中国不锈钢产业特征分析

2014-05-08 09:15

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导读：中国不锈钢产业特征分析，不锈钢产业属于为生产领域提供基础产品、服务产品，加工迂回度较高的产业，由于是单纯中间基础性产业，不锈钢产业与其他产业的前、后向关联都很密切，对其他产业的依赖程度很高，与其他产业联结出多维度的关联关系。

产业关联链是各个产业部门之间基于一定的技术经济关联，并依据特定的逻辑关系和时空布局关系客观形成的链条式关联关系形态，即与一产业有直接相关或一定程度间接关联的产业间的链式结构，这个链既包括以产业生产流程或过程形成的垂直单向产业链，也包括以各种多元化，辅助、附属等关系形成的扩散或同心圆式的全方面产业链。产业关联链的本质是用于描述一个具有某种内在联系的企业群结构，它是一个相对宏观的概念，存在两维属性：结构属性和价值属性。产业关联链的这两种属性是产业链的内在模式，作为一种客观规律，它像一只“无形之手”调控着产业链的形成和发展。
（一）不锈钢产业关联链图解
不锈钢产业属于为生产领域提供基础产品、服务产品，加工迂回度较高的产业，由于是单纯中间基础性产业，不锈钢产业与其他产业的前、后向关联都很密切，对其他产业的依赖程度很高，与其他产业联结出多维度的关联关系。为了能够清楚描述出不锈钢产业关联链之间的关系，下面以不锈钢产业链上游、中游和下游为研究的纵向主线，从产业、企业、产品和基础要素共四个层次来分解不锈钢产业关联链。
不锈钢产业关联链

资料来源：观研天下数据中心整理
1、不锈钢产业层次上关联链情况
从国民经济行业分类来看，不锈钢产业生产供给链的上游产业涉及黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业；中游产业涉及有色金属冶炼及压延加工业、黑色金属冶炼及压延加工业；由于不锈钢应用广泛性，下游产业涉及到大量的产业，包括金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电器机械及器材制造业等产业。由于国民经济行业分类涵盖比较广，不锈钢产业仅属于国民经济行业内的一个小产业，与同类别行业的相比具有相近的经济属性。因此，从产业层次的关联链看，不锈钢产业链上、中、下游之间关联度与国民经济行业之间关联度有很强的正相关性。
2、不锈钢企业层次上关联链情况
产业链的实质就是不同产业的企业之间的关联，从企业层次上看，不锈钢上游产业的企业主要是原材料（镍、铬、钼、锰、铁、废钢）采选生产、供应企业；不锈钢中游产业的企业主要是不锈钢板材、带材、型材和管材的生产商，以及联结不锈钢中游链与下游链的不锈钢贸易商、加工中心；不锈钢下游产业的企业主要是金属制品企业，通用设备制造企业，化工、木材、非金属加工专用设备制造企业，食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造企业，印刷、制药、日化生产专用设备制造企业，医疗仪器设备及器械制造企业，交通运输设备制造企业，电器机械及器材制造企业。不锈钢产业链上企业之间的纵向关联外，企业之间的横向的关联也存在，从而，企业层次上，不锈钢产业链的网络关联结构多样化显著，板、管、带、型材生产企业之间的关联方式多样化。
3、不锈钢产品关联链情况
不锈钢产品关联链向上游延伸到不锈钢冶炼的主要原材料，包括镍矿、铬矿、钼矿、锰矿、铁矿等；中游涵盖了不锈钢粗钢冶炼、热轧、冷轧等制钢环节，再到不锈钢板材、带材、管材和型材等不锈钢产品；下游延伸到石化设备、造纸纺织设备、厨具设备、食品饮料机械、机动车辆、汽车排气管、电梯、建筑装饰品等不锈钢的应用产品。
4、不锈钢产业运行基础要素情况
不锈钢产业正常运行需要基本的要素，主要包括资金、技术、人员、信息、燃料动力、土地、物流运输等，这些要素通过影响不锈钢企业生产状况，进而对不锈钢产业上游、中游和下游产生普及性影响。
（二）不锈钢产业关联链特征分析
不锈钢产业链中存在着大量的上下游关系和价值的相互交换，上游环节向下游环节输送产品或服务，下游环节向上游环节反馈信息。同时，不锈钢产业关联链之间存在各种横向的关联，使得不锈钢产业架构复杂化。为了能够总体把握不锈钢庞杂的关联链，下面从关联结构、关联价值和关联链波动效应等五个方面来挖掘不锈钢产业关联链特征，以及提炼出不锈钢产业的发展规律。
1、网络关联方式不强降低产业抗风险能力
不锈钢产业是以特定资源（镍、铬、钼、锰、铁矿等）开发利用为基础和依托发展起来的产业，单一的产业结构和简单的供应链形式决定了不锈钢产业的低程度多样性，产业链互补性、网络性的集群特征不明显，而专业性的特点表现得过于突出。资源型特性使得不锈钢产业的供应链短且限制了与其他产业部门和服务机构间进一步合作关系的扩展，其结果是不锈钢产业关联结构更多地表现为一种直线式关系而不是网状的。
①在不锈钢产业链上游聚集大量的资源性采选企业，比如镍矿、铬矿、锰矿、钼矿、铁矿，这类企业之间的关联结构单一，供应链短。②产业链中游聚集大量的不锈钢冶炼压延企业，比如不锈钢板材、带材、管材、型材制造企业，这类企业之间的关联程度比上游产业企业之间的关联程度有所增强。③不锈钢产业链下游聚集大量的利用不锈钢制造设备的企业，这些企业主要是专备制造业，由于不锈钢应用领域的广泛性，下游企业所属的行业门类也比较广泛。总体上，从上游产业到下游产业不锈钢产业关联结构逐步趋于丰富多样化，但是，相比其他产业，不锈钢产业的关联结构比较单一，纵向一体化关联程度远高于网络式的发散关联，使得不锈钢上游、中游产业的抗风险性降低。
此外，在不锈钢上游产业发展的生产要素构成中，自然资源（镍、铬、钼、锰、铁矿等）占据主体核心地位，从而，资源优势所决定的资源型经济循环体系成为其显著特征。同时，不锈钢产业关联结构的局限性叠加上政府对资源型产业的强烈干预，使资源型产业的发展受到很大约束。
2、关联链的增值性和循环性
不锈钢产业价值链是一个有机的整体，相互联动、相互制约、相互依存，每个环节都是由大量的同类企业构成，不锈钢上游产业（环节）、中游产业和下游产业（环节）之间存在着大量的信息、物质、资金方面的交换关系，是一个价值递增过程。
（1）产业链是产业价值实现和增值的根本途径
随着产业链的发展，产业价值由在不同部门间的分割转变为在不同产业链节点上的分割。产业链是为了创造产业价值最大化，它的本质是体现“1+1＞2”的价值增值效应。这种增值往往来自产业链的乘数效应，它是指产业链中的某一个节点的效益发生变化时，会导致产业链中的其他关联产业相应地发生倍增效应。产业链环节越多，整个不锈钢产业链的价值就越高。数学家已经证明，一个网络的价值与是其节点数量成平方比，换句话说，网络中的节点数按照算术法则提升，而网络的价值则按照指数法则提升。
（2）不锈钢产业价值链具有循环性的特点
不锈钢产品只有通过最终消费才能实现价值，否则所有中间产品的生产都不能实现，也就是说，不锈钢产业链上任何一个环节的价值没有得到实现都会影响到不锈钢产业的持续发展。“不锈钢原材料的采选→不锈钢冶炼压延→不锈钢设备制造→不锈钢设备购买使用”这条产业链的价值是一个有机整体，需要产业链每个环节的价值得到实现。如果产业价值链当中的企业供给、生产、销售、服务都处于一种良好的、动态自我调整的平衡状态，那么这个产业价值链就会很平稳地运行。但是一旦该产业价值链中的某一个环节不能及时或不能提供充足的供给，这个良性的循环就会被打破，从而引发上游企业或者下游企业不能正常运转。
但是，不锈钢产业关联链的价值增殖性并不意味着上游环节投入的价值量在下游都能够实现。当不锈钢产业存在价值增值瓶颈，比如，某一产业环节的生产过剩、价格突然扭曲、竞争环境激烈等原因使得不锈钢产业链的价格传递受阻，导致一部分投入的价值损失掉，无法实现增值。在市场机制作用下，受损价值链的萎缩传递到与之关联的上下游价值链，最终，使得整个产业价值链受损，导致产业链进一步恶化。因此，这点对于参与价值链的、持续经营的企业具有重要的意义，因为企业长期化价值的最大实现比起短期价值的实现有更重要的意义，如果一条产业价值链无法实现有效的循环，那么这条产业价值链就濒临“死亡”的境地。
3、单个企业竞争向整个产业链竞争转变
不锈钢产业价值链的增值传递性和循环性特点，决定了在新的竞争环境下，每个企业都处在产业链中的某一环节，一个企业要赢得和维持竞争优势不仅取决于其内部价值链，而且还取决于在一个更大的价值系统（即产业价值链）中，一个企业的价值链同其供应商、销售商以及顾客价值链之间的联接。竞争特点决定了不锈钢企业的竞争方式由注重单个企业竞争能力的提升逐渐向营造和提升整个产业链的竞争能力发展。
不锈钢主导企业通过设立行业标准、共享技术和资源与控制核心环节等多种方式，决定了产业链的重新构建和其中的组织方式，主导了整个产业链的竞争优势和发展命运。同时，不锈钢主导企业通过延伸产业链，使产业链尽可能地向上下游拓深延展，实现产业价值链的内部集团化，有利于实现产业价值链的合理增值和循环性，从整体上提升不锈钢产业的竞争力。
4、不锈钢产业链的差异性
不锈钢产业链是产业环逐级累加的有机统一体，某一链环的累加是对上一环节追加劳动力投入、资金投入、技术投入以获取附加价值的过程，链环越是下移，其资金密集性、技术密集性越是明显；链环越是上行，其资源加工性、劳动密集性越是明显。产业环的这种特性使得不锈钢产业链各个环节的技术层次、价值增加值、盈利水平、要素需求等方面存在差异性。
由于不锈钢产业链上游掌握着矿产资源、享有政策资源，拥有较高的进入壁垒等原因，所以，不锈钢产业链上游往往利润相对丰厚、竞争缓和。但是，在国家产业监管法规不健全的环境下，由于产业链上游对资源开采环境保护高、节能减排、资金、技术要求不高等因素，容易引致大量中小企业进入，造成不锈钢产业链上游的价值实现存在混乱因素，引起整个产业链波动频繁。
不锈钢产业链中游是资本、技术密集型环节，规模经济效应显著，技术水平要求比较高，产业进入壁垒很高。中游链的企业只有达到一定的产量规模才能实现规模经济，有效的减低生产成本，达到企业经济性和外部性的平衡。
不锈钢产业链下游行业基本上属于装备制造业，为技术密集和资本密集工业，前后关联度较高，产品技术含量高，附加价值大。同时，装备制造业范围广，门类多，技术含量高，与其他的产业关联度大，带动性强。这些要求不锈钢中游企业能够提供大量的符合下游链企业需求不锈钢产品，兼且下游产品附加值高，对不锈钢拉动需求效应较大。
5、不锈钢产业关联链波及特征分析
不锈钢产业波及是指不锈钢产业关联链中，当某一产业链（环节）发生变化，这一变化会沿着不同的产业关联链，引起与其直接相关的产业链的变化，并且这些相关产业链的变化又会导致与其直接相关的其他产业部门的变化，依次传递，影响力逐渐减弱，这一过程就是产业波及，这种波及对不锈钢产业的影响，就是产业波及效果。
比如，镍矿产量减少→不锈钢（主要是300系）产量减少→在下游需求量没有减少的情况下，因供不应求，不锈钢价格上涨→提高不锈钢生产利润，企业提高产量→镍矿需求量增加，镍价提高，刺激镍矿生产企业投资建厂提高产量，这样就是产业波及的一个循环。其中，镍矿产量减少是产业波及源，波及源通过产业关联路径传递波及效果，波及效果的大小主要是通过投人产出中某些数据的变化会引起其他数据的变化来反映。同时，产业波及效果有时滞现象，也就是说某产业环节的变化会引起直接和间接产业环节的变化，经过一段时间的传递才回到波及源，引起波及源的变化。
不锈钢价格波及效果，一方面指某不锈钢的产品价格变动对其他产业产品价格变化带来的全部影响（包括直接影响和间接影响）；另一方面，是指不锈钢产业的工资、利润、折旧、税金等变动对各产业部门产品价格变动带来的全部影响，因为工资、利润、折旧、税金等都是构成产品价格的重要组成部分。
不锈钢产业链波及源具有点式波及和面式波及两种类型，点式波及源主要是指波及源的变化通过产业关联链传递到上游链、下游链，进而扩散到整个产业。比如，板卷生产企业太钢的产量增加引起上游链的不锈钢原材料需求量减少，进而引起原材料生产、价格的调整，下游链不锈钢市场供给量减少，进而引起不锈钢市场价格调整。
面式波及源主要是指波及源的变化会影响到整个产业链的各个环节，各个环节的变化又通过网络状结构互相传递，形成叠加放大的波及效果。比如，资金供给减少引起整个产业各个环节的企业的资金链紧张，各个环节把各自的变化通过关联链传递到上、下游链，引起整个产业的不锈钢需求量、产量、价格等因素的叠加放大调整效应。
由于产业关联链存在价值传递瓶颈、信息不对称、产业各环节的差异性等因素，无论是点式波及源还是面式波及源，对不同环节的波及效果有所差异。从而，不锈钢产业的波及变化会在一定程度上引起产业链结构的调整。