冷轧不锈钢 产业链 上游 不锈钢冶炼 热轧 产能分布 较强关联 (一)行业概述 冷轧不锈钢是指:冷轧钢板就是经过冷轧生产的钢板。冷轧是在

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2018年中国冷轧不锈钢行业产业链:与上游不锈钢冶炼和热轧产能分布有较强关联

字体大小: 2018-10-19 09:35  来源:中国报告网

中国报告网提示: (一)行业概述 冷轧不锈钢是指:冷轧钢板就是经过冷轧生产的钢板。冷轧是在

         (一)行业概述

         冷轧不锈钢是指:冷轧钢板就是经过冷轧生产的钢板。冷轧是在室温条件下将No.1钢板进一步轧薄至为目标厚度的钢板。和热轧钢板比较,冷轧钢板厚度更加精确,而且表面光滑、漂亮,同时还具有各种优越的机械性能,特别是加工性能方面。因为冷轧原卷比较脆硬,不太适合加工,所以通常情况下冷轧钢板要求经过退火、酸洗及表面平整之后才交给客户。冷轧最大厚度是0.1--8.0MM以下,如大部份工厂冷轧钢板厚度是4.5MM以下;最少厚度、宽度是根据各工厂的设备能力和市场需求而决定。常用于制作耐腐蚀部件,石油、化工的管道、容器、医疗器械、船舶设备等。

         参考观研天下发布《2018年中国冷轧不锈钢市场分析报告-行业深度分析与投资前景研究

         显著特征

         (1)技术密集型特征 

         冷轧不锈钢行业的高端制造特征对不锈钢产品的加工精度和表面处理质量有着非常高的要求,冷轧不锈钢板带的生产涉及多机组联合作业,生产自动化程度较高,生产环节较多,工艺技术复杂,需要大批熟练技术人员对整个生产工艺流程进行全面高效的质量控制。不锈钢下游应用领域的不断拓展也要求行业内企业持续加大产品的研发投入,以满足下游行业产业升级对更高品质原材料的需求。 

         (2)资金密集型特征 

         冷轧不锈钢行业中无论是厂房的建设,还是设备的购置和安装,都需要大量资金的前期投入。此外,不锈钢冷轧企业向上游采购热轧原材料一般采用款到发货的结算方式,在原材料采购环节需要占用大量的营运资金。冷轧不锈钢行业体现出典型的资金密集型特征。

         (二)行业上下游产业链情况 

         1、冷轧不锈钢行业上下游产业链概况冷轧不锈钢行业上下游产业链如下图所示:

冷轧不锈钢行业产业链 
资料来源:互联网

         2、冷轧不锈钢行业与上、下游行业的关联性 

         (1)与上游行业的关联性 

         公司所处的冷轧不锈钢行业的上游是不锈钢冶炼和热轧行业。不锈钢粗钢冶炼产能的规模制约着热轧和冷轧不锈钢产能的规模,从而 终对下游不锈钢流通市场的规模产生影响;同时,不锈钢冶炼和热轧行业生产技术的进步和产品质量的提高能为冷轧不锈钢行业提供优质的原料供应,从而推动不锈钢冷轧企业不断提高生产工艺和优化管理水平,也促使冷轧不锈钢板带应用范围不断扩大。 

         ① 中国不锈钢粗钢产量增长较快 

         近些年来,中国不锈钢粗钢产量增长较快,由 2010 年的 1,125.60 万吨增长到2017年的2,577.37万吨,占世界不锈钢粗钢总产量的比重由2010年的36.20% 上升到 2017 年的 53.61%。

2010-2017年中国不锈钢粗钢产量及占世界不锈钢粗钢产量比重
数据来源:安全生产监督管理局

         从不锈钢的生产链条来看,不锈钢粗钢一般需要经过热轧环节,经热轧后大部分作为生产冷轧不锈钢的原材料,少量作为工业用材直接用于化工、石油、机械、船舶等行业耐蚀零件、容器和设备等的制造。因此,冷轧不锈钢产量与不锈钢粗钢产量之间存在较强的相关性。 

         ② 中国不锈钢冶炼和热轧产能格局 

         目前,中国不锈钢冶炼和热轧产能主要集中在青山集团、太钢不锈、北海诚德、广东广青、宝钢不锈(含宝钢德盛)、鞍钢联众、张家港浦项、酒钢宏兴、河南金汇集团、福欣特钢、江苏德龙等企业。2017 年,前十一大不锈钢厂商粗钢产量占中国粗钢总产量的 82.23%,上游不锈钢冶炼和热轧行业集中度较高。 

2017年中国不锈钢粗钢前十一大生产厂商市场份额
 
数据来源:安全生产监督管理局

         从整个不锈钢行业产业链来看,中国冷轧不锈钢产能分布与上游不锈钢冶炼和热轧产能的分布有较强的相关性。 

         ③ 中国不锈钢粗钢分系别(材质)产量情况 

         根据中国特钢企业协会不锈钢分会 2017 年统计数据,300 系不锈钢粗钢产量 1,342.06 万吨,占中国粗钢总产量份额为 52.07%;200 系不锈钢粗钢产量718.32 万吨,所占份额为 27.87%;400 系不锈钢粗钢产量 506.79 万吨,所占份额为 19.66%。

2010-2017 年中国不锈钢粗钢按系别产量(万吨)
数据来源:安全生产监督管理局

         总体来看,由于 300 系不锈钢具有高度的耐腐蚀性以及良好的可延展性、相对高的抗拉强度和优异的可焊接性,其产量占中国不锈钢粗钢总产量的 50% 以上,是目前应用范围 为广泛的不锈钢钢种。200 系不锈钢在耐蚀性等方面不如 300 系不锈钢,但因其含镍较低,具有一定的成本优势,在我国不锈钢市场上仍占据一定市场份额。400 系不锈钢因其具有磁性特点,常用于特定的使用用途,在民用领域应用相对广泛。 

         对于冷轧不锈钢行业来说,各系列冷轧不锈钢产品构成比例与不锈钢粗钢产量分系别构成比例基本保持一致。 

         (2)与下游行业的关联性 

         冷轧不锈钢板带因其具有高强度、耐腐蚀性、良好的加工性和耐磨性以及外观精美等特点,已被广泛应用于国民经济各个部门,涵盖家用电器、环保设备、电子信息、建筑装饰、汽车配件、厨电厨具、化工、仪器仪表和轨道交通等行业领域。 

         ①家用电器 

         冷轧不锈钢板带由于具有良好的耐腐蚀性,被广泛用作洗衣机水桶、洗涤干燥机、电热水器等常与水接触的家电的材料。另外,由于冷轧不锈钢板带具有优异的表面和加工性能,被广泛用于微波炉前板和炉腔、电冰箱的门板和内衬、冷柜的衬板和箱体、电饭煲外壳等家用电器产品。 

         ②环保设备 

         环保方面,由于冷轧不锈钢板带具有优异的耐蚀性,在用于抑制二恶英发生的高温垃圾焚烧装置、污水处理、海水淡化以及火电厂烟气脱硫脱硝设备等环保设备方面得到广泛应用。 

         ③电子信息 

         冷轧不锈钢板带作为电子信息产品精密结构件(包括内构件和外观件)材料被越来越多的应用于平板电脑、笔记本电脑、数码相机、移动电源、智能穿戴设备等消费电子产品中,另外,由于其良好的电磁波屏蔽性,在中高端智能手机及其他通讯设备上也得到越来越多地应用。 

         ④建筑装饰 

         由于冷轧不锈钢板带具有良好的耐腐蚀性、耐久性和高强度,在建筑装饰行业得到广泛的应用,常被用作建筑内外装饰板和焊管、耐腐蚀屋顶、钢结构、绝大多数标牌等的材料。 

         ⑤汽车配件 

         在汽车制造方面,冷轧不锈钢板带被广泛应用在汽车排气系统、燃油箱、发动机紧固件、油冷器、汽车灯座和灯头、消音器、水箱、中冷器、节温器、隔热罩、汽缸垫等汽车配件中。此外,冷轧不锈钢板带也常作为汽车内外装饰用材料,如汽车嵌条、车轮盖、扶手、安全栏杆等。 

         ⑥厨电厨具 

         冷轧不锈钢板带由于其良好的耐热、耐腐蚀和易清洁等特性而常被作为抽油烟机外壳、燃气灶面板、洗碗机、消毒柜、配管及储水箱、橱柜产品、净水机、不锈钢厨具等产品的材料。 

         ⑦化工 

         化工工业使用冷轧不锈钢板带的范围非常广,如塔、罐、容器衬里、内构件、换热器、管件等,由于石油化工行业特殊的使用环境,对冷轧不锈钢板带的耐热性和耐腐蚀性尤其是耐晶间腐蚀性要求较高。 

         ⑧仪器仪表中高端仪器仪表对其材料的精密度和功能性要求非常高,而冷轧不锈钢板带因其优异的高强度、耐腐蚀、表面质量和加工性能,在高端仪器仪表中得到广泛的应用,如压力表、压力弯管、温控器、波纹管等。 

         ⑨轨道交通 

         目前,冷轧不锈钢板带被广泛应用于轨道交通领域,如车辆的车体和内部组件,包括车辆内部的扶手杆、门口扶手、扶手杆座、电热器及罩板轨等。同时,冷轧不锈钢板带在城市轨道交通建设工程方面也有着广泛应用,比如地铁车站的自动电梯和车站通道的护栏杆、座椅、广告牌、管道等。

         (三)行业的发展现状 

         1、冷轧不锈钢行业供求状况 

         (1)精密冷轧不锈钢板带领域的供求状况 

         近年来,受益于电子信息、环保能源、汽车配件等下游行业的持续发展,国内精密冷轧不锈钢板带需求量不断上升。 

         2013 年之前,我国对精密冷轧不锈钢板带的表观消费量一直大于生产量,随着行业内企业技术水平和产品质量的提高,国内精密冷轧不锈钢板带的生产量逐年增长,目前已基本能够满足国内的市场需求。但厚度在 0.2mm 以下的超薄、超平、超硬精密冷轧不锈钢板带,国内仅有上海实达、甬金科技、宁波奇亿等少数企业能够生产,尚不能满足国内日益增长的高端产业需求。

2010-2017年中国精密冷轧不锈钢板带产量和表观消费量
数据来源:安全生产监督管理局

         (2)宽幅冷轧不锈钢板带领域的供求状况

         随着国民经济的发展、人们生活水平的提高以及近些年下游行业应用领域的不断拓展,国内对宽幅冷轧不锈钢板带的表观消费量逐年上升。与此同时,我国宽幅冷轧不锈钢板带的生产量也出现较快的增长,且近些年一直高于表观消费量。

2010-2017 年中国宽幅冷轧不锈钢板带产量和表观消费量
数据来源:安全生产监督管理局

资料来源:安全生产监督管理局,观研天下整理(TC)


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