2019年1-12月我国酒类细分市场进口分析：烈酒延续逆市飘红德国位居啤酒类进口榜首

2020-03-18 02:07

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2019年1-12月，进口酒类市场继续下行，受春节因素影响，量额跌幅较2019年前11个月略收窄。全年进口量15.9亿升，进口额50. 1亿美元，同比（与2018年全年相比，下同）分别下降40.1%和13.3%。主要酒类中：葡萄酒、啤酒量额降速与2019年1-11月相比均小幅回落，烈酒延续逆市飘红，量额增幅略扩大。

2019年1-12月酒类进口情况

商品名称	进口量(万升)	进口额(万美元)	数量同比	金额同比
黄酒	3.17	30.89	133.97%	458.86%
烈酒	10,968.72	160,298.64	32.01%	13.44%
啤酒	73,336.83	82,153.99	-10.81%	-9.30%
葡萄酒	61,245.88	243,371.71	-10.91%	-14.80%
其他酒类	1,783.00	6,843.56	39.61%	35.33%
乙醇	11,507.97	7,833.88	-89.02%	-85.59%
酒类总计	158,845.56	500,532.66	40.24%	13.25%

数据来源：中国海关

就2019年12月份而言，各主要酒类单月量额同比均实现正增长，其中，啤酒单月量额自5月份以来、葡萄酒单月量额自8月份以来均首次转正，烈酒量额单月增速较11月份大幅提升，分别从21.5%、0.6%提高至46.3%、33.4%。

2019年12月份酒类进口情况

商品名称	进口量(万升)	进口额(万美元)	数量同比（%）	金额同比（%）
黄酒	0.32	4.96	3331.91	5407.11
烈酒	1082.09	15837.17	46.25	33.40
啤酒	4890.09	5613.14	4.89	5.54
葡萄酒	5871.71	23950.20	4.93	4.07
其他酒类	204.93	789.92	84.03	63.15
乙醇	347.8	327.1	-88.11	-83.83
酒类总计	12397.26	46522.48	-21.57	8.92

数据来源：中国海关

烈酒进口情况一路飘红，增速小幅提升。根据相关数据显示，2019年1-12月烈酒进口量达1.1亿升，同比增长32.0%，进口额16.0亿美元，同比增长13.4%，占酒类进口总额32.0%。其中，2019年1-12月白兰地数量增速小幅回落，金额增长略提速，进口量4679万升，同比增长13.9%，进口额10.9亿美元，同比增长3.7%, 约占烈酒进口总额68.3%；威士忌量额增速均小幅提升。进口量2155万升，同比增长13.8%，进口额2.1亿美元，同比增长20.3%，占烈酒进口总额的13.0%；利口酒及柯迪尔酒量额延续超高增速，龙舌兰酒量额增幅提升明显。

2019年1-12月烈酒进口情况

商品名称	进口量(万升)	进口额 (万美元)	数量同比（%）	金额同比（%）
白兰地	4679.34	109440.15	13.90	3.73
威士忌酒	2154.74	20830.42	13.79	20.26
朗姆酒及蒸馏已发酵甘蔗产品制得的烈性酒	332.95	936.35	31.99	19.24
杜松子酒	195.9	770.01	47.32	29.14
伏特加酒	716.34	1976.95	21.27	18.49
利口酒及柯迪尔酒	2353.56	11832.72	155.94	155.28
龙舌兰酒	146.03	784.77	27.56	35.95
白酒	389.86	13727.27	31.23	34.31
烈酒总计	10968.72	160298.64	32.01	13.14

数据来源：中国海关

根据中国海关数据显示，2019年1-12月，烈酒主要进口来源地中法国量额维持个位数增幅，英国量额增幅略扩大，均上升；德国、西班牙延续超高增速，日本、澳大利亚亦有较大增幅。

2019年1-12月烈酒TOP10进口量及增长来源地统计情况(按进口额降序排列)

数据来源：中国海关

2019年1-12月烈酒TOP10进口金额及增长来源地统计情况

数据来源：中国海关

2019年1-12月烈酒TOP10进口来源地均价统计情况(按进口额降序排列)

数据来源：中国海关

2019年1-12月烈酒TOP10进口来源地市场占比情况(按进口额降序排列)

数据来源：中国海关

根据中国海关数据显示，2019年1-12月，法国白兰地量额均为个数增幅，进口量 4307万升，进口总额10.8亿美元，同比分别增长7%和2.8%，市场份额近99%。

2019年1-12月白兰地TOP10进口量来源地情况(按进口额降序排列)

数据来源：中国海关

2019年1-12月白兰地 TOP10进口来源地情况(按进口额降序排列)

来源地	进口量 (万升)	进口额 (万美元)	均价（USS/L )	数量同比（%）	金额同比（%）	均价同比（%）
法国	4,307.25	107,917.58	25.05	6.95%	2.80%	-3.88%
西班牙	248.13	649.98	2.62	2001.44%	470.99%	-72.83%
摩尔多瓦	47.15	333.77	7.08	812.75%	915.71%	11.28%
亚美尼亚	4.69	74.97	15.97	4.02%	103.09%	95.24%
澳大利亚	1.17	60.99	52	178.23%	866.33%	247.32%
罗马尼亚	14.08	59.23	4.21	33423.8%	12923.8%	-61.15%
格鲁吉亚	7.6	58.82	7.74	-34.29%	34.52%	-0.35%
意大利	3.65	46.97	12.86	-6.32%	206.41%	13.59%
德国	2.63	29.69	11.28	-37.97%	-43.46%	-8.84%
乌克兰	3.51	26.37	7.51	50.85%	157.60%	70.76%
总计	4,679.34	109,440.15	23.39	13.90%	3.28%	-8.92%

数据来源：中国海关

2019年1-12月白兰地TOP10进口来源地市场占比情况(按进口额降序排列)

数据来源：中国海关

根据相关数据显示，2019年1-12月，英国威士忌量额同比增幅均上双，进口量1744万升，进口额1.8亿美元，同比分别增长11.8%和17.3%。市场占比达85.1%；美国、日本量额增幅均有所扩大，市场份额分列第二、第三位。

2019年1-12月威士忌TOP10进口来源地情况(按进口额降序排列)

来源地	进口量 (万升)	进口额 (万美元)	均价（USS/L）	数量同比（%）	金额同比（%）	均价同比（%）
英国	1,744.25	17,721.25	10.16	11.76%	17.32%	4.98%
美国	262.68	1,406.95	5.36	21.39%	25.02%	2.99%
日本	72.14	1,010.03	14	41.84%	59.25%	12.28%
台湾省	9.57	295.16	30.85	49.24%	101.99%	35.34%
爱尔兰	18.71	140.33	7.5	40.06%	61.34%	15.19%
法国	12.58	70.51	5.6	6.18%	28.76%	21.26%
韩国	2.51	37.84	15.07	5.61%	-4.53%	9.60%
加拿大	5.22	30.97	5.93	46.36%	55.75%	6.42%
印度	3.38	19.87	5.88	11.14%	40.58%	26.48%
澳大利亚	0.51	12.35	24.27	312.48%	400.40%	21.31%
总计	2,154.74	20,830.42	9.67	13.79%	20.20%	5.639

数据来源：中国海关

2019年1-12月威士忌TOP10进口来源地市场占比分布情况(按进口额降序排列)

数据来源：中国海关

根据相关数据显示，2019年1-12月，我国啤酒进口量达到7.3亿升，同比下降10.8% , 进口额为8.2亿美元，同比下降9.3%，占酒类进口总额的16.4%。

2019年1-12月我国啤酒进口情况

商品名称	进口量(万升)	进口额 (万美元)	数量同比（%）	金额同比（%）
无醇啤酒	165.66	206.84	28.94	20.43
麦芽酿造的啤酒	73171.17	81947.15	-10.88	-9.36
啤酒总计	73336.83	82153.99	-10.81	-9.50