢生产企业主要集中于华东、华中、东北三大区域。其中,华中地区17家,排名第一,产能51万吨,则位于第二;华东地区产能100万吨,位列第一,但企业数量排名第二,为16家。

2019年中国各地区模具钢产能统计情况
 
数据来源:钢铁联

2019年中国各地区模具钢生产企业数量统计情况
 
数据来源:钢铁联

        与此同时,从各省市模具钢需求分布来看,华东地区需求占总量的55%左右,其中包括浙江、江苏和上海,分别占15%、11%、13%;广东省则拥有全国模具产值的35%,在模具钢需求占比达到17%,为最高。

2019年我国模具钢行业各省市需求占比情况
 
数据来源:钢铁联

        而从模具钢具体应用领域需求来看,目前我国模具钢主要应用于汽车行业,占比高达35%;其次是家电和电子行业,占比均为20%;建材行业占比15%。

模具钢主要下游行业分布
 
数据来源:钢铁联

        其中,汽车作为最大应用领域,在2012-2017年产量持续增长后开始下降。根据中国汽车工业协会数据显示,2019年中国汽车产量2572.1万辆,同比下降7.5%;2020年1-8月完成1443.2万辆,同比下降9.6%。

2012-2020年1-8月我国汽车产量及增长情况
 
数据来源:中汽协

        目前,我国模具钢生产企业市场份额较大的是宝武特冶、东北特钢、长城特钢、天工国际、大冶特钢等钢厂。根据数据显示,2019年我国模具钢行业产量第一的企业是天工国际,产量为8.4万吨,市场占比为26.25%;其次是东北特钢,产量为6.2万吨,占比19.38%;第三是攀钢长钢,产量为3.4万吨,市场份额占比为10.63%。

2019年我国主要企业模具钢产量TOP6
 
数据来源:钢铁联

2019年我国模具钢行业企业份额占比图
 
数据来源:钢铁联

        在市场集中度走势方面,虽然2019年的CR5与2018年相比有所下降,但仍超过50%,2019年约为61.88%。

2017-2019年我国模具钢CR5走势图
 
数据来源:钢铁联

        随着我国模具行业基本上趋于大型化以及制造业的转型升级,大型模具钢需求量有望逐年增长。再加上模具钢产业发展逐渐由量向质转变,未来高端化和专业化将成为行业发展主线。(WYD)

        相关行业分析报告参考《2020年中国模具钢产业分析报告-市场深度分析与发展潜力评估》。

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