全球 粉末冶金 增长 市场 粉末冶金是制取金属粉末或用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过成形和烧结,制造金属材料、复合材

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全球粉末冶金行业保持增长态势 日本欧洲引领市场

字体大小: 2019-07-31 09:11  来源:中国报告网

中国报告网提示: 粉末冶金是制取金属粉末或用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过成形和烧结,制造金属材料、复合材

       粉末冶金是制取金属粉末或用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过成形和烧结,制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的工艺技术。现今粉末冶金产品以铁基、铜基为主。原材料最常见的金属粉末是铁和钢,锡,镍,铜,铝和钛,以及耐火材料,如钨、钼和钽。

       参考观研天下发布《2019年中国粉末冶金市场分析报告-行业运营态势与发展趋势研究

       粉末冶金方法相比于其他冶金方法,适用于难熔金属和小尺寸精密结构件。从性能上看,其优点是材料致密度、均匀性能好;节材、成型效率很高、节能、绿色,且适用于难熔金属的冶炼;从经济性看,粉末冶金的原材料利用率更高、能耗更低,经济型更好。

各类金属加工方法结构件的性能对比

力学性能

复杂度

进度(公差等级)

机加工

3

1

 

热锻

1

5

11-12

铸造

5

3

13-14

冷(温)挤压

2

4

7-9

粉末冶金

4

2

7-8

资料来源:中国机协粉末冶金专业协会

       2017 全球粉末冶金销售规模约650 亿元。根据BBC Research 数据显示,2017 年全球粉末冶金龙头GKN 的粉末冶金业务营收约104 亿元,而GKN 在全球的占比约16%,由此推算2017全球粉末冶金市场销售规模为650 亿元。2013-2016 年全球粉末冶金行业生产总值年增速均超过3%,并预计在2020 年增速有望达到4%。在2014 和2015 年,全球粉末冶金制品产量和销售额两项指标中,亚太地区占比均超过40%;且未来随着中国、印度等国的粉末冶金市场不断扩容,亚洲市场份额在全球占比有望继续提升。

2013-2017 全球粉末冶金行业销售额

数据来源:中国机协粉末冶金专业协会

       2013-2018Q3 国内粉末冶金行业市场规模呈现上升趋势,除2015 年受汽车销量增速下降影响、行业增长率有所放缓之外,其余年份均保持稳定增速,其中2016 年销售额达71.07 亿元,同比增长10.61%;2018 年1-9 月销售额达53.00 亿元。

我国粉末冶金行业销售额

数据来源:中国机协粉末冶金专业协会

       粉末冶金制品广泛用于工业领域,包括汽车、工业、生活用品、家用设备等领域。根据金属粉末工业联合会(MPIF)的测算,2018 年全球约69%的粉末冶金产品用于汽车行业。其中,大多数粉末冶金制造零件都集中在发动机零件、底盘和变速箱零件。除此之外,粉末冶金在工业、生活用品和家用设备等方面也有着广泛的应用。未来的粉末冶金应用包括高性能磁铁、互连器、H2 存储以及阳极和阴极等电池部件。

2018 全球粉末冶金制品占比

数据来源:中国机协粉末冶金专业协会

       从应用方向看来,国内粉末冶金市场以汽车和家电为主,汽车产业的发展是推动粉末冶金行业向前发展的主要动力。随着我国汽车行业的快速发展,粉末冶金制品本土化需求不断扩大,2016年,应用于汽车方面的粉末冶金零件共10.09万吨,占比54.69%,同比上升6.55%。未来下游产业的发展将会继续拉动上游行业的发展,整个行业的容量仍在不停扩大

中国粉末冶金行业销售量结构

数据来源:中国机协粉末冶金专业协会

       数据显示,2018年全球粉末冶金制品中,钢铁粉末冶金制品占比达到了75%,处于绝对领先地位;预计到2020 年,钢铁粉末冶金制品将保持绝对市场地位,占比可达69%。

2018年全球不同材料粉末冶金制品市场份额

数据来源:中国机协粉末冶金专业协会

       2016 年全球粉末冶金的主要产地集中在北美、欧洲以及东亚地区,其中国内市场成为亚洲粉末冶金市场的增长引擎,全球各大粉末冶金集团均在国内建厂开设分公司。2016 年全球粉末冶金产品销售额约为550 亿元。其中销售额前十名的公司总销售额约占市场份额60%。前十名的公司中,5 家公司为欧洲企业,4 家公司为日本企业,1 家公司为美国企业。GKN 公司为行业的领导者,2016 年其粉末部门销售额约100 亿元,市场份额约占 18%,远高于第二名住友电工 9%的市场份额。

2016 全球粉末冶金市场企业分布

数据来源:中国机协粉末冶金专业协会

       目前我国大部分粉末冶金企业规模小,自主开发能力差,技术力量薄弱,在技术发展方面与世界先进水平仍有较大差距,粉末冶金产品主要集中在中低端零部件市场,利润薄弱。据数据显示,国内掌握VVT 技术的企业有:东睦股份、扬州保来得和重庆华孚,此外,江苏鹰球、上汽粉末冶金等也有涉足。其中2017 年有日资背景的保来得在国内市占率排名第二,体量仅为东睦股份的一半。

国内粉末冶金主要生产厂商

厂商

介绍

产品应用领域

东睦股份

主要业务为粉末冶金机械结构零件和软磁材料的生

产和销售,产品广泛应用于汽车、家电、摩托车、工程机械等产业

200粉末冶金汽车零件主要用于发动机、 变速箱、底盘等主要部件中;粉末冶 金家电零件则主要用于空调压缩机和 冰箱压缩机;粉末冶金摩托车零件主 要用于摩托车发动机、离合器等部件

扬州保来得

主要生产铁基、铜基含油轴承及小型铁基结构件,

由于零件尺寸下,零件的单位重量价值相对较高。生产自动化程度较高,以外销为主

微电机、家用电器、电动工具、减震

器、汽车发动机零件、医疗器械零件等

重庆华孚

以生产各种中、高强度粉末冶金零件和汽车用油泵、

进气歧管为主的专业制造商,为长安、东安、嘉陵、

建设、一汽、二汽、五菱、昌河等国内大型汽车配套、

汽车、摩托车

江苏鹰球

专业从事粉末冶金含油轴承、结构零件、不锈钢零

件、金属粉末注射成型零件、软磁铁氧体磁芯的研发与生产

汽车、摩托车、计算机、无线通讯、

自动化办公设备

上汽粉末冶金

隶属于上汽集团、为上海大众、上海通用、一汽大

众、东风汽车等国内知名轿车制造厂及相关部件厂提供配套和优质服务

汽车、摩托车、家用电器、动力传动

资料来源:中国机协粉末冶金专业协会

资料来源:中国机协粉末冶金专业协会,观研天下整理,转载请注明出处(LXY)

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