酱香型白酒 产量高 市场上升酱香型亦称茅香型,属大曲酒类,是白酒的一种,其酱香突出,幽雅细致,酒体醇厚,回味悠长,清澈透明,色泽微黄。中国白酒行业根据香味的不同,可以细分为浓香型、酱香型、清香型、米香型以及其他类型,各大香型都有不同的代表品牌。

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2019年中国酱香型白酒销售收入大幅上升 行业第一梯队为贵州茅台

字体大小: 2020-10-12 13:22  来源:中国报告网

中国报告网提示:酱香型亦称茅香型,属大曲酒类,是白酒的一种,其酱香突出,幽雅细致,酒体醇厚,回味悠长,清澈透明,色泽微黄。中国白酒行业根据香味的不同,可以细分为浓香型、酱香型、清香型、米香型以及其他类型,各大香型都有不同的代表品牌。

        酱香型亦称茅香型,属大曲酒类,是白酒的一种,其酱香突出,幽雅细致,酒体醇厚,回味悠长,清澈透明,色泽微黄。中国白酒行业根据香味的不同,可以细分为浓香型、酱香型、清香型、米香型以及其他类型,各大香型都有不同的代表品牌。

白酒按香型分类

香型

简介

代表酒种

浓香型

香气悠久、味醇厚、入口甘美、入喉净爽、各味谐调、恰到好处、酒味全面

五粮液、泸州老窖、江苏洋河、剑南春、水井坊、古井贡酒

酱香型

酱香突出、幽雅细腻、酒体醇厚丰满、回味悠长、空杯留香持久

茅台酒、郎酒

清香型

清、正、甜、净、长,清字当头,净字到底。清香优雅,口味纯净

山西汾酒、二锅头、老白干

米香型

米香纯正、清雅、入口绵甜爽冽,回味怡畅。

桂林三花酒、全州湘山酒

其他

其特有风格突出,但主体香型未确定。

酒鬼酒、贵州董酒、陕西西凤酒

数据来源:公开资料整理

        近年来我国白酒产量整体呈现下降趋势,2018年中国白酒(折65度,商品量)产量为871.2万千升,同比下降27.29%;到2019年白酒(折65度,商品量)产量降至785.9万千升,同比下降9.79%;2020年1-8月,我国白酒产量仅为418万千升,较去年同期下降17.77%。

2015-2020年1-8月中国白酒(折65度,商品量)产量

数据来源:国家统计局

        我国白酒行业市场规模从2011年到2016年快速上升,从3746.67亿元增长到6125.74亿元。自2016年后,受到经济大环境的低迷与政府限令的影响,白酒行业市场规模持续下滑。2017年我国白酒行业市场规模为5654.42亿元,同比下降7.69%;到2018年,我国白酒行业市场规模降至5363.83亿元,较上年下降5.14%。

2011-2018年中国白酒行业市场规模及同比增长
 
数据来源:公开资料整理

        目前我国白酒行业中,酱香型白酒消费量仅次于浓香型白酒类,市场规模占比为19%,在整体白酒行业中排名第二。

中国白酒行业结构占比
 
数据来源:公开资料整理

        我国酱香型白酒从制作工艺上可以细分为三类,分别是坤沙、碎沙和翻沙,在工艺特点、生产周期、出酒率以及产品风味上各有不同。其中坤沙最具代表性,工艺具有“三高三长”的特点,代表产品为茅台、郎酒、习酒等知名酱香酒企业的中高端酒。

中国酱香型白酒工艺分类

项目

坤沙工艺

碎沙工艺

翻沙工艺

工艺特点

用完整度≥80%的高粱进行酿造,遵循“12987”工艺,年制酒、两次投料、九次蒸煮、八次发酵、七轮取酒,工艺具有三高三长的特点

使用粉碎后的高粱进行酿酒,不需多次高温发酵,通常2-3轮就可以把酒取完

使用坤沙酒最后一次取酒后所剩酒糟,加入新的碎高粱和曲药进行酿造

生产周期

生产周期长达一年,贮存期四年以上

生产周期数月,贮存期两年左右

生产周期最短,贮存期一年左右

出酒率

出酒率低

出酒率较高

出酒率高

产品风味

酱香突出、幽雅细腻、酒体醇厚、回味悠长

酱香突出、幽雅细腻、酒体醇厚、回味悠长

具有一定酱香风格

代表产品

茅台、郎酒、习酒等知名酱香酒企业的中高端酒

茅台镇中端酱香酒

茅台迎宾酒等天众级酱香酒

数据来源:公开资料整理

        我国酱香型白酒自2011年来快速发展,行业市场规模从517.05亿元增长到2017年的1069.97亿元,增幅逐年下降。由于受到外部宏观环境的影响,2018年我国酱香型白酒市场规模出现下滑,为1020.88亿元,同比下降4.59%。

2011-2018年中国酱香型白酒行业市场规模及同比增长

数据来源:公开资料整理

        与整体市场规模相比,我国酱香酒行业整体销售收入呈现波动性上升趋势。2018年酱香酒行业销售收入为906亿元,同比增长6.97%;2019年中国酱香酒行业销售收入大幅度增长,约达1350亿元,同比增长49.01%。

2011-2019年中国酱香型白酒行业销售收入及同比增长

数据来源:公开资料整理

        中国酱香型白酒市场集中度较高,头部企业市场占比大,行业格局呈现“一超两强,层次分明”特征。其中“一超”即是位于第一梯队的贵州茅台,2019年营收达到854.3亿元,市占率超过60%,同比增长15%;第二梯队的四川郎酒和贵州习酒便属于“两强”,2019年营收分别为53.28亿元、79.8亿元,市占率分别为3.95%、5.91%;第三梯队为国台酒业、金沙酒业、贵州珍酒及钓鱼台酒业,市占率分别为1.4%、1.13%、0.74%、0.74%;第四梯队包括丹泉酒业、仙潭酒业、酣客、武陵酒等,营收市占率共22.85%。

中国酱香型白酒行业竞争格局

层级

企业名称

2019年营收规模(亿元)

营收市占率

2019年营收增速

核心产品

第一梯队

贵州茅台

854.3

63.28%

15%

飞天茅台、汉酱、赖茅、茅台主子酒

第二梯队

四川郎酒

83.48(酱酒为53.28亿)

3.95%

12%(酱酒增速39%

青花郎、红花郎

贵州习酒

79.8

5.91%

40.69%

窖藏1988

第三梯队

国台酒业

18.87

1.40%

60%

国标

金沙酒业

15.26

1.13%

165%

摘要

贵州珍酒

10

0.74%

67%

15

钓鱼台酒业

10

0.74%

25%

国宾/贵宾

第四梯队

丹泉酒业

5-10

22.85%

150%

洞藏

仙潭酒业

5-10

-

紫潭

酣客

5-10

-

酣客半月坛

武陵酒

3.52

40%

武陵上酱

数据来源:公开资料整理(LJ)

        相关行业分析报告参考《2020年中国酱香型白酒市场调研报告-产业供需现状与发展战略规划》。

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