玻璃纤维 市场份额 产量在市场竞争方面,我国玻纤价格通常由大厂主导。其中,中国巨石/泰山玻纤凭借着产能规模优势,市场份额占比较高,企业竞争力较强,因此通常为行业价格的引导者。数据显示,2019年我国玻纤行业CR3约65%,市场格局相对集中,其中中国巨石、泰山玻纤、重庆国际市场份额分别为34%/17%/14%,合计份额占总量的65%。

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扶持与监管政策密集出台 中国玻纤行业供需端持续增长 市场集中度较高

字体大小: 2020-09-17 11:14  来源:中国报告网

中国报告网提示:在市场竞争方面,我国玻纤价格通常由大厂主导。其中,中国巨石/泰山玻纤凭借着产能规模优势,市场份额占比较高,企业竞争力较强,因此通常为行业价格的引导者。数据显示,2019年我国玻纤行业CR3约65%,市场格局相对集中,其中中国巨石、泰山玻纤、重庆国际市场份额分别为34%/17%/14%,合计份额占总量的65%。

        玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料,通过叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石六种矿石为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的,其拥有绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好,机械强度高等优点。

玻璃纤维工艺流程图示
 
数据来源:公开资料整理

        近年来,在国家监管与扶持政策双驱动下,我国玻纤行业向高质量方向发展且迅速。

2012-2020年6月中国玻璃纤维行业相关政策汇总情况

时间

政策名称

主要内容

20129

《玻璃纤维行业准入条件(2012年修订)》

为有效遏制玻璃纤维行业重复建设和盲目扩张,规范市场竞争秩序,促进产业结构转型升级,根据国家有关法律法规和产业政策,按照促进产业升级、有效竞争、降低消耗、保护环境和安全生产的原则,对玻璃纤维行业提出准入条件

20155

《中国制造2025

提到“大力推动重点领域突破发展”,并将特种无机非金属材料和先进复合材料列为发展重点

2016

《纤维复合材料工业“十三五”发展规划》

推进高性能玻璃纤维发展,重点发展耐碱、低介电、扁平纤维、超细电子纤维及超落电子布等功能玻璃纤维,加快研发智能、绿色的生产制造技术,推动高强高模玻璃纤维以及热塑性复合材料产业化

20169

《建材工业发展规划(2016-2020年)》

重点发展高性能碳纤维、玻璃纤维、玄武岩纤维、碳化硅纤维等无机纤维,大尺寸异形截面复合材料制品,纤维增强热塑性复合材料,陶瓷基复合材料

201611

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

提出扩大高强轻合金、高性能纤维、先进无机非金属材料等规模化应用范围

20171

《新材料产业发展指南》

“开展大型复合材料结构件研究及应用测试”及“扩展高性能复合材料应用范围”

201710

《产业关键共性技术发展指南(2017年)》

将热塑性树脂与玻璃纤维、碳纤维等增强纤维的浸渍与成型技术做为关键共性技术

201811

《战略性新兴产业分类(2018)》

将玻璃纤维及玻纤制品列入《战略性新兴产业分类》目录

201812

《重点新材科首批次应用示范指导目录(2018年版)》

将二元高硅氧玻璃纤阀制品列为50种关键战略材料之一

201911

《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019年版)》

涉及高硅氧玻璃纤维制品、无硼高性能玻璃纤缑、电子级超细玻璃纤维纱、HS6高强玻璃纤维等材料

20206

《玻璃纤维行业规范条件》

为有效遏制玻璃纤维行业重复建设和盲目扩张,规范市场竞争秩序,促进产业结构转型升级,引领行业高质量发展,在建设布局、工艺技术与装备、产品质量与技术创新、环境保护、能源消耗和杜会责任等方面对玻璃纤维行业作出规范说明

数据来源:发改委

        在供给端,我国玻纤行业产量增长平稳。数据显示,截至2019年中国玻璃纤维产量为527万吨,同比增长12.6%。

2012-2019年中国玻璃纤维产量统计情况
 
数据来源:国家统计局

        同时在产能方面,我国玻纤产能也一直保持增长趋势,在2018-2019年增速加速。数据显示,截止2019年底,我国玻纤纱产能已达483万吨。

2015-2019年中国玻璃纤维在产产能统计情况
 
数据来源:公开资料整理

        在需求端,从上述工艺流程中可以得到,玻纤行业下游分布广泛,主要应用于建筑、管罐、汽车、交运、电子、风电等领域,其市场需求增长速度整体上与工业增加值呈同步关系。数据显示,2019年建筑业占玻纤行业总需求的35%,为第一大领域;管罐、交通运输及电子领域分别占比20%、15%、12%。

2019年中国玻璃纤维下游需求份额占比情况
 
数据来源:公开资料整理

        其中,建筑业作为玻纤行业最大的应用领域,在国家不断加大基建与固定资产投资额的背景下,建筑业增加值不断增加,这将长期驱动玻纤需求增长。根据数据显示,2019年我国建筑业增加值为6.5万亿元;2020年上半年受疫情影响,建筑增加值同比下降1.9%,为28535亿元。

2015-2020年H1我国建筑业增加值统计情况
 
数据来源:国家统计局

        在市场竞争方面,我国玻纤价格通常由大厂主导。其中,中国巨石/泰山玻纤凭借着产能规模优势,市场份额占比较高,企业竞争力较强,因此通常为行业价格的引导者。数据显示,2019年我国玻纤行业CR3约65%,市场格局相对集中,其中中国巨石、泰山玻纤、重庆国际市场份额分别为34%/17%/14%,合计份额占总量的65%。

2019年国内玻纤行业竞争格局
 
数据来源:公开资料整理

        与此同时,我国头部玻纤企业凭借着成本优势,在发展战略上更多的偏向于“量”而不是价格。因此,这将对于一些中小型厂商的份额造成挤压,从而使得这类厂商逐渐转向发展制品业务或者出局,而预计后期头部企业市场份额占比不断提升。根据数据显示,2020年中国巨石将新增产能26万吨,占比达到59%;泰山玻纤新增产能10万吨,山东玻纤新增产能8万吨。

2020年各厂商新增产能统计情况
 
数据来源:各公司公告

2020年各厂商新增产能占比情况
 
数据来源:各公司公告

        整体来说,在国家产业政策扶持、下游需求推动以及能源成本降低等因素影响下,我国玻纤行业将持续向好发展。

我国玻纤行业发展驱动因素
 
数据来源:公开资料整理(WYD)

        相关行业分析报告参考《2020年中国玻璃纤维产业分析报告-行业调查与未来规划分析》。

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