最新国际钢材市场价格走势分析

在欧洲市场，尽管钢厂会尝试提高四季度的板卷价格，但10月份南欧板卷价格仍可能会下滑。当地贸易商表示，在需求减弱以及较高库存的影响下，南欧板卷市场很难继续上涨，加上最近来自中国等第三国的进口大幅增加，南欧市场人士认为板卷价格不可能进一步上涨。由于亚洲和美国市场走势疲软，大部分中国资源将流向欧洲市场，并且中国的板卷出口价格还有一定下滑空间，后期中国资源出口欧洲仍将呈现增加趋势。目前南欧热轧板卷的出厂价为450-480欧元/吨，冷轧板卷为535-545欧元/吨，热镀锌板的为620-660欧元/吨。中厚板方面，由于南欧尤其是西班牙的进口已经基本饱和，目前大量的第三国中厚板开始流向北欧，北欧中板价格四季度进一步上涨的动力越来越小，并且明年一季度还面临下滑的压力。据欧洲市场人士透露，目前有大量的中国和印度资源正流向欧洲，预计年底到货，这些进口资源的成交价格普遍为530-540欧元/吨(CFR安特卫普)，远远低于当地价格，目前北欧中厚板的主流出厂价格为650-700欧元/吨。长材方面，南欧型材价格继续保持上涨态势，当地业内人士预测这种趋势有望持续到年末。目前南欧型材和小型材的库存都很低，不过型材的供应更为缺乏，市场价格较高，买家不得不推迟订单。9月中旬西班牙钢厂成功将型材价格上调20欧元/吨，9月末意大利型材价格也上涨了20欧元/吨，预计10月份还要上涨5-10欧元/吨。相比之下，南欧小型材市场走势比较平稳，目前已经达到顶点，后期上涨的动力不足。目前南欧小型材的市场成交价格为510-530欧元/吨，中等型材为640-670欧元/吨。螺线方面，目前南欧的螺纹钢和线材需求较好，库存也保持在正常水平，网用线材价格相对保持稳定，但螺纹钢价格较7月份下滑了5-10欧元/吨，下滑主要原因是进口增加以及进口价格下滑。此外，高碳线材供应较为紧张，钢厂已顺利将四季度的价格上调30欧元/吨。目前，西班牙螺纹钢的实际成交价格为540-550欧元/吨，网用线材为460欧元/吨；意大利螺纹钢的交易价格为485-490欧元/吨，线材为460-470欧元/吨。北欧方面，目前大中型型材市场保持坚挺，德国萨尔茨基特旗下的型材厂Peiner Trger近日宣布将型材价格上调20-25欧元/吨，自11月1日开始执行。预计这次提价能够较容易在市场得到体现。



　　北美市场，美国薄板市场继续保持疲软，但是后期继续大幅下滑的可能性较小。目前美国热轧板卷的主流出厂价格为580-630美元/短吨，交易量在5000吨以上的价格为580美元/短吨，而7月份美国中西部钢厂热轧板卷价格曾经达到650美元/短吨。现在包括米塔尔美国分公司、美国钢公司和纽柯钢公司在内的美国主要钢厂，正在努力将热轧板卷的出厂价稳定在620美元/短吨，但是由于库存和进口持续增长带来很大压力，加上美国小钢厂的热轧板卷出厂价相对较低，如果美国钢厂不尽快采取减产措施，后期热轧板卷价格将继续下滑。目前美国冷轧薄板的出厂价为700-740美元/短吨，而7、8月份为740-760美元/短吨。长材方面，由于需求疲软，尤其是房地产需求继续下滑，北美线材市场一直保持疲软，不过，美国几家线材主导钢厂并没有大幅下调售价的计划。目前美国进口线材的成交价格为480-520美元/短吨(CIF)，中国资源的报价较低，但由于土耳其和德国的报价依然较高，预计后期中国线材的报价会有所上涨。螺纹钢方面，由于进口增加，纽柯南卡罗莱纳州Darlington分公司宣布将20英尺长的螺纹钢售价下调20美元/短吨，自9月26日开始执行。市场人士分析认为，纽柯其它大部分分公司也将下调相同的幅度。虽然目前美国其它钢厂还没有做出降价决定，但是预计很快就会出台类似的政策。美国进口的20英尺长的螺纹钢对国内市场的冲击最大。目前美国进口螺纹钢的价格比国内低6-7%，基本保持在正常价差，而土耳其资源在进口市场并不多见。



　　亚洲市场，中国钢厂将在中秋节过后上调出口到韩国的热轧板卷和厚板报价，主要是为了把出口退税下调的部分转嫁到产品价格上，目前中国厚板出口到韩国的主流报价为480-480美元/吨(CFR)，商品热轧板卷的报价为475-485美元/吨(CFR)，再轧用热轧板卷的报价为508美元/吨(CFR)，钢管用为498美元/吨(CFR)。在韩国，近日东国制钢和巴西CST达成四季度板坯价格协议，新的协议价格为495美元/吨(FOB)，三季度为520美元/吨(FOB)。不过由于巴西到韩国的海运费已经从三季度的35-40美元/吨上涨到45-50美元/吨，因此四季度的板坯价格实际只下滑15美元/吨。在印度，目前雨季已经结束，市场需求开始回升，印度钢厂计划10月份再次上调热轧板卷售价。9月份印度钢厂将热轧板卷的出厂价格下调了750-1000卢比/吨至25500-26000卢比/吨。9月末印度乌塔姆镀锌钢公司将镀锌板售价上调约1000卢比/吨，并立即生效。在日本，日本钢厂已与东南亚达成四季度热轧板卷出口协议，价格为520-530美元/吨。日本钢厂注意到，东南亚热轧板卷进口环境正日益改善，中国国内热轧板卷市场回升对东南亚市场好转起到了积极作用。另外，由于锌价上涨，日本日新制钢公司试图提高热浸镀锌和涂层板价格，幅度约10000日元/吨。这是继该公司7-8月发货价格上调10000-20000日元/吨之后的再次提价。长材方面，目前东南亚长材现货进口市场和当地国内市场都保持平静，当地贸易商认为市场心态不好导致了目前的结果。中国螺纹钢出口到新加坡的报价为410美元/吨(CFR)，较一个月前上涨了10美元/吨，但是东南亚当地贸易商的寻盘价还保持在400美元/吨(CFR)。目前中国网用线材出口到新加坡的主流成交价格为420-430美元/吨(CFR)。中国方坯出口东南亚报价有所上涨，但大部分东南亚买家都计划在十一节后采购，因此买兴清淡。目前中国Q235方坯出口到东南亚的报价保持在410-415美元/吨(CFR)，20MnSi坯为415-420美元/吨。而9月中旬中国方坯出口到东南亚的成交价格为405-410美元/吨(CFR)，20MnSi坯为410-415美元/吨(CFR)。在韩国，中国螺纹钢和方坯出口韩国的报价继续倒挂，方坯价格超过螺纹钢价格。目前中国高张力10mm螺纹钢的报价为395-410美元/吨(CFR)，16mm以上大规格为380美元左右(CFR)。但Q235方坯的成交价格为395美元/吨(CFR)，20MnSi坯为405美元/吨(CFR)。在越南，目前越南国内建材钢价格相对稳定，线材约为7600-8080盾/公斤。越南钢铁协会预测，10月份越南长材价格将上涨。



　　其他地区，最近独联体板坯出口市场较为稳定，价格有上涨趋势。据悉，俄罗斯的新钢、谢韦尔和马钢已经向美国、欧洲和中东等地出口了5万吨10月份生产的板坯，乌克兰Ilyitch向欧洲和中东出口了大约3万吨10月份生产的板坯，目前独联体可供出口的现货板坯资源非常少，10月份生产的板坯的出口价格为400-450美元/吨(FOB黑海)。对于11月份发货的板坯，目前独联体钢厂的最低报价为440美元/吨(FOB黑海)。板卷方面，由于需求恢复，9月份俄罗斯和乌克兰板卷(10月份生产)的出口价格平均上涨了20美元/吨。目前俄罗斯产热轧板卷的出口价格为510-520美元/吨(FOB黑海)，乌克兰热轧板卷的出口价格为470-485美元/吨(FOB黑海)，冷轧板卷的出口价格比热轧高70-80美元/吨。出口地主要为中东、印度和非洲。欧洲和北美的需求也很旺盛。长材方面，目前土耳其长材出口需求趋弱，尽管废钢价格上涨，但有迹象表明，本月初的价格坚挺势头已不复存在，趋弱迹象明显。目前螺纹钢价格降约5-15美元/吨，降至525-530美元/吨，网用线材价格降约5-10美元/吨，降至485-490美元/吨(FOB)，不仅买主询盘不多，即将开始的斋节还将进一步影响市场需求。