我国 上市烟标公司 中烟公司 份额烟标行业作为存量市场,行业竞争较大,各烟标公司通过提升自身竞争力,内生+外延增长方式不断开拓市场,扩大自身市场占有率。根据近三年各省级中烟公司烟标中标公示情况进行对比,分析各上市烟标公司在各省级中烟公司份额的变化,跟踪烟标业务进展情况。

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近年来我国各上市烟标公司在各省级中烟公司份额的变化情况分析

字体大小: 2020-04-21 11:15  来源:中国报告网

中国报告网提示:烟标行业作为存量市场,行业竞争较大,各烟标公司通过提升自身竞争力,内生+外延增长方式不断开拓市场,扩大自身市场占有率。根据近三年各省级中烟公司烟标中标公示情况进行对比,分析各上市烟标公司在各省级中烟公司份额的变化,跟踪烟标业务进展情况。

         烟标行业作为存量市场,行业竞争较大,各烟标公司通过提升自身竞争力,内生+外延增长方式不断开拓市场,扩大自身市场占有率。根据近三年各省级中烟公司烟标中标公示情况进行对比,分析各上市烟标公司在各省级中烟公司份额的变化,跟踪烟标业务进展情况。

         1.贵州中烟

         从贵州中烟近三年中标情况可以看出,劲嘉股份所占份额稳定上升,东风股份有所下降,新宏泽进入抢占市场。整体来看,劲嘉股份和东风股份竞争能力较强。数据显示,2018年劲嘉股份和东风股份的中标数持平,均合计中标9次;2020-2022年劲嘉股份中标9次,在上市公司中占比56.25%,处于领先地位;东风股份中标6次,占比37.5%;新宏泽中标1次,在近三年内首次出现在中标公司中。同时,劲嘉股份和东风股份的平均中标序号均向前移动。

2018-2022年贵州中烟中标情况对比情况

公司

年份

相关竞标公司

中标数

中标序列

劲嘉股份

2018

贵州劲嘉新型包装材料有限公司

9

1.8

2019

贵州劲嘉新型包装材料有限公司

2

1.0

2020-2022

贵州劲嘉新型包装材料有限公司

9

1.4

东风股份

2018

汕头东风印刷股份有限公司

9

1.7

2019

 

 

 

2020-2022

汕头东风印刷股份有限公司

6

1.3

新宏泽

2018

 

 

 

2019

 

 

 

2020-2022

广东新宏泽包装股份有限公司

1

5.0

数据来源:公开资料整理

         2.陕西中烟

         从陕西中烟近三年中标情况可以看出,劲嘉股份所占份额较小且变动不大,集友股份所占份额先下降后上升,实力强劲,新宏泽进入市场且份额较大,陕西金叶除2018年未中标外,其余两年中标数量都位居第一,仍处于领先地位。数据显示,2017年陕西金叶合计中标7次,中标数量排名第一,其次为集友股份,合计中标4次;2018年劲嘉股份、集友股份、顺灏股份中标数量相差不大;2019年陕西金叶合计中标8次,位居第一,集友股份合计中标6次,仍处于领先地位,2019年新宏泽首次进入中标公司名单,且中标数量高达4次。从中标序列来看,2019年几家上市公司中标序列均在2.0-3.0之间,整体竞争实力相差不大。

2017-2019年陕西中烟中标情况对比情况

公司

年份

相关竞标公司

中标数

中标序列

劲嘉股份

2017

青岛嘉泽包装有限公司

1

6.0

2018

青岛嘉泽包装有限公司

1

3.0

2019

青岛嘉泽包装有限公司

2

2.0

集友股份

2017

陕西大风印务科技有限公司

4

2.5

2018

陕西大风印务科技有限公司

1

2.0

2019

陕西大风印务科技有限公司

6

2.5

顺灏股份

2017

福建泰兴特纸有限公司

1

4.0

2018

福建泰兴特纸有限公司

2

1.5

2019

 

 

 

新宏泽

2017

 

 

 

2018

 

 

 

2019

江苏联通纪元印务股份有限公司

4

2.5

陕西金叶

2017

陕西金叶科教集团股份有限公司

5

2.6

陕西烟印包装科技有限责任公司(曾用名:陕西金叶丝网印刷有限责任公司)

2

1.0

2018

 

 

 

2019

陕西金叶印务有限公司

4

2.3

陕西烟印包装科技有限责任公司(曾用名:陕西金叶丝网印刷有限责任公司)

4

2.8

数据来源:公开资料整理

         3.广西中烟

         从广西中烟近几年中标情况可以看出,劲嘉股份所占份额先上升后下降至0,东风股份基本处于绝对领先地位。广西中烟的竞标公司中多以中小公司为主,上市公司中主要包括东风股份。数据显示,东风股份在近三次竞标中最终中标数量逐年下降,分别为23次、18次、14次;劲嘉股份在2018-2020年自主品牌条、盒包装纸采购项目中中标,中标数量为4次。

2017-2022年广西中烟中标情况对比情况

公司

年份

相关竞标公司

中标数

平均中标单价(元/万张)(小盒)

东风股份

2017-2019

汕头东风印刷股份有限公司

23

2341.43

2018-2020

汕头东风印刷股份有限公司

18

3107.20

2020-2022

汕头东风印刷股份有限公司

14

2442.50

劲嘉股份

2017-2019

 

 

 

2018-2020

深圳劲嘉集团股份有限公司

4

3901.77

2020-2022

 

 

 

数据来源:公开资料整理

         4.湖北中烟

         从湖北中烟近几年中标情况可以看出,竞标公司中上市公司变动较大,劲嘉股份、新宏泽份额逐步降低,集友股份、东风股份份额逐渐提高。数据显示,2016-2018年采购项目中,劲嘉股份和新宏泽中标,均为1次,但在2019-2022年采购项目中,劲嘉股份和新宏泽都退出中标公司名单,集友股份和东风股份中标,中标数量也基本持平。从中标序列来看,2016-2018年劲嘉股份和新宏泽整体排名靠前,2019-2022年集友股份和东风股份排名均靠后。

2016-2022年湖北中烟中标情况对比情况

公司

年份

相关竞标公司

中标数

中标序列

劲嘉股份

2016-2018

深圳劲嘉集团股份有限公司

1

1.0

2019-2022

 

 

 

集友股份

2016-2018

 

 

 

2019-2022

安徽集友新材料股份有限公司

1

5.0

东风股份

2016-2018

 

 

 

2019-2022

汕头东风印刷股份有限公司

1

4.0

新宏泽

2016-2018

广东新宏泽包装股份有限公司

1

3.0

2019-2022

 

 

 

数据来源:公开资料整理

         5.河北中烟

         从河北中烟近三年中标情况可以看出,劲嘉股份所占份额先下降后上升,东风股份先上升后下降,劲嘉股份和东风股份竞争实力差异不大,顺灏股份所占份额较小。数据显示,2017年劲嘉股份中标数为6,东风股份中标数为4,顺灏股份中标数为2;2018年劲嘉股份和东风股份的中标数均有所减少,分别为1和2;2019年劲嘉股份中标数两者持平,均为5,顺灏股份中标数为2。

2017-2019年河北中烟中标情况对比情况

公司

年份

相关竞标公司

中标数

劲嘉股份

2017

深圳劲嘉集团股份有限公司

6

2018

深圳劲嘉集团股份有限公司

1

2019

深圳劲嘉集团股份有限公司

5

东风股份

2017

汕头东风印刷股份有限公司

4

2018

汕头东风印刷股份有限公司

2

2019

汕头东风印刷股份有限公司

3

湖南福瑞印刷有限公司

2

顺灏股份

2017

福建泰兴特纸有限公司

2

2018

 

 

2019

福建泰兴特纸有限公司

2

数据来源:公开资料整理

         6.四川中烟

         从四川中烟近三年中标情况可以看出,劲嘉股份、新宏泽所占份额逐渐上升,东风股份、裕同科技所占份额有所下降。数据显示,2018-2020年采购项目中劲嘉股份、东风股份和裕同科技中标数量持平,均为3;2019-2020年采购项目中三者中标数量均大幅增加,同时新宏泽进入中标名单,在上市公司中劲嘉股份处于领先地位,中标数占比62.5%,东风股份、裕同科技和新宏泽分别占比18.75%、16.67%、2.08%;2020年裕同科技未进入中标名单,劲嘉股份仍处于领先地位,占比71.43%。

2018-2020年四川中烟中标情况对比情况

公司

年份

相关竞标公司

中标数

劲嘉股份

2018-2020

深圳劲嘉集团股份有限公司

6

2019-2020

深圳劲嘉集团股份有限公司

1

重庆宏劲印务有限责任公司

3

重庆宏劲印务有限责任公司

6

2020

深圳劲嘉集团股份有限公司

5

重庆宏劲印务有限责任公司

1

东风股份

2018-2020

汕头东风印刷股份有限公司

3

2019-2020

汕头东风印刷股份有限公司

9

2020

汕头东风印刷股份有限公司

1

裕同科技

2018-2020

武汉艾特纸塑包装有限公司

3

2019-2020

武汉艾特纸塑包装有限公司

7

深圳市裕同包装科技股份有限公司

1

2020

 

 

新宏泽

2018-2020

 

 

2019-2020

广东新宏泽包装股份有限公司

1

2020

广东新宏泽包装股份有限公司

1

数据来源:公开资料整理

         7.蒙昆中烟(云烟)

         从蒙昆中烟近几年中标情况可以看出,劲嘉股份所占份额逐渐下降,而集友股份进入并且占据较大市场份额。数据显示,2017年上市公司中仅有劲嘉股份中标,中标数为2;2019-2021年采购项目中劲嘉股份中标数为4,同时集友股份进入中标公司名单,中标数为9,占比69.23%。

2017-2021年蒙昆中烟(云烟)中标情况对比情况

公司

年份

相关竞标公司

中标数

劲嘉股份

2017

深圳劲嘉集团股份有限公司

2

2019-2021

深圳劲嘉集团股份有限公司

1

长春吉星印务有限责任公司

3

集友股份

2017

 

 

2019-2021

安徽集友新材料股份有限公司

9

数据来源:公开资料整理

         8.福建中烟

从福建中烟近几年中标情况可以看出,劲嘉股份、裕同科技所占份额有所下降,集友股份、东风股份、新宏泽所占份额明显增加。数据显示,在2017-2019年中标情况中,劲嘉股份、东风股份和裕同科技中标数分别为2、1、2,数量基本持平;在2019-2021年最新一次招标中,集友股份和新宏泽成功中标,上市公司中劲嘉股份和东风股份中标数量最多。

2017-2021年福建中烟中标情况对比情况

公司

年份

相关竞标公司

中标数

劲嘉股份

2017-2019

深圳劲嘉集团股份有限公司

2

2019-2021

深圳劲嘉集团股份有限公司

3

集友股份

2017-2019

 

 

2019-2021

安徽集友新材料股份有限公司

1

东风股份

2017-2019

汕头东风印刷股份有限公司

1

2019-2021

汕头东风印刷股份有限公司

2

湖南福瑞印刷有限公司

1

裕同科技

2017-2019

深圳市裕同包装科技股份有限公司

2

2019-2021

深圳市裕同包装科技股份有限公司

2

新宏泽

2017-2019

 

 

2019-2021

江苏联通纪元印务股份有限公司

1

数据来源:公开资料整理

         9.云南中烟

         从云南中烟近几年中标情况可以看出,在2018-2019年中标情况中,中标的上市公司仅有4家,分别为劲嘉股份、东风股份、新宏泽和顺灏股份;在2020年中标情况中,集友股份和裕同科技进入中标公司名单,中标的上市公司增至6家。

2018-2020年云南中烟中标情况对比情况

公司

年份

相关竞标公司

劲嘉股份

2018-2019

昆明彩印有限责任公司

重庆宏声印务有限责任公司

2020

青岛嘉泽包装有限公司

重庆宏劲印务有限责任公司昆明彩印有限责任公司

集友股份

2018-2019

 

2020

安徽集友新材料股份有限公司

陕西大风印务科技有限公司

东风股份

2018-2019

陆良福牌彩印有限公司

汕头东风印刷股份有限公司

广东凯文印刷有限公司

2020

陆良福牌彩印有限公司

汕头东风印刷股份有限公司

裕同科技

2018-2019

 

2020

武汉艾特纸塑包装有限公司

深圳市裕同包装科技股份有限公司

新宏泽

2018-2019

广东新宏泽包装股份有限公司

2020

广东新宏泽包装股份有限公司

顺灏股份

2018-2019

曲靖福牌彩印有限公司

2020

曲靖福牌彩印有限公司

云南省玉溪印刷有限责任公司

数据来源:公开资料整理

         10.江苏中烟

         从江苏中烟近几年中标情况可以看出,劲嘉股份所占份额逐渐上升,陕西金叶所占份额逐渐下降,新宏泽仅在2019-2020年采购项目中中标且占比较小。数据显示,2018-2019年,劲嘉股份和陕西金叶中标数量差异不大,分别占比58.33%和41.67%;2019-2020年,新宏泽进入中标公司名单,但劲嘉股份仍处于领先地位,占比高达66.67%;2020-2021年,新宏泽未中标,仅劲嘉股份、陕西金叶中标,占比分别为77.27%和22.73%。

2018-2021年江苏中烟中标情况对比情况

公司

年份

相关竞标公司

中标数

劲嘉股份

2018-2019

江苏劲嘉新型包装材料有限公司

5

江苏顺泰包装印刷科技有限公司

2

2019-2020

江苏劲嘉新型包装材料有限公司

6

江苏顺泰包装印刷科技有限公司

4

2020-2021

江苏劲嘉新型包装材料有限公司

10

江苏顺泰包装印刷科技有限公司

7

陕西金叶

2018-2019

昆明瑞丰印刷有限公司

5

2019-2020

昆明瑞丰印刷有限公司

4

2020-2021

昆明瑞丰印刷有限公司

5

新宏泽

2018-2019

 

 

2019-2020

江苏联通纪元印务股份有限公司

1

2020-2021

 

 

数据来源:公开资料整理

         11.安徽中烟

         从安徽中烟近几年中标情况可以看出,劲嘉股份始终占领先地位,东风股份、新宏泽所占份额较小但基本保持稳定,集友股份、裕同科技开始进入市场,顺灏股份所占份额较小并逐渐降低。数据显示,2015年劲嘉股份中标数量为5,占比最大为71.43%,东风和股份新宏泽中标数量持平,均为1;2016年劲嘉股份、新宏泽中标数量均有增加,东风股份中标数不变,顺灏股份进入中标名单;2018-2021年采购项目中劲嘉股份占比55.88%,集友股份、裕同科技加入竞争,市场份额分别占比17.65%和2.94%,顺灏股份未中标。

2015-2021年安徽中烟中标情况对比情况

公司

年份

相关竞标公司

中标数

劲嘉股份

2015

安徽安泰新型包装材料有限公司

4

深圳劲嘉集团股份有限公司

1

2016

安徽安泰新型包装材料有限公司

7

深圳劲嘉集团股份有限公司

6

2018-2021

安徽安泰新型包装材料有限公司

12

深圳劲嘉集团股份有限公司

7

集友股份

2015

 

 

2016

 

 

2018-2021

安徽集友新材料股份有限公司

6

东风股份

2015

汕头东风印刷股份有限公司

1

2016

汕头东风印刷股份有限公司

1

2018-2021

汕头东风印刷股份有限公司

6

新宏泽

2015

江苏联通纪元印务股份有限公司

1

2016

江苏联通纪元印务股份有限公司

3

2018-2021

江苏联通纪元印务股份有限公司

1

裕同科技

2015

 

 

2016

 

 

2018-2021

武汉艾特纸塑包装有限公司

1

深圳市裕同包装科技股份有限公司

1

顺灏股份

2015

 

 

2016

蚌埠金叶滤材有限公司

1

2018-2021

 

 

数据来源:公开资料整理

         12.湖南中烟

         从湖南中烟近几年中标情况可以看出,东风股份所占份额先下降后上升,裕同科技虽进入较晚但实力强劲,劲嘉股份中标次数最少。数据显示,在2017-2019年采购项目中,上市公司中仅东风股份中标,中标数为2;2018-2020年裕同科技、劲嘉股份加入竞争,三者中标数量差异不大;2020-2021年东风股份和裕同科技分别占比40%和60%,劲嘉股份未进入中标公司名单。

2017-2021年湖南中烟中标情况对比情况

公司

年份

相关竞标公司

中标数

东风股份

2017-2019

汕头东风印刷股份有限公司

2

2018-2020

汕头东风印刷股份有限公司

1

2020-2021

汕头东风印刷股份有限公司

2

裕同科技

2017-2019

 

 

2018-2020

武汉艾特纸塑包装有限公司

2

2020-2021

武汉艾特纸塑包装有限公司

1

劲嘉股份

2017-2019

 

 

2018-2020

深圳劲嘉集团股份有限公司

1

2020-2021

 

 

数据来源:公开资料整理

         13.广东中烟

         从广东中烟近几年中标情况可以看出,劲嘉股份和东风股份所占份额都在持续上升,顺灏股份所占份额逐渐下降。数据显示,2015-2016年劲嘉股份、东风股份和顺灏股份中标数量差异不大;2017-2019年东风股份中标数量最多,为12,占比46.15%,劲嘉股份和顺灏股份相对占比较小,分别为30.77%和23.08%;2020-2022年顺灏股份未进入中标公司名单,劲嘉股份和东风股份两者中标数量持平,均为8。

2015-2022年广东中烟中标情况对比情况

公司

年份

相关竞标公司

中标数

劲嘉股份

2015-2016

深圳劲嘉集团股份有限公司

1

2018-2020

深圳劲嘉集团股份有限公司

8

2020-2022

深圳劲嘉集团股份有限公司

8

东风股份

2015-2016

汕头东风印刷股份有限公司

1

2017-2019

汕头东风印刷股份有限公司

12

2020-2022

汕头东风印刷股份有限公司

8

顺灏股份

2015-2016

福建泰兴特纸有限公司

2

2017-2019

福建泰兴特纸有限公司

6

2020-2022

 

 

数据来源:公开资料整理

       14.上海烟草集团

       从上海烟草集团近几年中标情况可以看出,劲嘉股份和新宏泽竞争实力差异不大,所占份额基本一致。数据显示,在2016-2017年采购项目中,上市公司中劲嘉股份和新宏泽分别占比25%和75%,新宏泽占较大竞争优势;但2018-2019年劲嘉股份和新宏泽中标数量持平,均为2;2020-2021年劲嘉股份和新宏泽中标数量再次持平。

2016-2021年上海烟草集团中标情况对比情况

公司

年份

相关竞标公司

中标数

劲嘉股份

2016-2017

深圳劲嘉集团股份有限公司

1

2018-2019

深圳劲嘉集团股份有限公司

2

2020-2021

深圳劲嘉集团股份有限公司

1

新宏泽

2016-2017

江苏联通纪元印务股份有限公司

3

2018-2019

江苏联通纪元印务股份有限公司

2

2020-2021

江苏联通纪元印务股份有限公司

1

数据来源:公开资料整理(CT)

        以上数据资料参考《
2020年中国烟草生产行业分析报告-产业运营现状与发展商机前瞻》。

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