纸烟 发展现状 趋势分析一、纸烟行业发展现状分析 参考观研天下发布《

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2018年我国纸烟行业发展现状及趋势分析

字体大小: 2018-11-28 10:46  来源:中国报告网

中国报告网提示:一、纸烟行业发展现状分析 参考观研天下发布《

        一、纸烟行业发展现状分析

        参考观研天下发布《2019年中国卷烟纸市场分析报告-行业规模现状与发展趋势预测
        
        纸烟,即对“香烟”的另外一种称呼,因用特制的纸来包裹烟丝吸食,有别于使用烟斗等工具抽烟而得名。纸烟一般包括机制纸烟和手工卷烟两种,现在一般多为机制卷烟,无论何种纸烟,吸食均不利于健康。
        
        我国拥有全世界最庞大的烟民群体。根据中国疾病预防控制中心发布的《2015年中国成人烟草调查报告》,中国人群吸烟率与五年前相比没有显著变化,为27.7%,其中男性吸烟率为52.1%,女性为2.7%。据此计算,中国现在的吸烟人数已达到3.16亿。3亿多烟民每年的卷烟消费量为5000万箱左右,占全球总量的44%。由于烟草具有成瘾性,一当上瘾就不容易戒掉,考虑到人口增长因素,中国烟草市场具有稳固的基本盘。
        
        全球吸烟人群分布情况
         
        数据来源:疾病预防控制中心

        全球卷烟消费量分别情况
         
        数据来源:疾病预防控制中心

        我国卷烟工业至今已有100多年的历史,从当初卷烟市场的70%产品是国外进口和外国资本在华生产,到积极推进组建中国烟草国际有限公司和实施中国烟草“走出去”战略的今天,我国卷烟工业得到了快速、长足的发展。
        
        随着纸烟生产的工业化,纸烟的供应呈指数增长,而这反过来又刺激了烟草公司的销量。外国纸烟公司从机制纸烟发明后不久就开始在华大量销售纸烟,后来又在华建厂直接就地生产。它们不停地通过狂轰滥炸式的广告宣传来构建和强化纸烟的正面社会形象,将其塑造成一种时髦、洋气、诱人的商品,以此来增加销量。
        
        纸烟作为舶来品在中国的流行同样反映这一“双层经济”的模型,在有钱人和穷人、城里人和乡下人中,纸烟同样受欢迎。多年以来在中国各行业中,烟草行业纳税都是第一位,在财政收入中的比值多年以来稳定在7%以上。2017年中国烟草实现税利总额11145.1亿元。
        
        2010-2017年全国卷烟单箱均价增长情况(元)
         
        数据来源:烟草专卖局

        烟标行业作为特殊的纸包装细分领域,因相对封闭的供需体系,与传统纸包装行业存在差异。2017年上半年,受益于卷烟销量回暖,以及烟草工商业库存回落至合理水平,烟标需求触底反弹。2017年为“提税顺价”以来首年实现正增长,其中,2017年8月卷烟销量累计同比增长1.53%至3262.83万箱;烟草工商业库存从2016年1月的683.2万箱下降至2017年8月的454.62万箱,为近两年的最低点,受此推动,卷烟产量亦触底回升,2017年9月,卷烟当月产量同增10.37%至2319.8亿支,创2015年以来最大涨幅。
        
        卷烟高、中、低档烟品划分
         
        数据来源:中国海关

        出口方面,2018年1-5月中国出口纸烟4411万条,同比增长25.9%。出口金额为1.72亿美元,同比增长15.7%。
        
        2013-2018年中国纸烟出口数量情况
         
        数据来源:中国海关

        2013-2018年中国纸烟出口金额情况
         
        数据来源:中国海关

        2017-2018年各月中国纸烟出口数量情况
         
        数据来源:中国海关

        2017-2018年各月中国纸烟出口金额情况
         
        数据来源:中国海关

        二、烟标市场规模大,集中度有待提升
        
        烟标的包装形式也有软包、硬包;横包、竖包之分。作为卷烟品牌的载体,烟标在外观和防伪设计、包装材料选择、印刷工艺应用等方面均有别于一般包装产品。市场规模达300亿,受卷烟产量影响有所下滑。烟标行业的需求及市场规模受到卷烟产量较大的影响。在此,我们假设烟标需求与卷烟生产完全匹配,即每箱卷烟消耗250套烟标,并以2.67元/套(2016年上市烟标公司产品均价)估算烟标市场规模。2014年,烟标需求和烟标市场规模均达到最高峰,分别为129.25亿套和345.1亿元。受卷烟产销量下滑影响,2017年烟标市场规模下滑至310亿元左右。从条均消耗价来看,烟标为2.67元/条,而烟用接装纸约为0.33元/条。而同样为烟草包装产品的烟用接装纸市场规模仅在35亿左右,相比之下,烟标市场规模巨大。

        2013-2017年烟标需求(亿套)及年增长率
         
        数据来源:烟草专卖局

        烟标行业市场化程度高,产业集中度低。烟标产业呈现出垄断竞争的行业格局,主要烟标企业有全国性烟标企业、地方性烟标企业以及卷烟厂下属“三产”企业,三类企业基本平分市场。
        
        政策、防伪、环保新要求将促进行业集中度提升。随着烟草公约以及国家烟草总局关于培养大型烟草集团战略的实施,对烟标企业的资金、技术、质控、创新能力等方面提出了更高的要求。例如,由于国家规定卷烟产品其不准公开宣传,因此包装成了烟草企业传递其品牌形象的重要载体,这对烟标企业的设计能力提出高要求。卷烟垄断化生产对烟草生产提出了更高的防伪性要求,制造过程中对于印刷和防伪工艺的要求也显著高于其他印刷包装品。此外,传统烟标印刷使用大量铝箔复合或PET覆膜卡纸,难以降解,传统油墨纸张中包含有害挥发性物质,损伤健康,环保健康趋势也要求烟标企业有能力进行升级换代。
        
        三、烟草行业发展趋势分析
        
        1、经济发展新周期。这个不用多说,自2014年来经济发展就步入了以新常态为特征的新周期,烟草经济发展也不例外。据测算,烟草行业发展与国民经济整体发展水平相关系数在76%至78%之间。我国经济爆发式增长期已经过去,随着国家GDP增长进入6.5%左右的新周期,卷烟经济发展两位数高速增长的势头亦不复存在,由“大步快走”转变为“小步稳走、稳中求好”。新周期,奠定了烟草产业发展基本态势。
        
        2、供求关系新矛盾。习总在十九大报告中深刻指出,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活和不平衡不充分的发展之间的矛盾。具体到烟草产业,主要表现为卷烟供给跟不上消费者因美好生活需要而产生的消费升级需求的矛盾。消费升级需求主要表现为三种情况:一是健康意识增强,从数量到质量;二是品牌意识增强,从功能到精神;三是个性化需求增强,从从众到出众。新矛盾,决定了烟草产业发展主要任务。
        
        3、卷烟消费新生态。随着风清气正的社会大环境日益形成,“厅局级享受”的公款消费彻底落幕,“只选贵的、不买对的”的面子消费明显弱化,“吸烟不买烟、买烟不吸烟”的礼品消费逐渐出局(当然,个人礼品市场仍然活跃),卷烟市场越来越趋向理性成熟,自主消费、安全消费、绿色消费、文明消费日益成为主流,加上消费者的代际转移、去中心化、全渠道化等深刻变化,卷烟消费正在迎来前所未有的消费新生态。新生态,倒逼卷烟经营方式必须发生根本转型。
        
        4、品牌传播新环境。从营销传播的角度看,卷烟品牌早已进入后广告时代与社会化传播时代。一方面,关闭了一扇窗,卷烟品牌彻底告别了传统的广告传播;另一方面,开启了一扇门,自媒体时代的社会化传播为卷烟品牌传播提供了无限的可能,但社会舆情与品牌传播环境变得更加透明,大众传播被颠覆,人际传播规律变得更加不易把握。新环境,要求卷烟品牌运作方式必须发生根本转型。
        
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