中国 白酒 行业 销量情况 我国拥有悠久的酒类消费历史文化,酒是中国社交礼仪中不可或缺的媒介,国内酒类消费一直保持较快增速,从国人酒类消费结

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2019年中国白酒行业销量情况:高低端白酒呈现两级分化的趋势

字体大小: 2019-08-13 09:21  来源:中国报告网

中国报告网提示: 我国拥有悠久的酒类消费历史文化,酒是中国社交礼仪中不可或缺的媒介,国内酒类消费一直保持较快增速,从国人酒类消费结

       我国拥有悠久的酒类消费历史文化,酒是中国社交礼仪中不可或缺的媒介,国内酒类消费一直保持较快增速,从国人酒类消费结构看,主要以白酒为主,白酒企业及终端流通情况对行业整体影响最大,酒类流通行业整体规模2017年达11000亿,其中分品类来看,白酒约7000亿,啤酒2000亿,葡萄酒1000亿,其他酒1000亿。

2017年我国酒类流通细分规模情况
 

数据来源:中国饮料工业协会

       从酒类流通上游来看,上游白酒头部企业正处于集中度大幅提升,中小企业逐渐出清的阶段。2017-2018年白酒市场规模总量下滑,但规模以上企业统计口径下却同比增长,白酒头部企业集中度大幅提升,中小企业出清。2018年全国规模以上白酒企业销售收入5363亿元,较上年减少291亿元。

2011-2018年我国规模以上白酒企业销售收入及增长情况
 

数据来源:中国饮料工业协会

       参考观研天下发布《2019年中国白酒市场分析报告-市场深度调研与发展趋势研究

       从白酒产量看,2018年我国白酒产量87.12亿升,近20年CAGR为2.11%,整体呈现上升趋势。在整体增加的大趋势下,白酒产量在1998-2004年以及2017-2018年同比负增长。1998-2004年是白酒行业市场化后的第一次大调整。白酒行业自1988年价格市场化后,酒企争相扩产,白酒产量自1989-1997年由40亿升快速增长至71亿升,供过于求。1998年金融危机后行业供需格局进一步恶化。2017年以来白酒产量的下降主要系下游需求放缓,上游酒企集中度大幅提升。

近年我国白酒行业产量及增长情况
 

数据来源:中国饮料工业协会

       将白酒企业分为三档:一线白酒为贵州茅台、五粮液,二线白酒为泸州老窖、酒鬼酒、古井贡酒、洋河股份、舍得酒业、水井坊、山西汾酒,三线白酒为顺鑫农业、伊力特、老白干、迎驾贡酒、今世缘、口子窖。后文中,我们以这些酒企作为代表,加总其数据作为各线酒企的指标,以期研究行业趋势。

上游酒企分层情况

档次

上市公司

一线

贵州茅台、五粮液

二线

泸州老窖、酒鬼酒、古井贡酒、洋河股份、舍得酒业、水井坊、山西汾酒

三线

顺鑫农业、伊力特、老白干、迎驾贡酒、今世缘、口子窖


信息来源:观研天下整理

       近三年来,一线、三线白酒销量呈现增加趋势,二线白酒销量逐渐减少。2017年一线白酒占比17.21%,两年CAGR为20.67%;三线白酒销量占比43.79%,两年CAGR为13.62%;二线白酒销量占比39%,两年CAGR为-0.11%。

2015-2017年我国一线白酒销量及增长情况
 

数据来源:中国饮料工业协会

2015-2017年我国二线白酒销量及增长情况
 

数据来源:中国饮料工业协会

2015-2017年我国三线白酒销量及增长情况
 

数据来源:中国饮料工业协会

       从销量上看,茅台五粮液销量均有所增长,但茅台增速更高。2018年茅台销量6.22万吨,占比24.5%,近三年CAGR为31.27%;五粮液销量19.16万吨,占比75.5%,近三年CAGR为11.73%。

2015-2018年五粮液和茅台销量情况
 

数据来源:中国饮料工业协会

       从价格上看,一线白酒价格走势基本一致,总体有所上升。2013-2014年,出于打击三公消费及塑化剂事件的影响,高端白酒需求突降,价格大幅回落。随后,消费升级带来的大众消费需求带动高端白酒价格快速上涨。举例来说,从2000年到2018年,茅台出厂价从185元上涨至969元,成交价从220元上涨至1800元;500ml52度五粮液出厂价从2001年249元上涨至2017年789元。

2010-2018年茅台酒出厂价和成交价变化情况
 

数据来源:中国饮料工业协会

       二线酒企出现分化,销量方面二线白酒市场集中度进一步提升,而价格基本稳定波动。销量方面白酒差异化明显,古井贡酒、洋河股份、水井坊、山西汾酒销量呈现增长趋势,水井坊、山西汾酒销量两年CAGR高达98.3%、36.8%,古井贡酒、洋河股份销量两年CAGR为8.2%、1.6%;泸州老窖、酒鬼酒、舍得酒业销量下滑,两年CAGR分别为-10%、-9.4%、
-34.9%。

2017年二线酒企销量及增长情况
 

数据来源:中国饮料工业协会

       三线酒企行业集中度大幅提升,顺鑫农业领跑低档白酒,而价格有所下降。三线酒企白酒销量总数增长,但其销量增长基本由顺鑫农业贡献。除顺鑫农业白酒销量大幅增长,老白干和口子窖销量略微上升外,大多数白酒销量呈现下滑趋势,行业集中度大幅提升。2017年顺鑫农业销量42.93万吨,两年CAGR为21.39%。口子窖、老白干销量近两年CAGR分别为9.10%、6.56%。

2017年三线酒企销量及增长情况
 

数据来源:中国饮料工业协会

资料来源:中国饮料工业协会,观研天下(YZ)整理,转载请注明出处

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